指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,482.97

-0.04

深证成指

14,083.3

-0.28

沪深300

5,140.34

-0.41

创业板指

2,831.60

-0.72

中证500

6,343.10

0.26

万得全A

5,340.19

0.07

恒生指数

28,938.7

0.00

国内股市

Ÿ    A股高开低走，市场交投相对清淡。上证指数收跌0.04%，深证成指跌0.28%，创业板指跌0.72%。两市成交额6602亿元，创出阶段次低。氢能及燃料电池概念股爆发，大消费高开低走，餐饮旅游、白酒、家电跌幅靠前。

Ÿ    周二两市主力净流出资金142.33亿元。其中，1628只个股获资金净流入，2599只个股出现资金净流出，主力资金大幅流出再现。

Ÿ    港股昨日休市，沪深港通交易关闭。

重要新闻

Ÿ    中国3月财新服务业PMI为54.3，连续11个月位于扩张区间，并且结束此前三个月的下降趋势，前值51.5。财新中国综合PMI录得53.1，较上月上升1.4个百分点，显示中国整体生产经营活动稳健增长。

Ÿ    国新办发布《人类减贫的中国实践》白皮书指出，占世界人口近五分之一的中国全面消除绝对贫困，提前10年实现《联合国2030年可持续发展议程》减贫目标。未来，为防止脱贫人口返贫，中国还将陆续出台30多项配套政策。

Ÿ    IMF发布最新一期《世界经济展望报告》预计，中国经济今年将增长8.4%，较1月份预测值上调0.3个百分点。

Ÿ    国家卫健委：4月5日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例24例，其中境外输入病例9例，本土病例15例（均在云南）；新增无症状感染者17例，其中境外输入15例，本土2例（均在云南）。

Ÿ    第八届中国（上海）国际技术进出口交易会将于4月15日至17日在上海举办。本届上交会总展出面积为3.5万平方米，规模与上届持平，参展企业逾千家，创历年新高。

Ÿ    深市主板与中小板正式合并，新主板运行首日开局平稳，全天成交金额超2467亿元，3只上市新股涨停。深交所表示，两板合并不会改变投资者门槛和交易机制，二级市场交易、一级市场申赎等方面照常运作。目前科创板、创业板试点注册制已全面铺开，但全市场注册制推出还需时日。

Ÿ    任泽平在回归资本市场首场宏观策略报告会上表示，未来最好的投资机会就在中国，我们正站在新周期的起点上。2021年短期宏观经济形势的主题词是“通胀预期”，我们迎来了通胀预期，包括全球经济复苏的共振，拜登推出3万亿美元的基建刺激计划以及美元流动性泛滥。

Ÿ    国家邮政局：将于4月份正式启动过度包装专项治理，争取利用一年的时间，有效遏制过度包装等违法违规行为，初步构建防止过度包装的长效工作机制。

Ÿ    公安部统计，3月份全国机动车保有量达3.78亿辆，其中汽车2.87亿辆。一季度全国新注册登记机动车966万辆，创同期历史新高。

Ÿ    农业农村部、财政部启动实施新一轮农机购置补贴政策，其中2021年中央财政安排农机购置补贴资金190亿。本轮补贴政策将粮食、生猪等重要农产品生产所需机具全部列入补贴范围。

Ÿ    中物联：3月份中国公路物流运价指数为100.3点，比上月回升1.1%，比去年同期增长1.9%；一季度经济形势开局良好，节后公路运输市场迎来回升期，相关物流需求有望保持小幅回升态势。

Ÿ    海南自贸港首家外商独资航运企业获许可。海南海事部门向海南莱福士海洋工程管理有限公司核发《符合证明》，允许开展全球海洋工程船舶安全和防污染管理。

Ÿ    湖南省国资集团明确，今年将整合直管企业到10户左右，推进机械设备进出口公司等企业混改进度，坚定完成70%以上的改革任务。

上市公司重要公告

Ÿ    *ST康得：深交所决定公司股票终止上市。比亚迪：3月新能源汽车销量为24218辆，同比增长97.6%。顺控发展：股票交易异常波动，4月日开市起停牌核查。美邦服饰：股价涨幅较大，已一定幅度偏离公司基本面情况。*ST众泰：特斯拉、小米、蔚来和宝能均不是有关协议相对方。金浦钛业：上调锐钛型和金红石型钛白粉的售价。北斗星通：国家集成电路产业投资基金拟减持不超总股本2%。韦尔股份：预计一季度净利润同比增加102.29%到142.75%。晨鸣纸业：预计一季度净利润同比增加442%到492%。美锦能源：预计一季度净利润为5.5亿元至7.5亿元，同比扭亏。中远海控：预计一季度盈利154.5亿元，上年同期盈利2.9亿元。当升科技：预计一季度净利润同比增长260.66%至350.83%。兴化股份：预计一季度净利润同比增长1681.36%至2215.76%。牧原股份：3月商品猪销售均价比1-2月下降13.88%。白云机场：3月旅客吞吐量507.2万人次，同比增长209.64%。仁东控股：因贷款发生预期，控股股东被动减持1.64%公司股份。永茂泰：铝价波动对公司利润影响存在一定的不确定性。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

33,430.24

-0.29

纳斯达克指数

13,698.38

-0.05

标普500

4,073.940

-0.10

日经225

29,696.63

-1.30

富时100

6,823.550

1.28

德国DAX

15,212.68

0.70

国际要闻

Ÿ    美国三大股指集体收跌。道指跌0.29%，纳指跌0.05%，标普500指数跌0.1%。联合健康、波音跌1.7%，领跌道指。科技股涨跌不一，苹果涨0.25%，推特涨超4%。Archegos爆仓概念股大涨，跟谁学涨近14%，爱奇艺涨近10%。联代科技在美上市首日收涨近900%。

Ÿ    热门中概股多数上涨，跟谁学涨13.84%，途牛涨10.29%，爱奇艺涨9.95%，老虎证券涨8.29%，腾讯音乐涨5.94%。跌幅方面，亿邦通信跌12.91%，物农科技跌10.09%，泛生子跌6.75%，开心汽车跌5.3%。新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨1.76%，小鹏汽车涨2.78%，理想汽车涨2.37%。

Ÿ    欧股集体收涨，德国DAX指数涨0.7%报15212.68点，刷新历史新高，法国CAC40指数涨0.47%报6131.34点，英国富时100指数涨1.28%报6823.55点。

Ÿ    IMF发布最新一期《世界经济展望报告》，预计2021年全球经济将增长6%，增速高于此前预期0.5个百分点。报告预计，今年发达经济体经济将增长5.1%，新兴市场和发展中经济体经济将增长6.7%。其中，美国经济将增长6.4%，欧元区经济将增长4.4%，日本经济将增长3.3%。

Ÿ    美国财长耶伦：考虑到长期“伤痕效应”，美国决定采取大规模的援助措施；预计美国经济会迅速复苏，明年恢复充分就业；鼓励各国政府不要过快撤回支持措施。

Ÿ    澳洲联储按兵不动，符合市场预期。澳洲联储主席洛威表示，鉴于房价上涨和低利率的环境，该行将仔细监测住房借贷的趋势，维持贷款标准很重要。澳洲3月房价跳涨幅度创1988年以来之最。

Ÿ    美国劳工部数据显示，2月职位空缺数从1月上修后的710万增至737万，升至两年高位，预示着未来几个月企业招聘可能稳定增长。

Ÿ    2020年韩国国家债务规模达到1985.3万亿韩元，综合财政收支出现71.2万亿韩元赤字，均创下历史新高，且国债规模首次超过当年GDP。

Ÿ    《福布斯》公布第35期全球亿万富豪榜，亚马逊创始人贝索斯以1770亿美元身家，连续第四年蝉联榜首；特斯拉创始人马斯克自去年的第31位飙升至第2位，身家达1510亿美元。LVMH掌门伯纳德•阿尔诺仍排在第3位，第4名是微软的比尔•盖茨，第五名是Facebook的CEO扎克伯格。。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

92.289

-0.33

美元/人民币

6.5409

-0.41

欧元/美元

1.1876

0.54

英镑/美元

1.3825

-0.54

美元/日元

109.74

-0.40

Ÿ    周二（4月6日），在岸人民币兑美元夜盘收报6.5409，较上一交易日夜盘收涨266个基点。成交量352.31亿美元，较上一交易日增加51.88亿美元。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数跌0.33%报92.2895，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.54%报1.1876，英镑兑美元跌0.54%报1.3825，美元兑日元跌0.4%报109.745。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

59.200

0.94

COMEX黄金

1,744.4

0.90

COMEX白银

25.210

1.74

LME铜

9,040.0

2.84

LME铝

2,260.0

1.55

Ÿ    国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品表现强劲，PTA涨2.33%，聚丙烯涨2.06%，塑料涨2.02%，PVC涨1.74%，苯乙烯涨1.66%。黑色系涨跌不一，铁矿石涨2.05%，热轧卷板涨1.94%，刷新历史新高，螺纹钢涨0.49%，焦炭跌0.54%，焦煤跌1.81%，动力煤跌3.12%。

Ÿ    国际油价集体上涨，WTI原油5月合约涨0.94%报59.2美元/桶，布油6月合约涨0.87%报62.69美元/桶。美国和中国强劲经济数据提振油价。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.9%报1744.4美元/盎司，创一个多月以来新高；COMEX白银期货收涨1.74%报25.21美元/盎司。金价上涨受助于美元和美债收益率回落。

Ÿ    伦敦基本金属集体上涨，LME期铜涨2.84%报9040美元/吨，LME期锌涨2%报2830美元/吨，LME期镍涨3.12%报16720美元/吨，LME期铝涨1.55%报2260美元/吨，LME期锡涨2.69%报25800美元/吨，LME期铅涨0.23%报1968美元/吨。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.6630

-4.20

3个月美元LIBOR

0.1997

0.55

中国10年期国债

3.2050

0.90

3个月SHIBOR

2.6290

-0.50

DR007

1.8000

-20.0

Ÿ    央行周二开展100亿元7天期逆回购操作，当日有200亿元逆回购到期，净回笼100亿元。资金面宽松，Shibor短端品种多数下行，7天期下行10bp报2.045%。

Ÿ    美债收益率集体下跌，3月期美债收益率跌0.3个基点报0.02%，2年期美债收益率跌1.4个基点报0.166%，3年期美债收益率跌2.1个基点报0.341%，5年期美债收益率跌5.1个基点报0.876%，10年期美债收益率跌4.2个基点报1.663%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

57,774.5

-2.42

以太坊

2,105.88

-1.40

瑞波币

1.05760

18.7

恒星币

0.53640

2.64

莱特币

238.410

5.13

Ÿ   据国家卫健委通报，截至4月5日，各地累计报告接种新冠病毒疫苗14280.2万剂次，而这一数字刚刚在3月27日突破1亿。另据外交部发言人最新表示，在抗疫合作方面，中国同东南亚国家已经携手跑赢了以疫情防控为重点的上半场，将继续跑好以疫苗合作为重点的下半场。全球已有十款新冠疫苗附条件上市，新冠疫苗的兑现有望给相关企业带来利润增量。长期来看，国产13价肺炎疫苗、国产2价HPV疫苗等重磅品种相继上市，社会各方对疫苗认知度持续提升，将推动行业维持较快增速。

Ÿ   点评：智飞生物（300122）的重组蛋白新冠疫苗已获批紧急使用授权。康泰生物（300601）与阿斯利康合作研发腺病毒载体新冠疫苗。其他公司：康希诺（688185）、复星医药（600196）

新安股份

Ÿ   新安股份（600596）最新公告，预计一季度实现净利润2.7亿至3亿元，同比增长1281%至1434%，因去年四季度以来有机硅行业持续回暖，市场需求进一步提升，公司订单增速显著，产销量及产品价格较去年同期上涨明显。3月起进入了下游硅胶等行业的补货旺季，同时由于海外开工率仍处于低位，国内产品出口需求增长，进一步提振了下游补货积极性。考虑到近期国内部分有机硅生产企业开工率不足，另有部分装置4月进入检修状态，短期国内有机硅价格将维持高位运行。

Ÿ   点评：合盛硅业（603260）具备73万吨工业硅和53万吨有机硅的年产能，未来还将在云南继续增加产能。兴发集团（600141）旗下湖北兴瑞硅材料的有机硅单体产能已扩大至36万吨/年。东岳硅材（300821）有机硅单体产能30万吨/年。