指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,608.85

0.43

深证成指

14,897.2

0.70

沪深300

5,338.23

0.33

创业板指

3,226.11

0.92

中证500

6,685.41

0.86

万得全A

5,598.48

0.65

恒生指数

29,113.2

-0.18

国内股市

Ÿ    上证指数收报3608.85点，涨0.43%；深证成指报14897.2点，跌0.7%；创业板指报3226.11点，跌0.92%，两市成交额大幅减小。短线市场大阳线拉升后后劲不足正常，预计上升趋势依旧，小幅回探更有利于长线走好。

Ÿ    周四两市主力净流出资金161.41亿元。其中，1617只个股获资金净流入，2689只个股出现资金净流出，主力资金流出金额趋缓。

Ÿ    恒生指数收跌0.18%报29113.20点，国企指数跌0.07%，恒生科技指数涨0.64%。医药股逆市大涨，昊海生物科技涨近19%。半导体板块走高，华虹半导体涨近8%，中芯国际涨近6%。全日大市成交2505亿港元，南向资金净卖出8.11亿港元，结束连续11日净买入。美团遭净卖出10.31亿港元居首，药明生物获净买入6.6亿港元最多。

重要新闻

Ÿ    中国工业企业利润持续高增长。1-4月，全国规模以上工业企业实现利润总额25943.5亿元，同比增长1.06倍，比2019年1-4月增长49.6%，两年平均增长22.3%。国家统计局表示，下阶段要扎实做好大宗商品保供稳价工作，不断巩固经济稳定恢复基础，推动工业经济持续健康发展。

Ÿ    全国外汇市场自律机制第七次工作会议强调，汇率不能作为工具，既不能用来贬值刺激出口，也不能用来升值抵消大宗商品价格上涨影响。关键是管理好预期，坚决打击各种恶意操纵市场、恶意制造单边预期的行为。企业要聚焦主业，树立“风险中性”理念，避免偏离风险中性的“炒汇”行为，不要赌人民币汇率升值或贬值，久赌必输。近期人民币兑美元汇率上演一波上涨行情。周四在岸、离岸人民币均创3年新高，人民币兑美元中间价报6.4030，调升69个基点。

Ÿ    MSCI 5月指数季度调整结果周四收盘后生效，北向资金再现尾盘脉冲。Wind数据显示，北向资金全天净流入146.27亿元。若将挂单未成交量统计在内，盘中一度“净流入”371亿元。北向资金尾盘挂单激增，导致多只中大盘股集合竞价大幅波动。光伏股福莱特、上机数控跳涨近3%，防水龙头东方雨虹集合竞价被砸近2%。

Ÿ    碳达峰碳中和工作领导小组第一次全体会议要求，当前要围绕推动产业结构优化、推进能源结构调整、支持绿色低碳技术研发推广、完善绿色低碳政策体系、健全法律法规和标准体系等，研究提出有

Ÿ    商务部召开例行发布会，回应热点问题。商务部表示，中美第一阶段经贸协议有利于中国，有利于美国，有利于整个世界；双方应共同努力，创造氛围和条件，推动协议落实。中欧投资协定是一项互惠互利协定，有利于中国，有利于欧盟，有利于世界。

Ÿ    国家卫健委：5月26日，全国新增新冠肺炎确诊病例19例，其中境外输入病例17例，本土病例2例（均在广东）；新增无症状感染者22例，其中境外输入18例，本土4例（均在广东）；当日接种新冠疫苗超2000万剂次，再创新纪录，累计接种疫苗56672.3万剂次。

Ÿ    证监会副主席阎庆民在长江资本大会上表示，将进一步加大对湖北支持力度，保持相关支持政策延续性。完善融资审核专门政策，帮助湖北企业便捷融资渠道、提高融资效率。持续鼓励和支持证券公司、私募基金投资湖北企业。

Ÿ    科技股“信仰归来”，A股震荡走高，上证指数四连阳站上3600点。截止收盘，上证指数上涨0.43%报3608.85点，深证成指涨0.7%，创业板指涨0.92%，科创50涨2.47%，万得全A涨0.65%。媒体称由于日本信越化学KrF光刻胶产能不足等原因导致中国大陆多家晶圆厂KrF光刻胶供应紧张，部分中小晶圆厂KrF光刻胶甚至断供。半导体股集体爆发，长川科技、三安光电等多股涨停。盘后数据显示，外资、机构买卖活跃。深股通买入北京君正7611万元并卖出1.1亿元。

Ÿ    东鹏饮料周四成功上市，成为A股功能饮料第一股。东鹏饮料开盘迅速拉涨44%，最新股价为66.63元/股，市值达267亿元。

Ÿ    涪陵榨菜一份非公开发行股票公告显示，截至5月17日，刘彦春管理的基金规模大概率已经突破1200亿元。而截至一季度末，张坤管理的基金规模合计超过1300亿元，仅易方达蓝筹精选单只基金规模就高达880亿元。

Ÿ    消息称人工智能公司商汤科技计划最快年底前赴港上市，同时亦会继续推动在A股上市。商汤科技称，对于市场传闻不予置评。

Ÿ    京东物流在港交所公告称，发售价已定为每股发售股份40.36港元，全球发售募集资金净额预计约为241.13亿港元，香港公开发售部分录得715倍超额认购。股份预期5月28日正式挂牌交易。

Ÿ    联想集团2020/2021财年营业额首次突破4000亿元，同比增长19.8%达4116亿元，净利润近80亿元，增幅超过70%。联想集团董事长兼CEO杨元庆表示，联想不造车，要将有限资源投入在有限业务上，坚持在智能化转型的方向和赛道上。

Ÿ    深交所作出维持康得新终止上市的决定，周五将是康得新在A股市场最后一个交易日。康得新周四报收0.21元，总市值7.44亿元。2017年11月，康得新市值曾近千亿元。

Ÿ    肇民科技、凯淳股份、富春染织、神农集团及和辉光电周五上市交易，三只新股开启申购。宏昌科技申购代码：301008；发行价：37.60元/股；发行市盈率：35.20倍；皓元医药申购代码：787131；发行价：64.99元/股；发行市盈率：40.73倍；凯立新材申购代码：787269；发行价：18.94元/股；发行市盈率：18.01倍。

Ÿ    交通运输部要求，加快推进“十四五”综合交通运输发展规划和专项规划编制工作。稳步推进交通运输碳达峰、碳中和各项工作，继续优化运输结构；落实防范化解经济金融风险要求，加快建立健全与交通运输新业态相适应监管体系。

Ÿ    交通运输部：4月交通运输经济延续平稳运行态势，交通固定资产投资完成2850亿元，同比下降5%，主要受2020年4月投资基数较高影响，比2019年同期增长13.2%。

Ÿ    为配合各地政府落实疫情防控常态化措施，全国铁路车票预售期调整。网络、电话购票时间由过去最长30天，缩短到现在15天，车站窗口、代售点和自动售票机售票时间由过去28天，缩短至现在15天。

Ÿ    中国汽车制造业利润继续呈现快速增长态势。前4月汽车制造业累计实现利润1799.6亿元，同比增长1.6倍，增速虽较1-3月有所回落，但依然高于同期规模以上工业企业增速，占规模以上工业企业实现利润总额6.9%。

Ÿ    国家能源局回应新能源产业链价格上涨称，目前正会同有关方面研究2021年光伏发电行业管理和价格等相关政策，下一步将推动政策出台，给行业发展创造相对明确的政策边界。

Ÿ    前4月全国社会物流总额97.4万亿元，按可比价格计算，同比增长20%；受去年同期复工复产加快、基数抬高影响，增速比一季度回落4.2个百分点。综合来看，社会物流总额两年平均增长7.2%，仍保持平稳较快增长。

Ÿ    因在部分区域商家销售商品涉及违反国家价格政策，市场监管总局依法对北京十荟科技有限公司处以150万元顶格罚款，并责令“十荟团”平台江苏区域停业整顿3日。北京十荟科技有限公司回应称，诚心接受处罚，并快速加强业务整改。

Ÿ    “苏州北-上海虹桥15分钟高速城铁专线”研究招投标工作近日结束，前期研究工作稳步开展。未来，苏州到达上海虹桥时间将从现在的最快23分钟缩短到15分钟。

Ÿ    农业农村部等三部门印发《宁夏国家葡萄及葡萄酒产业开放发展综合试验区建设总体方案》，综试区立足宁夏贺兰山东麓全域，努力打造引领宁夏乃至中国葡萄及葡萄酒产业对外开放、融合发展的平台和载体。

Ÿ    国际航协预计，2021年全球客运量将恢复至疫情前52%；2022年全球客运量将恢复至疫情前88%；2023年全球客运量将有望超过疫情前水平（105%）。。

上市公司重要公告

Ÿ    大连圣亚：获股东杨子平及其一致行动人蒋雪忠举牌，持股达到10%。融钰集团：拟现金购买德伦医疗67%股权，交易对方承诺增持公司股份。凯普生物：预计上半年净利润同比增长148.09%-186.85%。青农商行：公司触发稳定股价措施启动条件，将制订股价稳定的具体方案。任子行：拟定增募资不超过4亿元，用于工业互联网安全防护产品项目、5G网络安全产品项目和深圳总部基地项目。华宏科技：公司拟公开发行可转债，募资不超5.15亿元，用于收购万弘高新100%股权、大型智能化再生金属原料处理装备扩能项目以及补充流动资金。东方雨虹：拟20亿元投建东方雨虹张家港绿色建材智能生产基地项目。科威尔：拟在大兴国际氢能示范区设立子公司。吉贝尔：抗抑郁一类新药JJH201501已完成受试者入组。诚志股份：与UOP签署碳中和战略合作备忘录。康得退：深交所作出维持公司股票终止上市的决定。世龙实业：公司印章、证照资料处于失控状态，已向公安机关报案。ST起步：控股股东终止协议转让部分公司股份给启元私享。新能泰山：4.26亿股限售股6月1日解禁。卓翼科技：原控股股东、实际控制人因内幕交易被罚没超4200万元。舍得酒业：3名董事、3名监事辞职。 ST安控：公司控股股东减持股份超过1%。中锐股份：股东孙世尧拟减持不超过2.76%公司股份。永和智控：永健控股减持2.01万股，持股比降至5%以下。金陵体育：控股股东一致行动人减持14.108%公司可转债。好利来：持股5.53%的股东好利来控股有限公司拟减持不超过3%。天汽模：持股5.10%的股东宁波益到投资管理中心拟减持不超过3%。经纬辉开：丰瑞嘉华拟减持公司不超3%股份。众业达：中植产业投资拟减持不超2.14%股份。。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

34,464.64

0.41

纳斯达克指数

13,736.28

-0.10

标普500

4,200.880

0.12

日经225

28,549.01

-0.33

富时100

7,019.670

-0.10

德国DAX

15,406.73

-0.28

国际要闻

Ÿ    美国三大股指收盘涨跌不一。道指涨0.41%，标普500指数涨0.12%，纳指跌0.01%。波音涨3.8%，领涨道指。科技股涨跌不一，苹果跌超1%，Facebook涨超1%。汽车股继续上涨，福特汽车涨超7%，通用汽车涨超3%，特斯拉涨近2%。WSB概念股走高，AMC娱乐控股涨超35%。拜登拟提出6万亿美元的基建预算。美国财长耶伦呼吁加大支出，强调通胀上升是暂时的。

Ÿ    热门中概股涨跌不一，朴新教育涨22.03%，优信涨15.85%，水滴公司涨11.62%，途牛涨11.15%，房多多涨10.41%，金融壹账通跌13.17%，名创优品跌8.34%，云集跌6.74%，蘑菇街跌6.36%，荔枝跌6.29%。新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨3.15%，小鹏汽车涨2.57%，理想汽车涨3.64%。

Ÿ    欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.28%，法国CAC40指数涨0.69%，英国富时100指数跌0.1% 。

Ÿ    美国总统拜登将提出一项规模为6万亿美元的预算案，以促进基础设施建设、大幅扩大社会保障网络等，未来10年赤字额将超过1.3万亿美元。此外，拜登表示，在未来几周内会应对供应链压力；将解决建筑材料的供应问题。

Ÿ    美国财长耶伦呼吁继续加大支出，并强调通胀上升是暂时的。耶伦表示，美国经济复苏仍有“漫长的路要走”，敦促国会领导人增加支出；近期所看到的通胀是暂时性的，预计高通胀仅仅会持续数月时间，可能会贯穿年底。

Ÿ    美联储卡普兰：我们正处于经济复苏之中，将继续朝着美联储的目标前进，此外尽早开始谈论缩减资产购买是明智的。

Ÿ    CME美联储观察最新数据显示，美联储6月决议维持利率在0%-0.25%区间概率为92%，加息25个基点至0.25%-0.50%区间概率为8%；9月维持利率在0%-0.25%区间概率为82.8%，此前为94%，加息25个基点概率为16.4%，此前为6%。

Ÿ    英国央行委员弗利葛：首次加息可能会发生在2022年，过早收紧政策比过晚收紧代价更大；没有迹象显示通胀上升尾部风险有所增加；在下行情景中，英国央行利率可能跌至负值，需要采取更多措施。

Ÿ    韩国央行维持基准利率在0.5%不变，上调今明两年GDP增长预期。韩国央行行长李柱烈称，正为货币政策有序正常化做准备，今年是否加息取决于经济增速。韩国总统文在寅称，需维持扩张性财政政策，韩国财政状况相对较好，应为更多财政政策保留可能性。

Ÿ    美国一季度实际GDP年化季环比修正值增6.4%，预期增6.5%，初值增6.4%；GDP平减指数修正值4.3%，预期4.1%，初值4.1%。

Ÿ    美国5月22日当周初请失业金人数为40.6万人，连续五周下降，续创2020年3月14日当周以来新低，预期42.5万人，前值44.4万人；5月15日当周续请失业金人数为364.2万人，预期368万人，前值375.1万人。

Ÿ    美国一季度核心PCE物价指数修正值年化环比增2.5%，预期2.3%，前值2.3%；PCE物价指数修正值年化环比增3.7%，前值3.5%。

Ÿ    美国4月耐用品订单环比减1.3%，为去年4月来新低，预期增0.7%，前值增0.8%；扣除国防的耐用品订单环比持平，前值从增0.8%修正为增1.8%；扣除运输的耐用品订单环比增1%，预期增0.8%，前值增1.9%。

Ÿ    知情人士称，美国司法部正调查3月Bill Hwang的Archegos资本管理公司爆仓事件，这场危机让欧洲、亚洲和美国多家大型投行损失超过100亿美

Ÿ    知情人士透露，特斯拉即将采取措施应对全球芯片供应短缺问题，包括预付资金确保芯片供应，以及考虑收购一家芯片工厂。据悉，特斯拉正与中国台湾、韩国和美国行业公司讨论方案，确保芯片供应。

Ÿ    亚马逊创始人杰夫•贝索斯在亚马逊股东会议上表示，将于7月5日正式卸任亚马逊CEO，其接任者是当前负责亚马逊云计算业务的安迪•贾西。贝索斯卸任后将继续担任公司执行董事长。7月5日也是亚马逊成立27年纪念日。

Ÿ    消息称亚马逊、微软公司和谷歌与波音公司达成10亿美元云计算交易。

Ÿ    正与FF进行合并上市交易的PSAC按照美国证券交易委员会要求，重新提交一份一季度财报修订的8K文件，这标志着PSAC与FF合并上市已经完成审计流程。

Ÿ    韩国新冠疫苗预防接种推进团表示，SK生物科学受托生产的阿斯利康新冠疫苗将于5月28日上午再出厂82.8万剂，此为从阿斯利康直接采购的2000万剂疫苗中一部分。

Ÿ    全球最大资管公司贝莱德CEO Fink表示，公司正研究比特币等加密货币，以确定这一资产类别是否能够带来逆周期裨益。

Ÿ    消息称美国芯片代工商格芯有意选定摩根士丹利做为承销商，展开赴美首次IPO筹备工作。据悉，本次估值规模约为300亿美元。

Ÿ    印度支付巨头Paytm将IPO融资目标定为30亿美元，将成为印度有史以来规模最大IPO。

Ÿ    媒体报道称，已经停摆两年的北京现代第一工厂，将被理想汽车接手，打造成全球旗舰生产基地。理想汽车对此回应称，未收到消息，不予评论。

Ÿ    汽车之家一季度净营收18.4亿元，同比增长19%；净利润6.3亿元，增长7.9%。张京宇因个人原因拟辞任联席总裁，生效日期为5月31日。

Ÿ    戴尔科技：2022财年第一财季每股盈利1.13美元，市场预期0.7美元，去年同期0.19美元。第一财季营收245亿美元，市场预期233.6亿美元，去年同期219.45亿美元。戴尔科技盘后涨超1%。

Ÿ    惠普：2021财年第二财季营收158.8亿美元，市场预期149.76亿美元，去年同期124.69亿美元；第二财季每股盈利0.98美元，市场预期0.86美元，去年同期0.53美元。惠普盘后跌近5%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

90.002

-0.06

美元/人民币

6.3840

-0.12

欧元/美元

1.2195

0.02

英镑/美元

1.4210

0.63

美元/日元

109.85

0.65

Ÿ    周四（5月27日），在岸人民币兑美元夜盘收报6.3840，较上一交易日夜盘收涨75个基点。成交量464.41亿美元，较上一交易日下降77.74亿美元。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数跌0.06%报90.002，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.02%报1.2195，英镑兑美元涨0.63%报1.421，澳元兑美元涨0.02%报0.7744，美元兑日元涨0.65%报109.845，美元兑加元跌0.44%报1.2072，美元兑瑞郎跌0.11%报0.897，离岸人民币兑美元涨87个基点报6.3715。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

66.160

0.00

COMEX黄金

1,899.4

-0.23

COMEX白银

27.950

0.26

LME铜

10,293.5

3.15

LME铝

2,486.5

3.52

Ÿ    国内商品期货夜盘多数收涨，黑色系全线上涨，热轧卷板涨5.24%，螺纹钢涨4.81%，铁矿石涨4.11%，焦炭涨3.01%，焦煤涨2.27%，动力煤涨0.93%。能源化工品表现强劲，玻璃涨3.84%，纯碱涨3.06%，LPG涨1.98%，燃油涨1.54%，PVC涨1.35%。

Ÿ    国际油价集体上涨，美油7月合约涨0.98%报66.86美元/桶，创两年半以来收盘新高；布油8月合约涨0.70%报69.21美元/桶。市场对需求前景持乐观态度。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.23%报1899.4美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.26%报27.95美元/盎司。美债收益率上涨，冲击了对没有利息的黄金的需求。

Ÿ    伦敦基本金属集体上涨，LME期铜涨3.15%报10293.5美元/吨，创一周新高；LME期锌涨3.17%报3062.5美元/吨，LME期镍涨4.32%报18035美元/吨，LME期铝涨3.52%报2486.5美元/吨，LME期锡涨2.39%报30230美元/吨，LME期铅涨1.31%报2205.5美元/吨。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.6120

3.10

3个月美元LIBOR

0.1350

-0.35

中国10年期国债

3.0750

1.40

3个月SHIBOR

2.4740

-0.50

DR007

2.2564

-14.4

Ÿ    央行周四开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%，当日有100亿元逆回购到期。Shibor短端品种涨跌不一，隔夜品种上行12.7bp报2.117%，7天期下行0.7bp报2.262%，14天期上行2.5bp报2.336%，1个月期下行0.2bp报2.403%。

Ÿ    美债收益率多数上涨，3月期美债收益率跌0.5个基点报0.01%，2年期美债收益率涨0.2个基点报0.158%，3年期美债收益率涨0.3个基点报0.314%，5年期美债收益率涨3.2个基点报0.82%，10年期美债收益率涨3.1个基点报1.612%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

38301.8

-0.70

以太坊

2793.23

-2.57

瑞波币

0.96400

-3.38

恒星币

0.41850

-4.26

莱特币

192.020

-0.57

Ÿ   碳达峰碳中和工作领导小组第一次全体会议26日在北京召开。会上指出，要坚持问题导向，围绕推动产业结构优化、推进能源结构调整、支持绿色低碳技术研发推广、完善绿色低碳政策体系、健全法律法规和标准体系等，研究提出有针对性和可操作性的政策举措。碳达峰和碳中和的任务异常艰巨，国家多部委及能源、交通、钢铁等关键产业纷纷提出相应的落地路径，必将带动一大批新兴产业取得跨越式成长。

Ÿ   点评：双良节能（600481）为客户提供节能领域一揽子综合解决方案服务。冰轮环境（000811）拥有工业余热深度回收利用、碳捕集等低碳技术。丰林集团（601996）生产基地周边林木资源丰富，是首批林产工业行业环保标杆企业

海事

Ÿ   中国交通运输部新闻发言人孙文剑5月27日在交通运输部召开的新闻发布会上披露，交通运输部组织编制了《海事系统“十四五”发展规划》。“十四五”期间，中国海事领域重点推进的工程包括航海保障重点工程、保护水域环境清洁重点工程、装备设施重大工程等。海事系统是综合交通运输体系的重要组成部分，是中国水上的重要执法力量，在保障水上交通安全、保护水域环境的清洁、保护船员的整体权益、维护国家海上主权等方面肩负着一系列重要的使命，并且发挥着重大和积极作用。

Ÿ   点评：海兰信（300065）、天海防务（300008）、中科海讯（300810）、中国海防（600764）等