指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,983.62

2.28

深证成指

11,241.50

2.98

沪深300

4,077.42

2.25

创业板指

2,146.18

3.72

中证500

5,594.44

3.20

万得全A

4,423.77

2.77

恒生指数

27,959.6

0.52

国内股市

Ÿ    A股放量大涨，题材股轮动加速，农业股、农药股大涨，军工板块崛起。上证指数收盘涨2.28%报2983.62点，回补2月3日大跌的跳空缺口；深证成指涨2.98%；创业板指涨3.72%，刷新逾三年新高。两市成交额逾9372亿元，较上日放大逾一成。北向资金全天净流入53.63亿元，为连续5日净流入。贵州茅台、中国平安、中兴通讯当日分别获净买入6.2亿元、3.03亿元、2.72亿元；万科A、隆基股份、格力电器分别遭净卖出4.33亿元、3亿元、1.88亿元。

Ÿ    周一两市大单净流入资金223.66亿元。其中，2211只个股获资金净流入，1564只个股出现资金净流出，主力资金大幅进场买入，值得关注。

Ÿ    香港恒生指数收高0.52%录得四连涨，报27959.6点，28000点得而复失。恒生国企指数涨0.87%。汽车、5G概念、手机配件股领涨大市，中兴通讯涨约10%创两年新高。吉利汽车涨4%，涨幅居恒指成分股首位。全日大市成交956亿港元，前一交易日为957.8亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.44%，报11763.51点。

重要新闻

Ÿ    全国两会拟推迟！2月下旬召开的全国人大常委会会议将审议关于推迟召开第十三届全国人民代表大会第三次会议的决定草案，提请关于禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定草案的议案。全国政协主席会议亦研究推迟召开全国政协十三届三次会议的有关事项。

Ÿ    中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议指出，武汉市和湖北省要继续加大排查力度，扩大床位供给。国家根据救治需要再增派医疗力量支援。要统筹疫情防控和经济社会发展。湖北省要继续实施离汉离鄂通道管控，坚决做到内防扩散外防输出。各地各相关部门要继续严格落实交通运输防疫措施，实施农民工有序返岗方案。

Ÿ    财政部发布《关于做好新冠肺炎疫情防控资产保障工作的通知》，加强对行政事业单位疫情防控资产管理的监督检查，严禁“搭便车”购置与疫情防控工作无关的资产，避免国有资产损失和浪费。对于违规违纪违法操作，造成不良影响和国有资产流失的，由相关部门按照有关规定追究责任。

Ÿ    商务部发布《新冠肺炎疫情防控期间进一步完善九省联保联供协作机制的通知》，要求充分调动各方面积极性，保障湖北武汉生活物资供应基本平稳有序，防止持续性脱销断档和恐慌性抢购等情况发生。各地在做好疫情防控要求的前提下，要采取灵活措施统筹安排人员上岗，保障本地区生活必需品物资供应。

Ÿ    湖北省财政厅紧急拨付疫情防控中央补助资金35亿元，重点用于患者救治费用和发放医护人员临时性工作补助等方面。截至目前，湖北省各级财政共筹集疫情防控补助资金105亿元，为湖北省疫情防控工作提供了有力的资金保障。

Ÿ    中疾控报告称，新冠病毒比SARS更具传染性，截至2月11日，共有3019名医务人员感染了新型冠状病毒。但截至目前，还没有证据表明，在任何一家为新型冠状病毒肺炎患者提供服务的医疗机构中发生了“超级传播者”事件。

Ÿ    财政部PPP中心：为贯彻落实“放管服”改革要求，提高PPP项目监管、服务和信息披露能力，促进PPP高质量发展，经多方两年共同努力，全国PPP综合信息平台进行了全新升级换代改造，现公告新平台上线运行。

Ÿ    国税总局表示，根据疫情防控工作情况，为便利纳税人、扣缴义务人统筹做好申报纳税工作，决定除湖北省外，全国范围内2月份申报纳税期限在此前已延至2月24日的基础上，再次延长至2月28日。

Ÿ    商务部：1月全国新设立外商投资企业3485家，实际使用外资875.7亿元人民币，同比增长4%，基本延续去年以来平稳增长势头。

Ÿ    商务部办公厅印发《关于推广山东省加快外商投资企业复工复产推进外商投资若干措施的函》，将山东省近期推出的19条加快外资企业复工复产推进外商投资的政策措施，印送全国各省（区、市）参照借鉴。

Ÿ    国务院扶贫办、农业农村部等七部门近日联合下发通知明确，要求以消费扶贫行动为抓手，以拓展贫困户增收渠道、稳定脱贫成果为目的，以促进扶贫产品稳定销售为重点，实现城市“菜篮子”“米袋子”有效供给和促进贫困地区扶贫产业健康发展。

Ÿ    农业农村部、国家发改委等发布《加快推进农用地膜污染防治的意见》指出，统筹地膜污染的环境压力、农产品供给保障能力和废旧地膜回收利用能力，协同推进生产发展和环境保护，奖惩并举，疏堵结合，重点推进覆膜面积大、残留量高地区的农业绿色发展，保障产业稳定、环境改善。

Ÿ    农业农村部办公厅印发《2020年乡村产业工作要点》，加力推进产业融合发展，提升乡村产业层次水平。以信息技术带动业态融合，促进互联网、物联网、区块链、人工智能、5G、生物技术等新一代信息技术与农业融合。

Ÿ    国家卫健委医政医管局监察专员郭燕红表示，新冠肺炎可防可治，全国治愈出院患者已经超过1万名，除湖北以外全国其他省份新增病例数已连续13天下降，这是非常好的信号。90%出院患者是轻症，10%是重症和危重症。

Ÿ    银保监会公布数据显示，2019年商业银行累计实现净利润2万亿元，平均资本利润率为10.96%。商业银行平均资产利润率为0.87%，较上季末下降0.10个百分点。四季度末商业银行拨备覆盖率为186.08%，下降1.56个百分点；贷款拨备率为3.46%，下降0.03个百分点。商业银行（不含外国银行分行）核心一级资本充足率为10.92%，增加0.08个百分点。

Ÿ    保险资产管理业协会透露，首批两只抗疫保险资金债权投资计划注册落地，两只产品均投向抗击疫情主战场的湖北地区。其中，“平安养老-湖北交投紫云铁路基础设施债权投资计划”拟投规模14.62亿元，“光大永明-汉江国投襄阳基础设施债权投资计划”拟投规模20亿元。

Ÿ    央行表示，市场有关央行拟调整MPA中房地产信贷相关考核指标的说法不属实，将继续按照党中央、国务院的要求，坚持“房住不炒”的定位，按照因城施策的基本原则，落实房地产长效管理调控机制，统筹做好房地产金融调控，促进房地产市场平稳健康发展。

Ÿ    1月70大中城市中有47城新建商品住宅价格环比上涨，去年12月为50城；环比看，锦州涨幅1.4%领跑，北上广深分别持平、涨0.5%、涨0.3%、涨0.5%。

Ÿ    统计局：1月一线城市商品住宅销售价格环比涨幅略有扩大，二三线城市涨幅稳中有落，4个一线城市新建商品住宅销售价格环比涨0.4%，涨幅比上月扩大0.2个百分点，一线城市新建商品住宅销售价格同比涨3.8%，涨幅与上月相同。

Ÿ    最高人民法院：各地法院要加强对医务人员合法权益的保护、严厉惩处制售假冒伪劣防疫物品等，暂缓对承担疫情防控任务的单位、人员以及场所、设备、物资、资金采取执行措施，对明确专用于疫情防治的资金和物资，不得采取查封、冻结、扣押、划拨等财产保全措施和强制执行措施，全力保障疫情防控工作。

Ÿ    科技部：可以明确磷酸氯喹治疗新冠肺炎具有疗效；基于当前临床救治的迫切需求，专家一致推荐，应当尽快将磷酸氯喹纳入到新一版的诊疗指南，扩大临床适用范围。

Ÿ    农业农村部印发工作要点，加力推进产业融合发展，提升乡村产业层次水平。以信息技术带动业态融合，促进互联网、物联网、区块链、人工智能、5G、生物技术等新一代信息技术与农业融合。

Ÿ    农业农村部、财政部联合印发通知，要求各级农业农村部门和财政部门加强病死畜禽无害化处理工作，全面提升无害化处理工作效率，保障生态环境安全和食品安全，加强动物疫病防控，促进畜牧业绿色发展。

Ÿ    六部委发布意见，统筹地膜污染环境压力、农产品供给保障能力和废旧地膜回收利用能力，协同推进生产发展和环境保护，奖惩并举，疏堵结合，重点推进覆膜面积大、残留量高地区的农业绿色发展，保障产业稳定、环境改善。

Ÿ    上海市地方金融监管局：全力推动上海国际金融中心建设30条举措尽快落地；一是紧紧依靠在沪金融管理部门和金融市场、金融机构，争取早见成效；二是充分发挥临港新片区、长三角一体化示范区各相关方面的能动性和积极性，形成合力推进机制。

Ÿ    恒生指数公司宣布，推出恒生中国高股息率指数及恒生港股通中国科技指数。恒生中国高股息率指数旨在反映于香港上市而非赌场及博彩或烟草行业的高股息率内地公司之整体表现；恒生港股通中国科技指数追踪可经港股通买卖，从事科技业务并于香港上市的内地公司之表现。

Ÿ    中国联通表示，2020年是5G实质性发展起点，虽然行业上很多人认为疫情会让5G发展速度有所减缓，但据中国联通终端与渠道支撑中心（联通华盛）方面表示，抗疫将是中国5G终端发展的重要机遇，中国联通5G终端布局与发展更是不会受疫情影响。

上市公司重要公告

Ÿ    白云山子公司收到磷酸氯喹片《药品补充申请批件》；广生堂联营公司被指定为福州开展新冠病毒核酸检测单位；凯美特气控股股东协议转让12.4467%公司股份给湖南资管；石大胜华控股股东拟协议转让公司15%股份；中国银行境外非公开发行优先股申请获证监会核准；玲珑轮胎拟募资不超20亿元，高瓴资本拟认购凯莱英1870万股，持股比将升至8%；劲胜智能股东劲辉国际转让公司5%股份；九安医疗董事长倡议员工增持；三六五网、凯撒旅业股东均拟转让股份引入战投；北斗星通、和科达、弘信电子、立华股份拟遭减持；*ST北讯下属公司拟获8亿元投资。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

29,398.08

-

纳斯达克指数

9,731.180

-

标普500

3,380.160

-

日经225

23,523.24

-0.69

富时100

7,433.250

0.33

德国DAX

13,783.89

0.29

国际要闻

Ÿ    美股因总统日休市一日。欧股集体收涨，德国DAX指数涨0.29%报13783.89点，法国CAC40指数涨0.27%报6085.95点，英国富时100指数涨0.33%报7433.25点。

Ÿ    继3月份中国大陆地区雅思考试取消后，美国教育考试服务中心（ETS）发布信息称，决定取消中国大陆地区三月份所有托福和GRE普通考试。目前，中国大陆地区二、三月份所有托福和GRE普通考试均已取消。

Ÿ    消息人士表示，特朗普定于2月24、25日访问印度，美印双方的讨论可能涵盖战略合作和贸易谈判，但双方在贸易问题上分歧明显，可能最终无法达成共识。

Ÿ    日本经济再生大臣西村康稔：原本预计增加消费税将会冲击消费；仍然希望下降趋势只会持续一个季度；数据显示，提高消费税所带来的冲击正在减弱；总体来说，依旧预期经济逐步复苏。

Ÿ    日本厚生劳动省称，停泊在横滨港的“钻石公主号”邮轮新增99名新冠肺炎病例，累计确诊454名新冠肺炎病例。日本央行行长黑田东彦称，如果疫情对日本经济产生重大影响，将需要考虑可能的货币政策选项；如果疫情影响增加，将会毫不犹豫地考虑额外宽松措施。

Ÿ    韩国汽车产业协会：去年韩国汽车生产量同比减少1.9%，为395万辆，但占有率同比上升0.1个百分点，为4.2%，排名全球第七；从汽车生产量来看，去年全球汽车前三国家依次是中国、美国、日本。

Ÿ    泰国疾病控制局局长表示，泰国寻求禁止“威士特丹”号豪华邮轮的乘客从其机场转机，而泰国人和获准通过其机场的人士将在下机之前和之后进行冠状病毒筛查。泰卫生部正在与外交部和移民局就禁令进行商谈。

Ÿ    新加坡2019年第四季度GDP同比增1%，预期增0.8%，前值增0.8%；季度GDP年化季环比增长0.6%，预估增长0.1%；将2020年GDP增长预估范围下调至负0.5%至正1.5%。

Ÿ    新加坡新电信、TPG电信，以及星和与第一通联合提交三份提案，旨在获得建设新加坡5G电信网络或区域网的执照。新加坡当局目前正在评估业者的提案内容，并预计在今年中前公布获选业者。

Ÿ    印尼中央统计局：印尼1月进口额同比减少4.78%，贸易赤字为8.7亿美元。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

99.159

-

美元/人民币

6.9813

-0.09

欧元/美元

1.0832

-

英镑/美元

1.3048

-

美元/日元

109.79

-

Ÿ    周一在岸人民币兑美元夜盘收报6.9813，较上一交易日夜盘涨65个基点。成交量173.46亿美元，较上一交易日减少10.26亿美元。

Ÿ    中国外汇交易中心数据显示，2月14日CFETS人民币汇率指数为92.85，按周涨0.14；BIS货币篮子人民币汇率指数报96.42，周涨0.15； SDR货币篮子人民币汇率指数报92.89，周涨0.24。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

52.590

0.52

COMEX黄金

1,584.1

-0.14

COMEX白银

17.760

0.15

LME铜

5,822.0

1.08

LME铝

1,717.0

-0.29

Ÿ    国内期市收盘大面积飘红，农产品领涨，郑棉、粳米、早籼稻涨停，粳稻逼近涨停，鸡蛋、棉纱涨超3%；能化品普涨，20号胶涨近3%，橡胶涨2.5%，燃油涨超2%；黑色系走势分化，铁矿石涨近3%，螺纹钢涨超1%。

Ÿ    WTI原油期货收涨0.52%报52.59美元/桶。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.14%报1584.1美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.15%报17.76美元/盎司。

Ÿ    伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨1.08%报5822美元/吨，LME期锌涨1.23%报2175.5美元/吨，LME期镍涨1.08%报13155美元/吨，LME期铝跌0.29%报1717美元/吨，LME期锡涨0.54%报16615美元/吨，LME期铅跌0.05%报1872美元/吨。

Ÿ    波罗的海干散货指数周一上涨2.12%，报434点。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.5900

-

3个月美元LIBOR

1.6918

0.01

中国10年期国债

2.8928

2.97

3个月SHIBOR

2.5450

-2.00

DR007

1.5500

-43.0

Ÿ    央行公告称，为对冲央行逆回购到期等因素的影响，维护银行体系流动性合理充裕，2月17日开展2000亿元1年期中期借贷便利（MLF）操作和1000亿元7天期逆回购操作，中标利率分别为3.15%、2.40%。数据显示，上次中标利率分别为3.25%和2.40%。当日央行公开市场10000亿元逆回购到期，无MLF到期，净回笼7000亿元。资金面有所收敛，Shibor短端品种多数上行。

Ÿ    MLF中标利率调降10bp但股市强劲压制债市，现券期货延续调整。国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.26%，，5年期主力合约跌0.12%。银行间现券收益率上行2bp左右；资金面略收敛但供给无忧，主要回购利率多数回升。

Ÿ    上交所加大对疫情防控相关主体和行业金融支持力度。截至2月14日，上交所已完成2单湖北地区公司债券项目审核，拟融资金额达18亿元；共有10家受疫情影响或资金用于疫情防控领域的企业完成债券发行，融资总额达107.1亿元。

Ÿ    截至2月17日上午10点30分，根据已披露的发行计划，本周将有753.3亿元地方债发行。上周实际发行692亿元地方债。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

9,651.39

-2.87

以太坊

289.330

1.60

瑞波币

0.28370

-3.02

恒星币

0.07178

-1.11

莱特币

72.2950

-3.70

Ÿ   中国联通17日通过其官方微博表示，抗疫将是中国5G终端发展的重要机遇，联通的5G终端布局与发展更是不会受疫情影响。小米10、三星两款旗舰S20系列和折叠屏Galaxy  Z Flip以及vivo  iQOO3 5G等多款重磅终端产品都将于一季度在线上线下渠道上市首销。今年是4G/5G切换年，终端5G化、价格民众化、终端泛在化、制式通用化势不可挡。另据了解，华为终端5G全场景系列发布会将于24日举行，重磅发布手机、PC、平板、IoT（物联网）等5G新品。搭载麒麟990  5G处理器和更好折叠屏的Mate Xs，以及有望在发布会上官宣的P40系列，均备受期待。据媒体爆料，华为P40 Pro采用由1个1/1.33英寸5200万像素CMOS作为主摄、1个1/1.7英寸4000万像素CMOS作为超广角主摄、1个3X长焦摄像头、1个10X潜望式长焦摄像头和1个ToF摄像头共同组成的五摄方案，支持16像素合1。大像素对于提升夜拍能力具有很大帮助，多像素合成则非常考验传感器的设计能力。在5G时代，光学依旧是智能终端的核心亮点之一，图像传感器和光学组件行业的景气度将持续提升。

Ÿ   点评：欧菲光（002456）的双摄和多摄模组出货量占比持续提升。水晶光电（002273）、五方光电（002962）主营滤光片产品。联合光电（300691）手机镜头产品应用于华为产品上。

稀土产业

Ÿ   百川资讯数据显示，17日氧化钬、氧化钇、氧化铽等多种稀土品种的价格有所上涨，幅度在3%-5%不等。据了解，目前稀土氧化物产量下降，尤其是南方中重稀土产量大幅减少，影响供应，导致企业报价上调。下游钕铁硼产业处于陆续开工中，采购需求增加，稀土价格或将进一步上涨。氧化镨钕等稀土产品现货市场供给紧张，江西等小金属生产重镇复工显著延后，预计短期小金属市场供需错配仍将持续。

Ÿ   点评：盛和资源（600392）、广晟有色（600259）、五矿稀土（000831）、厦门钨业（600549）、中科三环（000970）等龙头公司有望受益。