指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,445.55

-0.03

深证成指

13,809.8

1.22

沪深300

5,100.86

0.42

创业板指

2,704.14

1.20

中证500

6,225.36

0.49

万得全A

5,266.80

0.51

恒生指数

29,034.1

0.02

国内股市

Ÿ    A股宽幅震荡，量能继续小幅缩减，题材股逐步活跃，深市表现较强，创业板收复2700关口。上证指数收跌0.03%报3445.55点，深证成指涨1.22%，创业板指报2704.14点，万得全A涨0.51%。两市全天成交7108亿元。从盘面来看，锂电池、免税店、农业、家电、半导体板块走强，牧原股份涨近8%。银行、保险、钢铁、环保板块调整，中国平安、宝钢、宁波银行跌超3%。煤炭板块午后拉涨，受益于煤炭期货飙升。北向资金全天净买入1.65亿元，连续7日净买入。格力电器获净买入9.05亿元居首，中国平安遭净卖出7.49亿元最多。

Ÿ    周三两市主力净流出资金74.36亿元。其中，1742只个股获资金净流入，2448只个股出现资金净流出，主力资金流出继续大幅减小。

Ÿ    港股小幅收高，成交继续缩量，恒生指数涨0.02%，恒生科技指数涨0.51%；大市成交1487亿港元。医药、消费板块涨幅靠前，云鼎新耀大涨21%领涨；科技股涨跌互现，中兴通讯正超7%领涨，快手涨逾3%，腾讯、美团、京东收跌。南向资金净买入港股29.49亿港元，腾讯控股获净买入10.61亿港元最多，美团-W净卖出额居首，金额为4.94亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.6%，报16215.82点。

重要新闻

Ÿ    国台办等部门出台《关于支持台湾同胞台资企业在大陆农业林业领域发展的若干措施》，围绕台胞台企在农业林业领域发展涉及的农地林地使用、融资便利和资金支持、投资经营、研发创新、开拓内销市场等方面提出具体支持措施，进一步为台胞台企提供同等待遇。

Ÿ    国内成品油价“九连涨”。发改委公布，自3月17日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高235元和230元。折合92号汽油每升上调0.18元，95号汽油每升上调0.19元，0号柴油每升上调0.2元。

Ÿ    国家卫健委：3月16日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例4例，均为境外输入病例（四川2例，上海1例，福建1例）；新增无症状感染者15例（均为境外输入）。

Ÿ    商务部消息，第129届中国进出口商品交易会将于4月15-24日在网上举办，展期10天。

Ÿ    交通运输部部长李小鹏主持召开部务会，会议强调，要依法规范发展交通运输新业态，加强对网约车等新业态的反垄断监管，保护从业人员和消费者权益，加强法规体系建设，促进交通运输领域平台经济健康发展；积极深入开展研究，落实交通运输领域碳达峰要求，鼓励绿色出行，加快形成绿色低碳运输方式，为推进碳达峰工作作出交通运输贡献。

Ÿ    备受关注的全国碳排放权交易市场架构正逐渐明朗。从多方获悉，6月底前将上线的全国碳排放权交易市场将主要包括两个部分。其中，交易中心将落地上海，碳配额登记系统将设在湖北武汉。

Ÿ    文化和旅游部近日将针对旅行社业务进行专项整治行动，重点整治以免费旅游、购物（会员）送旅游、旅游赠礼品等名义或者以俱乐部、康养活动等形式招徕旅游者，以及未经许可，通过互联网开展招徕旅游者等旅行社业务的违法违规经营行为。

Ÿ    国内首部广播电视法即将出台。国家广播电视总局就《中华人民共和国广播电视法（征求意见稿）》公开征求意见，征求意见稿规定了七类国家支持制作播放的节目，明确政府对广播电视发展提供相应的资金保障、税收优惠等扶持措施。

Ÿ    据乘联会统计，3月第一周、第二周的市场零售分别达到日均3.5万辆、4.0万辆，同比2019年3月的第一周、第二周均增长2%，表现相对平稳。

Ÿ    中国电子科技集团公布，该集团旗下装备子集团攻克系列“卡脖子”技术，已成功实现离子注入机全谱系产品国产化，工艺段覆盖至28nm，为我国芯片制造产业链补上重要一环。

Ÿ    Strategy Analytics最新研究报告指出，2021年，全球智能手机出货量将同比反弹6.5%，达到13.8亿部。分析师表示，2021年，相信小米将超越华为，成为全球第三大智能手机厂商。

Ÿ    欧洲专利局数据显示，2020年，收到来自中国的专利申请达13432项，同比增长9.9%，在主要专利申请国家中增速最快。除韩国专利申请增长强劲外，大多数其他技术领先地区的专利申请数量都有所下降，其中美国企业提交的申请数量同比减少4.1%。

Ÿ    深圳罗湖区披露《罗湖区产业发展“十四五”规划》（征求意见稿）：拟打造跨境消费中心，加快推进国贸免税城项目，建设粤港澳大湾区免税城；积极争取市内免税政策落地，支持有条件的龙头企业申请免税品经营资质，高标准建设“两店三税五平台”。

Ÿ    浙江举行全省扩大有效投资重大项目集中开工活动，共计开工361个重大项目，总投资5823亿元，其中超100亿元的特大项目8个。

Ÿ    经参头版：平台经济新一轮反垄断大幕开启。近段时间，平台经济强监管信号持续释放。国务院反垄断委员会、国家市场监管总局等相关部门频频发声，围绕平台经济接连出台多个配套文件，反垄断执法机构也密集“亮剑”，屡屡开出顶格罚单。

上市公司重要公告

Ÿ    联想控股：公司之全资附属公司东方企慧于相关期间通过连串收购向杰智控股累计收购15.94%富瀚微股权，累计总现金代价约为人民币15.42亿元。顺丰控股：2020年净利润为73.26亿元，同比增长26.39%，拟10派3.3元。中芯国际：拟在深圳建厂，重点生产28纳米及以上的集成电路和提供技术服务，旨在实现最终每月约4万片12吋晶圆的产能；项目的新投资额估计为23.5亿美元。智飞生物：公司重组新冠疫苗经国家卫生健康委提出建议，国家药品监督管理局组织论证同意紧急使用。TCL科技：3月11日至3月17日累计增持中环股份1.93%股权。美的集团：以集中竞价方式累计回购1.0077%公司股份，支付的总金额约为62亿元。光洋股份：公司成为比亚迪【汉&宋&秦平台】车型后轮毂轴承单元总成产品的供应商。阳谷华泰：预计2021年一季度净利润同比增长1747.79%至1953.1%。焦作万方：2020年净利润为5.68亿元，同比增长432.52%；拟10派0.5元。浙商证券：2020年净利润16.27亿元，同比增长68.17%。恩捷股份：2020年净利润11.16亿元，同比增长31.27%；拟10派1.7元；预计2021年一季度净利润为3.9亿元至4.5亿元，同比增长182.13%至225.54%。中材科技：2020年净利润为20.52亿元，同比增长48.7%；拟10派4元。科顺股份：拟以发行股份及支付现金购买资产方式购买丰泽股份100%股权。冀东水泥：正在筹划以发行股份方式向金隅集团收购其所持有的金冀水泥47.09%股权。中材科技：拟通过在境内申请注册发行不超过9亿元短期融资券，以满足公司生产经营与投资的资金需求。美联新材：拟20亿元建设“年产9亿㎡动力锂电池湿法隔膜产业化建设项目”。*ST众泰：不存在导致股票交易严重异常波动的未披露事项，且公司不存在其他可能导致股票交易严重异常波动的事项；股票复牌。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

33,015.37

0.58

纳斯达克指数

13,525.20

0.40

标普500

3,974.120

0.29

日经225

29,914.33

-0.02

富时100

6,762.670

-0.60

德国DAX

14,596.61

0.27

国际要闻

Ÿ    美国三大股指全线上涨，道指和标普500指数续创历史新高，道指涨近200点首次升破33000点，标普500指数涨0.29%，纳指涨0.4%。中概股多数上涨，香港大公文交所涨265.61%，东方文化涨76.96%。新能源汽车股多数上涨，百度涨3.88%，蔚来汽车涨2.45%，小鹏汽车涨0.56%，理想汽车跌1.59%。石油股、航空股和银行股普遍上涨，大型科技股尾盘回升。美联储维持利率不变，上调GDP与通胀预期。

Ÿ    中概股多数上涨，香港大公文交所涨265.61%，东方文化涨76.96%，小赢科技涨27.09%，迅雷涨21.93%，途牛涨16.13%，500彩票网涨15.38%，亿邦通信涨12.73%；而荔枝跌9.52%，拼多多跌7.1%，爱点击跌7.02%，金山云跌5.93%，斗鱼跌5.81%，陌陌跌5.71%。新能源汽车股多数上涨，百度涨3.88%，蔚来汽车涨2.45%，小鹏汽车涨0.56%，理想汽车跌1.59%。

Ÿ    欧股收盘多数下跌，德国DAX指数涨0.27%报14596.61点，法国CAC40指数跌0.01%报6054.82点，英国富时100指数跌0.6%报6762.67点。

Ÿ    美联储主席鲍威尔：只要有需要，美联储将继续提供支持，大部分委员表示不会在2023年之前加息，目前的政策立场是适当的；还不是开始讨论缩减债券购买力度的时机，若考虑缩减QE，将明显地提前给出通知；未来2至3年内经济状况具有相当大的不确定性，真正强劲的经济数据应该会在未来出现；未来数月的通胀将大幅上扬，但那不足以保证美联储加息；通胀预期牢牢地锚定在2%左右；金融环境维持宽松仍十分重要。

Ÿ    美联储FOMC的GDP预期：预计2021年美国GDP将增长6.5%，去年12月预期为增4.2%； 2022年底GDP增速预期中值为3.3%，去年12月预期为3.2%；2023年底GDP增速预期中值为2.2%，去年12月预期为2.4%；长期GDP增速预期中值为1.8%，去年12月预期为1.8%。

Ÿ    美联储FOMC的失业率预期：2021年底失业率预期中值为4.5%，去年12月预期为5.0%；2022年底失业率预期中值为3.9%，去年12月预期为4.2%；2023年底失业率预期中值为3.5%，去年12月预期为3.7%；长期失业率预期中值为4.0%，去年12月预期为4.1%。

Ÿ    美联储FOMC的PCE通胀预期：2021年底PCE通胀预期中值为2.4%，去年12月预期为1.8%；2022年底PCE通胀预期中值为2.0%，去年12月预期为1.9%；2023年底PCE通胀预期中值为2.1%，去年12月预期为2.0%；长期PCE通胀预期中值为2.0%，去年12月预期为2.0%。

Ÿ    富国银行：10年期美国国债收益率可能在“几周后”达到1.75%，到年中突破2%，因美联储重申宽松立场，且主席鲍威尔表示还不到开始考虑加息的时候。

Ÿ    惠誉：预计美联储将在2021年下半年宣布缩减资产购买计划，然后在2022年初开始实施缩减计划；预计美国国债收益率将逐步上升，而全球金融状况将继续以历史标准为支撑；美国方面出台财政刺激计划后，全球GDP的预测得到上调；预计今年全球GDP将增长6.1%，高于2020年12月预计的的5.3%；新冠疫情仍未结束，但看起来已经进入了经济危机的最后阶段。

Ÿ    美国2月新屋开工总数年化142.1万户，创2020年9月来新低，预期156万户，前值158万户；环比降10.3%，预期降1.3%，前值降6%；营建许可总数168.2万户，预期175万户，前值自188.1万户修正至188.6万户；环比降10.8%，预期降7.2%，前值自升10.4%修正至升10.7%。

Ÿ    欧元区2月CPI终值同比升0.9%，预期升0.9%，初值升0.9%；环比升0.2%，预期升0.2%，初值升0.2%；核心CPI终值同比升1.2%，预期升1.2%，初值升1.2%；环比升0.1%，预期升0.1%，初值升0.1%。

Ÿ    日本2月出口同比下降4.5%，为三个月来首次下滑，因对美国和中国这两大市场的出口走弱；2月进口增长11.8%，为22个月来首次同比增长，因国内需求回升、库存补充以及原油和资源价格上涨。

Ÿ    日本央行数据显示，2020年日本家庭持有的金融资产增长2.9%，达到创纪录的1948万亿日元（约合17.85万亿美元），其中一半以上是现金和银行存款，表明新冠疫情促使人们存钱而不是消费。

Ÿ    韩国统计厅报告显示，受新冠疫情影响，今年2月就业人口同比减少47.3万人，为2636.5万人；失业率同比上升0.8个百分点，为4.9%。

Ÿ    巴西央行将基准利率上调75个基点至2.75%，市场预期为加息50个基点至2.5%。巴西央行：利率决定是一致通过的；坚持经济改革是实现可持续复苏的关键；预计下次会议将再次加息75个基点；经济增长的不确定性仍高于往常，特别是今年的第一季度和第二季度。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

91.380

-0.54

美元/人民币

6.5052

-0.01

欧元/美元

1.1981

0.66

英镑/美元

1.3965

0.86

美元/日元

108.84

0.14

Ÿ    周三，在岸人民币兑美元夜盘收报6.5052，较上一交易日夜盘收涨8个基点。成交量347.19亿美元，较上一交易日减少41.43亿美元。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数跌0.54%，报91.38。非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.66%报1.1981，英镑兑美元涨0.86%报1.3965，美元兑日元跌0.14%报108.84。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

64.440

-0.56

COMEX黄金

1,744.0

0.76

COMEX白银

26.410

1.57

LME铜

9,130.0

1.89

LME铝

2,232.0

1.34

Ÿ    国内商品期货夜盘涨跌不一，能源化工品表现分化，玻璃涨3.08%，20号胶涨1.83%，纯碱涨1.8%，苯乙烯跌2.43%，乙二醇跌1.81%，甲醇跌1.19%；黑色系全线上涨，焦炭涨2.41%，动力煤涨1.52%，螺纹钢涨1.44%；农产品多数下跌，豆一跌1.85%，豆二跌1.53%，花生跌1.33%，豆油跌1.21%。

Ÿ    WTI原油4月合约跌0.56%，报64.44美元/桶。布油5月合约跌0.95%报67.74美元/桶。美油连续4个交易日收跌，创逾6个月来最长连跌，市场对原油供应风险表示怀疑。

Ÿ    COMEX黄金期货涨0.76%报1744美元/盎司，COMEX白银期货涨1.57%报26.41美元/盎司。

Ÿ    伦敦基本金属多数上涨，LME期铜涨1.89%报9130美元/吨，LME期锌涨1.07%报2840美元/吨，LME期镍涨0.4%报16215美元/吨，LME期铝涨1.34%报2232美元/吨，LME期锡涨3%报25750美元/吨，LME期铅跌0.96%报1916美元/吨。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.6500

2.40

3个月美元LIBOR

0.1900

0.80

中国10年期国债

3.2525

-0.50

3个月SHIBOR

2.7040

-0.10

DR007

2.1400

-1.00

Ÿ    央行3月17日开展100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期。资金面宽松，Shibor短端品种多数下行，隔夜品种下行17.2bp报1.968%，7天期下行6.2bp报2.167%，14天期下行12bp报2.17%。

Ÿ    美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率持平报0.02%，2年期美债收益率跌2个基点报0.145%，3年期美债收益率跌3.6个基点报0.308%，5年期美债收益率跌3.1个基点报0.803%，10年期美债收益率涨2.4个基点报1.65%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

59,076.6

4.70

以太坊

1,823.19

2.44

瑞波币

0.46760

1.52

恒星币

0.40060

2.32

莱特币

205.520

3.04

Ÿ   据悉，6月底前将上线的全国碳排放权交易市场将主要包括两个部分。其中，交易中心落地上海，碳配额登记系统设在湖北武汉。另据当地媒体报道，历时3年筹备，落户湖北的全国碳交易注册登记系统（中碳登）正在为首批2225家履约企业办理开户手续。这些企业均为发电行业的重点排放单位。随着电力行业低碳转型，可再生能源将得到高比例消纳保障，对于水电、风电、光伏等可再生资源发电相对利好。

Ÿ   点评：节能风电（601016）、银星能源（000862）、江苏新能（603693）均主营风电运营。

旅游业

Ÿ   携程数据显示，旅游业回暖复苏已经从在线预定数据中有所呈现。截至16日，通过携程平台预订清明节景区门票的人次已恢复至2019年同期水平，预计今年清明节出游人次将达到1亿。受疫情影响，去年清明节国内旅游接待总人数同比减少逾六成，今年的情形远远好于去年。中高风险地区清零，低风险地区凭绿码自由通行等利好消息进一步刺激了国人出游热情，清明假期有望迎来今年首个跨省出游小高峰。

Ÿ   点评：宋城演艺（300144）打造“主题公园+旅游演艺”的全产业链模式。中青旅（600138）旗下乌镇景区是短途度假旅游的热门目的地。丽江股份（002033）系丽江区域唯一上市公司平台，未来将持续整合区域资源。首旅酒店（600258）持续布局中高端酒店市场。华夏航空（002928）专注于支线航空市场，通过航线网络不断扩张，获得高增长。