恒德资本投资晨讯2021-07-06

2021-07-06

投资晨讯

20210706  星期二

恒德市场恐慌指数信号提示:低风险

注解:

低风险:近几个交易日内指数发生大幅下跌概率较小;

中风险:短期内可能有小幅回调波动;

高风险:近期指数有较大概率发生大幅度下跌,谨慎市场系统性风险。

宏观要闻

国内市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,534.32

0.44

深证成指

14,718.7

0.33

沪深300

5,085.79

0.09

创业板指

3,352.12

0.55

中证500

6,711.01

0.80

万得全A

5,612.09

0.63

恒生指数

28,143.5

-0.59

国内股市

Ÿ    沪深两市窄幅震荡,大小票再度出现分化。锂电、半导体板块延续涨势,网络安全、共享出行板块大涨;二线蓝筹则持续疲软,平安、恒瑞、美的、三一集体创年内新低。上证指数收涨0.44%3534.32点,深证成指涨0.33%,创业板指涨0.55%科创50大涨2.45%。两市连续三个交易日成交额突破万亿。

Ÿ    周一两市主力净流出资金144.1亿元。其中,1739只个股获资金净流入,2625只个股出现资金净流出,主力资金净流出大幅减小。

Ÿ    恒生指数收跌0.59%,恒生科技指数跌2.28%;大市成交1654亿港元。大型科技股集体下挫,快手、美团跌6%腾讯控股3.6%教育股跌幅靠前,中国东方教育跌超12%;有色、汽车、煤炭股走强,赣锋锂业涨近12%,比亚迪股份涨近5%

重要新闻

Ÿ    中法德领导人举行视频峰会。中方领导人表示,愿同欧方尽早举行第二十三次中欧领导人会晤,办好经贸等领域高级别对话,推进中欧清单产品互认互保;中国扩大开放的步伐坚定不移,希望欧方按照市场原则为中国企业提供公正、透明、非歧视的营商环境。法国总统马克龙表示,支持达成欧中投资协定。德国总理默克尔表示,希望欧中投资协定尽快得到批准。

Ÿ    证监会:扎实做好稳步推进全市场注册制改革各项准备工作,稳步推进资本市场制度型双向开放;全面落实“零容忍”方针,推动完善证券执法体制机制,从严打击恶性违法违规行为,有序推进证券纠纷特别代表人诉讼常态化等工作;全面落实防风险守底线要求,加快健全风险预防、预警、处置、问责机制,严把资本市场入口关,坚决防止资本无序扩张,防范少数人利用资本市场违法违规“造富”。

Ÿ    6月财新中国服务业PMI录得50.3,环比回落4.8个百分点,为14个月来最低,虽然仍位于扩张区间,但增速明显放缓。受制造业和服务业PMI同时放缓的拖累,6月财新中国综合PMI录得50.6,低于53.2个百分点,同样放缓至14个月来最低。

Ÿ    央行深入开展中小微企业金融服务能力提升工程,要求加大对中小微企业的信贷投放,优化对个体工商户的信贷产品服务,扩大普惠金融服务覆盖面。银行业金融机构要开发并持续完善无还本续贷、随借随还等贷款产品,提升用款便利度,降低中小微企业融资的综合财务成本。

Ÿ    央行二季度问卷调查报告显示,银行家宏观经济热度指数为45.9%,环比上升3.5个百分点;企业家宏观经济热度指数为42.1%,环比提高3.1个百分点。

Ÿ    商务部近期新认定105家国家外贸转型升级基地,认定总量增至578家,涵盖机电产品、农产品、轻工工艺品、纺织服装、医药、新型材料、专业化工、五金建材8大行业。

Ÿ    国家卫健委通报称,74日新增新冠肺炎确诊病例22例,其中境外输入病例19例,本土病例3例;新增无症状感染者14例(均为境外输入)。3例本土确诊病例均在云南省瑞丽市姐告,瑞丽市已启动突发公共卫生事件Ⅲ级响应,关闭离瑞通道和线上离瑞审批功能。

Ÿ    国家卫健委通报,全国新冠疫苗接种超13亿剂次,“免疫长城”构建更进一步。专家提醒,在群体免疫尚未建立的情况下,无论是否打疫苗,戴口罩要成为日常“标配”。

Ÿ    7月融智·中国对冲基金经理A股信心指数为117.44,环比上升1.26%,连续3个月维持回升态势。仓位方面,截至6月底,股票主观多头策略型私募基金的平均仓位83%,其中35.9%的私募处于满仓状态,满仓私募占比创出新高。

Ÿ    中证协公布年内第四批19IPO现场检查名单,其中拟登陆创业板的企业有9家,5家拟登陆科创板4家拟登陆沪市主板,1家拟登陆深市主板。保荐券商方面,国金证券独中“四元”,为浩瀚深度、常熟通润、冠联新材、荣大科技;除浩瀚深度拟登陆科创外,其余3企业均拟登陆沪市主板。

Ÿ    科创板上市委:凯尔达、安路科技首发获通过。

Ÿ    恒指公司宣布,华晨中国、中国华融及保利协由于持续停牌,将从包括恒生综合指数、港股通指数在内的一系列指数包括中剔除,下周一起生效。另外,越秀地产获纳入恒生香港中资企业指数、美东汽车获纳入恒生港股通新经济指数。

Ÿ    神州租车公告称,安博凯已完成强制性收购,即日起生效后,神州租车正式成为安博凯的全资附属公司。香港联交所已同意神州租车撤销其上市地位。78日上午,神州租车将完成私有化。

Ÿ    易见股份:2020年净亏损115.24亿元,上年同期盈利8.86亿;2021年一季度净亏损6786.8万元。

Ÿ    Wind风控日报数据显示,易见股份公告称,公司股票将于76日继续停牌1天,于77日起复牌并实施退市风险警示。

Ÿ    国家发改委要求做好新能源配套送出工程投资建设,对电网企业建设有困难或规划建设时序不匹配的新能源配套送出工程,允许发电企业投资建设,缓解新能源快速发展并网消纳压力。

Ÿ    中汽协数据显示,6月汽车行业销量预估完成192.6万辆,环比下降9.5%,同比下降16.3%。其中,,乘用车销量同比下降14.9%,商用车销量同比下降20.8%

Ÿ    文化和旅游发展统计公报显示,2020年国内旅游人数28.79亿人次,比上年同期下降52.1%。国内旅游收入2.23万亿元,同比下降61.1%

Ÿ    国家邮政局监测,截至74日,2021年全国快递业务量突破500亿件,接近2018年全年水平。其中,发往农村地区的业务量增长迅速,占了三成。

Ÿ    天津市、区两级监管部门对校外培训机构进行执法检查,对9家存在问题的机构予以行政处罚。其中,新东方、朴新等知名机构因价格违法,分别被罚款30万元。

上市公司重要公告

Ÿ    闻泰科技:旗下安半导体与英国晶圆生产商NWF母公司NEPTUNE及其股东签署了有关收购协议;本次交易完成后,安半导体将持有NEPTUNE 100%股权,并通过NEPTUNE持有NWF 100%权益。比亚迪:6月新能源汽车销量为41366量,本年累计销量15.46万辆,同比增长154.76%6月汽车合计销量51015辆,本年累计销量24.67万辆,同比增长55.51%中国中免业绩快报:上半年实现净利润54.35亿元,同比增长484.12%;实现营业总收入355.01亿元,同比增长83.85%;公司离岛免税业务同比实现大幅增长,同时受新冠肺炎疫情影响,去年同期基数较低。万科A6月公司实现合同销售面积396万平方米,合同销售金额676.3亿元;1-6月公司累计实现合同销售面积2191.7万平方米,合同销售金额3544.3亿元。方正证券:控股股东方正集团及其一致行动人持有的公司股份将全部转入拟设立的新方正集团,公司控股股东拟变更为新方正集团;平安人寿或其下属全资主体拟按照70%的比例受让新方正集团73%-100%的股权,因此,中国平安作为平安人寿的控股股东,拟间接控制公司。万东医疗:拟向控股股东美的集团定增募资不超20.83亿元,扣除发行费用后募集资金净额将用于投资MRI产品研发及产业化等项目,及补充流动资金。东方锆业:于近期上调主营产品销售价格,氯氧化锆产品(包含母液料)上调1000/吨,二氧化锆产品上调3000/吨。百隆东方:拟定增募资不超10亿元,扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于百隆(越南)扩建39万锭纱线项目。理工光科:拟定增募资不超4.96亿元,实控人参与认购,在扣除发行费用后实际募集资金净额将用于光栅阵列传感技术产业化建设项目、智慧消防物联平台建设项目,及补充流动资金。泰坦科技:拟定增募资不超10.54亿元,募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于泰坦科技生命科学总部园项目,及补充流动资金项目

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

34,786.35

0.00

纳斯达克指数

14,639.33

0.00

标普500

4,352.340

0.00

日经225

28,598.19

-0.64

富时100

7,164.910

0.58

德国DAX

15,661.97

0.08

国际要闻

Ÿ    受独立日假期影响,美国股市周一休市一日。

Ÿ    热门中概股多数下跌,叮咚买菜跌11.94%,诺亚财富跌11.37%,普普文化跌10.85%,信也科技8.86%,泛生子跌8.62%,滴滴出行跌5.34%,百度跌2.36%,阿里巴巴跌1.85%。涨幅方面,搜狐涨5.75%,和黄中国医药科技涨4.21%微博涨2.67%。新能源汽车股涨跌不一,蔚来汽车0.99%,小鹏汽车涨0.27%,理想汽车跌5.82%

Ÿ    欧股集体收涨,德国DAX指数涨0.08%15661.97点,法国CAC40指数涨0.22%6567.54点,英国富时100指数涨0.58%7164.91点。

Ÿ    英国首相鲍里斯·约翰逊宣布,计划于719日结束社交疏离措施和场馆人数限制,称民众必须学着与新冠病毒共处。

Ÿ    欧洲央行副行长金多斯:欧元区通胀上升是暂时的;必须确保通胀上升不会是永久性的。

Ÿ    欧洲央行监事会主席恩瑞亚:在新冠危机仍在影响银行资产负债表之际,并不想收紧资本缓冲;银行在冲减准备金时应谨慎。

Ÿ    日本央行行长黑田东称,将毫不犹豫地采取额外的宽松措施,以应对疫情的影响。随着疫情的影响逐渐消退,日本经济可能会复苏。目前核心消费通胀徘徊在零附近,可能逐步加速。

Ÿ    日本政府正考虑将东京奥运会开幕式调整为以无观众的形式进行,其他以无观众形式举行的活动主要包括21点以后的夜间比赛,以及场馆容纳人数超过5000人的活动及赛事。一些小规模赛事及活动仍将保留观众。

Ÿ    二十国集团(G20)财长等将着手讨论全面导入根据二氧化碳排放量征税的“碳定价”,遏制使用煤炭等化石燃料,在税收财政领域也加快迈向实现去碳化社会的行动。此事计划在9日、10日于意大利召开的财长和央行行长会议上公布。

Ÿ    欧盟统计局估算数据显示,今年一季度,欧盟经常账户顺差1165亿欧元,直接投资净流出535亿欧元。

Ÿ    欧元区6月服务业PMI终值录得58.3,创纪录新高,预期58,初值58。欧元区6月综合PMI终值59.5,预期59.2,初值59.2

Ÿ    欧元区7Sentix投资者信心指数29.8,创20182月以来新高,前值28.1,预期30

Ÿ    德国6月服务业PMI终值录得57.5,预期58.1,初值58.16月综合PMI终值60.1,预期60.4,初值60.4

Ÿ    法国6月服务业PMI终值录得57.8,创20181月以来新高,预期57.4,初值57.46月综合PMI终值57.4,预期57.1,初值57.1

Ÿ    英国6月服务业PMI录得62.4,预期61.7,前值61.76月综合PMI录得62.2,预期61.7,前值61.7

Ÿ    澳大利亚5月季调营建许可环比减7.1%,预期减5%前值减8.6%。澳大利亚5月季调后零售销售环比增0.4%,预期增0.1%,前值增0.1%

Ÿ    亚马逊创始人杰夫·贝索斯从75日起正式卸任亚马逊CEO一职,之后将继续担任亚马逊的董事会执行主席。今年720日,贝索斯将通过自己的创业公司蓝色起源的“新谢泼德”号飞船进行太空旅行。贝索斯目前拥有5120万股亚马逊普通股,净资产接近2000亿美元,稳居全球首富宝座。

Ÿ    韩国两大船企合并案再生变。继三次暂停反垄断审核后,欧盟再度推迟对韩国现代重工和大宇造船合并案的审核。由于业界预计造船业可能即将进入一个超级周期,因此对现代重工和大宇造船合并案的反对声音正在上升。

Ÿ    知情人士称,韩国公平贸易委员会(KFTC)已对该国电商巨头Coupang展开反垄断调查,以评估Coupang是否操纵搜索算法,将自家产品置于供应商产品之上。

Ÿ    雅虎日本运营商Z  Holdings宣布,已同意向Verizon Media支付1785亿日元(约合16.1亿美元),以获得在日本与雅虎有关的商标权。

Ÿ    勒卡车、沃尔沃集团与Traton将投资5亿欧元组建一家合资公司,开发长途货车和公共汽车使用的充电网络,并将各拥有三分之一的股份。新公司预计将于2022年投入运营,目标是在5年内安装和运营至少1700个充电站。

Ÿ    通用汽车将扩大其在中国的设计工作室,该工作室将只专注于开发电动汽车和联网汽车,不再设计汽油汽车。

Ÿ    英国汽车制造商和贸易商协会表示,特斯拉的Model 3是上个月英国最畅销的汽车,销量为5468辆。位居第二的大众高尔夫,销量为4629辆。

Ÿ    美国私募巨头阿波罗全球管理正考虑向英国威廉莫里森超市发出收购要约,与软银支持的城堡投资集团(Fortress Investment)展开竞购战。威廉莫里斯此前已同意接受以城堡投资为首的一个财团价值63亿英镑的收购要约。

Ÿ    理想汽车:理想ONE在产品设计、原材料选择、生产制造、运输以及交付环节,不会也没有必要使用汞;疑似“水银”的物质是外部原因进入车内,将配合警方以及车主调查取证。

Ÿ    知情人士称,印度支付巨头PaytmPaytm最快将于下周提交IPO申请草案,寻求23亿美元的融资额。Paytm将通过出售新股和二次发售来筹集这笔资金,预计为公司估值240亿美元至250亿美元。

Ÿ    在线二手交易平台转转正考虑在IPO之前进行最新一轮融资,募资金额约4亿美元。该公司目前的估值为30亿美元。转转正考虑最快于明年进行IPO,而美国是考虑中的上市目的地之一。

外汇

名称

报价

涨跌幅(%

美元指数

92.257

0.01

美元/人民币

6.4639

-0.13

欧元/美元

1.1864

-0.02

英镑/美元

1.3847

0.13

美元/日元

110.97

-0.04

Ÿ    周一(75日),在岸人民币兑美元夜盘收报6.4639,较上一交易日夜盘收涨81个基点。成交量381.46亿美元,较上一交易日减少22.78亿美元。

Ÿ    纽约尾盘,美元指数涨0.02%92.257,非美货币涨跌不一,欧元兑美元持平报1.1864,英镑兑美元涨0.13%1.3847,美元兑日元跌0.04%110.97,离岸人民币兑美元涨95个基点报6.4624

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅(%

WTI原油

75.190

0.00

COMEX黄金

1,787.7

0.00

COMEX白银

26.595

0.00

LME

9,512.5

1.45

LME

2,558.0

-0.16

Ÿ    国内商品期货夜盘收盘多数上涨,能源化工品表现分化,纯碱涨2.16%,橡胶涨2.12%,玻璃涨2.03%,燃油跌1.25%,苯乙烯跌0.82%,塑料跌0.24%。黑色系全线上涨,铁矿石涨3.47%,动力煤涨2.9%,焦炭涨2.61%,焦煤涨2.33%,热轧卷板涨2.14%,螺纹钢涨1.77%。农产品多数上涨,棕榈油涨1.89%郑棉涨1.71%,豆一涨1.44%,棉纱涨1.08%,豆油涨1.05%

Ÿ    国际油价集体上涨,续创近三年新高。美油8合约涨1.6%76.36美元/桶;布油9合约涨1.14%77.04美元/桶。欧佩克+会议未能就增产达成协议。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.49%1792美元/盎司,连涨四日;COMEX白银期货收涨0.37%26.6美元/盎司。受美国独立日假期影响,CME旗下贵金属、美国原油合约提前收盘。

Ÿ    伦敦基本金属多数上涨,LME铜涨1.45%9512.5美元/吨,LME锌涨0.56%2951.5美元/吨,LME镍涨0.48%18430美元/吨,LME铝跌0.16%2558美元/吨,LME锡涨0.46%31665美元/吨,LME铅跌0.65%2285美元/吨。

债券利率

名称

收益率(%

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.4320

-2.80

3个月美元LIBOR

0.1378

 -0.68

中国10年期国债

3.0735

2.65

3个月SHIBOR

2.4440

-0.50

DR007

1.9000

26.0

Ÿ    央行周五以利率招标方式开展100亿元7天期逆回购操作,当日有300亿元逆回购到期,净回笼200亿元。资金面宽松,Shibor端品种集体下行。隔夜品种下行12bp1.614%7天期下行24.1bp1.945%

Ÿ    受独立日假期影响,美国股市周一休市一日。

数字货币

名称

收盘(USD

涨跌幅(%)

比特币

34760.1

6.45

以太坊

1983.18

7.29

瑞波币

0.64980

5.72

恒星币

0.25800

3.23

莱特

132.860

3.92






产业

电动汽车充电基础设施

Ÿ   据报道,由中国电动汽车充电基础设施促进联盟主办的2021第七届中国国际电动汽车充换电产业大会将于77-9日在上海举办。本次论坛以“中国力量、全球机遇”为主题,推动产业交流发展。充电桩是新基建重点投资方向,是电动汽车产业发展的基础设施和关键一环。世界各国都在将对电动汽车的补贴向充电设施建设转移。财政部、工信部等四部委发布关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知强调,降低新能源汽车补贴标准,转为用于支持充电基础设施“短板”建设和配套运营服务。国际能源署(IEA预计2030年全球电动汽车保有量将达1.25亿辆,公共充电桩需求量超千万个,这还不算不计其数的私人充电设施,市场投资规模万亿级。

Ÿ   点评:特锐德300001)旗下特来电与华为全面合作,推动桩联网建设和智能充电业务发展,升级新能源车的服务生态圈,共同开创智能充电产业未来。易事特(300376)为全球新能源500强,智慧能源综合解决方案提供商。公司超级智能快充解决方案采用华为充电模块,为客户提供安全、高效、可靠的充电站系统解决方案。科大智能300222)核心业务产品覆盖电力系统主要环节,具备智能配电、智能变电、智能用电、电力巡检、新能源汽车充换电等领域的整体解决方案能力、核心设备制造能力和工程服务能力。英搏尔300681)为吉利枫盛换电乘用车配套的五合一动力总成产品开始量产,公司产品可应用于全系新能源车以及换电车型、混动车型等。许继电气000400)是国家电网充换电设备商,国网充电桩招标最大中标者,参与了雄安新区的充电桩建设。科林电气603050)将参加此次产业大会。公司在互动平台上称,公司充电桩支持无线支付;充电桩为公司未来重点发展的产业之一

工业软件

Ÿ   工信部等六部门近日联合印发《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》,提出提高优质企业自主创新能力,推动产业数字化发展,大力推动自主可控工业软件推广应用。第三次工业与科技革命以来,先进工业体与工业软件巨头的崛起相伴相生,当前我国工业软件的发展与工业产值严重不匹配,但政策的强力扶持和全球先进制造产业的聚集,为国内相关IT产业的发展创造了优良契机。离散工业的研发设计类和生产管理类工业软件CADPLMERP)国产化成长空间广阔。

Ÿ   点评:赛意信息(300687)是工业软件的一体化提供商,布局了工业互联网、智能制造、大数据等多条产品线。鼎捷软件300378)已研发多款核心工业软件产品,获得工业富联战略入股。其他个股:宝信软件600845)、龙软科技(688078

今日事件

今日重大财经数据和事件

北京时间

地区

数据和事件

13:30

香港

6PMI(前值为52.5

14:00

德国

5月工厂订单环比(预估为0.9%,前值为-0.2%

14:45

欧元区

5月零售销售环比(预估为4.3%,前值为-3.1%

15:00

美国

6Markit服务业PMI终值(预估为64.8,初值为64.8

16:00

澳大利亚

6ISM非制造业活动指数(预估为63.5,前值为64

21:45

美国

5月工厂订单环比(预估为1.6%,前值为-0.6%

今日无主要市场休市。

 

 


以上资讯摘自华尔街见闻、万得资讯、彭博环球财经、路透早报等

重要声明

请您细阅此重要提示,并完整阅读根据您的具体情况进行选择。

请您确认您或您所代表的机构是符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国信托法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》及其他相关法律法规所认定的合格投资者。

一、根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下:
1、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:
(1)净资产不低于1000万元的单位;
(2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)
2、下列投资者视为合格投资者:
(1)社会保障基金、企业年金、慈善基金;
(2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划;
(3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员;
(4)中国证监会规定的其他投资者。

二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,信托计划合格投资者的标准如下:
1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织;
2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人;
3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。

三、根据我国《证券公司客户资产管理业务管理办法》的规定,集合资产管理计划合格投资者的标准如下:
1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币;
2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。

依法设立并受监管的各类集合投资产品视为单一合格投资者。

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