指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,580.11

-0.54

深证成指

14,717.0

-0.98

沪深300

5,232.12

-0.86

创业板指

3,208.57

-0.61

中证500

6,684.56

-0.55

万得全A

5,582.63

-0.67

恒生指数

28,781.4

-0.02

国内股市

Ÿ    白酒股大幅杀跌，舍得酒业等十余只个股集体跌停，A股主要指数跳水收跌。截止收盘，上证指数下跌0.54%，报3580.11点，深证成指跌0.98%，创业板指跌0.61%，科创50跌1.01%。万得全A跌0.67%。传苹果与宁德时代、比亚迪磋商电池事宜，比亚迪AH股均涨超6%。两市成交小幅放量至9854亿元，北向资金净买入3.01亿元。上海贝岭获净买入2.56亿元居首；白酒股多数遭抛售，山西汾酒被净卖出6.86亿元，净卖出额创新高。

Ÿ    周二两市主力净流出资金454.91亿元。其中，1465只个股获资金净流入，2858只个股出现资金净流出，主力资金净流出大幅放大。

Ÿ    香港恒生指数收跌0.02%报28781.4点，国企指数跌0.17%，恒生科技指数跌0.77%。生兴控股大跌逾64%后停牌，中国白银集团跌超26%，先声药业涨近13%创新高。全日大市成交1226亿港元，南向资金净卖出17.67亿港元。小米集团遭净卖出6.35亿港元居首，李宁获净买入2.34亿港元最多。

重要新闻

Ÿ    央行发布《中国区域金融运行报告（2021）》显示，2020 年区域经济金融运行主要呈现出经济展现强大韧性，区域协同发展稳步推进的特点。京津冀、长三角、粤港澳大湾区所在的内地省份对全国经济增长贡献率达49.3%，城市群引领作用持续增强。

Ÿ    国家市场监管总局要求，以食品、特种设备等生产企业监管为切入点，推进直接涉及公共安全和人民群众生命健康的市场监管重点领域信用监管，不断完善企业信息公示、信用风险分类管理等制度举措，形成行之有效的重点领域信用监管工作机制和模式，提升监管效能。

Ÿ    深圳市《十四五规划和二〇三五年远景目标纲要》提出，到2035年，建成具有全球影响力的创新创业创意之都，成为我国建设社会主义现代化强国的城市范例，率先实现社会主义现代化。成为高质量发展高地，城市综合经济竞争力世界领先，经济总量、人均地区生产总值在2020年基础上翻一番。

Ÿ    国务院未成年人保护工作领导小组发布《关于加强未成年人保护工作的意见》，要求全面落实产假等生育类假期制度和哺乳时间相关规定，鼓励有条件的地区探索开展育儿假试点。

Ÿ    广东海洋生产总值连续26年居全国首位。2020年广东海洋生产总值超1.7万亿元，占地区生产总值15.6%，占全国海洋生产总值21.6%。海洋经济结构持续优化，海洋三次产业结构比调整为2.8：26.0：71.2。

Ÿ    国家卫健委：6月7日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例33例，其中本土病例19例（均在广东）；新增无症状感染者16例（均为境外输入）；累计报告接种新冠病毒疫苗79413.4万剂次。

Ÿ    广州市进一步加强文化广电旅游业疫情防控工作，密闭娱乐场所（电影院、剧院、歌舞娱乐场所、上网服务场所等）暂停营业；旅游景区密闭室内部分暂停营业。

Ÿ    深圳市《十四五规划和二〇三五年远景目标纲要》提出，推进资本市场改革，恢复深交所主板上市功能，推出深市股票股指期货，不断丰富股票股指期货产品体系。

Ÿ    深交所副总经理李鸣钟发文称，要进一步增强制度包容性和适应性；加快研究完善创新企业监管制度安排，推动红筹企业发行存托凭证（CDR）试点，以及新三板挂牌公司转板创业板上市落地；进一步发挥并购重组主渠道作用。

Ÿ    阿里云宣布扩建海外市场，在印度尼西亚和菲律宾新增两大数据中心，同时计划在三年内投入超过60亿元扩建基础设施、支持本地化生态发展。

Ÿ     “功能饮料第一股”东鹏饮料收获9连板，中一签收益已达9.655万元，成为今年以来打新收益最高的主板新股。周二上市的皓元医药一度大涨超400%，若在盘中以最高价卖出，中一签最高盈利超14万元。

Ÿ    激光雷达“独角兽”禾赛科技宣布完成约20亿元D轮融资，领投方包括高瓴创投、小米集团、美团和CPE。禾赛科技曾计划登陆科创板，但仅2个月告吹，公司呈现出净利润表现不稳定，研发支出金额较高的特征。

Ÿ    证监会同意艾为电子、倍轻松、华纳药厂、华依科技、天微电子5家企业科创板IPO注册。上海谊众、美埃科技、均普智能、精进电动科创板首发申请均将于6月16日上会。

Ÿ    东航物流和凯立新材周三上市交易，三只新股开启申购。联科科技申购代码：001207；发行价：14.27元/股；发行市盈率：22.99倍。铁建重工申购代码：787425；发行价：2.87元/股；发行市盈率：10.93倍。阳光诺和申购代码：787621；发行价：26.89元/股；发行市盈率：29.72倍。

Ÿ    据中国结算最新数据，5月份A股新增投资者数为141.22万，同比增加16.32%。其中，自然人为140.94万人，非自然人为0.28万户。这是新增投资者连续15个月破百万了，其中，2020年7月份、2021年1月份以及3月份更是突破200万。

Ÿ    国家发改委发文称，中央储备直属仓储物流项目补助比例不高于核定后相关设施投资的50%，单个项目补助资金不超过2.5亿元；其他项目补助比例不高于30%，单个项目补助资金一般不超过1亿元。

Ÿ    十五部门发布《加强县城绿色低碳建设的意见》，加快推进绿色建材产品认证，推广应用绿色建材。提升县城能源使用效率，通过提升新建厂房等屋顶光伏比例和实施光伏建筑一体化开发等方式，降低传统化石能源在建筑用能中比例。

Ÿ    三部门要求做好2021年城乡居民基本医疗保障工作，居民医保人均财政补助标准新增30元，达到每人每年不低于580元。同步提高居民医保个人缴费标准40元，达到每人每年320元。加强药品耗材集中带量采购和价格管理，进一步探索高值医用耗材集中带量采购改革，扩大高值医用耗材集采范围。

Ÿ    最高法等七部门共同召开探索建立食品安全民事公益诉讼惩罚性赔偿制度座谈会，要求探索食品安全公益诉讼惩罚性赔偿，设赔偿金专管账户。

Ÿ    《上海市综合交通发展“十四五”规划》提出，加快构建“五向十二线”干线铁路通道布局，实现上海中心城60分钟可达毗邻城市，主要枢纽120分钟可达长三角主要城市。巩固提升上海航空枢纽核心地位，支持规划建设南通新机场。

Ÿ    《海南省“十四五”综合交通运输规划》提出，到2025年，力争全省交通基础设施建设投资五年累计突破2200亿元。将着力打造国际邮轮港，构建以三亚国际邮轮母港为核心、海口国际邮轮始发港为重要组成的邮轮港发展格局。

Ÿ    乘联会数据显示，5月乘用车市场零售达162.3万辆，同比增长1%。其中，新能源乘用车批发销量达19.6万辆，环比增长6.7%，同比增长174.2%，呈现强势增长态势；特斯拉中国批发销量33463辆，环比增长29%。乘联会将今年新能源乘用车预测销量调高至240万辆。

Ÿ    工信部：4月机械行业增加值同比增长11.8%，高于同期全国工业2个百分点，两年平均增长10.2%；利润总额0.47万亿元，同比增长95.7%，两年平均增长13.47%。

Ÿ    中国工程机械工业协会对26家挖掘机制造企业统计显示，5月销售各类挖掘机27220台，同比下降14.3%；1-5月，共销售挖掘机200733台，同比增长37.7%。

Ÿ    深圳要求零售药店严格执行退热类药品购买人员信息登记报告制度。6月5日起药品网络销售企业不得向收货地址位于广州、深圳、佛山地区个人消费者销售《疫情期间需实名登记报告药品目录》内药品，直至该地区疫情得到有效控制。

Ÿ    由北京燃气集团承建的天津南港液化天然气应急储备项目首座LNG储罐成功升顶，此次升顶的薄膜型储罐有效容积为22万方，刷新国内LNG薄膜型储罐最大容积纪录，也是国内第一次在陆上大型储罐应用薄膜技术。

Ÿ    西瓜视频联合抖音、今日头条共同发起“中视频伙伴计划”。未来创作者发布在抖音上的中视频内容，可以和西瓜视频一样获得流量分成。西瓜视频还将在今年推出云剪辑、视频抠图等多个创作工具，让作者更便捷地编辑、发布视频。。

上市公司重要公告

Ÿ   朗姿股份：实控人之一致行动人申炳云同意并承诺，待其所持朗姿股份股票减持计划实施完毕后，申炳云先生将通过合规的途径和合适的方式，以不低于5亿元的金额，助力朗姿股份医美业务的战略实施。龙蟒佰利：经公司价格委员会研究决定，自2021年7月1日起，公司各型号钛白粉（包括硫酸法钛白粉、氯化法钛白粉）销售价格在原价基础上对下游各类客户上调500元人民币/吨。中信建投：某网络媒体数次在报道负面新闻时将涉事券商名称误写为中信建投证券；对此，公司澄清，前述报道中的违规事件均与公司无关。经与该媒体沟通，其已修改报道所涉错误信息。秦安股份：截至2021年6月4日，公司期货投资平仓收益将影响2021年投资损益税前金额5398.46万元。公司确保期货投资的本金始终不超过2亿元，资金可滚动使用。柘中股份：预计上半年净利润为6000万元至8000万元，同比增长2387.36%至3216.47%；归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增长，主要系公司持有的金融资产本报告期公允价值变动损益及投资收益较上年同期预计出现大幅度增加。上海建工：近日，公司收到临空12号地块国际商务花园四期项目(除桩基)工程施工中标通知书，项目中标价约为37.99亿元。东珠生态：公司所属联合体预中标盘溪镇滨江休闲经济带建设项目。项目建设地址位于玉溪市华宁县盘溪镇南盘江及沿河两侧，总投资约2亿元(其中建设总投资18963.48万元，土地征收费2000万元)。鼎信通讯：在“国家电网有限公司2021年第二十三批采购”项目中，公司为此项目A级单相智能电能表、B级三相智能电能表、C级三相智能电能表、集中器及采集器(含能源控制器公变)和专变采集终端(含能源控制器专变)的中标人。合计中标金额约为人民币2.89亿元。积成电子：收到国家电网有限公司及国网物资有限公司发来的中标通知书，确定公司为“国家电网有限公司2021年第二十三批采购（营销项目第一次电能表（含用电信息采集）招标采购”项目的中标人，共中5个包，中标金额合计1.49亿元。龙蟒佰利：李玲拟减持不超过总股本0.7%。鸿博股份：尤丽娟、尤友岳、尤友鸾合计拟减持不超过总股本5.6417%。华鹏飞：张京豫及其一致行动人合计拟减持不超过总股本6.79%。金域医学：国创开元拟减持不超过总股本6%。盛和资源：董事王全根拟减持不超过总股本1.71%。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

34,599.82

-0.09

纳斯达克指数

13,924.91

0.31

标普500

4,227.260

0.02

日经225

28,963.56

-0.19

富时100

7,095.090

0.25

德国DAX

15,640.60

-0.23

国际要闻

Ÿ    美国三大股指收盘涨跌互现，标普500指数涨0.02%报4227.26点，纳指涨0.31%报13924.91点，道指跌0.09%报34599.82点；中概网络直播股大涨，斗鱼涨近13%；新能源汽车股多数上涨，理想汽车涨近7%；掌门教育IPO首日收涨44.26%，新东方跌超3%。

Ÿ    中概股多数上涨；网络直播股收盘大涨，斗鱼涨近13%，虎牙直播涨超10%；新能源汽车股多数上涨，理想汽车涨近7%；掌门教育IPO首日收涨44.26%，新东方跌超3%；中概电商股普跌，京东、唯品会跌近2%。

Ÿ    欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.23%报15640.6点，法国CAC40指数涨0.11%报6551.01点，英国富时100指数涨0.25%报7095.09点。

Ÿ    美国财长耶伦：全球税收提案对美国税收的影响较小。

Ÿ    美国食品和药物管理局批准一款治疗阿尔茨海默病的新药，为美国2003年以来批准的首款治疗阿尔茨海默病药物，也是首款靶向该疾病潜在病理生理学机制的疗法。

Ÿ    美国4月贸易帐逆差689亿美元，预期逆差687亿美元，前值逆差744亿美元。4月出口2049.9亿美元，前值修正为2026.7亿美元；进口2738.9亿美元，前值修正为2776.9亿美元。

Ÿ    美国5月NFIB小型企业信心指数录得99.6，预期101，前值99.8。6月5日当周红皮书商业零售销售同比增14.5%，前值增13%。

Ÿ    欧元区一季度GDP终值同比减1.3%，预期减1.8%，修正值减1.8%；环比减0.3%，预期减0.6%，修正值减0.6%。一季度季调后就业人数同比减1.8%，预期减2.1%，前值减2.1%；环比减0.3%，预期减0.3%，前值减0.3%。

Ÿ    欧元区6月ZEW经济景气指数录得81.3，前值84；现况指数录得-24.4，前值-51.4。德国6月ZEW经济景气指数录得79.8，预期86，前值84.4；现况指数录得-9.1，预期-27.8，前值-40.1。

Ÿ    德国4月工作日调整后工业产出同比升26.4%，预期升29.5%，前值升5.1%；季调后工业产出环比降1%，预期升0.7%，前值升2.5%。

Ÿ    日本一季度实际GDP年化修正值环比降3.9%，前值降5.10%，预期降4.8%；实际GDP环比降1%，前值降1.30%，预期降1.20%。

Ÿ    日本4月贸易帐顺差2895亿日元，前值顺差9831亿日元，预期顺差3896亿日元；季调后经常账顺差15528亿日元，前值顺差16965亿日元，预期顺差15690亿日元。5月经济观察家现况指数为38.1，预期34，前值39.1。

Ÿ    韩国4月国际收支经常项目实现19.1亿美元顺差，连续12个月保持顺差，同比增加52.1亿美元。以4月为准，此为经常项目时隔3年由逆差转顺差。

Ÿ    韩国4月免税店销售同比增长51.6%，增幅创2018年5月以来新高。按销售商品来看，鞋包类销售猛增108%，化妆品增长37.9%，其他商品增长173%。

Ÿ    英伟达已向中国监管机构提交申请，要求审查其400亿美元收购英国芯片设计公司Arm交易。英伟达于2020年9月与日本软银集团达成交易，预计将于2022年3月完成对Arm收购。另有消息称软银寻求75亿美元贷款，以Arm公司收益为担保。

Ÿ    知情人士称，苹果公司正与宁德时代、比亚迪就苹果电动汽车项目供应电池进行谈判。该谈判尚在早期阶段，最终谈判可能会发生变化，目前尚不清楚最终会否达成协议。

Ÿ    天风国际分析师郭明錤预计，苹果将于明年二季度推出AR头戴显示装置。因此装置提供影像式穿透的AR体验，故需要透镜，而玉晶光是关键供应商。

Ÿ    日本经济产业省将与美国IBM合作，强化尖端半导体开发，IBM将加入日本经济产业省共同开发框架。

Ÿ    美国证券交易委员会披露文件显示，中国连锁酒店品牌亚朵递交美股IPO申请，中金、美银和花旗为联席保荐人。

Ÿ    据美国证券交易委员会文件：每日优鲜提交在美IPO申请，拟筹资达1亿美元，寻求在纳斯达克上市，股票代码为“MF"。摩根大通、花旗、中金公司、华兴资本、工银国际、Needham、富途控股、老虎证券等都是此次IPO的承销商。

Ÿ    叮咚买菜计划在纽约证券交易所上市美国存托股票，股票代码为DDL。创始人兼首席执行官梁昌霖持有所有B类普通股；其2020年收入为114亿元人民币，较2019年的38.8亿元大幅增长。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

90.120

0.16

美元/人民币

6.4010

0.07

欧元/美元

1.2173

-0.14

英镑/美元

1.4154

-0.20

美元/日元

109.50

0.22

Ÿ    纽约尾盘，美元指数涨0.16%，报90.12；欧元兑美元跌0.14%，报1.2173；英镑兑美元跌0.2%，报1.4154；美元兑日元涨0.22%，报109.50；离岸人民币兑美元跌135个基点，报6.4003。

Ÿ    周二，在岸人民币兑美元夜盘报6.4010，较上一交易日夜盘收跌46个基点。成交量342.44亿美元，较上一交易日增加36.6亿美元。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

70.030

1.16

COMEX黄金

1,895.2

-0.19

COMEX白银

27.725

-1.05

LME铜

10,015.0

1.16

LME铝

2,449.5

0.97

Ÿ    国内能源化工品期货夜盘收盘普跌，玻璃跌2.27%，纯碱跌2.2%，PTA跌2.16%，苯乙烯跌2.14%，短纤跌1.61%；黑色系夜盘收盘多数下跌，动力煤跌4.82%，焦煤跌2.93%，焦炭跌2.82%，铁矿石跌2.6%，热轧卷板涨0.24%，螺纹钢涨0.79%。沪铜跌2.74%，沪锌跌2.61%，不锈钢跌2.42%，沪镍跌2.34%，沪铅跌1.92%，沪锡跌1.53%，沪铝跌1.32%，沪金跌2.86%，沪银跌3.03%。

Ÿ    国际原油期货收涨，美油7月合约涨1.16%，报70.03美元/桶；布油8月合约涨0.78%，报72.05美元/桶。美国至6月4日当周API原油库存降幅少于预期，令原油期货涨幅收窄。

Ÿ    国际贵金属期货收跌，COMEX期金跌0.19%，报1895.2美元/盎司；COMEX期银跌1.05%，报27.725美元/盎司；美元指数反弹，令金价承压，市场博弈美联储转变政策风向。

Ÿ    国内商品期货夜盘，黑色系全线收涨，铁矿石涨4.12%，动力煤涨2.21%，焦炭涨2.13%，焦煤涨1.5%，螺纹钢涨0.89%，螺纹钢涨0.89%。能源化工品普涨，20号胶涨1.13%，燃油涨0.74%，LPG涨0.72%，玻璃涨0.38%，玻璃涨0.38%。

Ÿ    伦敦基本金属收盘集体上涨，LME期铜涨1.16%，报10015美元/吨；LME期锌涨0.6%，报3017.5美元/吨；LME期镍涨0.52%，报17985美元/吨；LME期铝涨0.97%，报2449.5美元/吨；LME期锡涨2.33%，报31235美元/吨；LME期铅涨1.28%，报2180.5美元/吨。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.5400

-1.80

3个月美元LIBOR

0.1231

-0.51

中国10年期国债

3.1370

0.30

3个月SHIBOR

2.4430

0.30

DR007

2.2000

0.05

Ÿ    央行周二以利率招标方式开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%。Wind数据显示，当日有100亿元逆回购到期。

Ÿ    美债收益率多数下跌，3月期美债收益率收平，报0.2%；2年期美债收益率收涨0.6个基点，报0.167%；3年期美债收益率收跌0.5个基点，报0.305%；5年期美债收益率收跌0.3个基点，报0.779%；10年期美债收益率收跌1.8个基点，报1.54%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

3306.8

-1.70

以太坊

2484.23

-3.35

瑞波币

0.86200

1.80

恒星币

0.34350

-0.08

莱特币

159.280

-1.79

Ÿ   天眼查App显示，近日，杭州看潮信息咨询有限公司发生工商变更，原股东牟红霞退出，新增字节跳动全资子公司北京游逸科技有限公司为股东。杭州看潮已登记多条美术作品著作权，作品包括乐华娱乐旗下虚拟偶像女团A-SOUL成员贝拉Bella、珈乐Carol等。股东信息显示，目前该公司已由北京游逸科技有限公司100％持股。虚拟偶像背后是千亿级市场的二次元世界。投资了虚拟偶像，等于投资了虚拟偶像背后的二次元粉丝。艾瑞咨询统计，目前二次元市场规模已超1000亿元，预计未来有望达到5000亿元。目前二次元核心用户已近亿人，以90后、00后占主体的二次元用户群体对游戏、社交和文学内容付费意愿较高。券商机构在相关分析报告中也指出，随着核心二次元用户稳增，泛二次元用户规模日益庞大，且可支配资金数额的不断提升，用户消费能力持续提升，全球二次元产业有望迎来1000亿美元的市场规模。

Ÿ   点评：奥飞娱乐（002292）投资国内虚拟偶像领先企业上海禾念信息科技有限公司。公司持续投入精品IP内容创作，并通过短视频账号运营、虚拟偶像直播等方式，增加粉丝粘性，提高IP热度和影响力。美盛文化（002699）子公司创幻数码科技有限公司是目前国内二次元与AR、VR结合的先驱者，重点在虚拟伴侣、虚拟偶像等应用场景进行AR、VR布局，与国内超过80%的虚拟偶像相关企业有合作。全资子公司美盛二次元业务涉及角色扮演服饰、动漫游戏、同人文化等领域。风语筑（603466）将运用AI人工智能、3D渲染引擎、实时表情驱动、虚拟实时互动等技术，全力开发与语音合成程序高度适配的二次元虚拟形象，结合东方广播中心丰富的网红声优资源，共同促进声优主播IP化、偶像化。

造船业

Ÿ   据中国水运网报道，2021年以来，在全球造船市场整体修复的背景下，中国造船企业承接新订单大幅增加，手持订单扭转近年来整体持续下滑态势。随着新船订单大增，中国最大的民营造船企业——扬子江船业集团将重新启动在9年前停止运行的江苏扬子长博造船。

Ÿ   点评：中国船舶（600150）是中国船舶集团核心军民品主业上市公司。中国动力（600482）积极布局新型绿色船舶、脱硫设备、压载水处理设备等绿色装备。亚星锚链（601890）是我国船用锚链、海洋平台系泊链的生产基地。其他个股：中船防务（600685）、中船科技（600072）。