指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,447.99

-0.47

深证成指

14,736.9

-0.41

沪深300

4,934.46

0.01

创业板指

3,477.23

-0.46

中证500

6,816.01

-0.81

万得全A

5,622.12

-0.62

恒生指数

26,194.8

-0.16

国内股市

Ÿ    A股弱势震荡，热点题材尽数哑火，汽车芯片概念遭重挫，锂电池产业链深度回调；病毒防治概念股走强，疫苗冷链概念同步上涨。上证指数收跌0.47%报3447.99点，创业板指跌0.46%。两市成交额超1.4万亿，连续10个交易日达到万亿规模。

Ÿ    周二两市主力净流出资金561.25亿元。其中，1675只个股获资金净流入，2734只个股出现资金净流出，主力资金净流出大幅放大。

Ÿ    恒生指数收跌0.16%报26194.8点，恒生科技指数跌1.47%；全日大市成交2037亿港元。科技、有色股领跌，游戏股全线下挫，中手游跌逾13%，腾讯跌逾6%，网易跌近8%。恒大系再度走弱，中国恒大跌近8%。医药股逆市走强，金斯瑞生物科技、康希诺生物均涨超10%。

重要新闻

Ÿ    上半年我国服务贸易保持良好增长态势。服务进出口总额23774.4亿元，同比增长6.7%，服务贸易逆差下降70%至1204.6亿元。

Ÿ    北京市发布加快建设全球数字经济标杆城市实施方案，目标2025年数字经济增加值占GDP的50%左右；2030年全面实现数字赋能超大城市治理，建设成为全球数字经济标杆城市。

Ÿ    国务院印发《全民健身计划（2021-2025年）》，提出加大全民健身场地设施供给、推动体育产业高质量发展等8个方面主要任务，到2025年带动全国体育产业总规模达到5万亿元。

Ÿ    更高层面的数据要素市场建设指导文件正在起草当中，最快将于年内发布。当前深圳已经在筹备数据交易所等多项基础设施建设，包括商业银行、数据基础设施供应商等机构参与其中，预计今年底可开始公共数据交易。

Ÿ    国家邮政局：上半年，邮政行业业务总量和业务收入分别完成6424.7亿元和6143.9亿元，分别增长34.4%和22.2%；其中，快递业务量和收入完成493.9亿件和4842.1亿元，同比分别增长45.8%和26.6%，增速均为上年同期的2倍以上。

Ÿ    第三家民营货运航空公司获批。民航华东地区管理局初审同意筹建京东货运航空公司，基地机场在南通。京东航空由京东展锐和南通机场集团合资成立，其中京东展锐现金出资4.5亿元，占75%。

Ÿ    中汽协：上半年，汽车整车共进口53.5万辆，同比增长48.2%；整车进口金额287亿美元，同比增长67.7%。

Ÿ    乘联会：7月汽车经销商库存预警指数为52.3%，同比大幅下降10.4个百分点，环比下降3.8百分点，库存预警指数位于荣枯线之上。

Ÿ    华为宣布未来3年为亚太Spark Program投入1亿美元，打造可持续发展的亚太初创生态。

Ÿ    北向资金净买入17.99亿元，其中三一重工、赣锋锂业、恒瑞医药净买入额位列前三，分别获净买入9.42亿元、5.99亿元、3.85亿元。净卖出前三个股为贵州茅台、五粮液、泸州老窖，分别遭净卖出7.92亿元、7.67亿元、3.66亿元。

Ÿ    南向资金净卖出49.4亿港元。腾讯控股、美团-W、中芯国际分别遭净卖出44.67亿港元、13.45亿港元、3.98亿港元；吉利汽车、药明生物、中国移动净买入额位列前三，分别获净买入10.36亿港元、5.92亿港元、2.6亿港元。

Ÿ    证监会同意汇宇制药、上海谊众、纽威数控、振华新材科创板IPO注册。首药控股科创板首发获通过，光庭信息、紫建电子、诚达药业创业板首发8月10日上会。

Ÿ    专网通信业务“百亿爆雷案”公安机关已介入侦查。新三板公司海高通信确认，实控人之一隋田力目前涉及案件，正被公安机关侦查之中，另一实控人刘青也处于失联状态。目前已有9家A股上市公司宣布涉及“隋田力案”，累计涉及资金超过百亿元，9家公司分别为康隆达、上海电气、国瑞科技、中天科技、汇鸿集团、瑞斯康达、凯乐科技、中利集团、宏达新材。

Ÿ    香港证监会对瑞银及UBS  Securities Asia分别处以罚款980万港元及175万港元，因它们违反多项监管规定。

Ÿ    理想汽车宣布将于8月12日在港交所挂牌上市，最高发行价为150港元。

Ÿ    小米创始人雷军称，计划8月10日晚上做一场年度演讲，然后发布几个新品；MIUI 13将在年底发布；汽车项目正紧锣密鼓推进，目前还在早期阶段。据Strategy  Analytics数据，小米二季度欧洲出货量同比增67.1%至1270万，市场占有率高达25.3%，首次超越三星位居榜首。

Ÿ    中国恒大：7月集团物业实现合约销售金额437.8亿元，1-7月累计4005.6亿元，完成年销售目标53%。

Ÿ    苏宁物流或被深圳某港口集团收购。目前相关的资金筹集工作已经展开，前期收购资金已经部分到位。

Ÿ    渣打集团上半年收入76.18亿美元，同比下降5%；股东应占溢利18.26亿美元，同比增长60%。

Ÿ    一嗨租车：公司确实有赴港IPO的计划，尚未确定具体时间。

上市公司重要公告

Ÿ    科大讯飞：拟筹划控股子公司讯飞医疗分拆上市。中国电建：新增光伏风电装机量最终能否实现具有重大不确定性。中核钛白：拟合作开展研究工作，探索建立新能源正极材料磷酸铁锂生产线。天邦股份：7月份商品猪销售均价环比增长2.09%。厦门港务：拟定增募资不超过8亿元。大地熊：拟4.53亿元投建高综合性能烧结钕铁硼永磁体及器件研发与产业化项目。常山药业股价异动：部分肝素原料药价格小幅上涨，未对业绩产生重大影响。任子行收关注函：要求说明股价大幅上涨与基本面是否匹配。妙可蓝多：股东王永香收到上海证监局警示函，因减持违规。利德曼股价异动：获得欧盟CE证的两款新冠检测产品未形成销售收入。吉电股份：与上海环境能源交易所合作内容不属于碳排放权交易市场范畴。百利科技：控股股东终止筹划控制权变更事项。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

35,116.40

0.80

纳斯达克指数

14,761.29

0.55

标普500

4,423.150

0.82

日经225

27,641.83

-0.50

富时100

7,105.720

0.34

德国DAX

15,555.08

-0.09

国际要闻

Ÿ    美股全线上涨，道指基本收复周一失地并再度逼近历史新高。道指涨0.80%报35116.40点，标普500指数涨0.82%报4423.15点，纳指涨0.55%报14761.3点。辉瑞制药涨逾3%，领涨道指。科技股多数上涨，苹果、亚马逊均涨逾1%。中概游戏股重挫，网易跌超11%，斗鱼、虎牙跌逾8%。

Ÿ    热门中概股多数下跌，网易跌11.41%，人人网跌9.91%，汽车之家跌9.5%，触宝跌9.04%，斗鱼跌8.54%，哔哩哔哩跌7.06%，阿里巴巴跌1.33%，京东跌1.75%，百度跌1.51%。涨幅方面，和利时自动化涨28.19%，房天下涨5.02%，1药网涨4.87%。 新能源汽车股普跌，蔚来汽车跌2.79%，小鹏汽车跌1.47%，理想汽车跌3.38%。

Ÿ    欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.09%报15555.08点，法国CAC40指数涨0.72%报6723.81点，英国富时100指数涨0.34%报7105.72点。

Ÿ    澳洲联储维持基准利率和国债收益率目标不变，同时维持缩减QE计划不变，即将按计划在9月将每周购债规模缩减至40亿。澳洲联储预测2022年经济增速将略高于4%，高于之前预测的3.5%；预计到2023年底失业率将降至4%，接近充分就业。

Ÿ    韩国央行会议纪要显示，央行委员愈发支持于年内加息。韩国央行委员Koh Seungbeom在7月会议上主张加息，纪要显示，另有三位委员表态需要考虑加息，或防止“过晚”开始调整政策。

Ÿ    韩国7月CPI同比上涨2.6%，连续4个月高于2%，并再次升至逾9年来最高值。韩国统计厅分析称，个人服务、农副产品和石油类产品价格上涨等因素推高CPI指数上扬。

Ÿ    西班牙7月登记失业人数减少19.78万人，失业人数下降幅度连续第三个月达到历史新高，但全国失业人数仍然处在较高水平，达到341.65万人。该国7月新增就业人数约为13.3万人，其中绝大部分为服务业从业人员。

Ÿ    美国6月耐用品订单终值环比增0.9%，预期增0.8%，前值增0.8%。美国6月工厂订单环比增1.5%，预期增1%，前值增1.7%。

Ÿ    特斯拉渠道模式变革，拟减少一线城市商超体验店数量，转而在传统汽车商圈建设更多传统4S店形态的网点，以提高展销和售后服务能力。特斯拉印度计划遭受打击，印度政府拒绝削减电动汽车进口关税。

Ÿ    知情人士称，英国政府正考虑以安全原因阻止英伟达收购ARM公司，但目前还没有做出最终决定，将来仍可能在满足某些条件的情况下批准这笔交易。去年9月，英伟达与软银达成协议，将以约400亿美元的价格从软银手中收购ARM。

Ÿ    百事公司33亿美元出售果汁品牌给法国私募股权投资公司PAI Partners，但将保留这些果汁品牌在美国的独家分销权。同时百事还将获得与PAI新成立的合资企业39%的股份。

Ÿ    比特币挖矿公司Marathon以超过1.2亿美元的价格从比特大陆额外购买3万台蚂蚁S19j Pro（100TH/s）矿机。这笔订单的成功完成可能会使Marathon在2022年前成为美国最大的比特币矿商。

Ÿ    土耳其电商Trendyol计划融资15亿美元，投资者包括软银、General Atlantic等。此次融资将使Trendyol成为土耳其唯一一家估值超过100亿美元的“独角兽”企业。目前阿里巴巴对Trendyol持股比例为86.5%。

Ÿ    德国飞行汽车公司Lilium斩获首单。公司拟与巴西最大航空公司蔚蓝航空达成价值10亿美元的商业协议和战略联盟，其中包括220架飞机订单。

Ÿ    宝马汽车二季度实现净利润48亿欧元，超市场预期逾一倍。公司上调全年利润率预期，预计汽车部门营业利润率为7%-9%，此前预期为6-8%。

Ÿ    Stellantis上半年净营收达753亿欧元，同比上涨46%；调整后营业利润达86.2亿欧元，同比暴涨超10倍。Stellantis上调调整后全年营业利润率目标至10%左右，预计缺芯将导致全年减产约140万辆。

Ÿ    丰田汽车称，1-7月在中国的汽车销量为114.1万辆，同比增长24.2%。其中7月份中国销量17.02万辆，同比增加2.8%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

92.062

-0.03

美元/人民币

6.4700

-1.34

欧元/美元

1.1865

-0.07

英镑/美元

1.3915

0.19

美元/日元

109.03

-0.26

Ÿ    纽约尾盘，美元指数跌0.03%报92.062，非美货币涨跌不一，欧元兑美元跌0.07%报1.1865，英镑兑美元涨0.19%报1.3915，美元兑日元跌0.26%报109.03。

Ÿ    周二（8月3日），在岸人民币兑美元夜盘收报6.4700，较上一交易日夜盘收跌134个基点。成交量318.14亿美元，较上一交易日减少104.68亿美元。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

70.230

1.45

COMEX黄金

1,813.4

-0.48

COMEX白银

25.590

0.06

LME铜

9,616.5

-1.15

LME铝

2,613.0

0.89

Ÿ    国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品普遍走低，燃油跌2.09%，LPG跌1.81%，短纤跌1.64%，PTA跌1.37%，甲醇跌0.87%，塑料跌0.8%。黑色系多数上涨，动力煤涨1.5%，焦煤涨1.1%，焦炭涨0.86%，热卷涨0.84%，螺纹钢涨0.77%，铁矿石跌0.89%。农产品多数下跌，菜粕跌1.53%，豆二跌1.41%，豆粕跌1.33%，棉纱跌0.85%，菜油跌0.47%，豆油跌0.37%。

Ÿ    国际油价全线走低，美油9月合约跌1.45%报70.23美元/桶，连跌两日，创两周新低；布油10月合约跌1.08%报72.1美元/桶。新冠病毒德尔塔变异毒株迅速传播，使市场担忧原油需求前景。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.48%报1813.4美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.06%报25.59美元/盎司。投资者等待美国就业数据以寻找政策线索。

Ÿ    伦敦基本金属表现分化，LME铜跌1.15%报9616.5美元/吨，LME锌跌0.07%报3025美元/吨，LME镍跌0.42%报19470美元/吨，LME铝涨0.89%报2613美元/吨，LME锡涨0.57%报34845美元/吨，LME铅涨0.71%报2399美元/吨。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.1760

-0.70

3个月美元LIBOR

0.1238

0.60

中国10年期国债

2.8275

0.75

3个月SHIBOR

2.3940

-0.60

DR007

1.9500

7.00

Ÿ    央行8月3日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%，当日有100亿元逆回购到期。

Ÿ    美债收益率普遍走低，2年期美债收益率跌0.6个基点报0.178%，3年期美债收益率跌0.3个基点报0.324%，5年期美债收益率跌0.3个基点报0.655%，10年期美债收益率跌0.7个基点报1.176%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

38215.6

-3.71

以太坊

2495.17

-5.10

瑞波币

0.71450

-3.98

恒星币

0.27170

-2.43

莱特币

138.180

-3.42

Ÿ   据报道，一直在5G领域耕耘不辍的高通公司，近日正式宣布完成了全球首个支持200MHz载波带宽的5G毫米波数据连接。这被业内人士称为5G发展史上的重要里程碑事件。在200MHz的5G毫米波基准确定不到一年，高通在骁龙X65 5G调制解调器及射频系统助力下完成了这一难度系数颇高的数据连接，将进一步支持和推动毫米波在中国以及全世界的部署扩展。毫米波拥有更为丰富的频谱资源，这对进一步提升5G连接速度，充分释放5G应用的潜能至关重要。所以产业界早已明确了毫米波将是未来5G的演进方向。我国国内各大运营商、各主流设备厂商和终端厂商在毫米波单载波带宽应用标准上已达成一致：毫米波基站、终端必选支持200MHz载波带宽，鼓励基站加快研发400MHz载波带宽。包括中国在内，目前全球已有45个国家及地区的180家运营商正在投资200MHz5G毫米波，全球5G毫米波部署已势不可挡。

Ÿ   点评：硕贝德（300322）毫米波天线已完成技术开发，现正在产品化。全频段覆盖的毫米波射频前端芯片也已在研发测试。亚光科技（300123）毫米波T/R组件水平目前居于国内领先地位，用于5G通信的毫米波功率放大器已研制成功。其他个股：和而泰（002402）、武汉凡谷（002194）。

芯片

Ÿ   苏州科达（603660）在其微信公众号上宣布，公司正在广西推进一项视频会议国产化改造项目，覆盖省市两级近二十个会场。此次国产化改造，从云平台、服务器到会议终端、会议外设等全套设备及运行环境，均实现了国产化。平台采用飞腾处理器、海思芯片和UOS操作系统，终端主控和媒体处理基于海思芯片。预计信创党政招标放量或在8月底之前来临，行业信创越到11月越热烈。今年招标体量较大，且去年有部分收入延迟到今年确认，因此相关企业的收入有望翻倍增长。

Ÿ   点评：东方通（300379）是国产中间件龙头，为政务、金融、电信等行业提供解决方案。诚迈科技（300598）参股的统信软件是国产化操作系统龙头企业，核心产品UOS持续迭代。中国长城（000066）是飞腾的股东和重要合作伙伴。