指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,095.79

0.66

深证成指

11,115.88

1.47

沪深300

4,185.83

0.75

创业板指

1,982.18

2.57

中证500

5,587.54

1.41

万得全A

4,492.05

1.00

恒生指数

28,795.9

-0.90

国内股市

Ÿ    A股强势攀升，题材股多点开花。上证指数收盘涨0.66%报3095.79点；深证成指涨1.47%报11115.88点；创业板指涨2.57%报1982.18点，创逾3年新高；万得全A涨1%。两市成交额6791亿元。北向资金净流入41.93亿元，连续13日净流入。中国平安、格力电器、牧原股份分别获净买入11.21亿元、2.92亿元、2.78亿元。恒瑞医药、海螺水泥、中兴通讯分别遭净卖出4.29亿元、2.39亿元、2.03亿元。

Ÿ    资金面显示，周一两市大单净流出资金76.86亿元。其中，1389只个股获资金净流入，2362只个股出现资金净流出，主力资金出流出幅减小。

Ÿ    香港恒生指数收跌0.9%，报28795.91点；恒生国企指数跌0.77%。博彩、文体消费股普跌，金沙中国跌近6%领跌蓝筹。医药股大涨，东阳光药涨近20%。全日大市成交1116亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.24%，报12118.71点。

重要新闻

Ÿ    国家最高领导人对新型肺炎疫情作出重要指示，强调要把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，坚决遏制疫情蔓延势头。要全力救治患者，尽快查明病毒感染和传播原因，加强病例监测，规范处置流程。

Ÿ    国务院领导人作出批示，要求全力以赴做好新型肺炎疫情防控工作。做好与世界卫生组织、有关国家和港澳台地区的沟通协调，密切协作形成合力，坚决防止疫情扩散蔓延。

Ÿ    国务院常务会议进一步部署新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，要求有力有效遏制疫情，武汉市要严格落实防控措施，把好相关市场关闭、野生动物管控。会议还部署确保打赢脱贫攻坚战工作。

Ÿ    新型肺炎疫情防控工作电视电话会议在京召开。国务院副总理孙春兰强调，要压实属地防控责任，加大防控力度，防止疫情扩散蔓延。目前确诊的病例大都与武汉有关，武汉要采取更严格的举措，内防扩散、外防输出。

Ÿ    截至1月20日18时，境内累计报告新型冠状病毒感染的肺炎病例224例，其中确诊病例217例，疑似病例7例。日本通报确诊病例1例，泰国通报确诊病例2例，韩国通报确诊病例1例。

Ÿ    国务院联防联控机制召开电视电话会议，对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作进行全面部署。国家卫生健康委成立新型冠状病毒感染的肺炎应对处置工作领导小组，指导地方做好疫情应对处置工作。

Ÿ    国家卫健委高级别专家组组长钟南山：根据目前的资料，新型冠状病毒肺炎是肯定的人传人；新型冠状病毒肺炎很可能来自野味，其感染正在爬坡，但是相比SARS传染性没那么强。

Ÿ    全国政协主席汪洋在民营企业家迎春座谈会上强调，要辩证看待民营企业经营中面临的困难和问题，抓好党中央鼓励、支持、引导民营经济发展的方针政策的落实，构建亲清新型政商关系，更好促进非公有制经济健康发展、非公有制经济人士健康成长。

Ÿ    商务部等13部门联合发布18项政策措施，推动品牌连锁便利店加快发展，其中包括：简化证照办理、优化食品经营许可条件、简化药品经营审批手续、开展简化烟草经营审批手续试点、推动降低企业成本费用等。

Ÿ    国资委规范中央企业参股管理，要求严格执行国资投资监督管理有关规定，坚持聚焦主业，严控非主业投资，不得开展中央企业投资项目负面清单规定的商业性房地产等禁止类业务。

Ÿ    工信部：2020年将再布局建设一批国家制造业的创新中心，深入实施智能制造、绿色制造工程，建设培育一批先进制造业集群；要健全支持中小企业发展的政策体系，着力缓解中小企业融资难、融资贵等问题。

Ÿ    IMF上调2020年中国经济增长预期至6%，此前预计为5.8%。IMF首席经济学家戈皮纳特表示，上调原因是中美签署第一阶段经贸协议，停止加征关税，这将缓解近期经济走弱的态势。

Ÿ    联合国贸发会议报告显示，2019年，中国吸收外资达1400亿美元，继续成为全球第二大外资流入国。报告预测，2020年，全球的外国直接投资将小幅增长。

Ÿ    中基协：截至2019年12月底，证券期货经营机构私募资管规模合计18.23万亿元，存续资管产品中，通道类产品规模10.15万亿元，较2018年10月底下降39%。

Ÿ    工信部：今年汽车产销规模可能是零增长或者略负增长，将研究促进汽车消费的政策措施；要尽快编制发布《新能源汽车产业发展规划（2021年-2035年）》，正研究新能源汽车补贴退坡政策，可能要平缓一些。

Ÿ    中国空间站在轨建造任务即将拉开序幕。空间站核心舱初样产品“天和”和新一代载人飞船试验船已运抵文昌航天发射场。长征五号B遥一火箭已完成全箭总装和出厂测试，计划今年上半年择机在文昌航天发射场执行首飞任务。

上市公司重要公告

Ÿ    众泰汽车预计2019年亏损60亿元-90亿元，万达电影预亏33亿-45亿元，*ST中绒预亏25亿元-32亿元；华策影视预亏12.9亿元-12.95亿元，广发证券预增66.5%-76.5%，诚迈科技预增930%-960%；贵阳银行拟定增发行不超5亿股；宇通重工拟作价22亿元“借壳”ST宏盛；长城动漫、凤形股份实际控制人拟变更；克来机电拟实施重组；凯众股份无实际控制人；仙坛股份拟定增募资不超14亿元；京新药业拟回购3亿元至6亿元；金正大8亿-15亿元回购尚未实施并终止。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

29,348.10

-

纳斯达克指数

9,388.940

-

标普500

3,329.620

-

日经225

24,083.51

0.18

富时100

7,651.440

-0.30

德国DAX

13,548.94

0.17

国际要闻

Ÿ    美国三大股指小幅收高，续创历史新高。道指涨约50点，标普500指数涨0.39%。苹果涨超1%，谷歌A涨2%，纷纷刷新收盘历史高位。波音收跌2.38%，737 MAX发现了新的软件问题。首日上市的中概股荔枝收涨5.73%，蛋壳公寓、天境生物破发，分别收跌0.07%、10.71%。截至上周五收盘，道指涨0.17%报29348.1点，标普500涨0.39%报3329.62点，纳指涨0.34%报9388.94点。上周道指涨1.82%，纳指涨2.29%，标普500指数涨1.97%，三大股指创去年8月以来最大单周涨幅。

Ÿ    热门中概股收盘涨跌不一，阿里巴巴涨1.59%，京东涨2%，百度涨0.09%；安博教育涨21.92%，美美证券涨15.76%，蔚来汽车涨7.09%；和信贷跌7.8%，信而富跌7.6%，微博跌2.52%，拼多多跌0.2%。

Ÿ    欧洲三大股指集体上涨。德国DAX指数涨0.72%报13526.13点，周涨0.32%；法国CAC40指数涨1.02%报6100.72点，周涨1.05%；英国富时100指数涨0.85%报7674.56点，周涨1.14%。

Ÿ    美国国会参议院投票通过美墨加自由贸易协定，协定将送交美国总统特朗普签署。

Ÿ    美联储哈克：预计美国今年经济增长2%，美国经济看起来“相当好”；美联储正在讨论常设借贷便利的可能性，相信通胀正在接近2%目标，购买国库券以及回购操作确实帮助市场平静。

Ÿ    标普认为，直到2020年大选前，预计美国的金融监管规则都不太可能发生重大变化。如果特朗普连任，预计类似消费者金融保护局等机构的金融监管力度不会增加。但如果民主党候选人赢得大选，该党派或希望加强金融审查。预计对银行实施更严格的监管将有助于金融公司发挥优势。

Ÿ    韩国央行将关键利率维持在1.25%不变，为连续第三个月维持利率不变。韩国央行行长李柱烈表示，利率决定并非一致通过，有两名委员反对。

Ÿ    法国财长勒梅尔：必须在经合组织内部找到全球数字税的解决方案；大约有40个国家在研究数字税，需要形成国际通用方案；与美国方面就数字税问题取得进展。

Ÿ    土耳其央行：将土耳其里拉法定准备金中黄金的持有上限从30%降至20%。

Ÿ    美国2019年12月新屋开工总数年化为160.8万户，创13年来最高，预期137.5万户。12月营建许可总数为141.6万户，预期146.8万户，前值147.4万户。美国1月密歇根大学消费者信心指数初值99.1，预期99.3，前值99.3。

Ÿ    欧元区2019年12月CPI同比终值升1.3%，预期升1.3%，前值升1.3%。12月核心CPI同比终值升1.4%，预期升1.4%，前值升1.4%。

Ÿ    英国2019年12月季调后零售销售环比减0.6%，连续第5个月零售额没有录得环比增长，预期增0.6%，前值从减0.6%修正为减0.8%。

Ÿ    韩国2019年半导体出口额为939.4亿美元，同比减少25.9%，在出口总额中占比17.3%，时隔2年跌破20%。汽车出口额为430.4亿美元，同比增5.3%，占出口比重为7.9%，时隔3年重新位居第二。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

97.601

-0.04

美元/人民币

6.8670

0.09

欧元/美元

1.1096

0.05

英镑/美元

1.3010

-0.01

美元/日元

100.185

0.03

Ÿ    周一在岸人民币兑美元夜盘收报6.8670，较上一交易日夜盘跌64个基点。成交量380.67亿美元，较上一交易日下降44.20亿美元。

Ÿ    上周三大人民币汇率指数集体上涨。CFETS人民币汇率指数为92.90，按周涨0.62；BIS货币篮子人民币汇率指数报96.62，按周涨0.65；SDR货币篮子人民币汇率指数报93.32，按周涨0.60。

Ÿ    美元指数跌0.04%报97.6011，非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.05%报1.1096，英镑兑美元跌0.01%报1.3010，澳元兑美元跌0.03%报0.6872，美元兑日元涨0.03%报110.1850。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

58.700

0.20

COMEX黄金

1,560.6

0.02

COMEX白银

18.065

-0.04

LME铜

6,266.0

-0.11

LME铝

1,815.5

0.58

Ÿ    国内商品期货夜盘多数上涨。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.42%、0.52%。铁矿石收跌0.22%。橡胶收跌0.23%，沥青收涨0.32%。焦炭收跌0.21%，焦煤、动力煤分别收涨0.16%、0.07%。豆油、棕榈油分别收涨0.70%、0.49%。乙二醇跌1.05%。

Ÿ    WTI原油期货收涨0.2%报58.7美元/桶。瑞银表示，OPEC及其盟国有望将减产协议延长至2020年底。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.02%报1560.6美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.04%报18.065美元/盎司。近期公布的美国经济数据较为强劲，美元自低位持续拉升，与此同时，美国三大股指不断创纪录新高，市场避险情绪仍然较为低迷，不过金价波动有限。

Ÿ    伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜跌0.11%报6266美元/吨，LME期锌涨0.56%报2443美元/吨，LME期镍涨0.83%报14025美元/吨，LME期铝涨0.58%报1815.5美元/吨，LME期锡涨0.2%报17845美元/吨，LME期铅跌0.48%报1966.5美元/吨。

Ÿ    工信部：将持续做好违规违法产能核查工作，防范“地条钢”死灰复燃和已化解的过剩产能复产，严禁新增钢铁产能。

Ÿ    2019年全球场内衍生品总成交量约344.75亿手，同比增13.7%。交易所成交量排名中，上期所、大商所、郑商所、中金所分列第10、11、12和28名。农产品衍生品成交量排名中，我国豆粕、菜籽粕、棕榈油期货位居前3；金属衍生品合约成交量排名中，前4位均为我国品种。

Ÿ    俄罗斯央行：截至1月1日央行黄金储备为7300万盎司。

Ÿ    欧佩克秘书长巴尔金都：下一届欧佩克+会议将在三月举行；没有欧佩克+国家要求在不同时间召开会议。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.8280

-

3个月美元LIBOR

1.8191

-

中国10年期国债

3.0776

-0.04

3个月SHIBOR

2.8600

-0.30

DR007

2.2000

-10.0

Ÿ    央行1月20日开展2500亿元14天期逆回购操作，中标利率持平于2.65%。当日无逆回购到期，单日净投放2500亿元。

Ÿ    1月LPR报价出炉：1年期品种报4.15%，上次为4.15%；5年期以上品种报4.80%，上次为4.80%。中信固收明明称，预计春节后将很快迎来再一次的MLF和OMO降息，债市依然看多。

Ÿ    LPR持稳不改宽松预期，债市明显走暖，10年期债主力合约涨0.31%，收创逾4个月新高，现券收益率下行约3bp。一级市场投标倍数高企，年初配置力量不容忽视。

Ÿ    央行1月20日开展央行票据互换（CBS）操作，操作量60亿元，期限3个月，费率0.10%。此次操作旨在提高银行永续债的市场流动性，支持银行发行永续债补充资本，增强金融服务实体经济的能力。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

8629.19

-0.71

以太坊

166.330

0.10

瑞波币

0.23120

-0.99

恒星币

0.06218

6.36

莱特币

57.1845

-0.16

Ÿ   1月19日，网络通信与安全紫金山实验室宣布：我国自主可控、成本超低的毫米波相控阵芯片问世，它速度快、覆盖广，一脚踢开了毫米波通信技术商用的“绊脚石”。项目科研人员通过对超低成本CMOS工艺毫米波芯片、大规模天线阵设计进行了深入探索，首次较为彻底地疏通了阻碍CMOS毫米波通信芯片走向大规模推广应用的所有核心环节。要建立覆盖全球每个角落的宽带通信网络，消除信号盲点，必须推动宽带卫星通信和5G毫米波通信这两件“工具”商用落地。毫米波通信频谱资源丰富，5G时代选择使用毫米波频段，速度就好比单车道升级为十车道。宽带卫星通信技术则可以将信号覆盖到世界各个角落。但是，宽带卫星通信和5G毫米波通信的关键核心器件毫米波相控阵芯片身价高昂。紫金山实验室、东南大学教授赵涤燹称，利用硅工艺，该项目把成本降低到了可商用的水平，实现了中国在该项技术上的突破。

Ÿ   点评：雷科防务（002413）2018年曾公告，全资子公司理工雷科“77GHz 毫米波汽车防撞雷达”成为百度Apollo生态合作伙伴的首个国产毫米波雷达。盛路通信（002446）成功开发国内首款模拟芯片的28G64通道毫米波有源相控阵天线，并且在39G、60G以及80G做了相应的阵列天线开发。和而泰（002402）子公司铖昌科技在微波毫米波射频芯片技术领域具备核心竞争优势，近年来也在加大研发投入并获得新的项目订单。硕贝德（300322）经过多年的投入，毫米波射频前端芯片已实现从24GHz到43GHz全频段覆盖的技术突破。亚光科技（300123）毫米波T/R组件水平目前居于国内领先地位，用于5G通信的毫米波功率放大器已研制成功。

数字农村产业

Ÿ   农业农村部、中央网络安全和信息化委员会办公室20日印发的《数字农业农村发展规划（2019—2025年）》提出，未来要加快数字技术推广应用，大力提升数字化生产力，推动农业高质量发展和乡村全面振兴，要引导工商资本、金融资本投入数字农业农村建设。数字农业是在“互联网+”的基础上，以技术突破、政策扶持、土地流转改革和新型经营主体崛起为主要驱动力，从全产业链角度深化数字化改革趋势和力度，进一步提升产业链运营效率并优化资源配置效率。数字化将有效赋能传统农业，解决传统农业痛点。乡村振兴相关政策+5G时代来临将共同助力数字农业步入快速发展期。

Ÿ   点评：大禹节水（300021）以节水灌溉为切入点，依托多种新技术实现精准灌溉、水土环境和信息技术解决方案。神州信息（000555）以农村政务的信息化处理为切入点，推出三农信息化、农产品溯源、农产品单品大数据平台。其他个股：路通视信（300555）、贵广网络（600996）