指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,547.84

0.67

深证成指

15,161.5

2.14

沪深300

5,132.71

1.25

创业板指

3,534.76

3.68

中证500

6,904.38

1.47

万得全A

5,744.47

1.54

恒生指数

27,515.2

0.62

国内股市

Ÿ    受央行降准刺激，A股高举高打，创业板指创6年新高。两市逾百股涨停，锂电池、网络安全板块掀涨停潮。截止收盘，上证指数上涨0.67%，报3547.84点；深证成指涨2.14%，创业板指涨3.68%，报3534.76点；科创50涨1.13%，万得全A涨1.54%。两市成交额超1.3万亿元，创近一年新高。北向资金净买入16.42亿元，比亚迪获净买入7.6亿元居首，隆基股份遭净卖出7.66亿元最多。

Ÿ    上周五两市主力净流出资金166.3亿元。其中，1654只个股获资金净流入，2725只个股出现资金净流出，主力资金大幅净流出有所减小。

Ÿ    香港恒生指数收涨0.62%，报27515.24点；恒生科技指数涨1.14%，恒生国企指数涨0.61%。光伏、有色、消费、医药股涨幅居前，海底捞升近9%领涨蓝筹，洛阳玻璃大涨逾24%，中兴通讯涨13.5%，泰格医药涨超10%。两只新股表现疲弱，优趣汇控股跌近24%。大市成交1546.2亿港元，南向资金净卖出5.82亿港元。腾讯控股遭净卖出16.5亿港元居首，吉利汽车获净买入5.64亿港元最多。

重要新闻

Ÿ    财政部长刘昆称，世界经济正在复苏，但复苏分化明显，不确定性依然很高。各方要采取负责任的宏观经济政策，加强相互协调，避免负面溢出效应。同时坚定不移建设开放性经济，推进结构性改革，实现强劲、可持续、平衡和包容增长。

Ÿ    商务部表示，今年以来我国外贸实现较快增长，展望全年外贸走势，机遇大于挑战。下一步将加强形势研判，出台针对性政策，帮助企业纾困解难，全力稳住外贸外资基本盘；推动高水平对外开放，进一步缩减全国和自贸试验区版外资准入负面清单。

Ÿ    税务总局发布公告，8月1日起增值税、消费税与附加税费申报表整合。通过整合各税费种申报表，实现多税费种“一张报表、一次申报、一次缴款、一张凭证”，提高办税效率。

Ÿ    全球疫苗免疫联盟宣布，中国国药集团和科兴生物分别与“新冠肺炎疫苗实施计划”（COVAX）签署供应疫苗合作协议。根据协议，两家企业将于7月起向“新冠肺炎疫苗实施计划”提供疫苗，用于发展中国家新冠肺炎疫情防控。

Ÿ    国家卫健委：7月11日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例27例，其中本土病例9例（均在云南）；新增无症状感染者15例（均为境外输入）；累计报告接种新冠病毒疫苗138248.2万剂次。

Ÿ    财政部拟建立分级分类监管机制，对从事证券业务会计师事务所开展检查，对为100家以上上市公司（不含新三板）、中央金融机构等单位提供审计服务或对市场有重大影响的会计师事务所，每年检查一次；对新备案从事证券业务会计师事务所，自承接上市公司审计业务起，前三年内每年检查一次；对其他从事证券业务会计师事务所，原则上每三年轮查一次。

Ÿ    深市上市公司2020年度信息披露考核放榜，考核结果为A、B公司占比上升1.43%，考核结果为C、D公司占比下降1.43%，信息披露质量总体稳步提升。深交所表示，将加大对信披质量优秀公司支持力度，加强对信披较差公司“关键少数”合规督导，多措并举推动上市公司提升信息披露质量和规范运作水平。

Ÿ    多家公募策略认为，本轮成长行情演绎已有时日，即便在降准背景下，下半年市场估值也难以出现全面提升。后市成长股行情，核心品种或会迎来分化，投资应围绕产业景气度和业绩确定性来展开。无论是挖掘低估值顺周期品种，还是新能源、光伏、半导体等高景气度赛道，仍要遵循盈利和估值“匹配”原则。

Ÿ    基金经理年中调研活动频繁。Wind数据显示，上周基金公司共调研50家上市公司。南玻集团为基金公司最为关注的公司，共有33家基金组团调研这家公司。南玻集团主要生产、制造和销售玻璃、硅材料和光伏组件等产品。

Ÿ    苏宁易购宣布董事会改选，张近东辞去董事长等职务，提名张康阳作为第七届董事会非独立董事候选人。董事会一致同意聘任张近东为公司名誉董事长。从新提名董事候选人背景来看，其背后分别有新新零售基金、阿里巴巴和创始人张近东推荐和支持。

Ÿ    国家大基金减持动作频频，拟通过集中竞价交易方式减持瑞芯微不超过541.85万股，即不超过公司股份总数的1.30%。按7月12日收盘价计算，国家大基金本次减持上限对应市值为7.83亿元。

Ÿ    据京东集团内部人士透露，集团首席战略官廖建文因身体原因提出个人退休申请，公司管理层表示将尊重本人意愿，公司也将全力支持廖建文身体治疗和康复。未来廖建文将以集团荣誉顾问身份继续支持和指导京东战略发展。

Ÿ    消息称台积电  N5A 制程（属于 5nm 制程系列）预计将于 2022 年第三季度推出，将锁定车用芯片领域。台积电认为，车用领域势将成为 HPC、5G 以外增长最强劲的市场。

Ÿ    IDC报告显示，第二季度全球PC出货量达8360万台，同比增长13.2%。从品牌来看，中国公司联想集团继续蝉联全球PC销量冠军，当季出货量达2000万台，市场份额达23.9%。

Ÿ    上海智砹芯半导体科技有限公司发生工商变更，新增美团关联公司北京酷讯科技有限公司等为股东，公司注册资本由约1.75亿元增至约2.05亿元。

Ÿ    中科通达、华纳药厂将于周二上市交易，四只新股开启申购。仕净科技申购代码：301030；发行价：6.10元/股；发行市盈率：13.82倍。新柴股份申购代码：301032；发行价：4.97元/股；发行市盈率：14.77倍。迈普医学申购代码：301033；发行价：15.14元/股；发行市盈率：44.99倍。大全能源申购代码：787303；发行价：21.49元/股；发行市盈率：39.71倍。

Ÿ    商务部部长助理任鸿斌表示，中国跨境电商规模5年增长近10倍，市场采购贸易规模6年增长5倍。外贸综合服务企业超1500家，海外仓数量超1900个。新业态新模式已成为推动外贸转型升级和高质量发展的新动能。

Ÿ    据中汽协统计分析，6月，新能源汽车产销分别达到24.8万辆和25.6万辆，环比增长14.3%和17.7%，同比增长1.3倍和1.4倍。其中，产量刷新当月历史纪录，销量则刷新历史纪录。

Ÿ    工信部表示，上半年全国造船完工量2092.2万载重吨，同比增长19.0%；新承接船舶订单量3824.4万载重吨，同比增长206.8%，其中海船为1372.1万修正总吨。同期我国造船三大指标国际市场份额均保持在四成以上。

Ÿ    工信部通报下架“地藏伏魔录”“十点聊天”“作业精灵”等48款侵害用户权益App。在下架的48款App中，18款未按照工信部要求完成整改，上海、安徽、广东、四川省（市）通信管理局检查发现30款App未完成整改。

Ÿ    文化和旅游部对《网络表演经纪机构管理办法（征求意见稿）》征求意见，网络表演经纪机构不得为未满十六周岁的未成年人提供网络表演经纪服务，不得以虚假消费等方式诱导用户消费，不得以打赏排名等方式炒作网络表演者收入。

Ÿ    我国工业互联网平台发展迅速，目前已完成100余个平台建设，连接工业设备总数达到7300万台套。“综合型+特色型+专业型”平台体系已基本形成，带动社会资本投入近260亿元。

Ÿ    北京市通告，禁止生产、销售违规电动三、四轮车。违法生产、销售的，由市场监管部门没收车辆并依法实施处罚。构成犯罪的，依法追究刑事责任。对通告发布前购买的违规电动三、四轮车设置过渡期，过渡期截至2023年12月31日。

Ÿ    网咖连锁巨头网鱼网咖与英伟达中国举行媒体沟通会，双方共同对外透露在电竞酒店战略布局。据介绍，4月网鱼网咖在上海已开设3家店，计划今年在上海开设30家电竞酒店。

Ÿ    中国海洋石油集团有限公司表示，研发项目“国产自主天然气水合物钻探和测井技术装备海试任务”近日顺利完成海试作业，标志着我国海洋天然气水合物钻探和测井技术取得重要进展。

Ÿ    民航局空中交通管理局印发通知，明确青岛地区空域方案于8月12日零时正式启用。青岛胶东国际机场全面具备转场运营的条件，将于8月12日零时正式实施转场运营，并同步关闭青岛流亭国际机场。

Ÿ    华为日前斥资7.27亿元注册成立超聚变技术有限公司，经营范围包括信息安全设备制造、人工智能基础资源与技术平台、大数据服务等。该公司注册地位于江苏省苏州市。

上市公司重要公告

Ÿ    包钢股份：预计上半年净利润同比增长2281%-3233%。山西汾酒：预计上半年净利润同比增长110%-130%。卓胜微：预计上半年盈利同比增长180%-190%。坚朗五金：预计上半年净利润同比增长60.04%至70.86%。当升科技：预计上半年净利润同比增长180.67%-208.05%。中国建筑：预计上半年净利润同比增加23.5%到36.1%。舍得酒业：预计上半年净利润同比增长332.42%-356.78%。特变电工：预计上半年净利润30.36亿元-32.20亿元，同比增长230%-250%。天华超净：预计上半年净利润同比增长50%-80%。科大讯飞：预计上半年净利润同比增长50%-70%。迪安诊断：预计上半年盈利6.7亿元-7.7亿元，同比增长33.64%-53.58%。河钢资源：预计上半年净利润同比增长244.35%-316.85%。南山铝业：预计上半年净利润同比增长66.85%至82.64%。罗莱生活：预计上半年净利润同比增长50%-75%。万孚生物：预计上半年净利润同比增长20%-25%。渤海轮渡：预计上半年净利润同比增长9439%左右。美格智能：上半年净利同比预增215%-250%。思源电气：上半年净利润同比增长23.54%（业绩快报）。节能风电：上半年净利润同比增长58.09%（业绩快报）。兰州黄河：预计上半年净利润100万元-140万元，同比扭亏为盈。广信股份：预计上半年净利润同比增长114.81%至128.90%。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

34,996.18

0.36

纳斯达克指数

14,733.24

0.21

标普500

4,384.630

0.35

日经225

28,569.02

2.25

富时100

7,125.420

0.05

德国DAX

15,790.51

0.65

国际要闻

Ÿ    美国三大股指全线上涨，标普500指数和纳指均创历史新高。道指涨0.37%报34996.18点，标普500指数涨0.35%报4384.63点，纳指涨0.21%报14733.24点。迪士尼涨逾4%，高盛集团涨逾2%，摩根大通、美国运通涨超1%，领涨道指。科技股涨跌不一，谷歌、英伟达上涨，苹果、亚马逊均小幅走低。特斯拉涨超4%，维珍银河跌超17%，创去年12月14日以来最大单日跌幅。中概股太阳能板块和教育板块走强，其中，晶科能源涨逾8%，洪恩教育涨超9%。跌幅较大的中概股有，普普文化跌18%，斗鱼、箩筐技术、叮咚买菜跌超8%，贝壳跌逾7%。美债收益率回升，金融股领涨。

Ÿ    热门中概股涨跌不一，普普文化跌15.43%，中圣集团跌14.88%，小赢科技跌14.19%，斗鱼跌8.81%，滴滴出行跌7.23%，腾讯音乐跌4.27%。涨幅方面，晶科能源涨8.95%，洪恩教育涨6.92%，阿特斯太阳能涨5.59%。新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车涨1.78%，小鹏汽车跌0.33%，理想汽车涨3.11%。

Ÿ    欧股集体收涨，德国DAX指数涨0.65%报15790.51点，法国CAC40指数涨0.46%报6559.25点，英国富时100指数涨0.05%报7125.42点。  泛欧斯托克600指数收盘上涨3.14点，涨幅0.69%，收于460.82点的历史新高。其中金融服务股和公用事业股领涨，涨幅分别为1.5%和1.4%。

Ÿ    纽约联储调查显示，6月的一年期通胀预期中值从5月份的4.0%升至4.8%，创2013年该预期推出以来新高；6月的三年期通胀预期中值维持在3.6%不变；未来通胀结果的不确定性短期上升，中期保持不变。

Ÿ    美联储威廉姆斯：美国经济尚未达到减少购债的“实质性进一步的进展”标准；购买国债和抵押支持债券(MBS)都会影响利率和整体金融状况；美国房价上涨非常强劲，股票价格也处于高位，但并不担心金融稳定风险。某些类别的物价飙升与经济重新开放有关，仔细观察通胀数据很重要；美联储政策框架的优势之一是，它将帮助锚定通胀预期，而不必诉诸负利率。

Ÿ    美联储卡什卡利：仍然有700至1000万美国人失业，到秋季，劳动力市场应该会强劲得多；美国经济势将强劲复苏。

Ÿ    欧盟委员会发言人表示，欧盟征收数字服务税计划已被搁置。德国财长肖尔茨表示，欧盟委员会冻结数字税收计划，这是朝着全球最低企业税方向取得进展的标志。

Ÿ    美国财长耶伦称，希望所有欧盟成员国都能加入支持经合组织税收协定的共识；各国需要可持续收入来源，不依赖对工人工资进一步征税，也不允许企业将收入转移到低税收管辖区。欧元区国家应考虑采取额外财政措施，以确保稳健、持久复苏。

Ÿ    亚太经合组织（APEC）7月16日将举行领导人特别会议，商讨应对新冠疫情及其经济影响等问题。新西兰总理阿德恩表示，APEC在过去一年遭受二战以来最大经济收缩，失去8100万个工作岗位。

Ÿ    印度人口最多的北方邦提出一项计划生育政策，成为继阿萨姆邦之后，印度第二个计划以立法手段管制人口的邦。提案指出，如果一对夫妇拥有超过2个孩子，将无法享用国家福利与领取政府补助，也无法成为地方政府公职人员。

Ÿ    英国智库决议基金会一项最新研究显示，新冠疫情期间英国家庭财富增加9000亿英镑（约合1.3万亿美元），其中大部分流那些最富有的家庭。

Ÿ    瑞典央行副行长弗洛登表示，复苏速度比预期中更快；瑞典经济复苏进展顺利，但疫情尚未结束；胀压力仍然很弱；2024年下半年可能加息。

Ÿ    日本6月PPI环比增长0.6%，预期增0.6%，前值增0.7%；同比增5%，预期增4.7%，前值增4.9%。

Ÿ    日本5月核心机械订单增长7.8%，远超市场预期，连续第三个月实现增长。

Ÿ    德国6月批发物价指数同比增10.7%，前值增9.7%；环比增1.5%，前值增1.7%。

Ÿ    最新机构数据显示，6月美国散户净买入约280亿美元股票和ETF，创2014  年来单月新高，甚至超过今年1月抢购“迷因股”时的狂热。从ETF涨幅榜来看，领涨的ETF集中在稀土原料、锂电池及房地产等板块。

Ÿ    苹果公司律师警告称，如果法院下令苹果就涉嫌侵犯3G和4G专利向专利公司Optis Cellular支付“商业上不可接受的”费用，苹果可能选择退出英国市场。媒体称，苹果面临的专利赔偿金或高达50亿英镑（约合70亿美元）。

Ÿ    知情人士透露，苹果更新设计的平板电脑iPad mini6将在今年秋季上市。iPad mini将成为九年以来最大幅度重新设计，将类似iPad Air所出现的调整。

Ÿ    芯片制造商英特尔表示，公司计划投资200亿美元在多个欧盟成员国建造芯片工厂。目前该公司正在游说并希望赢得欧盟对该项目财政和政治支持。

Ÿ    斗鱼宣布终止与虎牙合并协议。斗鱼表示，尊重并将遵循国家市场监管总局决定。而根据此前合并协议条款，董事会批准总额为6000万美元现金股息。考虑到合并终止，斗鱼董事会批准取消现金股利。

Ÿ    据凤凰网，知情人士称，中国市场监管总局准备要求腾讯音乐娱乐集团放弃唱片公司独家音乐版权。国家版权局曾因音乐版权问题约谈腾讯音乐等多家公司主要负责人。监管部门最终要求，腾讯音乐等多家公司99%版权要允许交叉授权。

Ÿ    沃尔玛百货旗下电商平台Flipkart获得来自沃尔玛和软银新一轮融资，目前企业估值达400亿美元。

Ÿ    微软同意以逾5亿美元现金收购网络安全公司RiskIQ。总部位于旧金山的 RiskIQ 公司成立于 2009 年，主要生产检测安全威胁的云计算软件。

Ÿ    知情人士称，软银集团“愿景基金2号”二季度加快收购步伐，对至少50家公司进行约130亿美元投资。这一数字远高于该基金一季度的20亿美元。

Ÿ    知情人士称，印度数字支付服务提供商Paytm正考虑在IPO前融资约200亿卢比（约合2.68亿美元）。

Ÿ    特斯拉日前与《绝地求生》手游（PUBG Mobile）合作，将其产品整合到这款热门游戏中。

Ÿ    迪士尼计划提高ESPN+的月度和年度订阅费用。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

92.240

0.15

美元/人民币

6.4791

-0.18

欧元/美元

1.1861

-0.14

英镑/美元

1.3883

0.14

美元/日元

110.35

0.21

Ÿ    央行公开市场周一开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%，当日有100亿元逆回购到期。隔夜品种下行26.6bp报1.94%，7天期下行5.7bp报2.163%，14天期上行4.4bp报2.193%，1个月期下行1.2bp报2.339%。

Ÿ    美元指数涨0.15%报92.24，三日来首次上涨。非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.14%报1.1861，英镑兑美元跌0.14%报1.3883，美元兑日元涨0.21%报110.35，离岸人民币兑美元涨32个基点报6.4756。

Ÿ    周五（7月9日），在岸人民币兑美元夜盘收报6.4791，较上一交易日夜盘收涨119个基点。成交量418.11亿美元，较上一交易日增加20.68亿美元。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

74.180

-0.51

COMEX黄金

1,806.7

-0.22

COMEX白银

26.300

0.25

LME铜

9,455.5

-0.67

LME铝

2,494.0

-0.30

Ÿ    国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现分化，玻璃涨1.19%，LPG涨0.82%，燃油涨0.49%，苯乙烯跌2.04%，20号胶跌1.58%，橡胶跌0.75%。黑色系多数上涨，焦煤涨3.23%，动力煤涨1.69%，焦炭涨1.28%，铁矿石涨0.67%，热轧卷板涨0.1%，螺纹钢跌0.59%。农产品涨跌互现，菜粕涨1.44%，豆二涨0.91%，豆一涨0.88%，玉米淀粉跌0.71%，棕榈油跌0.28%，白糖跌0.09%。

Ÿ    国际油价全线走低，美油8月合约跌0.51%报74.18美元/桶，三个交易日来首次下跌。布油9月合约跌0.44%报75.22美元/桶。市场担忧多个地区新冠疫情复燃和经济放缓对原油需求造成影响。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.22%报1806.7美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.25%报26.3美元/盎司。美元在美国通胀数据公布前走强拖累金价。

Ÿ    伦敦基本金属多数下跌，LME期铜跌0.67%，报9455.5美元/吨；LME期锌跌0.96%，报2948.5美元/吨；LME期镍跌0.38%，报18675美元/吨；LME期铝跌0.3%，报2494美元/吨；LME期锡涨0.85%，报31950美元/吨；LME期铅跌0.11%，报2328美元/吨。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.3700

0.60

3个月美元LIBOR

0.1286

0.96

中国10年期国债

2.9400

4.50

3个月SHIBOR

2.4280

-0.70

DR007

2.0500

-16.0

Ÿ    央行周五以利率招标方式开展100亿元7天期逆回购操作，当日有300亿元逆回购到期，净回笼200亿元。资金面宽松，Shibor短端品种集体下行。隔夜品种下行12bp报1.614%，7天期下行24.1bp报1.945%。

Ÿ    美债收益率多数上涨，3月期美债收益率持平报0.046%，2年期美债收益率涨1个基点报0.237%，3年期美债收益率涨1个基点报0.413%，5年期美债收益率涨1.1个基点报0.801%，10年期美债收益率涨0.6个基点报1.37%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

32985.2

-3.08

以太坊

2064.18

-4.29

瑞波币

0.66280

-1.72

恒星币

0.23890

0.23

莱特币

133.430

-0.92

Ÿ   12日，湖北省委书记应勇赴湖北碳排放权交易中心调研碳市场建设工作时强调，要高度重视碳市场建设，高标准建设全国碳排放权注册登记系统；下一步要按照国家部署要求，完成好全国碳排放权注册登记系统建设各项任务。全国碳交易市场有望本月落地。碳交易是指政府将企业温室气体排放量上限以排放配额的形式分配给每个企业，企业对排放配额自由出售。发电行业是我国最大的碳排放行业，约占全国总排放量的40%，因此有望成为率先被纳入的行业。

Ÿ   点评：长源电力（000966）、华银电力（600744）、吉电股份（000875）、银星能源（000862）等均为国内区域性电力龙头企业。

光伏

Ÿ   晶科能源12日宣布，其开发的高效组件最高转换效率达到23.53%，再次刷新了纪录。该组件采用TOPCon电池技术和新型封装技术，有效降低了组件的内阻损耗。降本增效是光伏行业不变的主题，以TOPCon和HJT为代表的新技术将引领行业发展。技术迭代将释放大量设备需求，光伏设备厂商将充分受益。

Ÿ   点评：迈为股份（300751）已基本完成异质结电池PECVD、PVD、丝网印刷、清洗制绒等核心装备的布局，是目前为数不多的具备HJT的整线设备提供能力的厂商。捷佳伟创（300724）是国内少数具备PERC/TOPCon/HJT三种工艺设备供应能力的企业之一。金辰股份（603396）拥有TOPCon电池管式PECVD设备+工艺技术，已导入多家电池企业。苏州固锝（002079）子公司晶银新材生产的导电银浆在提升光伏电池转换效率方面起着重要作用