指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,332.18

-0.26

深证成指

13,624.9

-0.48

沪深300

4,798.74

-0.17

创业板指

2,737.96

-0.95

中证500

6,460.04

-0.74

万得全A

5,242.13

-0.50

恒生指数

24,158.5

-2.06

国内股市

Ÿ    A股缩量整理，题材股哑火，光伏、第三代半导体板块领跌。金龙鱼登陆创业板，收涨117.9%。上证指数收报3332.18点，跌0.26%；创业板指跌0.95%，创业板综指跌1.16%，深证成指跌0.48%，中小板指跌0.51%，科创50跌2.34%；万得全A跌0.5%，成交7449亿元，较上日大幅缩减。北向资金净卖出3.33亿元，恒生电子遭净卖出3.51亿元居首，格力电器连续获外资大幅加仓，获净买入11.84亿元。

Ÿ    周四两市大单净流出资金371.64亿元。其中，1231只个股获资金净流入，2791只个股出现资金净流出，主力资金净卖出有所减小。

Ÿ    港股单边走弱，恒生指数收跌2.06%，报24158.54点；恒生科技指数跌3.57%，恒生国企指数跌1.6%。全日大市成交缩至1305.4亿港元。科技股领跌大市，阿里巴巴跌4.3%领跌蓝筹，阿里健康跌7%。中国台湾加权指数收盘跌0.71%，报12827.82点。

重要新闻

Ÿ    中国9月CPI同比上涨1.7%，为2019年2月以来首次重回“1时代”，预期涨1.8%，前值涨2.4%。9月PPI同比下降2.1%，预期降1.7%，前值降2%。

Ÿ    统计局：9月CPI涨幅比8月回落0.7个百分点，食品中，猪肉价格上涨25.5%，涨幅大幅回落27.1个百分点；PPI降幅扩大0.1个百分点，其中价格降幅扩大的有石油和天然气开采业，下降26.2%，扩大1个百分点。

Ÿ    证监会主席易会满向全国人大常委会会议作关于股票发行注册制改革有关工作情况报告时表示，证监会推动形成了从科创板到创业板、再到全市场的“三步走”注册制改革布局，探索形成符合我国国情的注册制框架。将选择适当时机全面推进注册制改革，着力提升资本市场功能。报告建议，不断完善科创板、创业板注册制试点安排，稳步推进主板、新三板注册制改革，系统推进基础制度改革，加强上市公司持续监管，建立健全严厉打击资本市场违法犯罪的制度机制。

Ÿ    央行行长易纲出席二十国集团财长和央行行长视频会议。会议重申将继续使用一切可用的政策支持就业，促进经济复苏，增强金融体系应对风险的能力。易纲表示，央行综合运用数量、价格、结构工具，特别重视支持中小微企业，为经济复苏提供了有力支持。同时将积极防范化解潜在金融风险。

Ÿ    商务部：距第三届进博会开幕还有不到三周时间，各项筹备工作正按计划有序推进，展览面积已经超过上届规模，世界500强和行业龙头企业参展数量达到往届规模，而且有一批企业签约参展未来三届进博会。

Ÿ    海南省印发《关于大力发展农村市场主体壮大农村集体经济的十八条措施》提出：建立城乡统一的农村产权交易平台；制定社会资本下乡市场准入负面清单，清单外领域实行“承诺即入制”；村集体经济组织作为农业生产者直接销售自产农产品免征增值税，从事农、林、牧、渔业项目所得免征或减征企业所得税。

Ÿ    《海南省创一流营商环境行动计划（2020-2021年）》印发，提出进一步便利QFLP资金汇出入管理；鼓励保险机构开展知识产权海外侵权责任险、专利执行险等保险业务；旅游业、现代服务业、高新技术产业等重点产业领域，探索以大保小、以强保弱的产业链担保贷款模式。

Ÿ    工信部表示，将加快推进《新能源汽车产业发展规划（2021–2035年）》报批发布工作，明确氢燃料电池汽车发展目标、重点任务，促进氢燃料电池汽车产业高质量发展。将会同相关部门继续完善相关技术标准，加快《电动汽车换电安全要求》国家标准审查报批，鼓励企业根据适用场景研发换电模式车型。

Ÿ    工信部：前三季度，我国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的40.6%、58.3%和47.4%，继续保持国际领先，与去年同期相比分别增长2.8个百分点、11.7个百分点和4.3个百分点。

Ÿ    民航局运输司：“十三五”期间，无人机新业态迅猛发展，网上注册开展通航作业的无人机企业超过9700家，商用无人机超过12万架。2019年，云平台注册无人机运行达到125万小时，今年1-8月，达到141万小时。

上市公司重要公告

Ÿ    中芯国际上调第3季度收入和毛利率指引；科创板首份三季报出炉，晶晨股份三季度净利近5000万元；CDR第一股九号公司确定发行价；葛洲坝间接控股股东拟换购吸收合并公司；雅戈尔再度减持宁波银行股份，获利超22亿；嘉寓股份子公司与比亚迪供应链签署销售合同；受益金价上涨，山东黄金前三季度净利润预增85%-105%；华夏航空拟购买和接收100架飞机；梦网集团携手中兴通讯探索5G消息业务。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

28,494.20

-0.07

纳斯达克指数

11,713.87

-0.47

标普500

3,483.340

-0.15

日经225

23,507.23

-0.51

富时100

5,832.520

-1.73

德国DAX

12,703.75

-2.49

国际要闻

Ÿ    美国三大股指小幅收跌，连跌三日。道指跌0.07%，纳指跌0.47%，标普500指数跌0.15%。默克集团跌1.8%，领跌道指。科技股多数下跌，苹果跌0.4%，特斯拉跌2.7%。中概股名创优品上市首日收涨超4%。

Ÿ    热门中概股涨跌不一，阿里巴巴跌0.52%，京东跌1.05%，百度跌4.43%；开心汽车跌32.83%，青客跌12.48%，趣头条跌8.14%，微博跌2.47%；龙运国际涨69.3%，蔚来汽车涨6%，极光涨15.88%。

Ÿ    欧股收盘全线走低，德国DAX指数跌2.49%，法国CAC40指数跌2.11%，英国富时100指数跌1.73%。

Ÿ    国际货币与金融委员会公报：全球经济正在复苏，但复苏是局部的、不平衡的，并且具有显著的不确定性，疫情继续在一些地方蔓延；我们承诺单独和共同地使用所有可用的政策工具，以恢复信心、就业和增长。

Ÿ    IMF报告称，为应对新冠疫情影响，各国政府采取了有力的财政措施应对危机，总规模已达约12万亿美元，呼吁提高财政支出效率；一旦疫情得到控制，政府需要在促进经济复苏的同时解决庞大的财政赤字和大规模公共债务等遗留问题。

Ÿ    二十国集团财长和央行行长日前举行视频会议，同意将最贫困国家债务暂缓偿付期再延长6个月至2021年6月底。

Ÿ    欧洲央行行长拉加德：如有需要，准备好继续支持经济；欧洲央行将采取一切手段；我们将继续做好准备，在适当的时候调整我们的所有工具。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

93.793

0.40

美元/人民币

6.7250

0.17

欧元/美元

1.1708

-0.32

英镑/美元

1.2903

-0.84

美元/日元

105.43

0.25

Ÿ    周四，在岸人民币兑美元夜盘收报6.7250，较上一交易日收贬114个基点。成交量360.11亿美元，较上一交易日增加35.53亿美元。

Ÿ    美元指数涨0.4%报93.793，欧元兑美元跌0.32%报1.1708，英镑兑美元跌0.84%报1.2903，澳元兑美元跌0.95%报0.7094，美元兑日元涨0.25%报105.425。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

40.920

-0.29

COMEX黄金

1,912.9

0.29

COMEX白银

24.430

0.14

LME铜

6,779.0

0.94

LME铝

1,854.5

0.13

Ÿ    国内商品期货夜盘多数下跌。豆油、菜油、棕榈油分别收跌1.94%、0.33%、2.81%，铁矿石跌0.44%，焦炭、焦煤、动力煤分别跌0.31%、0.48%、0.63%，螺纹钢、热轧卷板分别跌0.11%、0.46%，短纤涨1.81%，沥青涨1.85%。

Ÿ    国际油价全线下跌，WTI原油期货收跌0.29%报40.92美元/桶，布油收跌0.74%报43美元/桶。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.29%报1912.9美元/盎司，连涨两日；COMEX白银期货收涨0.14%报24.43美元/盎司。

Ÿ    伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.94%报6779美元/吨，LME期锌涨1.16%报2445美元/吨，LME期镍涨0.38%报15400美元/吨，LME期铝涨0.13%报1854.5美元/吨，LME期锡涨0.41%报18375美元/吨，LME期铅跌0.67%报1783.5美元/吨。

Ÿ    农业农村部：三季度我国农产品市场运行基本平稳，后期粮食价格大涨或大跌可能性都不大；四季度是猪肉传统消费旺季，消费增长与生猪供给恢复同步，供需紧张的关系将逐步趋缓，猪肉价格大涨大跌可能性亦不大。

Ÿ    世界钢铁协会预计，2020年全球钢铁需求将下降2.4%至17.25亿吨，此前预期下降6.4%；2021年全球钢铁需求将增长4.1%至17.95亿吨，中国钢铁需求将保持平稳，发达经济体钢铁需求将增长7.9%。

Ÿ    欧佩克代表：9月欧佩克+成员国的减产执行率为102%（若统计包含墨西哥，执行率为103%）；9月欧佩克10国减产执行率为105%，非欧佩克国家减产执行率为97%（若统计包含墨西哥，执行率为100%）；下一轮联合技术委员会（JTC）会议将在11月16日举行。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.7380

0.90

3个月美元LIBOR

0.2301

-0.67

中国10年期国债

3.2300

1.50

3个月SHIBOR

2.7740

1.70

DR007

2.1900

9.00

Ÿ    央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，10月15日开展5000亿元1年期MLF操作（含对10月16日MLF到期的续做）和500亿元7天期逆回购操作。央行公开市场当天无逆回购到期。

Ÿ    现券期货短暂反弹后重回弱势，银行间主要利率债收益率上行1-2bp；国债期货小幅收跌，10年期主力合约跌0.08%，5年期跌0.11%，2年期跌0.05%。央行大额净投放后资金转好，但MLF净增量下降谨慎预期难改。

Ÿ    美债收益率多数收涨，3月期美债收益率收平报0.106%，2年期美债收益率收平报0.149%，3年期美债收益率涨0.3个基点报0.183%，5年期美债收益率涨0.7个基点报0.317%，10年期美债收益率涨0.9个基点报0.738%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

11,503.9

0.98

以太坊

377.810

0.04

瑞波币

0.24610

-1.00

恒星币

0.07391

-0.04

莱特币

49.4708

-0.26

Ÿ   工信部在答复政协提案的函中表示，目前正在加快制定《电动汽车换电安全要求》国家标准，还将会同相关部门，加快《电动汽车换电安全要求》国家标准的审查报批，鼓励企业根据适用场景研发换电模式车型，支持北京、海南等地方开展换电模式试点推广，推动新能源汽车产业高质量发展。换电模式能够有效降低购车成本、提高电动汽车充电效率。今年以来，政策和产业层面对电动车换电模式的支持力度明显加码。除了蔚来、北汽等力推换电模式的新能源车企以外，宁德时代、长安汽车、上汽等电池厂和传统整车厂，乃至软银、硅谷天堂等投资机构，纷纷布局换电产业。

Ÿ   点评：山东威达（002026）是蔚来汽车换电设备的主要提供商，前三季业绩预增50%-70%，其中第三季预增140%-170%。展鹏科技（603488）拟收购的伯坦科技是国内采用“分箱换电”模式的先行者。欣旺达（300207）已入选东风柳汽零件同步开发供应商，为其换电项目供应动力电池总成产品。和顺电气（300141）电动汽车充换电设备已形成了系列化产品。中元股份（300018）子公司惠合科技主要产品和服务包括电动汽车充、换电。

民机产业

Ÿ   华夏航空15日晚间公告，拟与中国商飞签订协议，向其购买和接收总共100架ARJ21系列和C919系列飞机，自2020年起十年内交付完成。其中50架确认为ARJ21系列飞机，另50架可全部或部分为C919系列飞机。根据中国商飞的预测，中国民机市场规模约每年4000亿元。目前中国民航飞机保有量约4000架，如果逐步替代30%至50%存量，C919大飞机将持续放量。我国研制和发展大飞机，可以带动发动机、电子信息等领域关键技术群体突破。伴随着国产大飞机产业成长和壮大，在这些领域会诞生一批具有国际先进水平的优秀公司，形成我国自己的民机产业链。

Ÿ   点评：中航飞机（000768）将通过资产置换，置入航空工业西飞、航空工业陕飞、航空工业天飞等飞机整机制造及维修资产。中航电子（600372）拥有较为完整的航空电子产业链，是航电系统龙头。中航机电（002013）是我国军机机电设备龙头，参与国产大飞机制造。其他公司：中航光电（002179）、博云新材（002297）。