指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,574.73

0.34

深证成指

15,262.2

0.33

沪深300

5,151.75

0.15

创业板指

3,544.44

-0.44

中证500

7,026.55

0.60

万得全A

5,808.05

0.42

恒生指数

27,723.8

1.83

国内股市

Ÿ    A股窄幅整理，三大股指高开后呈现分化，沪指震荡走高，创业板指则下行；新能源车、锂电池、光伏、光刻胶走强；白酒跌幅靠前，医疗美容下挫。上证指数收涨0.34%报3574.73点，创业板指跌0.44%。两市成交额超1.3万亿元；北向资金净买入59.27亿元，歌尔股份获净买入7亿元，中国平安、三一重工净买入超5亿元，片仔癀遭净卖出5.76亿元。

Ÿ    周四两市主力净流出资金277.07亿元。其中，1575只个股获资金净流入，2815只个股出现资金净流出，主力资金大幅净流出再现。

Ÿ    港股在三连跌后强势反弹，恒生指数收涨1.83%报27723.84点，恒生科技指数涨2.22%。有色、能源、科技股领涨，教育股反弹，“三桶油”均涨逾3%，快手涨近7%。恒大系终结连日跌势，恒大汽车涨逾20%。南向资金净卖出22.68亿港元，腾讯控股遭净卖出逾20亿港元，中国移动获净买入13.72亿港元。

重要新闻

Ÿ    商务部：外部需求回暖、国内经济稳中向好将继续支撑我国外贸发展，但外贸增速将有所回落，下半年将研究出台更有针对性的政策举措，切实降低外贸企业综合成本；预计我国消费市场总体将继续朝着回暖向好方向发展，下一步将储备一批扩内需、促消费的新政策。

Ÿ    海关总署出台15项举措支持浦东打造社会主义现代化建设引领区，包括提升洋山特殊综合保税区功能，推动优化一线径予放行等监管创新制度，支持洋山特殊综合保税区政策在浦东具备条件的海关特殊监管区域的特定区域适用等。

Ÿ    人社部将研究起草加强新时代高技能人才队伍建设的指导意见及配套政策，健全完善技能人才培养、使用、评价、激励制度，形成更加完备的技能人才工作政策制度体系。

Ÿ    人社部等八部门首次明确，平台企业对劳动者权益保障应承担相应责任，并聚焦新就业形态劳动者权益保障面临的突出问题，从劳动报酬、劳动安全、社会保险等多方面补齐制度短板，将所有新就业形态劳动者纳入劳动保障基本公共服务范围。

Ÿ    国家卫健委：7月21日报告新增新冠肺炎确诊病例50例，其中境外输入病例38例，本土病例12例（江苏11例，云南1例）；新增无症状感染者18例，其中境外输入11例，本土7例（均在江苏）。

Ÿ    深圳出台促进消费扩容提质行动方案提出，探索建立大湾区国际免税城，推动设立市内免税店。支持扩大皇岗口岸等出入境口岸免税店规模，鼓励企业扩大免税经营品种。支持在前海建设全球免税品集散中心

Ÿ    上交所组织召开科创板上市公司座谈会，明确下一步将重点围绕4个方面推动科创板高质量发展，为全市场推行注册制打牢基础。具体包括：继续坚持问题导向，坚守科创板定位，聚焦支持“硬科技”企业；继续坚持以信息披露为核心，严把提高上市公司质量“入口关”；继续坚持压严压实中介机构责任，引导市场主体归位尽责；积极研究新股定价完善措施，并加强监管。

Ÿ    中国电信A股首发申请获证监会审核通过，同时过会的还有维远化学、菜百股份；老铺黄金首发申请则被否。科创板上市委公告，赛赫智能首发未获通过；华卓精科、南模生物首发7月29日上会。创业板上市委公告，德石股份、中汽试验首发获通过；星辉环材、招标股份、天益医疗首发7月29日上会。

Ÿ    三大运营商回A聚首倒计时。从发布回归A股公告到成功过会，中国电信用时4个月。这也是继中国联通后第二家成功回A的“通信三巨头”之一。根据公告，中国电信此次申请上交所主板上市，发行数量不超过121亿股，预计募资544亿元。中国移动此前于5月17日披露A股招股书，也将申请于上交所主板上市，三家运营商不日将在A股碰头。

Ÿ    中证协：因在IPO项目网下申购过程中违规，将“承祺1号”私募等76个股票配售对象列入黑名单，将“赫富灵活对冲十号”“雷根聚福一号”列入IPO配售对象限制名单。

Ÿ    恒大集团发布声明称，针对近期与广发银行的诉前财产保全民事裁定事宜，双方经过充分沟通已经妥善解决。另外，有消息称中国恒大将探索旅游业务上市。据恒大旅游官网，恒大旅游集团包括恒大童世界、恒大水世界、中国海南海花岛、恒大养生谷、恒大高科农业等五大业务。

Ÿ    千亿广发证券高管大变动。孙树明因任职年龄原因辞任广发证券董事长等职务，由现任总经理林传辉接任，孙树明将继续担任广发基金董事长职。同时，广发证券将新聘任易阳方、辛治运、李谦和徐佑军为副总经理。林传辉此前执掌广发基金近18年，是中国基金业历史上任职最长的总经理。易阳方则曾任广发基金投资总监、副总经理、常务副总经理。

Ÿ    25连板“妖股”*ST天成股票交易停牌核查结束，除筹划解决资金占用及违规担保事项外，公司承诺自公告披露之日起3个月内不筹划其他重大资产重组事项，亦不存在涉及酒资产的资本运作。公司股票今日复牌。接近监管人士透露，*ST天成复牌后如果交易存在异常，在市场风险继续累积和放大的情况下，不排除监管力度将进一步升级。

Ÿ    顺丰年内将投入不低于2亿元专项资金提升收派员收入。此次增收行动从2021年8月1日起至12月31日，在现有收派计提不变的基础上，顺丰将新增投入2亿元以上，用于员工收入提升。

Ÿ    宁德时代确认已就中航锂电专利侵权案递交起诉书，案件已受理。一家动力电池行业高管表示，龙头企业之间专利纠纷增多，是行业发展到一定阶段必然趋势，某种程度上也是行业成熟的标志。

Ÿ    歌尔股份举行电话会议表示，近两日公司股价出现大幅波动，目前尚不清楚是何种原因导致二级市场的波动，公司的各项业务处于正常运作状态，VR、TWS等产品业务都在顺利开展之中。

Ÿ    快手电商宣布推出“造风者计划”，将通过亿级资金、千亿级流量，打造100家年GMV达10亿的服务商生态伙伴和200家GMV过亿的服务商生态伙伴。

Ÿ    商务部：今年汽车销售有望实现正增长，扭转连续三年持续下滑的局面；下一步将会同有关部门全链条促进汽车消费，包括加快推动汽车由购买管理向使用管理转变，推动取消对二手车交易的不合理限制，完善汽车流通领域相关管理制度等。

Ÿ    交通运输部决定开展《网络平台道路货物运输经营管理暂行办法》修订工作，拟进一步健全网络货运准入退出机制，完善网络货运监督检查制度，并研究对交易撮合型平台企业实施备案管理。

Ÿ    农业农村部召开防汛抗旱领导小组专题会议，要求毫不松懈地抓好农业生产和防灾减灾，坚决守住守好全年粮食和农业丰收基本盘。

Ÿ    市场监管总局公布第一批10起网络虚假宣传不正当竞争典型案例，涉及利用“网红效应”虚构评价，组织员工、亲友等熟人，雇佣专业团队或“刷手”等方式“刷单炒信”。

Ÿ    《上海市综合交通发展“十四五”规划》发布，国际海港和国际空港方面，“十四五”时期集装箱年吞吐量达到4700万标准箱以上，航空旅客年吞吐量达到1.3亿人次以上、货邮年吞吐量达到410万吨以上，均保持世界前列。

Ÿ    贵州省印发电动汽车充电基础设施建设三年行动方案，计划到2023年，全省累计建成电动汽车充电桩3.8万个，充电能力达到160万千瓦。

Ÿ    乘联会：整体7月市场需求运行稳健，狭义乘用车零售销量预计153万辆，同比下降4.3%，销量呈现季节性回落；三季度芯片供应问题预计将持续缓解，汽车市场仍处于稳健的运行区间。

Ÿ    中国光伏行业协会：上半年我国光伏行业制造端产量提升，其中多晶硅产量23.8万吨，同比增加16.1%，市场新进入者增多，产品质量逐渐可以满足N型硅片需求。

Ÿ    市场研究公司Canalys数据显示，今年二季度印度市场智能手机出货量约为3240万部，环比下降约13%，同比则增长87%。小米仍是印度市场排名第一的智能手机品牌，二季度市占率为29%，出货量达950万部

上市公司重要公告

Ÿ    长城汽车：2021年股票期权激励计划拟授予3.97亿份，行权价33.56元/股，激励对象总人数共计8784人；限制性股票激励计划拟授予4318.4万股，授予价16.78元/股，激励对象总人数不超过586人。长城汽车A股今日收报每股51元。亿纬锂能：拟24.5亿元投建多个锂电池生产线。恩华药业：Protollin获得FDA药品临床试验批准。峨眉山A：实际控制人由峨眉山风景名胜区管理委员会变更为乐山市国资委。东华科技：非公开发行A股股票事项获国资委批复。铂力特：拟不超20亿元投资金属增材制造产业创新能力建设项目。盛路通信：中标3.9亿元5G网络建设产品采购项目。天赐材料：获LG新能源电解液产品采购订单。中利集团：拟合作在山东省开展新能源项目的合作开发。*ST利源：银行账户解除冻结，申请撤销其他风险警示。航天彩虹：拟在长沙市建设彩虹无人机通用航空产业化基地。怡亚通定增落地：深投控获配10亿元，恒大人寿获配3亿元。*ST天成：核查完毕，7月23日复牌；公司目前处于立案调查期间，不能进行发行股份购买资产等重大资产重组事项。公司不存在涉及酒资产的资本运作。*ST天成此前录得25连板。四日内股价翻倍的泰林生物公告：股价异动；目前公司细胞制备工作站的收入很小，对公司整体业绩贡献很小；公司可转债募投项目“细胞治疗产业化装备制造基地项目”尚未开始实施建设，且项目建设周期较长。*ST澄星：控股股东及其相关方仍占用公司资金21.776亿元，尚未归还。ST华仪：控股股东华仪集团持有的公司1869万股被强制以股抵债。深南股份：控股股东周世平已被公安局福田分局采取刑事强制措施。华金资本：终止非公开发行A股股票事项并撤回申请文件。*ST索菱：47名投资者诉公司证券虚假陈述责任纠纷一案8月24日开庭。两连板芯海科技：目前公司车规级信号链MCU暂无销售收入。新乡化纤：因车间进水，凤泉区粘胶长丝部分生产线暂时停产。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

34,823.35

0.07

纳斯达克指数

14,684.60

0.36

标普500

4,367.480

0.20

日经225

27,548.00

0.00

富时100

6,968.300

-0.43

德国DAX

15,514.54

0.60

国际要闻

Ÿ    美国三大股指全线上涨，连续第三天收涨。道指涨0.07%报34823.35点，标普500指数涨0.2%报4367.48点，纳指涨0.36%报14684.6点。微软、耐克、麦当劳均涨逾1%，领涨道指。

Ÿ    热门中概股多数下跌，大全新能源跌14.46%，滴滴出行跌11.35%，新濠影汇跌11.12%，小赢科技跌10.41%，普普文化跌10.4%。涨幅方面，36氪涨5.53%，百济神州涨4.93%，中国铝业涨4.25%，精锐教育涨4.08%，中远投资涨3.45%。新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌1.56%，小鹏汽车跌1.48%，理想汽车跌1.44%。

Ÿ    欧股收盘多数上涨，德国DAX指数涨0.6%报15514.54点，法国CAC40指数涨0.26%报6481.59点，英国富时100指数跌0.43%报6968.3点，意大利富时MIB指数涨0.53%报24805.21点。

Ÿ    当地时间22日，二十国集团环境部长会议在意大利那不勒斯举行视频会议。会议通过了G20那不勒斯环境宣言。各方就生物多样性、高效利用资源和循环经济、可持续金融三个方面的多项议题达成共识。宣言指出在生物多样性和气候变化方面，各方同意分享经验、成功案例以解决气候、自然和土壤退化问题；加强保护海洋环境；加强多边合作推动循环技术创新；加强绿色金融，推动可持续发展和增长。

Ÿ    印尼央行决定将7天逆回购利率维持在3.5%不变，符合市场预期。印尼央行同时将今年的印尼GDP增幅预期从4.1%-5.1%下调到3.5%-4.3%。

Ÿ    匈牙利央行副行长VIRAG称，匈牙利将加息，直到CPI目标实现；加息周期将继续按月分步进行，明年通胀将回到目标区间的中点附近；央行致力于成功和安全的加入欧元区，加入欧元区将提供一条成功的趋同之路。

Ÿ    欧盟统计局数据显示，今年一季度欧元区政府负债率首次超过100%，由去年第四季度的97.8%上升至100.5%，而欧盟27国的整体负债率也从去年第四季度的90.5%增长到92.9%。其中，希腊政府负债率最高，达到209.3%。

Ÿ    惠誉确认韩国评级为“AA-”，展望稳定。预计韩国2021年经济将增长4.5%，下半年的政策利率将从0.5%上调25个基点，2022年将再上调两次25个基点。

Ÿ    韩国科学技术信息通信部表示，到2025年前将投入49万亿韩元以上推进“数字新政2.0”。“数字新政”是“韩版新政”的一部分，主要课题是打造“数据大坝”方便社会公众对公共数据资源的使用。

Ÿ    美国抵押贷款利率降至逾五个月最低。房地美公告称，30年期抵押贷款平均利率从上周的2.88%降至2.78%。这是连续第四周下跌，利率降至2月11日以来的最低水平。

Ÿ    美国上周初请失业金人数意外上升至41.9万人，比前一周增加5.1万人，创3月下旬以来最大增幅，突显出尽管就业市场在改善，但每周的数据之间却波动剧烈。

Ÿ    美国全国地产经纪商协会（NAR）数据显示，6月份二手房销量环比上升1.4%至586万套，为五个月来首次增长，但仍略低于预期。同时房价仍在攀升，6月二手房中间价同比上涨23.4%至36.33万美元的纪录高位。

Ÿ    英国7月CBI工业订单差值录得17，预期16，前值19；产出预期差值录得44，前值33；出口订单差值录得-7，前值-8。

Ÿ    法国7月INSEE制造业信心指数录得110，预期为107，前值修正为108。

Ÿ    据监测网络状况的网站DownDetector：用户报告微软、甲骨文云服务、亚马逊云服务、Cloudflare、美国运通、西南航空、达美航空等网站均出现故障。

Ÿ    苹果遭遇反垄断集体诉讼，包括Coronavirus Reporter开发商在内的两家App开发商表示，苹果在App Store不公平地推广某些免费应用，要求苹果为他们和其他受到类似影响的公司提供2000亿美元的赔偿。

Ÿ    梅赛德斯-奔驰宣布调整电动化战略，计划于2030年前在条件允许的市场实现全面电动化。2022年至2030年期间，奔驰在纯电动车型方面的投资将超过400亿欧元，到2025年将发布3个纯电车型架构平台。

Ÿ    澳大利亚反垄断监管机构宣布，将对亚马逊、eBay以及其它电商平台展开调查，以确保行业公平。

Ÿ    印度反垄断监管机构近日致信亚马逊，指控其投资未来集团零售业务的交易在寻求批准时，没有披露其在未来零售公司的战略利益，从而隐瞒了交易的一些事实。

Ÿ    Uber旗下物流部门Uber  Freight宣布，将作价22.5亿美元收购物流公司Transplace。交易将以股票加现金的形式进行，其中包括最多7.5亿美元的Uber普通股，其余部分为现金支付。

Ÿ    Facebook在俄罗斯被罚款600万卢布，原因是未删除遭禁止内容。此前因为同样的理由，俄罗斯在今年5月和6月先后对Facebook罚款2600万卢和1700万卢布。

Ÿ    韩国最大互联网银行Kakao  Bank上市引发估值争议。Kakao Bank将于本月26-27日招股，计划以每股3.3万-3.9万韩元发售6545万股新股，融资规模最高达2.55万亿韩元（约23亿美元），上市后市值或达18.53万亿韩元，有望成为韩国第3大金融公司。

Ÿ    知情人士称，视频会议软件巨头Zoom正就参与一笔SPAC合并交易进行谈判，这笔交易将让活动管理软件公司Cvent上市。

Ÿ    现代汽车二季度全球交付逾103辆汽车，同比增长46.5%；营收同比上涨38.7%至30.33万亿韩元，营业利润同比暴涨219.5%至1.89万亿韩元。现代汽车认为，下半年销量增速有可能会有所下降，同时芯片短缺情况将逐步好转。

Ÿ    全球第四大汽车制造商Stellantis的首席执行官塔瓦雷斯表示，全球半导体芯片短缺已经打击了世界各地的汽车制造商，并限制了汽车生产，这一情况将很容易拖到明年。

Ÿ    由于全球半导体芯片持续短缺，通用汽车下周将停止北美地区大部分大型皮卡的生产。

Ÿ    澳大利亚先买后付公司Zip考虑推出加密货币交易服务，以尝试通过新业务推动企业增长。

Ÿ    英特尔：第二季度每股盈利1.24美元，市场预期1.03美元，去年同期1.19美元；第二季度营收196亿美元，同比下滑0.6%；第二季度客户端计算事业部（CCG）营收101亿美元，同比增长6%；预计本财年调整后每股收益约为4.80美元，此前预期为4.6美元。

Ÿ    推特：第二季度每股盈利0.08美元，市场预期每股亏损0.13美元，去年同期每股亏损1.56美元；第二季度平均mDAU（可获利的每日活跃用户人数）为2.06亿，市场预期2.059亿。

Ÿ    黑石集团：二季度总营收52.9亿美元，去年同期为25.2亿美元；归属公司净利润为13.09亿美元，上年同期为5.68亿美元；管理总资产为6840亿美元，同比增长21%。

Ÿ    AT&T：二季度营收440亿美元，同比增长7.6%；净利润15亿美元，同比增长25%；摊薄每股盈利0.21美元，同比增长23.5%。

Ÿ    美国航空：二季度营收74.78亿美元，同比增加361%；净利润0.19亿美元，同比扭亏为盈；基本每股盈利0.03美元，去年同期亏损4.82美元。

Ÿ    陶氏化学二季度净销售138.85亿美元，同比增长66%；净利润19.01亿美元，去年同期净亏损2.25亿美元；基本每股收益2.53美元，去年同期亏损0.31美元。

Ÿ    百健二季度营收27.75亿美元，同比降25%，其中阿尔兹海默症药品Aduhelm收入为160万美元；净利润4.49亿美元，同比降71%。百健小幅上调2021年全年营收至106.5-108.5亿美元。

Ÿ    雅培二季度净销售额为102.23亿美元，同比增39.5%；净利润为11.89亿美元，同比增121.5%。雅培维持2021年持续经营的摊薄后每股收益在2.75-2.95美元的预期。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

92.838

0.05

美元/人民币

6.4701

0.01

欧元/美元

1.1772

-0.19

英镑/美元

1.3768

0.36

美元/日元

110.15

-0.14

Ÿ    央行7月22日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%。Wind数据显示，当日有100亿元逆回购到期。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数涨0.06%报92.8398，非美货币涨跌不一，欧元兑美元跌0.2%报1.1771，英镑兑美元涨0.4%报1.3768，美元兑日元跌0.12%报110.15，离岸人民币兑美元跌118个基点报6.476。

Ÿ    周四（7月22日），在岸人民币兑美元夜盘收报6.4701，较上一交易日夜盘收跌16个基点。成交量351.5亿美元，较上一交易日增加18.29亿美元。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

71.710

2.01

COMEX黄金

1,807.2

0.21

COMEX白银

25.495

0.95

LME铜

9,459.5

1.20

LME铝

2,465.5

0.49

Ÿ    国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品表现分化，PTA涨1.62%，燃油涨1.44%，燃油涨1.44%，纸浆跌2.74%，乙二醇跌2.05%，塑料跌0.47%。黑色系多数上涨，焦炭涨2.71%，螺纹钢涨2.11%，热轧卷板涨1.65%，焦煤涨0.72%，动力煤涨0.26%，铁矿石跌1.87%。农产品涨跌互现，棉纱涨1.44%，郑棉涨0.98%，棕榈油涨0.27%，菜粕跌3.05%，豆粕跌2.24%，豆二跌1.78%。

Ÿ    国际油价集体上涨，美油9月合约涨2.01%报71.71美元/桶，连涨三日，创一周以来新高；布油9月合约涨1.92%报73.62美元/桶。随着经济从新冠危机中复苏，预计石油供应紧张将持续到下半年。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.21%报1807.2美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.95%报25.495美元/盎司。金价攀升，因风险意愿回落和美债收益率下滑。

Ÿ    伦敦基本金属普遍上涨，LME铜涨1.2%报9459.5美元/吨，LME锌涨0.24%报2936美元/吨，LME镍涨1.56%报18870美元/吨，LME铝涨0.49%报2465.5美元/吨LME锡涨1.8%报34025美元/吨，LME铅涨2.14%报2386.5美元/吨。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.2840

-1.00

3个月美元LIBOR

0.1379

-0.04

中国10年期国债

2.9275

1.55

3个月SHIBOR

2.4020

0.00

DR007

2.1000

-11.0

Ÿ    美债收益率普遍下跌，2年期美债收益率跌0.8个基点报0.208%，3年期美债收益率跌1.1个基点报0.386%，5年期美债收益率跌1.6个基点报0.726%，10年期美债收益率跌1个基点报1.284%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

32,363.2

1.11

以太坊

2,031.46

2.40

瑞波币

0.59630

5.06

恒星币

0.27090

20.1

莱特币

120.400

3.06

Ÿ   据媒体报道，中国科学技术大学马骋教授团队设计并合成了一种同时具有成本与性能优势的锂电池固态电解质——氯化锆锂，克服了固态电解质材料生产成本和综合性能难以兼得的瓶颈。在当前锂离子电池体系下，依靠高镍三元正极、硅碳负极和电解液的组合将在3-5年内达到性能极限（能量密度上限350Wh/Kg），但仍无法彻底满足动力电池对安全性、能量密度与成本的要求。相比于采用有机液态电解质的传统商用锂电池，固态电池中的固态电解质，可以杜绝液态电解质带来的“易燃易爆炸”与漏液等问题，减少安全隐患。固态电解质的原材料成本非常高，这就为其商业化制造带来了巨大挑战。新的固态电池电解质为商业化量产全固态电池克服了重大挑战。

Ÿ   点评：A股相关公司主要有东方锆业（002167）、三祥新材（603663）、珈伟新能（300317）、德尔股份（300473）等。

微处理器

Ÿ   据报道，英国一个科研团队报告称，他们结合金属氧化物薄膜晶体管和柔性聚酰亚胺，制成了一种柔性32比特微处理器，这一设备的问世推动了低成本、全柔性智能集成系统的发展。时至今日，微处理器已经深深地嵌入我们的文化中，以至于它已成为一项“元发明”，也就是说，它是一种允许实现其他发明的工具。不过，计算设备虽被传统硅技术主导，但硅处理器的成本以及柔性不佳，限制了其在日常智能应用制造上的可行性。柔性电子产品能解决这些问题。柔性未处理器可极大推动智能设备、物联网等应用领域的发展。

Ÿ   点评：A股相关公司主要有天晟新材（300169）、国风塑业（000859）、银禧科技（300221）等。