指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,435.30

0.50

深证成指

13,771.3

0.01

沪深300

5,046.88

0.18

创业板指

2,733.96

-0.42

中证500

6,254.94

0.05

万得全A

5,247.98

0.19

恒生指数

28,338.3

0.01

国内股市

Ÿ    沪指震荡攀升录得二连涨，创业板指走弱。上证指数收涨0.5%报3435.3点，深成指涨0.01%，创业板指跌0.42%；两市全天成交额7578亿元。资源股表现抢眼，碳中和概念延续分化，科技股普遍低迷，煤炭领涨，次新股持续活跃。

Ÿ    周一两市主力净流出资金206.1亿元。其中，1430只个股获资金净流入，2784只个股出现资金净流出，主力资金出逃再现

Ÿ    恒生指数震荡收涨0.01%，恒生科技指数跌1.83%。地产、煤炭股涨幅居前，绿城服务涨超22%，兖州煤业涨超16%。科技、医药股领跌，美团绩后跌逾7%。哔哩哔哩上市首日收跌1%。全日大市成交1903.3亿港元，南向资金净买入逾9亿港元。

重要新闻

Ÿ    财政部：1-2月，国有企业营业总收入10.19万亿元，同比增长33.7%，扣除低基数因素后，增长率为8.2%；利润总额5489.4亿元，同比增长1.5倍，扣除低基数因素后，增长率为10.2%。

Ÿ    国家卫健委：3月28日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例15例，均为境外输入病例；新增无症状感染者18例（均为境外输入）。

Ÿ    国家卫健委发布首版新冠疫苗接种技术指南，对疫苗的适用对象、免疫程序、接种禁忌等都作出新的规定，对60岁以上人群、育龄期和哺乳期女性、慢性病人群等都提出具体的接种建议。

Ÿ    国务院办公厅转发《关于进一步做好铁路规划建设工作意见》，提出严禁以新建城际铁路、市域（郊）铁路名义违规变相建设地铁、轻轨；要全面开放铁路建设运营市场，分类分步推进铁路企业股份制改造和优质资产上市；妥善处理存量债务，严格控制新增债务。

Ÿ    上海环境能源交易所总经理刘杰透露，全国碳市场系统已基本建设完成，上海承建的交易系统和湖北承建的注册登记系统正抓紧全面对接联调测试，将根据有关部门的要求于6月底前正式开锣，形成首单交易。届时，全国碳市场将成为全球最大的碳排放交易市场。目前共向首批参与交易的电力行业发放了两年的配额，电力行业年度碳排放量约40亿吨。首批2225家电力企业已全部完成开户工作。

Ÿ    经参头版刊文称，为实现碳达峰碳中和的目标，钢铁行业碳达峰行动方案和路线图已基本明确。据悉，正在编制的《钢铁行业碳达峰及降碳行动方案》目前已形成修改完善稿，初步确定行业达峰目标和重点任务。

Ÿ    财政部等部门公布进口税收优惠政策支持集成电路和软件产业，对集成电路线宽小于65纳米生产企业，进口国内不能生产或性能不能满足需求的生产性原材料等，免征进口关税。

Ÿ    “十四五”期间生态环境部将围绕甲烷排放控制制定相关的行动方案，推动油气、煤炭等各领域的甲烷排放控制。

Ÿ    多部委发问鼓励社会资本建立返乡入乡创业投资基金，鼓励金融机构、社会资本对返乡入乡创业园企业进行股权投资，支持园区内返乡入乡创业企业通过发行创新创业公司债券等方式进行债权融资。

Ÿ    “十四五”中医药发展规划编制工作已经基本完成，将从打造国家中医医学中心和区域中医医疗中心、打造国家中医疫病防治重大基地等7方面支持中医药的振兴发展。

Ÿ    市场监管总局公布2021年产品质量国家监督抽查计划，将抽查137种重点产品。对电线电缆、水泥、儿童家具等安全隐患较多、问题较突出、消费者投诉较多的产品，开展跟踪抽查。

Ÿ    中国整形美容行业协会年度报告预测，到2022年，中国整形市场规模将达到3000亿元，强劲的市场需求也将带动上游产品和产业的快速发展。

Ÿ   广东出台文件支持珠海建设新时代中国特色社会主义现代化国际化经济特区，全力建设横琴粤澳深度合作区。推动建设粤澳跨境金融合作（珠海）示范区，加强与澳门在跨境金融、绿色金融、中药材现货交易等领域深度合作。

Ÿ    四川省2021年第一季度1957个重大项目集中开工，总投资达7994亿元。其中产业项目占882个，投资4046亿元。

Ÿ    中国石油集团召开新能源新材料事业发展领导小组会议强调，大力发展天然气业务，大力实施风光气电融合发展和氢能产业化利用，加大地热资源综合利用。

上市公司重要公告

Ÿ    长春高新：预计2021年一季度净利润为8.41亿元至8.95亿元，同比增长55%至65%。泸州老窖：2020年净利润60.06亿元，同比增长29.39%。比亚迪：2020年净利润为42.34亿元，同比增长162.27%；预计2021年一季度净利润为2亿元至3亿元，同比增长77.56%至166.34%。邮储银行：2020年净利润641.99亿元，同比增长5.36%；拟10派2.085元。圣湘生物：2020年净利润26.17亿元，同比增长6527.90%；拟10派3.75元。华友钴业：2020年净利润11.65亿元，同比增长874.48%；拟10派2元。广发证券：2020年净利润为100.38亿元，同比增长33.15%。闻泰科技：与欧菲光及其子公司签署相关协议，拟以现金方式购买广州得尔塔影像技术有限公司100%股权以及江西晶润光学有限公司拥有的相关设备，交易作价合计为24.2亿元。汇顶科技：拟3亿元至5亿元回购股份，拟全部用于实施公司员工持股计划或股权激励计划。东风汽车：2020年净利润5.54亿元，同比增长25.11%；拟10派0.831元。晶澳科技：2020年净利润15.07亿元，同比增长20.34%；拟10派2元。福莱特：2020年净利润16.29亿元，同比增长127.09%；拟10派1.5元。无锡银行：2020年实现净利润13.12亿元，同比增长4.96%；拟10派1.8元。中国银河：2020年净利润72.44亿元，同比增长38.54%；拟10派2.2元。国元证券：2020年净利润13.7亿元，同比增长49.84%；拟10派1元。第一创业：2020年净利润8.13亿元，同比增长58.4%；拟10派0.4元。泰格医药：2020年净利润17.5亿元，同比增长107.9%；拟10派3元。同仁堂：2020年净利润10.31亿元，同比增长4.67%；拟10派2.7元。光明乳业：2020年净利润6.08亿元，同比增长21.91%；拟每股派0.16元。龙大肉食：2020年实净利润9.06亿元，同比增长276.06%；拟10派1.82元。华兰生物：2020年净利润16.13亿元，同比增长25.69%；拟10派3元。水井坊：拟3411万元至6822万元回购股份，用于实施员工持股计划；回购股份的价格不超过人民币90元/股。东易日盛：终止非公开发行A股股票事项并与小米科技签署《终止协议》。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

33,171.37

0.30

纳斯达克指数

13,059.65

-0.60

标普500

3,971.090

-0.09

日经225

29,384.52

0.71

富时100

6,736.170

-0.07

德国DAX

14,817.72

0.47

国际要闻

Ÿ    美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.3%，纳指跌0.6%，标普500指数跌0.08%。道指再创历史新高。  波音涨超2%，领涨道指。ViacomCBS收跌6.7%，五日累计跌幅扩大至55%。市场继续关注Archegos基金爆仓影响。

Ÿ    热门中概股多数下跌，四季教育跌23.33%，华富教育跌21.64%，跟谁学跌18.38%，洪恩教育跌12.97%，精锐教育跌12.76%，朴新教育跌11.9%，大全新能源跌11.7%。涨幅方面，富途控股涨14.67%，波奇网涨9.02%，开心汽车涨6.6%，哔哩哔哩涨4.59%，名创优品涨4.11%。新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌1.72%，小鹏汽车跌2.27%，理想汽车跌4.64%。

Ÿ    欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.47%报14817.72点，刷新历史新高，法国CAC40指数涨0.45%报6015.51点，英国富时100指数跌0.07%报6736.17点。

Ÿ    美联储理事沃勒：收益率的波动反映了美国经济的复苏；收益率不会以“糟糕的方式”上升，但如果市场变得无序，美联储会做出反应；现在离加息还有很长的路要走。

Ÿ    韩国政府公布整治非法炒地投机措施，从明年起，对拥有不到两年的土地和非项目用地的增值税税率将提高10至20个百分点。政府将开展全国范围的地毯式调查，严打韩国土地住宅公社等公职人员的炒地炒房现象。

Ÿ    英国央行介入银行的脱欧迁址计划，坚持要求银行在将岗位或业务从英国迁至欧盟之前先寻求批准。英国央行认为，其从欧洲央行接到的多个请求超出了审慎监管的需要，担心欧洲当局以金融稳定为由提出非必要的迁址要求

Ÿ    亚洲对冲基金经理Bill  Hwang旗下基金Archegos上周五爆仓，单日损失超过100亿美元，相当于其净资产的2/3。这意味着Bill Hwang可能创下人类史上单个投资者单日亏损的最高记录。为其提供杠杆的券商也遭到波及，野村证券巨亏20亿美元，瑞士信贷称遭受“重大亏损”。美国证券交易委员会表示，正在关注Archegos事态，一直在与市场参与者就Archegos基金事件进行交流。

Ÿ    苏伊士运河“世纪大堵船”迎来曙光。埃及苏伊士运河管理局发布公报说，搁浅货轮已经完全恢复至正常航道，苏伊士运河运输将在4天内恢复正常。埃及总统助理表示，埃及将要求船东给予赔偿，船长对事件负责。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

92.935

0.23

美元/人民币

6.5690

0.42

欧元/美元

1.1764

-0.26

英镑/美元

1.3770

-0.15

美元/日元

109.83

0.15

Ÿ    周一在岸人民币兑美元夜盘收报6.5690，较上一交易日夜盘收跌272个基点。成交量377.21亿美元，较上一交易日增加43.8亿美元。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数涨0.23%报92.9354，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.26%报1.1764，英镑兑美元跌0.15%报1.377，美元兑日元涨0.15%报109.83。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

61.610

1.05

COMEX黄金

1,710.0

-1.29

COMEX白银

24.705

-1.63

LME铜

8,879.0

-0.93

LME铝

2,273.5

-1.07

Ÿ    国内商品期货夜盘多数收跌，能源化工品表现疲软，20号胶跌2.1%，纸浆跌1.79%，LPG跌1.52%，纯碱跌1.22%，短纤跌1.01%，原油合约收涨1.07%。黑色系涨跌不一，焦煤涨2.47%，动力煤涨1.75%，热轧卷板涨1.13%，螺纹钢跌0.04%，焦炭跌0.15%，铁矿石跌1.85%。沪金收跌0.97%报363.18元/克，沪银收跌0.92%报5165元/千克。

Ÿ    国际油价集体上涨，WTI原油5月合约涨1.05%报61.61美元/桶，布油6月合约涨0.99%报65.07美元/桶。原油市场交易商预计即使苏伊士运河已经通航，但原油运输延误仍将持续。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌1.29%报1710美元/盎司，创三周以来新低；COMEX白银期货收跌1.63%报24.705美元/盎司。美元和美债收益率上涨拖累金价。

Ÿ    伦敦基本金属多数走低，LME期铜跌0.93%报8879美元/吨，LME期锌跌0.09%报2828美元/吨，LME期镍跌1.18%报16195美元/吨，LME期铝跌1.07%报2273.5美元/吨，LME期锡跌0.98%报25325美元/吨，LME期铅涨0.59%报1964美元/吨。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.7140

3.40

中国10年期国债

3.1950

-0.25

3个月SHIBOR

2.6420

-0.80

DR007

2.2000

-2.00

Ÿ    央行3月29日开展100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期。

Ÿ    美债收益率多数上涨，3月期美债收益率跌0.5个基点报0.015%，2年期美债收益率持平报0.152%，3年期美债收益率涨1个基点报0.324%，5年期美债收益率涨2个基点报0.892%，10年期美债收益率涨3.4个基点报1.714%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

57,671.0

3.27

以太坊

1,814.93

7.28

瑞波币

0.56810

2.32

恒星币

0.40730

2.65

莱特币

195.360

5.86

Ÿ   住建部29日发布《关于加强县城绿色低碳建设的通知（征求意见稿）》，提出要大力发展县城绿色建筑和建筑节能，不断提高新建建筑中绿色建筑的比例，推行装配式钢结构等新型建造方式。数据显示，装配式建筑新开工面积由2016年的11400万平方米增长到2020年的63000万平方米，年均复合增速达53.32%。相较于现浇，装配式建筑在施工阶段可减排10%-20%，全生命周期下有望减排超40%，是建筑行业实现减排的有效技术路线，在“碳中和”背景下将获更多政策支持。

Ÿ   点评：鸿路钢构（002541）是钢结构加工制造龙头，2021年底产能将达到450万吨。金螳螂（002081）持续推进装配式装修业务发展，目前在手订单充裕。其他公司：精工钢构（600496）、亚厦股份（002375）

五菱

Ÿ   据媒体报道，从五菱官方获悉，五菱宏光MINI EV马卡龙预订开启之后，24小时订单破10000辆，换算下来每8秒就“卖”出去一台车，这可是很多车子一年都卖不出的数据，但是五菱“神车”真的做到了。宏光MINI EV精准定位中短途出行市场，抓住市区通勤上班族、买菜带娃家长群体以及三四线城市中国老年人群等代步需求痛点，凭借实用性和超高性价比大概率延续旺销。

Ÿ   点评：方正电机（002196）、双林股份（300100）、川环科技（300547）、华域汽车（600741）等供应链企业有望受益。