指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,565.90

-0.91

深证成指

15,070.1

-1.92

沪深300

5,470.46

-1.93

创业板指

3,089.18

-1.31

中证500

6,439.89

-0.88

万得全A

5,524.17

-1.21

恒生指数

28,496.9

0.93

国内股市

Ÿ    上证指数收盘报3565.9点，跌0.91%；深证成指报15070.13点，跌1.92%；创业板指报3089.18点，跌1.31%；万得全A报5524.17点，跌1.21%，成交1.12万亿元，两市成交金额连续9个交易日超万亿元。北向资金实际净买入51.07亿元，为连续7日净买入。潍柴动力获净买入5.88亿元最多，抱团白马股持续遭抛售，五粮液净卖出10.84亿元居首。

Ÿ    周四两市主力净流出资金511.68亿元。其中，1693只个股获资金净流入，2432只个股出现资金净流出，主力资金大幅净流出有所减小。

Ÿ    恒生指数收涨0.93%报28496.86点，再创近1年新高，恒生国企指数涨1.02%报11299.17点，恒生科技指数涨2.6%报8895.21点。全日大市成交升至2077.16亿港元。南向资金净买入港股146.35亿港元，年内9个交易日累计买入超1200亿港元。中国台湾加权指数收跌0.43%，报15702.84点。

重要新闻

Ÿ    我国外贸进出口连续7个月实现正增长，2020年进出口总额、出口总额双双创新高，国际市场份额亦创历史最好纪录，成为全球唯一实现货物贸易正增长的主要经济体。据海关统计，2020年我国货物贸易进出口总值32.16万亿元人民币，同比增长1.9%。其中，出口17.93万亿元，增长4%；进口14.23万亿元，下降0.7%；贸易顺差3.7万亿元，增加27.4%。

Ÿ    中国2020年12月（以人民币计）出口同比增10.9%，进口降0.2%，贸易顺差5168.1亿元；全年出口增长4%，进口下降0.7%，贸易顺差3.7万亿元。（以美元计）12月出口同比增18.1%，进口增6.5%，均超预期，贸易顺差781.7亿美元。

Ÿ    国家领导人复信美国星巴克公司董事会名誉主席霍华德•舒尔茨，鼓励其与星巴克公司为推动中美经贸合作和两国关系发展继续发挥积极作用。中国开启全面建设社会主义现代化国家新征程，将为包括星巴克等美国企业在内的世界各国企业在华发展提供更加广阔的空间。

Ÿ    商务部表示，中方从2020年12月起就已启动RCEP协定国内核准程序，目前进展顺利。相关实施准备工作正在稳步推进。中方协定核准和实施准备工作将在6个月内完成。数据显示，2020年我国对其他14个RCEP成员国进出口总值10.2万亿元，增长3.5%，占同期我国进出口总值31.7%。

Ÿ    商务部正会同交通运输等部门，增加海运运力，稳定市场运价，千方百计畅通国际物流；同时，针对企业面临的其他共性问题和突出困难，完善贸易政策工具箱，稳主体、稳预期、稳规模。

Ÿ    海关总署表示，2021年世界经济有望复苏，带动贸易增长，国内经济恢复平稳增长，给外贸发展提供有力支撑，我国外贸进出口规模有望保持增长。

Ÿ    上海市生态环境局局长程鹏表示，上海将抓紧出台碳达峰行动方案，明确达峰目标和技术路线，细化重点行业和区域相关举措，大力推进绿色低碳技术开发应用和产业发展，加快推进全国碳市场建设，大力发展绿色金融，努力争取把上海建成国际碳金融中心。

上市公司重要公告

Ÿ    永兴材料：子公司湖州新能源拟投资10亿元建设超宽温区超长寿命锂离子电池项目。徐工机械：拟分拆所属子公司徐工信息至创业板上市。中国电建：拟投资10亿元设立中国电建重庆投资有限公司。睿创微纳：拟参设合资公司以开展烟台新型半导体技术研究院项目。海格通信：近日收到与特殊机构客户签订的订货合同，合同总金额约3.12亿元。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

30,991.52

-0.22

纳斯达克指数

13,112.64

-0.12

标普500

3,795.540

-0.38

日经225

28,698.26

0.85

富时100

6,801.960

0.84

德国DAX

13,988.70

0.35

国际要闻

Ÿ    美国三大股指集体收跌，道指跌0.22%，纳指跌0.12%，标普500指数跌0.38%。VISA跌3.6%，领跌道指。科技股多数下跌，苹果跌1.5%，特斯拉跌1.1%，英特尔涨超4%；台积电涨近6%，创收盘纪录新高。 人造肉股Beyond Meat涨超13%，大麻股集体上涨，Tilray涨超23%。中概股阿里巴巴涨超3%，蔚来汽车跌2%。美联储主席鲍威尔称还会继续维持宽松货币政策。

Ÿ    热门中概股涨跌不一，优点互动涨21.8%，500彩票网涨17.4%，亿航智能涨17.1%，刷新历史新高；逸仙电商涨13.3%，刷新历史新高，信也科技涨13.1%，百度涨5.1%，阿里巴巴涨3.3%；跌幅方面，途牛跌9%，微美全息跌7.1%，陌陌跌5.9%，汽车之家跌5.1%。新能源汽车板块全线走低，蔚来汽车跌2%，小鹏汽车跌2.6%，理想汽车跌2.4%。

Ÿ    欧股集体收涨，德国DAX指数涨0.35%，法国CAC40指数涨0.33%，英国富时100指数涨0.84%。

Ÿ    拜登公布“美国拯救计划”，建议刺激1.9万亿美元。拜登将呼吁实施15美元的最低时薪，要求更新带薪休假制度，建议实施3500亿美元州政府救助、向新冠肺炎疫苗（接种）和病毒筛检提供1600亿美元资金。此外，拜登提议给美国国民直接发现金1400美元，加上12月的600美元在内合计2000美元。

Ÿ    美联储主席鲍威尔：除非出现令人不安的通胀和失衡，否则将不会加息；美联储加息时间点“不会很快到来”，经济离美联储的目标还很远；现在还不是退出宽松货币政策的时候，且利率和资产购买指引不是基于时间，而是基于结果；短期内会看到物价上行的压力，价格一度上涨不意味着会出现持续的通胀；美联储将非常透明，当讨论缩减宽松的具体日期变得合适时，会让市场知晓。

Ÿ    欧洲央行会议纪要显示，在当前高度不确定性的疫情下，紧急抗疫购债计划（PEPP）比降息更有效。委员们普遍同意首席经济学家连恩提出的一揽子货币政策，有委员提出赞成扩大紧急抗疫购债计划（PEPP）规模的意见。

Ÿ    日本央行上调9个地区中3个地区经济评估，下调1个地区经济评估，维持对5个地区评估不变。日本央行表示，许多地区看到经济出现回升迹象，但由于疫情影响，形势依然严峻，主要是服务业对新冠疫情影响感到担忧。

Ÿ    美国上周初请失业金人数飙升至96.5万人，为近4个月新高，远高于预期的78万人，前值为78.7万人。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

90.250

-0.08

美元/人民币

6.4760

0.12

欧元/美元

1.2156

-0.02

英镑/美元

1.3687

0.36

美元/日元

103.81

-0.08

Ÿ    周四，在岸人民币兑美元夜盘收报6.4760，较上一交易日夜盘收跌80个基点。成交量353.39亿美元，较上一交易日减少59.51亿美元。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数跌0.08%报90.25，欧元兑美元跌0.02%报1.2155，英镑兑美元涨0.36%报1.3687，澳元兑美元涨0.56%报0.7778，美元兑日元跌0.08%报103.81。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

53.720

1.53

COMEX黄金

1,846.3

-0.46

COMEX白银

25.590

0.07

LME铜

8,084.0

0.94

LME铝

2,008.0

-0.25

Ÿ    国内商品期货夜盘多数上涨，黑色系领涨。焦炭收涨近3.5%，20号胶涨3.11%，焦煤、铁矿石、螺纹钢、动力煤、橡胶均涨超2%，热轧卷板、不锈钢、沥青、纸浆均涨逾1%。乙二醇、玻璃、棕榈油均跌超1%。

Ÿ    国际油价集体上涨， WTI原油期货合约涨1.53%报53.72美元/桶，创近一年新高；布油3月合约涨0.71%报56.46美元/桶。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.46%报1846.3美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.03%报25.565美元/盎司。拜登即将公布新一轮刺激计划，10年期美债收益率再度走高，施压金价。

Ÿ    伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜涨0.94%报8084美元/吨，LME期锌跌0.69%报2754.5美元/吨，LME期镍涨3.6%报18315美元/吨，LME期铝跌0.25%报2008美元/吨，LME期锡涨0.24%报21085美元/吨，LME期铅跌1.51%报2020美元/吨。

Ÿ    海关总署数据显示，2020年中国进口原油5.4亿吨，同比增长7.3%，创历史新高；累计金额为1.22万亿元，同比减少26.8%。

Ÿ    欧佩克月报将2020年全球原油需求增速预期从-977万桶/日调整至-980万桶/日，维持2021年全球原油需求增速预期为590万桶/日。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.3460

4.60

3个月美元LIBOR

0.2412

0.75

中国10年期国债

3.1059

-0.98

3个月SHIBOR

2.5820

-0.80

DR007

1.8000

20.0

Ÿ    央行公开市场连续“地量”操作，周四再度开展20亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期，净回笼80亿元。资金面小幅收敛，Shibor短端品种涨跌不一。隔夜品种上行27.4bp报1.675%，7天期上行1.4bp报2.013%，14天期下行1.4bp报1.937%，1个月期下行0.8bp报2.404%。

Ÿ    央行公开市场连续“地量”操作，隔夜回购利率创1个月新高但资金仍宽。国债期货冲高回落，10年期国债期货主力合约涨0.15%。银行间主要利率债表现分化，短券收益率明显反弹长券则持稳；部分信用债波动较大，“18冀中能源MTN002”大涨127%，“17幸福基业MTN001”大涨逾110%。

Ÿ    较长期美债收益率上涨，3月期美债收益率跌1.5个基点报0.076%，2年期美债收益率跌0.4个基点报0.149%，3年期美债收益率跌0.3个基点报0.227%，5年期美债收益率涨1.6个基点报0.49%，10年期美债收益率涨4.6个基点报1.134%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

39,430.1

4.60

以太坊

1,233.94

9.03

瑞波币

0.29670

-1.92

恒星币

0.30060

-1.02

莱特币

153.780

4.81

Ÿ   据报道，RISC-V处理器供应商赛昉科技近日举行新品发布会，赛昉科技联合创始人兼CEO徐滔发布了全球首款用于边缘计算的、为Linux操作系统量身定做的RISC-V“星光”系列AI单板计算机。RISC-V是一种开源指令集架构，使用BSD License开源协议，几乎完全免费，其目标是成为指令集架构领域的Linux，与ARM相庭抗礼。在国家的助推下，芯片自主创新研发已是大势所趋。而RISC-V开源架构已得到行业的积极实践与探索，正在成为全球芯片创新的大趋势，基于这项灵活开放的开源芯片技术，国产芯片产业可以有机会和欧美芯片公司在同一条起跑线上竞争，实现我国芯片产业的变道超车。

Ÿ   点评：纳思达（002180）旗下艾派克微电子完成首款自主设计的基于RISC-V内核的CPU，经测试综合性能大大提升。兆易创新（603986）是中国RISC-V产业联盟成员。公司与芯来科技联合发布全球首个基于RISC-V内核的GD32V系列32位通用MCU产品。北京君正（300223）为中国RISC-V产业联盟副理事单位，公司展开了基于RISC-V架构的CPU研发。东软载波（300183）集成电路板块预研物联网关键芯片包括基于RISC-V指令集架构的物联网微处理器MPU芯片。

半导体零部件

Ÿ   台积电首席财务官黄仁昭14日表示，2021年资本支出目标为250亿至280亿美元（上一年为172亿美元），该增长旨在满足对芯片先进工艺的激增需求。受益于5G终端换机需求旺盛，以及汽车电动化渗透率快速提升国，预计2021年全球半导体销售额有望突破4690亿美元。同时，疫情影响了晶圆代工厂扩产进度，使得供给端的扩张滞后于需求端，相关零部件单价及代工费用持续提升。

Ÿ   点评：江丰电子（300666）是台积电、中芯国际的高纯溅射靶材供应商。南大光电（300346）子公司飞源气体向台积电、中芯国际供货特种气体三氟化氮。雅克科技（002409）子公司科美特公司是台积电的合格供应商，为台积电 Fab14A 供应高纯四氟化碳产品。其他公司：华特气体（688268）、中微公司（688012）。