指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,621.26

1.07

深证成指

15,520.6

1.95

沪深300

5,564.97

1.62

创业板指

3,283.72

2.46

中证500

6,622.50

1.33

万得全A

5,673.05

1.34

恒生指数

29,927.8

-0.12

国内股市

Ÿ    A股单边上行，稀土股炙手可热，煤炭股表现出色。上证指数收复3600点并刷新5年来新高，收盘上涨1.07%报3621.26点；深证成指涨1.95%；创业板指涨2.46%，创逾5年半新高。两市成交额再超万亿；北向资金净买入56.78亿元，连续12日净买入。中国平安当日获净买入11.36亿元居首，比亚迪遭净卖出9.4亿元最多。

Ÿ    资金面显示，周四两市主力净流出资金4.24亿元。其中，1601只个股获资金净流入，2531只个股出现资金净流出，主力资金净流出大幅减小。

Ÿ    恒生指数收跌0.12%；恒生科技指数跌0.76%，中芯国际跌逾5%领跌，阿里巴巴回调2.4%，小米集团跌超3%，腾讯、美团、京东、网易再创新高。全日大市成交2649亿港元。南向资金净买入162.63亿港元。腾讯控股、美团、比亚迪股份分别获净买入39.41亿港元、22.23亿港元、8.18亿港元，小米集团净卖出额居首，为3.44亿港元。中国台湾加权指数收涨2.2%报16153.77点，再创新高。

重要新闻

Ÿ    国务院常务会议部署强化措施、完善制度，坚决制止涉企乱收费，有序做好法定税费征缴工作，确保不增加企业和群众不合理负担。会议要求有序做好法定税费征缴工作，不得自行对历史欠费进行集中清缴，不得因社保费征收职责划转使企业特别是中小微企业增加缴费负担，今年所有省份要保持社保费现行征收方式不变。

Ÿ    上海市从严调控，出台意见促进房地产市场平稳健康发展，自1月22日起实施。意见明确严格执行住房限购政策。对夫妻离异3年内购买商品住房的，其拥有住房套数按离异前家庭总套数计算。调整增值税征免年限，个人将购买不足5年住房对外销售的，全额征收增值税；个人将购买5年以上（含5年）非普通住房对外销售的，按照其销售收入减去购买房屋价款后差额征收增值税；个人将购买5年以上（含5年）普通住房对外销售的，免征增值税。

Ÿ    国务院促进中小企业发展工作领导小组第七次会议强调，要把握好政策的连续性、稳定性和可持续性，大力支持中小企业健康发展，金融机构要不断提升能力，做到敢贷、愿贷、能贷、会贷。要充分调动各级地方政府积极性，创造和持续优化适宜民营经济、中小企业发展的营商环境。

Ÿ    国资委要求进一步加强中央企业境外国有产权管理：中央企业要加强对个人代持境外国有产权和特殊目的公司管理，严控新增个人代持境外国有产权；境外国有产权（资产）对外转让、企业引入外部投资者增加资本要尽可能多方比选意向方，具备条件的，应当公开征集意向方并竞价交易。

Ÿ    商务部表示，正积极推进海南自贸港跨境服务贸易负面清单工作，这将是我国跨境服务贸易领域第一张负面清单；将进一步扩大自贸网络范围，积极考虑加入CPTPP。举办“2021网上年货节”，引导电商企业开启春节“不打烊”模式，满足人民群众节日消费需求。

Ÿ    去年我国对外投资合作保持平稳健康发展，全年对外直接投资1329.4亿美元（折合9169.7亿元人民币），同比增长3.3%。

Ÿ    证券时报头版刊文称，一线城市一向是全国楼市的风向标。国家统计局日前发布的2020年12月70个大中城市房价变动情况显示，一线城市房价出现年末“翘尾”行情。实地调查发现，在这波“翘尾”行情中，优质学区房成为领涨的主力。不过随着一线城市房价再度领涨，楼市调控也悄然而至。

Ÿ    制造业创新发展将迎来更多利好政策。据悉，相关部门和地方政府正在密集部署新一轮支持举措，包括聚焦重点领域加快制造业创新中心的布局和建设，精准实施产业基础再造工程，面向电子信息、生物医药、新材料、智能装备等重点领域实施工业强基项目，引导金融机构围绕创新链和产业链打造资金链。与此同时，地方制造强省专项资金也将进一步扩大对创新平台建设、先进制造业的支持，以加快打造制造业创新发展高地。

Ÿ    国家信息中心信息化和产业发展部副主任李伟利预计，今年汽车内需增长3.2%，乘用车内需增长7.5%。乘联会秘书长崔东树对乘用车零售市场给出预测，预计今年乘用车增长8%，汽车增长4%。

上市公司重要公告

Ÿ    永高股份：2020年净利润为7.79亿元，同比增长51.56%。天味食品：2020年净利润为3.83亿元，同比增长29.03%。药明康德：预计2020年净利润与上年同期相比增加9.27亿元至11.13亿元，同比增长50%至60%。江铃汽车：预计2020年净利润为5.5亿元，同比增长272.57%。科德教育：预计2020年净利润为1.4亿至1.7亿元，同比增长73.87%至111.12%。大连港：在收购请求权申报期间，没有A股异议股东申报行使收购请求权；股票复牌。丹化科技：控股股东拟向北外滩集团转让其所持15%公司股份。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

31,176.01

-0.04

纳斯达克指数

13,530.92

0.55

标普500

3,853.070

0.03

日经225

28,756.86

0.82

富时100

6,715.420

-0.37

德国DAX

13,906.67

-0.11

国际要闻

Ÿ    美国三大股指收盘涨跌不一，道指收跌0.04%，纳指涨0.55%，标普500指数涨0.03%。标普500指数与纳指再创历史新高。雪佛龙跌超3%，波音跌近2%，领跌道指。科技股普涨，苹果涨3.7%，英特尔涨超6%。中概股趣头条涨超61%，上市以来首次实现季度盈利。

Ÿ    热门中概股涨跌不一，趣头条涨61.3%，触宝涨28.2%，微美全息涨24.9%，老虎证券涨23.7%，猎豹移动涨22%，传奇生物跌8.2%，36氪跌8%，阿里巴巴跌2.12%，百度跌3.45%，京东跌0.22%。新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车涨1.07%，小鹏汽车涨3.56%，理想汽车跌0.65%。

Ÿ    欧股全线收跌，德国DAX指数跌0.11%，法国CAC40指数跌0.67%，英国富时100指数跌0.37%。

Ÿ    欧洲央行维持主要再融资利率在0%不变，维持存款利率在-0.50%不变，维持边际贷款利率在0.25%不变，符合预期。利率将维持在当前或更低水平，直至接近通胀目标。欧洲央行将依据资产购买计划每月购债200亿欧元；将重新投资到期的PEPP债券，至少持续至2023年底；紧急抗疫购债计划（PEPP）将至少持续至2022年3月底，规模保持在1.85万亿欧元不变。

Ÿ    欧洲央行行长拉加德表示，欧元区经济在去年第四季度出现收缩，短期经济前景面临下行风险，准备好在需要时调整所有工具。在政策方面不排除任何选项，正密切关注欧元汇率。

Ÿ    日本央行按兵不动，重申不限制购买日本国债数量，但委员片冈刚士反对控制收益率曲线的决定。日本央行将2020财年GDP增速预期调为-5.6%，此前为-5.5%；2021财年GDP增速预期调为3.9%，此前为3.6%；2022财年GDP增速预期调为1.8%，此前为1.6%。

Ÿ    日本央行表示，将于今年春季进入央行数字货币第二阶段试点计划。该阶段将检查CBDC预期执行功能、以及离线功能和可能的通信中断应对功能。

Ÿ    日本财务省初步统计结果显示，受汽车等产品海外需求大幅下降影响，去年日本出口同比减少11.1%，为连续两年下降。但12月出口额出现25个月来首次同比增长，增幅为2%；进口额则减少11.6%，为连续20个月同比下降。

Ÿ    美国1月16日当周初请失业金人数为90万人，预期91万人，前值修正为92.6万人。

Ÿ    英国1月CBI工业订单差值为-38，预期-35，前值-25；工业产出预期差值为-2，前值-6；工业出口订单差值为-33，前值-44；工业物价预期差值为4，前值0。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

90.084

-0.42

美元/人民币

6.4595

-0.05

欧元/美元

1.2161

0.45

英镑/美元

1.3734

0.56

美元/日元

103.49

-0.05

Ÿ    周四，在岸人民币兑美元夜盘收报6.4595，较上一交易日夜盘收涨35个基点。成交量324.6亿美元，较上一交易日减少92.94亿美元。

Ÿ    2020年12月人民币全球支付占比由11月的2%降至1.88%，在全球支付份额排名中仍列第五位；美元、欧元、英镑和日元分别以38.73%、36.7%、6.5%和3.59%的占比位居前四位。

Ÿ    美元指数跌0.42%报90.0839，连跌四日，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.45%报1.2161，英镑兑美元涨0.56%报1.3734，澳元兑美元涨0.23%报0.7764，美元兑日元跌0.05%报103.49。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

53.030

-0.53

COMEX黄金

1,869.9

0.18

COMEX白银

26.005

0.93

LME铜

8,034.0

-0.13

LME铝

2,000.0

0.98

Ÿ    国内商品期货夜盘涨跌不一，能源化工品表现分化，玻璃涨2.23%，甲醇涨1.31%，乙二醇、20号胶、苯乙烯跌逾2%。黑色系多数上涨，焦炭涨2.18%，铁矿石、焦煤、螺纹钢涨逾1%，动力煤跌0.74%。农产品涨跌互现，菜油涨0.7%，苹果跌2.25%，白糖、玉米跌逾1%。原油2103合约收跌0.35%报339.9元/桶。沪金收涨0.14%，沪银收涨0.55%。

Ÿ    国际油价涨跌不一，美油3月合约跌0.53%报53.03美元/桶，布油4月合约涨0.16%报56.17美元/桶。API数据显示美国上周原油库存增加。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.18%报1869.9美元/盎司，连涨四日；COMEX白银期货收涨0.93%报26.005美元/盎司。市场对美国进一步刺激措施的预期和美元走软提振金价。

Ÿ    伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜跌0.13%报8034美元/吨，LME期锌跌0.71%报2708.5美元/吨，LME期镍涨0.89%报18385美元/吨，LME期铝涨0.98%报2000美元/吨，LME期锡涨2.16%报22100美元/吨，LME期铅跌0.49%报2034美元/吨。

Ÿ    波罗的海干散货指数上涨0.49%，报1837点，为连续第三个交易日走高。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.1130

3.00

3个月美元LIBOR

0.2240

-0.13

中国10年期国债

3.1334

-2.75

3个月SHIBOR

2.5780

0.12

DR007

2.5600

-14.0

Ÿ    央行公开市场周四开展2500亿元7天期逆回购操作，当日有20亿元逆回购到期，净投放2480亿元。Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行11.6bp报2.573%，7天期下行13.4bp报2.359%，14天期上行3.2bp报2.651%，1个月期上行2.5bp报2.489%。

Ÿ    现券期货继续走暖，10年期国债期货主力合约涨0.24%，5年期涨0.17%。银行间主要利率债收益率下行2-5bp，短券收益率明显下行，带动长券下行；资金延续紧势，隔夜回购利率续升近10bp至2.6%附近，创2020年1月16日以来新高，与七天期明显倒挂。

Ÿ    美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率跌0.5个基点报0.076%，2年期美债收益率跌0.4个基点报0.133%，3年期美债收益率跌0.3个基点报0.196%，5年期美债收益率涨0.7个基点报0.452%，10年期美债收益率涨3个基点报1.113%。  

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

29,997.1

-14.6

以太坊

1086.48

-20.1

瑞波币

0.25560

12.6

恒星币

0.23820

-18.0

莱特币

128.310

-13.4

Ÿ   为期4个月的2021年促进跨境贸易便利化专项行动近日正式启动。海关总署会同国家发展改革委、财政部、商务部、交通运输部、市场监管总局等部门联合推出18条措施，针对当前出口集装箱船舶运力和空箱紧张状况，积极引导国际集装箱班轮公司、集装箱生产企业进一步增加船舶运力投放，扩大集装箱生产能力和航线运力，提升国际班轮和集装箱供应能力，降低企业跨境运输成本。今年因为疫情影响，多数船公司此前对国际航运形势产生悲观的预期，因此缩减运力。在国内疫情得以控制的背景下，我国出口展现出较强韧性。市场需求扩张，导致短期内运力供需关系持续从紧。海运价格的上涨，也让各大航运公司的集运板块赚得盆满钵满。

Ÿ   相关公司有中集集团（000039）、招商轮船（601872）、中远海发（601866）、中远海控（601919）、中远海能（600026）等。

风电行业

Ÿ   金雷股份（300443）最新公告，预计全年实现净利润4.72亿至5.34亿，同比增长130%至160%，因风电市场装机增加、风电设备整体需求旺盛。国家发改委近日表示，将从六方面发力实现碳达峰、碳中和中长期目标，其中包括加快光伏和风电发展，推动可再生能源替代化石能源。据预测，2021年国内风电新增装机将保持35GW以上，乐观情形下有望实现45GW。

Ÿ   金风科技（002202）是国内风电主机龙头厂商，市占率领先。天顺风能（002531）是风电塔筒全球龙头，拥有14条叶片生产线和4条模具生产线。其他个股：明阳智能（601615）、日月股份（603218）