指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,418.87

-0.65

深证成指

13,933.8

-1.95

沪深300

4,996.05

-1.29

创业板指

2,910.41

-3.46

中证500

6,444.44

-0.69

万得全A

5,265.95

-1.20

恒生指数

28,610.7

-0.09

国内股市

Ÿ    上证指数收跌0.65%报3418.87点，深证成指跌1.95%，创业板指跌3.46%，科创50跌3.53%，万得全A跌1.20%。两市成交额8838.8亿元，北向资金小幅净买入3.8亿元。中远海控获净买入8.37亿元居首，机构抱团股遭抛售，中国平安、贵州茅台均遭净卖出逾5亿元。

Ÿ    上周五两市主力净流出资金382.07亿元。其中，1503只个股获资金净流入，2762只个股出现资金净流出，主力资金持续流出。

Ÿ    恒生指数收跌0.09%，报28610.7点；恒生科技指数跌2.24%，恒生国企指数跌0.53%。科技、医药股领跌，舜宇光学科技跌8%，瑞丽医美跌近11%。黄金、造纸股活跃，山东黄金、玖龙纸业涨超10%。大市成交1535亿港元，南向资金净卖出3.4亿港元。美团遭净卖出4.05亿港元居首，小米集团获净买入7.04亿港元最多。中国台湾加权指数收涨1.71%，报17285点。

重要新闻

Ÿ    中国4月进出口总值、出口及进口同比均实现大幅增长。当月我国进出口总值3.15万亿元，同比增长26.6%，环比增长4.2%，比2019年同期增长25.2%。其中，出口1.71万亿元，同比增长22.2%，环比增长10.1%，比2019年同期增长31.6%；进口1.44万亿元，同比增长32.2%，环比下降2.2%，比2019年同期增长18.4%；贸易顺差2765亿元，同比减少12.4%。

Ÿ    按美元计价，中国4月进出口总值4849.9亿美元，同比增长37%，环比增长3.5%，比2019年同期增长29.6%。其中，出口2639.2亿美元，同比增长32.3%，环比增长9.5%，比2019年同期增长36.3%；进口2210.7亿美元，同比增长43.1%，环比下降2.8%，比2019年同期增长22.5%；贸易顺差428.5亿美元，同比减少4.7%。

Ÿ    农业农村部、国家乡村振兴局发布《社会资本投资农业农村指引（2021年）》，明确鼓励投资的13个重点产业和领域，包括现代种养业、现代种业、乡村富民产业、农产品加工流通业、乡村新型服务业、生态循环农业、农业科技创新等。

Ÿ    一季度我国服务贸易进出口总值11581.9亿元，同比增长0.5%。3月我国服务进出口总额4441.2亿元，增长7.9%，为新冠肺炎疫情发生以来单月增幅首次转正。

Ÿ    中国4月财新服务业PMI为56.3，连续12个月位于扩张区间。制造业和服务业PMI增速均加快，带动4月财新中国综合PMI上升1.6个百分点至54.7，扩张率也为2021年以来最显著，显示中国生产经营活动总量大幅加速扩张。

Ÿ    国家卫健委：5月6日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例13例，均为境外输入病例；新增无症状感染者17例（均为境外输入）；累计报告接种新冠病毒疫苗29773.4万剂次。

Ÿ    上海市新冠疫苗接种已达1800万剂次，近600万人已接种2剂次。上海市将根据国家部署，不断优化完善接种服务模式，进一步提升接种服务效能，提高接种服务可及性，方便市民接种。

Ÿ    证监会表示，“监管考虑收紧公司赴香港或海外上市规定”传闻不属实。证监会同时核发富春染织、瑞丰银行IPO批文。其中，瑞丰银行将成为浙江省首家上市农商行，2020年总资产规模同比增长17.83%，达1295亿元。

Ÿ    证监会就上市公司年报和半年报内容与格式准则公开征求意见。本次修订新增环境和社会责任章节，将定期报告正文与环境保护、社会责任有关条文统一整合至新增后的“第五节  环境和社会责任”，并在定期报告新增报告期内公司因环境问题受到行政处罚情况的披露内容。

Ÿ    A股再度杀跌，券商、半导体及医美概念走弱，“煤飞色舞”行情再现。上证指数收跌0.65%报3418.87点，深证成指跌1.95%，创业板指跌3.46%，科创50跌3.53%，万得全A跌1.20%。两市成交额8838.8亿元，北向资金小幅净买入3.8亿元。中远海控获净买入8.37亿元居首，机构抱团股遭抛售，中国平安、贵州茅台均遭净卖出逾5亿元。

Ÿ    6月沪深300等指数望执行年中指数样本股调整。阳光电源、英科医疗等25只股票有望纳入沪深300指数，其中包括金山办公、石头科技、华润微等五只科创板股票。养元饮品、西南证券等25只股票或将从沪深300指数成分股中剔除。

Ÿ    上海证监局支持服务临港新片区领导小组办公室正式揭牌。临港办公室将主要围绕全面深化资本市场改革开放，促进临港新片区各类金融机构积聚创新发展，多措并举支持更多企业利用多层次资本市场实现跨越式发展。

Ÿ    股转系统：2020年已披露年报的所有挂牌公司共实现营业收入14365.35亿元，与上年基本持平；净利润608.16亿元，同比增长7.23%，近七成公司实现盈利。

Ÿ    中信银行禁止账户用于比特币交易。即日起，任何机构和个人不得将中信银行账户用于比特币、莱特币等交易资金充值及提现、购买及销售相关交易充值码等活动。一经发现，中信银行有权采取暂停相关账户交易、注销相关账户等措施。

Ÿ    上汽通用五菱有关人员回应“五菱宏光MINI EV暂时无法申领上海绿牌”传闻称，现在还没有收到地方政府通知。

Ÿ    爱驰汽车获宁德时代战略投资。爱驰汽车是一家智能电动汽车制造商，专注于从事电动化模块平台、VCU整车控制器、电池包技术、电机系统等部件研发与设计，帮助用户解决汽车充电问题。

Ÿ    王健林正为万达商管上市按下加速键。资料显示，万达商管已将旗下7家商管公司100%股权转让给大连万达商管。

Ÿ    字节跳动称，网传所谓“赤子城科技与字节跳动旗下流量平台达成全线合作”信息不实。资本市场上，很多关于“字节跳动、今日头条、抖音概念股”的传言，存在夸大甚至不实。提醒广大投资者谨慎投资、注意风险防控。

Ÿ    中国前4个月机电产品和劳动密集型产品出口均增长。当期出口机电产品3.79万亿元，增长36.3%，占出口总值59.9%。包括口罩在内的纺织品2856.5亿元，增长9.5%；进口集成电路2100亿个，增加30.8%，价值8222.4亿元，增长18.9%。

Ÿ    市场监管总局召开互联网平台企业整改督查专题会，将持续推进平台企业整改工作，在属地市场监管部门审核评估基础上，开展全面复核，对问题突出的平台企业进行重点检查，对仍然顶风作案的平台企业，一律从严从重查处。

Ÿ    交通运输部要求有序规范货运新业态经营行为。督促货运平台公司合理确定服务费、会员费等标准，严禁诱导货车司机低价竞争，确保派单公平公正。配合市场监管部门加强反垄断监管，避免平台公司利用垄断地位损害货车司机权益。

Ÿ    国家发改委进一步完善抽水蓄能价格形成机制，将以竞争性方式形成电量电价。发挥现货市场在电量电价形成中的作用。现货市场尚未运行情况下引入竞争机制形成电量电价。合理确定服务多省区的抽水蓄能电站电量电价执行方式。

Ÿ    国家能源局召开2021年电力调度交易与市场秩序厂网联席会议，将不断推动电力调度交易制度化、市场秩序规范化。各电力企业和调度交易机构要强化沟通协同，共同保障电力安全稳定供应。

Ÿ    中汽协：4月汽车行业销量预估完成217.3万辆，环比下降13.9%，同比增长5%；1-4月，汽车行业累计销量预估完成865.7万辆，同比增长50.3%。

Ÿ    中国汽车流通协会：4月汽车消费指数为74.4，预计5月汽车销量继续回升，市场表现平稳；从构成汽车消费指数的分指数来看，4月需求分指数为86.0，环比略有上升，预计5月消费者购车需求增长。

Ÿ    促消费上海再出重磅新政，消费者换新车可获补贴。个人消费者报废或转出在上海注册登记的国四及以下排放标准燃油汽车，并在上海注册登记的汽车销售企业购买符合要求国六及以上排放标准燃油新车，可享受每辆车2800元财政补贴。

Ÿ    浙江省发改委制定并印发《浙江省新能源汽车产业发展“十四五”规划》，到2025年，浙江省新能源汽车产量将力争达60万辆，规上工业产值力争达1500亿元，并实现氢燃料电池汽车的整车产业化。

Ÿ    华为相关人士表示，华为售卖的赛力斯订制款车辆目前交付时间未变，依然会在5月批量交付。据悉，赛力斯订制款车辆交付时间约为5-6周，目前订单量比较大，交付时间可能会延期，四月底订单大概需等到六月底才能交付。

Ÿ    华为鸿蒙系统有望6月开始规模化推送。目前在移动操作系统领域，安卓和苹果两家独大，共占据99%以上市场份额。对华为鸿蒙而言，挑战仍然不小。

Ÿ    世卫组织总干事谭德塞宣布，将中国国药集团中国生物北京生物制品研究所研发的新冠疫苗列入“紧急使用清单”。

上市公司重要公告

Ÿ    复星医药：子公司拟与BioNTech设合资公司，实现mRNA新冠疫苗的本地化生产及商业化。酒鬼酒：新升级产品52度500ml酒鬼酒（透明装）、42度500ml酒鬼酒（透明装）战略价分别上调10元/瓶，零售指导价分别上调20元/瓶。龙蟒佰利：公司各型号钛白粉销售价格对国内客户上调1000元人民币/吨，对国际客户上调150美元/吨。万东医疗：美的集团持有公司29.09%股份，为公司第一大股东。保利地产：4月份实现签约金额512.02亿元，同比增加36.22%；前4月，实现签约金额1754.84亿元，同比增加61.57%。万科A：4月份实现合同销售金额497.7亿元；前4月，公司累计实现合同销售金额2292.4亿元。招商蛇口：4月份实现签约销售金额293.60亿元，同比增加49.86%；前4月累计实现签约销售金额1016.80亿元，同比增加82.54%。仙坛股份：4月份鸡肉产品销售收入2.58亿元，环比增长17.33%。石大胜华：中国石油大学（华东）所持石大控股100%股权无偿划转给经控集团。海亮股份：与奥博特设立合资公司，注册资本为10亿元，经营范围为铜管的生产、加工及销售。赤子城科技：与字节跳动旗下流量平台达成全线合作传闻不实。华灿光电：控股股东变更为华实控股，实际控制人变更为珠海市国资委。亚联发展：下属公司在数字人民币运营活动领域方面相关合作对公司业绩无重大影响。 *ST猛狮：债权人广州焕森已向深圳中院提交对公司的重整申请，深圳中院已接受材料。ST瑞德：控股股东左洪波、褚淑霞夫妇合计3.89亿股被轮候冻结，占比31.76%。爱迪尔：控股股东一致行动人股份新增轮候冻结1298.85万股，占比2.98%。金一文化：股东钟葱新增轮候冻结2854.03万股，占比2.86%。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

34,777.76

0.66

纳斯达克指数

13,752.24

0.88

标普500

4,232.600

0.74

日经225

29,357.82

0.09

富时100

7,129.710

0.76

德国DAX

15,399.65

1.34

国际要闻

Ÿ    美国三大股指集体收涨，道指涨0.66%、标普500指数涨0.74%，均刷新历史新高；纳指涨0.88%。耐克涨超3%，波音涨超2%，领涨道指。能源股、抗疫概念股表现强势。BioNTech涨9.35%，斯伦贝谢涨3.84%。科技股涨跌不一，特斯拉涨1.3%，亚马逊跌0.45%。水滴公司上市首日破发，跌超18%。美股涨跌不一，道指涨2.67%，标普500指数涨1.23%，纳指跌1.51% 。

Ÿ    热门中概股涨跌不一，朴新教育涨6.69%，亿邦通信涨4.23%，精锐教育涨4.09%，蘑菇街涨4%，房多多涨3.76%，陆金所控股跌5.82%，名创优品跌4.6%，燃石医学跌4.13%，博实乐跌3.63%，爱点击跌3.57%。新能源汽车股集体上涨，特斯拉涨1.33%，蔚来汽车涨0.76%，小鹏汽车涨1.25%，理想汽车涨1.5%。

Ÿ    欧股集体收涨，德国DAX指数涨1.34%报15399.65点，法国CAC40指数涨0.45%报6385.51点，英国富时100指数涨0.76%报7129.71点。欧股集体上涨，德国DAX指数涨1.74%，法国CAC40指数涨1.85%，英国富时100指数涨2.29% 。

Ÿ    印度单日新增新冠肺炎确诊病例再创新高，连续16日保持在30万例以上。印度新增确诊病例414188例，再创全球单个国家新增确诊病例新高。

Ÿ    欧洲央行管委Kazaks：可能会在6月讨论放慢购买债券速度；现在讨论退出新冠疫情计划还为时过早，如果通胀表现疲软，会在紧急抗疫购债计划（PEPP）之后讨论资产购买计划。

Ÿ    美国3月批发销售环比增4.6%，预期增1%，前值由降0.8%修正为持平。

Ÿ    德国联邦外贸与投资署发布报告显示，2020年中国对德投资项目数量为170个，同比增长10%。分析称，2020年中企投资项目增长得益于中国经济从新冠疫情影响中快速恢复，使得中企能更快返回国际市场。

Ÿ    德国3月未季调贸易帐顺差205亿欧元，预期顺差211亿欧元；季调后出口环比增1.2%，预期增0.5%；季调后进口环比增6.5%，预期增0.7%，前值增3.6%。

Ÿ    法国3月贸易帐逆差60.67亿欧元，预期逆差55亿欧元，前值逆差52.49亿欧元；出口399.85亿欧元，前值386.6亿欧元；进口460.52亿欧元，前值439.1亿欧元。

Ÿ    法国3月工业产出环比增0.8%，预期增2%，前值减4.7%；同比增13.7%，预期增15.2%，前值减6.6%；3月制造业产出环比增0.4%，预期增1.3%，前值减4.6%；同比增15.7%，预期增16.9%，前值减7.1%。

Ÿ    意大利3月季调后零售销售环比减0.1%，预期减0.6%，前值从增6.6%修正为增5.9%；同比增22.9%，前值减5.7%。

Ÿ    西班牙3月季调后工业产出同比增12.4%，预期增12.6%，前值从减2.1%修正为减2.3%；未季调工业产出同比增15.1%，前值减3.4%。

Ÿ    澳洲联储：在实际通胀达到目标范围之前不会加息，在2024年之前都不太可能；预计2021年第一季度国内生产总值将达疫情前水平，6月失业率为5.25%，12月为5.0%。

Ÿ    韩国3月国际收支经常项目实现78.2亿美元顺差，同比增加18.8亿美元，连续11个月保持顺差。一季度国际收支经常项目实现228.2亿美元顺差，同比增加76.5%。

Ÿ    日本4月Markit服务业PMI终值49.5，初值48.3；综合PMI终值录得51，初值50.2。

Ÿ    国内三大运营商相继公告，纽约证交所委员会维持纽约证交所监管部门重新启动公司美国存托证券ADR下市程序决定，预计纽约证交所将向美国证券交易委员会提交25表格以撤销公司美国存托证券上市及注册（退市）。

Ÿ    伯克希尔哈撒韦公司股价高到纳斯达克的电脑系统无法记录其价格。由于使用压缩数字格式来传送价格，纳斯达克计算机计数能力有限，能处理最大数字是429496.7295美元。而纽交所表示，其不会受到这一问题影响。

Ÿ    特斯拉美国官网显示，Model 3标准续航升级版和长续航版，以及Model Y长续航版起售价均上调500美元。这已是特斯拉近两个月内第四次对Model 3标准续航升级版和长续航版进行涨价，Model Y长续航版起售价也上调三次。

Ÿ    特斯拉告诉加州监管机构，它可能不会在今年年底前实现完全自动驾驶，目前其自动驾驶技术仍在L2水平。

Ÿ    广东韶关五里亭附近，一辆特斯拉追尾一辆货车，事故导致特斯拉车头受损严重。有报道称“轿车驾驶人当场死亡”，特斯拉相关人士对此表示，正等待调查结果，还不了解具体情况。

Ÿ    英国资管巨头Baillie Gifford披露，一季度进一步减持特斯拉1110万股股票，相当于特斯拉1.2%的在外流通股份。Baillie Gifford曾为特斯拉最大外部股东，持股仅次于马斯克，目前该基金仍持有特斯拉1.7%股份，为该公司第五大股东。

Ÿ    苹果公司宣布，将向开发关键AR组件的大型激光供应商“II-VI”追加投资4.1亿美元。II-VI生产用于自拍相机的人脸识别和其他人脸跟踪功能的激光器，以及目前搭载在iPhone 12 Pro上激光雷达扫描仪中所使用的激光发射器。

Ÿ    阿迪达斯一季度营业利润7.04亿欧元，市场预估5.797亿欧元；营收52.7亿欧元，市场预估50.3亿欧元。

Ÿ    宝马汽车一季度销售额267.8亿欧元，市场预期261.5亿欧元；EBIT为30.3亿欧元，市场预期26.2亿欧元。

Ÿ    新加坡三大银行星展银行、大华银行、华侨银行一季度净利润大幅上涨。华侨银行一季度净利润同比增长115%，星展集团净利润增长72%。

Ÿ    市场研究机构EV  Sales最新数据显示，一季度全球汽车市场销售112.8万辆新能源汽车，特斯拉Model 3以126716辆销量登榜首；五菱宏光Mini EV以96674辆销量位列第二。除特斯拉之外，全球新能源汽车销量前五的都是中国品牌。

Ÿ    欧洲医疗保健供公司Medline考虑出售，潜在交易金额约为300亿美元，参与竞标财团包括贝恩资本、私募KKR、以及黑石集团。

Ÿ    西门子第二财季净利润达22.7亿欧元，同比飙升近2.5倍。西门子将2021财年净利润预期从50亿-55亿欧元上调至57亿-62亿欧元。

Ÿ    知情人士透露，专门提供处方药当日送达服务的初创公司Alto Pharmacy洽谈通过Alec Gores旗下一家空白支票公司上市，对合并后实体估值约为23亿美元。

Ÿ    韩国现代寻求与韩国航空合作，以便共同开发短途电动飞行汽车。现代表示已经收到对方回复，预计将于上半年征求建议。

Ÿ    中国地图科技公司箩筐技术表示，纳斯达克已撤回将其股票摘牌的决定。

Ÿ    消息称雪球计划在美国上市，最快5月提交IPO申请，或筹资约3亿美元。

Ÿ    贝佐斯上周第二次出售亚马逊的股票，总值24亿美元，上周累计出售近50亿美元亚马逊的股票。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

90.240

-0.70

美元/人民币

6.4308

-0.51

欧元/美元

1.2164

0.83

英镑/美元

1.3989

0.70

美元/日元

108.60

-0.44

Ÿ    上周五，在岸人民币兑美元夜盘收报6.4308，较上一交易日夜盘收盘涨332个基点；成交量382.23亿美元，较上一交易日增加36.15亿美元。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数跌0.7%报90.240，周跌1.16%，创2月25日以来新低；非美货币集体上涨，欧元兑美元涨0.83%报1.2164，英镑兑美元涨0.7%报1.3989，美元兑日元跌0.44%报108.6离岸人民币兑美元涨486个基点报6.4159，累计涨583个基点。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

64.820

0.17

COMEX黄金

1,832.0

0.90

COMEX白银

27.565

0.32

LME铜

10,412.5

3.18

LME铝

2,532.0

1.75

Ÿ    国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现分化，苯乙烯涨1.71%，玻璃涨1.3%，刷新历史新高，乙二醇涨1.07%，纯碱跌2.58%，20号胶跌1.62%，燃油跌1.52%。黑色系涨跌不一，铁矿石涨2.65%，热轧卷板涨1.82%，螺纹钢涨0.86%，纷纷刷新历史新高，焦煤涨0.68%，焦炭跌0.16%，动力煤跌1.75%。

Ÿ    国际油价集体上涨，美油6月合约涨0.17%报64.82美元/桶，周涨1.95%，连涨两周；布油7月合约涨0.26%报68.27美元/桶，周涨2.26% 。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.9%报1832美元/盎司，累计涨3.64%，COMEX白银期货收涨0.32%报27.565美元/盎司，累计涨6.54%。金价录得六个月来最佳单周表现，因就业数据远逊预期。

Ÿ    伦敦基本金属多数上涨，LME期铜涨3.18%报10412.5美元/吨，创历史新高，周涨5.98%；LME期锌涨2.79%报3025.5美元/吨，周涨3.4%；LME期镍涨0.74%报18070美元/吨，周涨2.24%；LME期铝涨1.75%报2532美元/吨，周涨5.63%；LME期锡跌0.85%报29870美元/吨，周涨4.11%；LME期铅涨0.5%报2229美元/吨，周涨3.58% 。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.5860

1.00

3个月美元LIBOR

0.1599

-0.21

中国10年期国债

3.1500

1.00

3个月SHIBOR

2.5560

-1.30

DR007

1.7700

12.0

Ÿ    央行已连续47个交易日每日只开展100亿元逆回购“迷你”操作。央行上周五开展100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期。资金面宽松，Shibor全线下行，隔夜品种下行31.8bp报1.779%，7天期下行21.2bp报1.94%。

Ÿ    美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率涨0.5个基点报0.02%，2年期美债收益率跌0.8个基点报0.157%，3年期美债收益率跌2.2个基点报0.296%，5年期美债收益率跌3个基点报0.78%，10年期美债收益率涨1个基点报1.586% 。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

58479.2

-0.80

以太坊

3918.27

0.83

瑞波币

1.58150

0.45

恒星币

0.64900

4.22

莱特币

393.780

12.7

Ÿ   据中国水泥人网消息，山东省计划于本月20日起全面开启夏季错峰生产，水泥生产企业停限产20天。刚刚经过了五一小长假，水泥市场并未“休假”，仍维持涨价态势，山东，安徽，福建，四川等多地方水泥价格上涨10-30元/吨不等，停限产无疑将继续拉动涨势。在“碳达峰、碳中和”的背景下全国各地水泥企业将错峰生产，以达到环保要求。全球经济遭遇新冠疫情重创之后，各国各地区纷纷出台经济刺激政策，令全球资本市场、大宗商品和房价迭创新高，固定资产投资力度加大，水泥价格高位格局短期内或难以改变。

Ÿ   点评：海螺水泥（600585）、万年青（000789）、上峰水泥（000672）、福建水泥（600802）、四川双马（000935）等相关企业有望受益

碳中和

Ÿ   5月7日，PVC期货价格大涨近3%，再创反弹新高，当晚的夜盘交易中继续上涨。据了解，内蒙古能耗双控政策发布后，针对占全国产能33%的电石限电政策，当地采取季度考核方式，开工率大概率下降，电石价格再度站上5000元/吨。PVC的需求与房地产和宏观经济正相关，2016年以来，国内PVC表观需求量维持5-10%的较高增速。电石-PVC是受碳中和影响最大的化工品种之一，80%的PVC为电石法生产，电石的电耗成本占比约40%，能耗极高。内蒙古能耗双控新政严禁新建电石产能，或促使全国电石和PVC供应趋紧。

Ÿ   点评：新疆天业（600075）、中泰化学（002092）、英力特（000635）、三友化工（600409）等拥有电石-PVC产业链优势。