恒德资本投资晨讯2021-09-30

2021-09-30

        

投资晨讯

2021年09月30日  星期四


低风险 /

恒德市场恐慌指数信号



注解:

低风险:近几个交易日内指数发生大幅下跌概率较小;

中风险:短期内可能有小幅回调波动;

高风险:近期指数有较大概率发生大幅度下跌,谨慎市场系统性风险。


01

国内股票

国内市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3536.29

-1.83

深证成指

14079.0

1.64

沪深300

4833.93

-1.02

创业板指

3175.15

-1.13

中证500

7010.22

-2.62

万得全A

5574.53

-2.02

恒生指数

24663.5

0.67

国内股市


  沪深两市股指迎来调整,因节日期间出现重大消息的不确定性较高,市场避险情绪强烈上证指数收跌1.83%报3536.29点,深证成指跌1.64%报14079.02点,创业板指跌1.13%报3175.15点,Wind全A指跌2.02%;大市成交额连续第49个交易日超过1万亿元,再度刷新最长历史记录。钢铁、煤炭、石油天然气、稀土、磷化工、电力板块带头调整,兖州煤业东方盛虹合盛硅业等千亿龙头股跌停,中国石油跌近7%。格力电器大手笔注销回购股份,录涨超3%,对家电板块有所提振。银行、猪肉板块逆市走升。

 

 周三两市主力净流出资金692.76亿元。其中,1189只个股获资金净流入,3289只个股出现资金净流出,主力资金净流出快速放大


 恒生指数低开高走收涨0.67%,报24663.5点恒生科技指数跌0.84%,恒生国企指数涨0.46%。港股通交易暂停,大市成交缩至1235.3亿港元。地产、金融股涨幅居前,恒大系个股大涨,中国恒大涨近15%,恒大汽车涨超40%,恒腾网络涨近13%。银行股普涨,邮储银行涨超4%,招商银行涨3.6%。周期、科技、医药板块走弱,兖州煤业开拓药业跌超10%,中国石油跌近7%。

重要新闻


  宁德时代击败锂矿巨头赣锋锂业,以19.3亿元拿下世界级锂盐湖项目宁德时代已签订相关协议,以3.77亿加元(约19.3亿元人民币)收购Millennial Lithium100%股权。Millennial公司在阿根廷拥有两处世界级锂盐湖项目。锂矿巨头赣锋锂业也曾出手要约收购,但最终以1.2亿元人民币的差价出局。

 中国恒大出售盛京银行17.53亿股内资股,占盛京银行已发行股份的19.93%,对价合计99.93亿元。另据港交所最新数据,华人置业于9月27日减持中国恒大1.31亿股,持股比例由5.66%降至4.68%。华人置业昨日早盘大涨后停牌,停牌前涨33%。

 董明珠在股东大会上回应格力员工持股计划推进不如预期,一方面是因为公司员工“没钱”,钱不够缴纳持股认购金额;另一方面则是因为格力员工持股计划要求是,到退休年龄才可以退出,如果中途离职,股票会被完全收回并注销。董明珠提出,希望所有员工都可以来认领股权激励中的股份,“持有不了我来兜底!”

 又有知名公司董事长被立案调查,涉及旗下公募基金公司。因相关行为涉嫌违反基金相关法律法规,证监会决定对九鼎投资董事长吴刚立案。知情人士称,吴刚本人并未在旗下的公募基金公司担任管理职务,但曾指示要求基金公司发行的某支基金产品清算事宜,以尽早收回资金,降低风险。

上市公司重要公告



  安德利:重组拟控股亚锦科技,快速切入电池行业。徐工机械:拟向徐工有限全体股东发行股份吸收合并徐工有限,最终交易价格为386.86亿元。赣锋锂业:Millennial已单方终止与赣锋国际的要约收购合作协议。卫星石化:拟1亿元-2亿元回购股份,证券简称拟变更为”卫星化学“。太阳能:拟定增募资不超60亿元,将用于中节能滨海太平镇300兆瓦光伏复合等多个发电项目并补充流动资金。三安光电:拟定增募资不超过79亿元,用于Mini/Micro显示产业化项目及补充流动资金。德方纳米:拟35亿元投建年产2.5万吨补锂剂项目。中国华融:拟将持有的华融证券71.99%股权对外公开转让。中策集团:出售7000万股恒大汽车股份 总价1.6亿港元。*ST星星:因涉嫌信披违法违规,被证监会立案。

02

海外股票

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

34390.7

0.26

纳斯达克指数

14512.4

-0.24

标普500

4359.46

0.16

日经225

29544.2

-2.12

富时100

7108.16

1.14

德国DAX

15365.2

0.77

国际要闻

美股涨跌不一道指涨0.26%报34390.72点,标普500指数涨0.16%报4359.46点,纳指跌0.24%报14512.44点,连跌四日。波音涨超3%,默克涨超2%,领涨道指。科技股涨跌不一,苹果涨0.65%,奈飞涨2.6%,推特跌近4%。鲍威尔称通胀高企或持续至明年。市场继续关注美国政府的债务违约与关门危机。

   热门中概股多数下跌荔枝跌12.88%,爱点击跌9.59%,亿邦通信跌8.82%,人人网跌8.29%,一起教育科技跌7.63%,爱奇艺跌3.74%,网易跌3.53%,哔哩哔哩跌3.25%,阿里巴巴跌3.2%;涨幅方面,普普文化涨7.45%,精锐教育涨5.72%,博实乐涨5.43%,名创优品涨4.59%。新能源汽车股涨跌不一,蔚来汽车涨0.23%,小鹏汽车跌0.4%,理想汽车跌1.53%。

   欧元区9月份经济景气指数意外上升。欧盟最新数据显示,由于消费者对经济前景更加乐观以及就业前景改善,欧元区9月经济景气指数由117.6升至117.8。9月工业景气指数为14.1,8月为13.8;服务业景气指数从16.8降至15.1。
    作为一项新奖励计划的一部分,苹果公司CEO库克日前再获得250多万股公司股票,价值近3.68亿美元。
   消息人士称,三星电子不久可望敲定在美国得州的威廉森郡兴建第二座晶圆厂,投资规模高达170亿美元。三星电子回应称表示,目前仍就几个地点进行实质审查,尚未做最后决定。
   高端豪华电动车初创公司Lucid Group宣布,其首款电动车Lucid Air Dream Edition将于10月底交付,定价为16.9万美元。Dream Edition车型续航里程达到520英里(约合837公里),比其竞争对手特斯拉的Model S还多出100多英里。
   阿斯利康加大罕见病药物投资,宣布将支付1.5亿美元收购Caelum Biosciences剩余股份,同时若Caelum开发新药时达到一定的里程碑,将支付最多3.5亿美元里程碑付款。
03

外汇指数

外汇

名称

报价

涨跌幅(%)

美元指数

94.370

0.69

美元/人民币

6.4715

-1.20

欧元/美元

1.1597

-0.74

英镑/美元

1.3420

-0.87

美元/日元

111.97

0.42

外汇要闻



  纽约尾盘,美元指数涨0.69%报94.3703,创一年以来新高;非美货币全线下跌欧元兑美元跌0.74%报1.1597,英镑兑美元跌0.87%报1.342,美元兑日元涨0.42%报111.97


   周三,在岸人民币兑美元夜盘收报6.4715,较上一交易日夜盘收跌120个基点。成交量485.59亿美元。

04


商品期货

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅(%)

WTI原油

74.760

-0.70

COMEX黄金

1726.1

-0.66

COMEX白银

21.515

-4.24

LME铜

9160.5

-1.17

LME铝

2913.0

-1.07

商品要闻



   国内商品黑色系夜盘涨跌不一铁矿石涨7.23%,焦煤涨2.29%,动力煤跌1.94%。能源化工品表现分化,橡胶涨2.65%,20号胶涨2.48%,塑料涨2.34%,燃油跌1.29%,PTA跌1.01%。农产品多数上涨,菜油涨3.4%,棕榈油涨3.09%,豆油涨2.37%,郑棉涨1.84%,棉纱涨1.42%。

   国际油价全线走低美油11月合约跌0.7%报74.76美元/桶,布油12月合约跌0.57%报77.90美元/桶。

 COMEX黄金期货收跌0.66%报1726.1美元/盎司COMEX白银期货收跌4.24%报21.515美元/盎司。因美元持续上涨,金价则跌至一个多月以来低点。

   LME铜跌1.17%报9160.5美元/吨,LME锌跌1.07%报3046美元/吨,LME镍跌1.58%报18270美元/吨,LME铝跌1.07%报2913美元/吨,LME锡跌0.62%报35580美元/吨,LME铅跌1.59%报2134.5美元/吨。



数字货币

名称

收盘(USD

涨跌幅(%)

比特币

41742.5

1.76

以太坊

2871.99

2.30

瑞波币

0.93053

4.19

恒星币

0.27126

5.58

莱特币

145.340

3.34

06

产业新闻

农业


   农业农村部29日召开全国秋冬种工作视频会议,要求各级农业农村部门紧盯“粮袋子”“油瓶子”“菜篮子”,毫不放松抓好秋冬种,稳小麦、扩油菜、保供给,为明年再夺粮食和农业丰收打下基础

 点评:农业作为一个规模巨大的必需品市场,具备良好的投资价值,行业发展具有相当广阔的市场

07

债券市场

债券利率

名称

收益率(%)

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.5190

-2.07

3个月美元LIBOR

0.1315

-0.03

中国10年期国债

2.8600

-0.52

3个月SHIBOR

2.4270

1.00

DR007

2.5459

44.5

债券要闻



  美债收益率全线走低2年期美债收益率跌1.57个基点报0.301%,3年期美债收益率跌2.66个基点报0.531%,5年期美债收益率跌3.07个基点报0.996%,10年期美债收益率跌2.07个基点报1.519%。

 

  央行9月29日开展1000亿元14天期逆回购操作,当日有600亿元逆回购到期,因此单日净投放400亿元

08
重大数据

今日重大财经数据和事件

北京时间

地区

数据和事件

14:00

英国

英国第二季度GDP环比终值(预估为4.8%,初值为4.8%)

15:55

德国

德国9月失业率(预估为5.5%,前值为5.5%)
     20:30

     美国

美国上周首次申领失业救济人数(预估为33万,前值为35.1万)

今日无重要市场休市。

以上资讯摘自华尔街见闻,万得资讯,彭博环球财经,路透早报等





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一、根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下:
1、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:
(1)净资产不低于1000万元的单位;
(2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)
2、下列投资者视为合格投资者:
(1)社会保障基金、企业年金、慈善基金;
(2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划;
(3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员;
(4)中国证监会规定的其他投资者。

二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,信托计划合格投资者的标准如下:
1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织;
2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人;
3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。

三、根据我国《证券公司客户资产管理业务管理办法》的规定,集合资产管理计划合格投资者的标准如下:
1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币;
2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。

依法设立并受监管的各类集合投资产品视为单一合格投资者。

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