指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,568.05

1.02

深证成指

7,375.23

0.72

沪深300

3,110.26

1.08

创业板指

1,259.95

0.76

中证500

4,204.54

1.01

万得全A

3,290.56

1.09

恒生指数

24,585.53

-0.91

国内股市

Ÿ   上证综指收涨1.02%报2568.05点，深证成指涨0.72%报7375.23点，创业板指涨0.76%报1259.95点，全天振幅逾4.5%；万得全A收涨逾1%。两市全天成交逾3100亿元，上一交易日成交2554亿。北上资金净流入逾7亿元，连续两日净流入。

Ÿ   资金面显示，周二两市大单净流入资金17.96亿元。其中，1776只个股获资金净流入，1707只个股出现资金净流出，主力资金出逃被逆转，纷纷进场买入，值得关注。

Ÿ   恒指收盘跌近1%，创近一年半新低。科技股领跌，腾讯跌3%，美团、小米均创上市以来新低。中国台湾加权指数收盘涨0.10%报9526.11点。

重要新闻

Ÿ    财政部：金融是现代经济的核心，金融安全关系到国家安全，有效掌握金融领域的相关情况，有效监督金融企业国有资产管理情况，有利于更好发挥国有金融资本防范风险的“定海神针”作用，有助于推动国有金融机构实现服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三大目标。

Ÿ    银保监会：采取措施帮助遭遇流动性困境的民营企业度过难关，稳妥处置民营企业重大突发事件相关风险。支持商业银行发行小微专项金融债募集资金用于小微企业贷款；对小微企业贷款适用优惠的风险资本权重和监管要求；要避免贷款在同一时间特别是月末、季末集中到期而引发企业资金紧张。

Ÿ    证监会加快推动三方面工作：一是创造条件鼓励上市公司开展回购和并购重组；二是优化交易监管，减少交易阻力，增强市场流动性，减少对交易环节的不必要干预，让市场对监管有明确预期，让投资者有公平交易的机会；三是鼓励价值投资，发挥保险、社保、各类证券投资基金和资管产品等机构投资者的作用，引导更多增量中长期资金进入市场。

Ÿ    中国商务部新闻发言人：美国商务部将福建省晋华集成电路有限公司列入美出口管制“实体清单”，中方反对美泛化国家安全概念、滥用出口管制措施，反对美实施单边制裁、干涉企业开展正常的国际贸易与合作；中方敦促美方采取措施，立即停止错误做法，便利和促进双方企业开展正常的贸易与合作，维护双方企业的合法权益。

Ÿ    工信部：全面开展稀土行业秩序整顿专项督查工作，将分成8个督查组，为期1个月，重点检查地方政府整顿工作部署落实、稀土企业政策落实、举报线索查处等情况；境外媒体报道称中国限制下半年的稀土产量不得超过45000吨，报道内容与事实不符。

Ÿ    国家能源局：前三季度，四大高耗能行业用电比重同比下降0.5个百分点，三产和居民生活合计用电比重提高1个百分点，新兴产业和装备制造业用电增速持续高于制造业用电增速；全国发电设备利用率结束连续六年下降局面，发电设备利用小时同比增94小时。

Ÿ    商务部：明年1月1日起暂停磷矿石、白银出口配额管理，改为许可证管理。

Ÿ    据证券时报，基金三季报数据显示，截至三季度末，共有700只公募基金净值规模不足5000万元，占基金总数的14.42%，环比增长14.57%。

Ÿ    中资大行三季度利润均稳定增长，前五大银行第三季度净利润增幅均超过5.5%，与分析师预估基本一致。但盈利前景恐遭贸易战掣肘。据彭博调查，分析师预计今年中国五大国有商业银行利润合计增长5.6%左右，低于3月份预测的8%的增幅

Ÿ    中证指数公司公告称，将于11月21日正式发布中证人工智能产业指数、中证消费龙头指数、中证500质量成长指数、中证浙江凤凰行动50指数、中证中国蓝天环境改善主题指数和中证沪港深保险行业指数。

Ÿ    贵州茅台：公司目前生产、销售正常，内外部经营环境未发生重大变化，整体生产经营态势稳定，基本面没有改变；前三季度经营业绩符合预期，全年预计能顺利完成年度计划并有望超额完成，可继续保持持续稳定健康发展势头。

Ÿ    福田汽车公告澄清称，恒大未与公司就宝沃股权转让事项进行过接触，报道不属实。

Ÿ   迈为股份周三申购，申购代码：300751，发行价：56.68元，申购上限13000股。

Ÿ   消息称，宝宝树确定将于11月22日挂牌上市，预计11月7日确定价格区间，计划募资8亿美金。

上市公司重要公告

Ÿ    科陆电子拟向深圳高新投申请不超2亿元的委托贷款；恒立实业停牌自查；海航投资终止筹划重大资产重组；钱江生化终止重组；朗新科技拟收购易视腾科技和邦道科技；海鸥住工董事长提议回购5%至10%股权；东睦股份股东提议回购5000万元-4亿元；渤海金控拟回购公司1%股份；比音勒芬实控人提议回购5000万元至1亿元；东材科技拟回购1亿-1.5亿元；快克股份拟回购2000万元-6000万元；星帅尔、常铝股份、亚光科技拟减持。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

24,874.64

1.77

纳斯达克指数

7,161.65

1.58

标普500

2,682.63

1.57

日经225

21,602.48

0.68

富时100

7,035.85

0.14

德国DAX

11,287.39

-0.42

国际要闻

Ÿ    美股尾盘跳涨，三大股指均涨逾1.5%，道指收涨逾430点，创两周来最大单日涨幅。科技股和金融股走高，Facebook涨近3%，高盛涨逾2%。通用电气跌近9%，三季度财报表现疲软。截至收盘，道指涨431.72点，或1.77%，报24874.64点；标普500指数涨41.38点，或1.57%，报2682.63点；纳指涨111.36点，或1.58%，报7161.65点。

Ÿ    中国概念股收盘涨跌不一，阿里巴巴涨2.21%，京东涨1.82%，百度涨0.89%；爱点击涨14.18%，魔线涨10.27%，迅雷涨5.62%，网易涨1.52%，微博涨0.77%；点牛金融跌12.33%，橡果国际跌8.7%，蔚来汽车跌3.88%，拼多多跌0.98%。

Ÿ    欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.42%报11287.39点，法国CAC40指数跌0.22%报4978.53点，英国富时100指数涨0.14%报7035.85点。

Ÿ    中国、欧盟、加拿大、墨西哥、挪威、俄罗斯、土耳其7个世界贸易组织成员在世贸组织争端解决机构会议上强调，美国今年3月宣布的钢铝关税措施并非基于“国家安全”考虑，实质上是保障措施，并要求设立专家组就此措施是否违反世贸组织相关规定进行审查。

Ÿ    前美联储主席耶伦：并未看见表明扩张结束的金融趋势；美联储正设法将脚从“油门”移开；无论以哪个指标来看，就业市场都非常紧缩；虽然市场有所修正，但金融环境依然宽松；2019年经济增速或将略微放缓，但仍将处于趋势水平上方；并未感觉通胀压力上升速度很快。

Ÿ    特朗普计划签署一项行政令，取消非美国公民和未经授权移民在美国所生子女获得美国公民身份的权利。众议长瑞安表示，特朗普不能以行政命令限制宪法规定的出生公民权，这将涉及一个非常非常漫长的宪法程序。

Ÿ    特朗普称，自从大选以来，股市大幅上涨，现在只是暂时停滞，人们想要等等看中期选举的结果。如果想要股市下跌，那么强烈建议在中期选举给民主党投票。

Ÿ    欧元区三季度GDP初值同比增1.7%，创逾四年新低，预期增1.8%，前值增2.1%；环比增0.2%，预期增0.4%，前值增0.4%。

Ÿ    标准普尔表示，英国的无协议脱欧风险上升，足以成为英国的评级考虑因素；如果无协议脱欧，英国经济将连续两年萎缩。

Ÿ    加拿大央行行长波洛兹：加拿大经济增长动能稳健；进一步加息的合适速度将取决于对我们的评估；通胀前景面临双向的风险；经济前景依然受重大风险和不确定性影响；加拿大货币政策依然是刺激性的。

Ÿ    日本首相安倍晋三：特定的货币政策举措必须由日本央行来决定；信任日本央行行长黑田东彦；制定了未来三年退出通缩的计划；财务大臣麻生太郎将继续为完全退出通缩而努力。

Ÿ    韩国央行：召开会议讨论了金融市场；如有必要将采取措施稳定市场。

Ÿ    马云发致股东信称，生意难做之时，正是阿里巴巴兑现“让天下没有难做的生意”的使命之时。这是马云最后一次以董事局主席的身份致信股东。阿里巴巴CEO张勇发表致股东信：阿里巴巴一直在创新和创造中布局未来，最终目标是不是从中国卖向世界，而是从世界卖往世界，诞生一个真正全球化的平台。

Ÿ    索尼：2018财年第二季度归属于股东的净利润为1730.01亿日元，去年同期为1308.52亿日元；营收为2.18万亿日元，去年同期为2.06万亿日元。索尼将在到2020财年的3年里，向用于智能手机和汽车的图像传感器等半导体业务的设备投资方面投入6000亿日元。预计未来三年投资额将增加3成，产能提高2-3成。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

96.992

0.31

美元/人民币

6.9675

0.08

欧元/美元

1.1345

-0.25

英镑/美元

1.2706

-0.68

美元/日元

113.13

0.68

Ÿ   美元/在岸人民币夜盘上涨0.08%，报6.9675元。人民币兑美元中间价调贬197个基点，报6.9574，创2008年5月21日以来最低，调降幅度创2018年8月24日以来最大。

Ÿ   美元指数纽约尾盘涨0.31%，报96.9920，创逾四个月以来新高，盘中突破97关口。欧元/美元下跌0.25%，报1.1345美元，美元/日元上涨0.68%，报113.13日元，英镑/美元下跌0.68%，报1.2706。美元离岸人民币兑美元纽约尾盘涨54个基点报6.9698。

Ÿ   央行参事盛松成：央行应在必要时候用外储来稳定汇率，通过汇率贬值促进出口，这是得不偿失的；稳定汇率，一是稳定汇率预期，第二央行该出手时就出手，应该在必要的时候用外汇储备来稳定汇率。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

66.35

-1.03

COMEX黄金

1224.6

-0.24

COMEX白银

14.470

0.19

LME铜

6025.0

-2.19

LME铝

1965.0

0.96

Ÿ    国内商品期货夜盘普遍下跌。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌0.58%、0.93%、0.06%。铁矿石收跌1.12%。豆油、菜油、棕榈油分别收跌0.42%、0.46%、0.30%。豆粕、菜粕、大豆分别收跌0.06%、0.48%、0.22%。

Ÿ    WTI原油期货收跌1.03%，报66.35美元/桶，连跌两日，创一周收盘新低。布伦特原油跌1.54%报76.18美元/桶。美国库存第六周增加。IEA署长称燃料需求可能受到影响。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.24%，报1224.6美元/盎司，连跌两日。COMEX白银期货收涨0.19%，报14.47美元/盎司。美元走强与美股上涨令金价承压。

Ÿ    伦敦基本金属收盘多数下跌，LME期铜跌2.19%报6025美元/吨，LME期锌跌3.07%报2541.5美元/吨，LME期镍涨0.09%报11765点，LME期铝涨0.96%报1965美元/吨，LME期锡涨0.16%报19095美元/吨，LME期铅涨0.79%报1942.5美元/吨。

Ÿ    发改委：前三季度，全国粗钢产量69942万吨，同比增长6.1%；钢材产量82101万吨，增长7.2%；焦炭产量32291万吨，下降2.3%；钢材出口5308万吨，下降10.7%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅（%）

比特币

6338.60

0.06

以太坊

197.610

0.25

瑞波币

0.4445

0.63

恒星币

0.2244

0.80

莱特币

49.3484

0.68

Ÿ    加拿大上市公司区块链电力信托(Blockchain Power Trust)发布第三季度生产情况报告，报告显示，截至2018年9月30日，该公司在第三季度共开采了107枚比特币。该公司表示，鉴于比特币价格下降、采矿难度的增加，以及罗马尼亚和欧洲电力价格环境持续强劲，公司目前无法为比特币采矿业务供应或购买能源，因此暂停比特币采矿业务。

Ÿ    据外媒，港交所和区块链创业公司Digital Asset将打造区块链交易平台。港交所主席李小加表示，将在北向股票互通交易中使用这个区块链平台。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

3.1227

3.78

3个月美元LIBOR

2.5266

0.63

中国10年期国债

3.5161

0.50

3个月SHIBOR

2.9570

-0.10

DR007

2.5500

5.00

Ÿ    10月30日不开展逆回购操作。央行连续三日暂停公开市场操作，30日净回笼1200亿元。30日资金面宽裕，Shibor短期限品种走低，隔夜Shibor跌28.6bp报1.566%。

Ÿ    国债期货多数收跌，10年期主力合约T1812跌0.05%，5年期主力合约TF1812跌0.02%，2年期主力合约TS1812涨0.01%。银行间现券收益率小幅下行，10年期国开活跃券180210收益率下行0.25bp报4.0650%，早盘最低触及4.0450%。交易员称，今日债市走势还是围绕股市波动而波动，股市后续下跌的空间比较有限，债券市场交易机会也较为有限。

Ÿ    美国债市：国债在美国时段的些微反弹未能收复亚洲时段的失地；股市的震荡在结算阶段支撑了国债。2年期国债收益率上涨3.43个基点，报2.8507%。5年期国债收益率上涨3.72个基点，报2.9562%。10年期国债收益率上涨3.78个基点，报3.1227%。

Ÿ    欧洲股债：意大利债券收益率曲线熊市趋平，而德债则在避险买盘提振下扳回跌幅，表现优于美债和英债。

Ÿ    工商银行董事长易会满表示，工商银行将与中债信用增进投资股份有限公司等组成联合体，参与民企债券融资工具，由此可解决大部分民企流动性的问题。

Ÿ    工信部网站30日显示，稀有金属部际协调机制成员单位定于10月30日至11月30日组织开展稀土行业秩序整顿专项督查，将抽查稀土矿山（含压覆稀土资源回收项目）、冶炼分离、资源回收利用和贸易流通企业。主要包括：是否落实项目立项、安全环保、资源税、专用发票等政策要求；是否严格按照总量控制计划组织生产；冶炼分离企业是否存在收购加工非法稀土矿产品行为；资源综合利用企业是否存在加工稀土矿产品行为；贸易流通企业是否存在买卖非法稀土产品（含进口）等违法违规行为。

Ÿ    点评：本次专项督查彰显监管部门整顿稀土行业决心。稀土永磁需求处于长期增长通道，新能源等领域的应用不断扩大，以环保为抓手开展行业整顿将推动供给持续收缩，下游需求复苏将带动稀土价格稳步上涨。五矿稀土（000831）、北方稀土（600111）、盛和资源（600392）、广晟有色（600259）、厦门钨业（600549）等行业龙头有望受益。

有色-钼

Ÿ    受市场现货供应偏紧影响，钼精矿价格再创反弹新高。百川资讯数据显示，近一周钼精矿价格上涨3.6% ,今年以来累计涨幅达37% ,相比去年同期涨幅达49%。下游钼铁市场主流报价也跟随上涨，基本上涨至每吨14.1万-14.3万元附近。

Ÿ    点评：据了解，钼精矿主产区环保因素对冶炼厂产能形成一定影响，当前原料现货供应极度紧缺，厂家报价高位坚挺，持货商捂货看涨情绪明显。目前一般品味钼精矿报价1990-2010元/吨度，高品位钼精矿报价维持在2020-2030元/吨度。业内普遍较为乐观，预计钼原料供应短缺情况在环保督查期间不会有太大改善，短期钼原料价格仍以高位为主。金钼股份（601958）、洛阳钼业（603993）为钼产业龙头。

工业互联网

Ÿ    据工信部30日消息，本月26日和30日，信息化和软件服务业司两次组织召开工业互联网平台项目研讨会。下一步，信软司将加强项目管理与服务，推动项目单位加快项目建设，围绕各单位反馈的问题与建议，组织开展政策宣贯及产业对接活动，加快平台关键标准制定，推进平台建设及推广。

Ÿ    点评：此前在今年6月，工信部印发了工业互联网发展三年行动计划；8月，扩大和升级信息消费三年行动计划、推动企业上云实施指南等也相继印发，明确了未来三年企业信息消费和企业上云的具体发展目标，有望给整个云产业链上下游相关厂商带来发展机遇。东方国信（300166）三季度单季净利同比增长42%,较前两个季度显著加速。用友网络（600588）三季度实现扭亏，云服务业务收入、预收账款等指标均在转好。其他个股：宝信软件（600845）、启明星辰（002439）。

Ÿ    近日，山东省交通运输厅发布《山东省公路水路交通运输“十三五”发展规划中期评估调整方案》。

Ÿ    点评：方案明确，山东到2020年，高速公路通车里程7400公里，通达除长岛外所有县（市、区），“九纵五横一环七连”高速公路网主骨架基本形成。推进乳山口跨海大桥、东阿黄河大桥等跨海、跨河桥梁建设；实施“公路+”融合工程，实现普通国省道与综合交通体系的有效衔接和相关业态的跨界融合。相关概念股有山东路桥（000498）、山推股份（000680）等。