指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,506.94

-0.11

深证成指

14,535.1

0.35

沪深300

5,186.41

0.27

创业板指

3,143.62

0.93

中证500

6,548.71

-0.54

万得全A

5,438.62

0.05

恒生指数

28,450.3

-0.50

国内股市

Ÿ    A股窄幅整理，周期股连续回调，消费、金融股回暖。上证指数收跌0.11%报3506.94点，深成指涨0.35%，创业板指涨0.93%，科创50涨0.28%，万得全A涨0.05%。两市成交额8645.2亿元；北向资金净卖出15.25亿元。恒瑞医药遭净卖出5.77亿元居首，宁德时代获净买入4.63亿元最多。

Ÿ    周四两市主力净流出资金343.79亿元。其中，1421只个股获资金净流入，2873只个股出现资金净流出，主力资金出逃继续放大。

Ÿ    恒生指数收跌0.5%，报28450.3点，恒生科技指数涨1.25%。科技、消费、汽车股走强，网易绩后涨超8%，美团涨超5%。周期股大幅回落，马鞍山钢铁股份、重庆钢铁股份均跌超11%。电子烟概念爆发，华宝国际大涨近25%。大市成交1687.9亿港元，南向资金净买入53.82亿港元，连续7日净买入。小米集团获净买入15.09亿港元居首，中芯国际遭净卖出3.64亿港元最多。

重要新闻

Ÿ    应二十国集团主席国意大利总理德拉吉和欧盟委员会主席冯德莱恩邀请，国家领导人将于5月21日在北京以视频方式出席全球健康峰会并发表重要讲话。

Ÿ    北京市面向民间资本推介2021年内首批重点项目，共计111个，总投资1334亿元，拟引入民间资本约577亿元。

Ÿ    国家卫健委：5月19日，全国新增新冠肺炎确诊病例12例，其中境外输入病例11例，本土病例1例（在辽宁）；新增无症状感染者16例，其中境外输入15例，本土1例（在安徽）；累计报告接种新冠病毒疫苗44951.1万剂次。

Ÿ    针对近日安徽、辽宁出现的聚集性疫情，中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友指出，安徽和辽宁病例病毒基因序列完全相同，是同一个传播链。在人群没有实现群体免疫情况下，即使打了疫苗，也仍需坚持戴口罩。

Ÿ    中国人民银行行长易纲、原行长周小川出席三十人小组2021年春季全会视频会议。会议讨论了如何设计财政和货币政策以支持经济可持续复苏，以及如何调动全球私人部门加强国内和全球公共品投资等问题。

Ÿ    港交所刊发咨询总结，修改咨询文件中建议而将上市申请人主板盈利规定调高60%，并修订盈利分布规定，自2022年1月1日生效；按情况就个别申请人不用符合盈利分布授予宽限，灵活处理。

Ÿ    据第一财经，一则行政处罚事先告知书，再度令仁东控股受到市场关注，背后“杀猪盘”浮出水面。证监会5月14日披露一份《行政处罚事先告知书送达公告》显示，景华因涉嫌操纵“仁东控股”，证监会拟对其处以500万元罚款。

Ÿ    据上证报，曾被疯抢的科创主题基金，在历经两年后交出亮眼成绩单。Wind数据显示，截至5月19日，包括华夏科技创新A、富国科创主题3年、大成科创主题3年在内的11只基金成立以来收益率已经翻倍。

Ÿ    一季度张坤等多位明星基金经理加仓涪陵榨菜，4月千亿顶流刘彦春借助定增杀入涪陵榨菜，且定增价低于一季度最低股价，意味着成本远低于上述基金经理。多位此前买入的基金经理卖出所持股份，只留下定增股份，成功降低持仓成本。

Ÿ    北汽蓝谷回应“华为入股极狐汽车”传闻称，没有此事。目前北汽蓝谷通过与华为联合创立的“1873戴维森创新实验室”合作模式，一起进行技术攻关，瞄定汽车电动化和智能网联化技术制高点。

Ÿ    长安汽车控股子公司长安蔚来更名为阿维塔科技，聚合长安汽车、华为、宁德时代三方战略资源，计划独立上市。投资者关系活动记录表显示，德邦证券、睿远基金等日前对长安汽车进行现场调研。

Ÿ    宁德时代与戴姆勒卡车股份公司扩大全球合作伙伴关系，将从2024年开始为梅赛德斯-奔驰eActros LongHaul长途电动卡车供应电池，双方将共同设计和开发适配卡车的下一代电芯和电池包。

Ÿ    奈雪的茶回应“通过港交所聆讯”传闻称，消息不实。公司正按计划推进IPO事宜，如有进一步进展会及时公布，以公司经监管机构批准的公告为准。

Ÿ    深圳住建局通报，5月20日赛格大厦各项检测数据正常，未超出相应标准要求。深赛格表示，公司地点不在赛格大厦。初步判断，晃动原因是风速、温度和地铁运行产生共振，造成冯卡门漩涡，之前虎门大桥就出现过这种情况。

Ÿ    瑞纳智能、迪阿股份、兆讯传媒创业板首发过会。三孚新科、奥精医疗周五上市交易，两只新股开启申购。宁波方正申购代码：300998；发行价：6.02元/股；发行市盈率：16.94倍。超捷股份申购代码：301005；发行价：36.45元/股；发行市盈率：26.64倍。

Ÿ    国家能源局：截至4月底，全国发电装机容量22.3亿千瓦，同比增长9.5%，其中，风电装机容量2.9亿千瓦，增长34.6%；太阳能发电装机容量2.6亿千瓦，增长24.3%；1-4月电源工程完成投资1116亿元，增长23.8%。

Ÿ    字节跳动创始人张一鸣宣布卸任CEO一职，由联合创始人梁汝波接任。张一鸣表示，虽然公司业务发展良好，但希望公司还能持续有更大的创新突破，因此决定放下公司日常管理，聚焦远景战略、企业文化和社会责任等长期重要事项，以十年为期，为公司创造更多可能。

Ÿ    商务部召开乡村振兴工作领导小组会议，要求紧紧围绕构建新发展格局谋划和推进商务帮扶衔接乡村振兴工作，通过流通提升帮扶，着力发展县域商业，加强产销精准对接，深入推进农产品上行、工业品下行，助力畅通国内大循环。

Ÿ    浙江省要求，把握“数字产业化、产业数字化”发展主线，更好助力中小微企业智能化数字化绿色化发展；夯实数字经济发展环境这一基础，积极参与数字领域规则和标准制定，搭建开放、共享数据服务平台，全面优化数字经济发展环境。

Ÿ    深圳住建局：今年以来水泥、砂石、混凝土、钢材、铜材以及电线电缆等建筑材料价格普遍上涨，建筑材料价格同比涨幅较大，建设工程各方主体应增强风险防范意识。

上市公司重要公告

Ÿ    爱建集团：拟与吉祥航空等出资不超300亿元投资吉道航，最终目的为投资航空实体企业。领益智造：拟22亿元投建智能智造科技项目，筹划发行H股上市事项。华测检测：拟收购德国易马90%的股权。平治信息：中移终端拟向子公司采购不超200万台设备。大禹节水：子公司联合预中标污水处理工程项目，总投资16.88亿元。杉杉股份：子公司拟向关联方销售碳酸锂、氢氧化锂等锂电相关原材料，金额预计不超8亿元。九洲集团：拟投建综合智慧能源项目总投资7.2亿元。贵阳银行：董事、行长夏玉琳辞任。桂发祥：董事长李铭祥辞职，董事冯国东暂代该职务。ST安信：股票交易异常波动，停牌核查。大东方：筹划出售东方汽车和新纪元汽车各51%股权。 ST熊猫被问询，要求说明公司小贷业务规模同比大幅增长的原因。ST创兴被问询，要求进一步分析公司销售集中度较高的原因。ST华嵘被问询，要求说明公司能否实际控制浙江庄辰。ST松炀被问询，要求公司全体董监高说明是否存在纵容、配合控股股东实施资金占用的情形。*ST银河被问询，要求列示本期收回或转回的坏账准备具体构成。*ST金正：证监会拟对公司给予警告并处以150万元罚款，对万连步终身禁入市场。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

34,084.15

0.55

纳斯达克指数

13,535.74

1.77

标普500

4,159.120

1.06

日经225

28,098.25

0.19

富时100

7,019.790

1.00

德国DAX

15,370.26

1.70

国际要闻

Ÿ    美股集体上涨，终结三连跌；道指涨0.55%，标普500指数涨1.06%，纳指涨1.77%。苹果涨超2%，波音涨1.4%，领涨道指。科技股大涨，奈飞涨近3%，特斯拉涨超4%。区块链股集体上涨，比特矿业涨超11%，迅雷涨超9%。美国上周初请失业救济数据创疫情以来新低，提振了市场情绪。

Ÿ    热门中概股多数上涨，泛生子涨16.69%，有道涨15%，天境生物涨14.17%，刷新历史新高，迅雷涨9.01%，网易涨7.99%，京东涨4.42%，腾讯音乐涨4.25%，爱奇艺涨4.26%，阿里巴巴涨2.06%，百度涨2.19%。跌幅方面，世纪互联跌9.61%，无忧英语跌7.29%。新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨2.6%，小鹏汽车涨4.27%，理想汽车涨3.68%。

Ÿ    欧股集体收涨，德国DAX指数涨1.7%报15370.26点，法国CAC40指数涨1.29%报6343.58点，英国富时100指数涨1%报7019.79点。

Ÿ    美联储主席鲍威尔：美联储将在今年夏天发布有关美国数字货币的报告；美联储报告将重点关注发行美国央行数字货币（CBDC）的可能性：央行数字货币可以作为补充，而不是取代现金数字美元。

Ÿ    美国财政部：要求超过1万美元的加密数字货币交易向美国国税局报告。

Ÿ    美国财政部在周四的一份声明中表示，其团队在经合组织/G20关于国际税收谈判的会议中提出了15%的全球最低公司税率，以结束通过低税率吸引公司的竞争，因这种竞争最终会侵蚀政府收入。这项提议使美国的立场更接近经合组织在美国重新参与谈判之前所讨论的12.5%最低税率水平。拜登政府3月份曾提出对美国公司的全球利润征收21%的税。

Ÿ    欧盟反垄断机构宣布，对日本野村证券、瑞士银行以及意大利裕信银行处以总计3.71亿欧元罚款，因在新冠疫情期间实施债券垄断。欧盟委员会表示，美国银行、苏格兰皇家银行等也存在债券垄断行为，但因多种原因本次未进行处罚。

Ÿ    美国5月15日当周初请失业金人数为44.4万人，预期45万人，前值自47.3万人修正至47.8万人；5月8日当周续请失业金人数为375.1万人，预期364万人，前值自365.5万人修正至364万人。

Ÿ    美国4月大企业联合会领先指标环比升1.6%，创去年8月以来最大升幅，预期升1.4%，前值升1.3%。

Ÿ    美国5月费城联储制造业指数为31.5，预期43，前值50.2。

Ÿ    欧元区3月季调后经常帐盈余178亿欧元，前值盈余259亿欧元；未季调经常帐盈余310亿欧元，前值盈余133亿欧元。

Ÿ    德国4月PPI环比升0.8%，预期0.8%，前值0.9%；同比升5.2%，预期5.1%，前值3.7%。

Ÿ    英国5月CBI工业产出预期差值为33，前值为36；CBI工业订单差值为17，预期为0，前值为-8。

Ÿ    日本4月出口同比增38%，预期30.9%，前值16.1%；进口同比增12.8%，预期8.8%，前值由5.7%修正为5.8%。

Ÿ    日本3月核心机械订单环比上升3.7%，预期5.0%；同比下降2.0%，预期下降3.3%。

Ÿ    澳大利亚4月季调后失业率为5.5%，预期5.6%，前值5.6%；就业人口减少3.06万人，预期增1.5万人，前值增7.07万人；季调后就业参与率为66%，预期66.3%，前值66.3%。

Ÿ    贝壳创始人左晖因疾病意外恶化于5月20日去世，年仅50岁。公开资料显示，左晖2001年创办链家，2020年以1374.5亿元财富位列《2020年福布斯中国400富豪榜》第15位，新财富500人榜中以2220.3亿身家成为中国地产新首富。

Ÿ    一代经典IE浏览器终将落幕。微软宣布，将于2022年停止对IE浏览器（Internet  Explorer）的支持。从2022年6月15日起，微软产品将全线改用Microsoft Edge。

Ÿ    思科2021财年第三财季营收128亿美元，同比增长7%；净利润为29亿美元，增长3%。思科表示，芯片短缺仍将在今年困扰供应链，或将在未来涨价。

Ÿ    广州市市场监管局对全市校外培训机构集中分布区域进行重点检查，发现新东方、龙文教育等12家校外培训机构涉嫌存在虚假违法广告等问题，市场监管部门将在进一步查清事实的基础上，依法予以立案查处。

Ÿ    福特汽车与SK创新宣布，签订有关在美国共同建立电池工厂谅解备忘录。该工厂年产能将达60吉瓦时，将在2025年左右投产。与此同时，由于芯片短缺，福特将暂停生产F-150、Bronco Sport及其他车型。

Ÿ    韩国现代和起亚汽车表示，据欧洲汽车工业协会统计，公司4月在欧洲共售出78000辆汽车，同比增长317.3%。

Ÿ    LG化学将于7月向特斯拉供应镍钴锰铝四元电池正极材料，为LG化学首次商业化生产NCMA正极材料。该材料镍含量达90%，将用于LG能源解决方案为特斯拉SUV Model Y供应的圆柱形电池。

Ÿ    韩国乐天化工宣布，将向韩国DAESAN工厂投资2100亿韩元，以增加电动汽车电池材料生产设施。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

89.760

-0.47

美元/人民币

6.4355

0.03

欧元/美元

1.2228

0.43

英镑/美元

1.4182

0.47

美元/日元

108.79

-0.40

Ÿ    周四，在岸人民币兑美元夜盘收报6.4355，较上一交易日夜盘收跌17个基点。成交量410.74亿美元，较上一交易日减少15.85亿美元。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数跌0.47%报89.76，创1月初以来新低；非美货币集体上涨，欧元兑美元涨0.42%报1.2228，英镑兑美元涨0.47%报1.4182，美元兑日元跌0.4%报108.79，离岸人民币兑美元涨80个基点报6.4317。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

61.830

-2.40

COMEX黄金

1,877.4

-0.22

COMEX白银

27.855

-0.61

LME铜

10,008.0

0.06

LME铝

2,372.0

-1.78

Ÿ    国内期市夜盘收盘涨跌不一，黑色系多数下跌，动力煤跌超6%，焦煤跌近5%，焦炭跌超2%，不锈钢、热轧卷板则涨超1%。能源化工品表现分化，乙二醇涨1.99%，20号胶涨1.6%，橡胶涨1.36%，PVC跌1.92%，甲醇跌1.6%，聚丙烯跌1.17%。

Ÿ    国际油价全线走低，美油7月合约跌2.4%报61.83美元/桶，创一个月以来新低；布油7月合约跌2.42%报65.05美元/桶。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.22%报1877.4美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.61%报27.855美元/盎司。美联储“缩减购债”的讨论施压金价。

Ÿ    伦敦基本金属多数上涨，LME期铜涨0.06%报10008美元/吨，LME期锌涨0.82%报2963美元/吨，LME期镍跌1.37%报17085美元/吨，LME期铝跌1.78%报2372美元/吨，LME期锡涨0.12%报29650美元/吨，LME期铅涨1.95%报2217美元/吨。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.6300

-4.70

3个月美元LIBOR

0.1493

-0.60

中国10年期国债

3.0875

2.50

3个月SHIBOR

2.4970

-0.80

DR007

2.0000

-14.00

Ÿ    央行周四开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%，当日有100亿元逆回购到期。Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行6.7bp报2.092%，14天期上行5bp报2.268%。

Ÿ    美债收益率多数下跌，3月期美债收益率涨0.5个基点报0.015%，2年期美债收益率跌1.8个基点报0.153%，3年期美债收益率跌2.7个基点报0.33%，5年期美债收益率跌4.4个基点报0.818%，10年期美债收益率跌4.7个基点报1.63%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

41662.2

14.1

以太坊

2889.84

26.3

瑞波币

1.19740

22.2

恒星币

0.50520

21.6

莱特币

216.020

23.7

Ÿ   国家发改委、能源局20日发布《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见（征求意见稿）》，要求新建居住社区落实100%固定车位预留充电桩建设安装条件，将管线和桥架等供电设施建设到车位，以满足直接装表接电需要。随着新造车势力、本土车企和海外车企相继推出智能化、电气化程度更高的新能源车型，预计充电需求将继续提高。此外，随着新能源车保有量持续超预期增长，充电桩利用率也有望大幅提升

Ÿ   点评：国电南瑞（600406）、特锐德（300001）等拥有充电桩业务，为行业内领先企业。中元股份（300018）控股子公司武汉中元惠合科技有限公司主要产品或服务包括电动汽车充、换电技术服务。万马股份（002276）拥有芯片级别的充电桩智能化接入的技术储备及完整解决方案。

光伏

Ÿ   国家能源局下发《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》，明确各省（区、市）完成年度非水电最低消纳责任权重所必需的新增并网项目，由电网企业实行保障性并网，2021年保障性并网规模不低于90GW。光伏终端供需僵局有望打破，产业链价格上涨对需求节奏的影响大于对需求总量的影响，对终端需求无需过度悲观。组件盈利能力有望触底回升并进入向上通道，一线组件企业有望凭借品牌、渠道优势进一步提升市场份额与议价能力。

Ÿ   点评：隆基股份（601012）是全球组件制造一体化龙头厂商，具备较强的成本控制能力。晶澳科技（002459）2020年组件出货量全球排名第三。其他公司：通威股份（600438）、金辰股份（603396）