指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,985.86

0.96

深证成指

9,783.50

0.86

沪深300

3,925.32

1.01

创业板指

1,689.05

1.18

中证500

5,138.41

0.89

万得全A

4,175.21

0.95

恒生指数

26,515.5

-0.03

国内股市

Ÿ    上证指数收盘涨0.96%报2985.86点，盘中站上3000点；深证成指涨0.86%报9783.50点；创业板指涨1.18%报1689.05点，盘中站上1700点；万得全A涨0.95%。两市成交额近8000亿，创逾4个月新高。券商领涨，保险股强势。北向资金大幅净流入91.82亿元，净买入中国平安8.74亿元，买入招商银行6.6亿元。北向资金已连续6日净流入，本周4个交易日已流入接近200亿元。

Ÿ    资金面显示，周四两市大单净流入资金73.27亿元。其中，1722只个股获资金净流入，1941只个股出现资金净流出，主力资金大幅进场买入。  

Ÿ   恒指宽幅震荡收跌0.03%，报26515.53点，日内振幅近1.6%。恒生国企指数涨0.93%。港交所由涨转跌0.3%，昨日下午及盘后暂停衍生品市场交易。大市成交缩至831.6亿港元，前一交易日为1163.8亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.93%，报10756.93点。

重要新闻

Ÿ    国务院金融委召开全国金融形势通报和工作经验交流电视电话会议，研究部署金融领域重点工作。金融委主任刘鹤强调，金融机构要加大对实体经济特别是中小企业、民营企业信贷投放力度；地方政府要有效打击各类非法金融活动；金融管理部门要加大逆周期调节力度，下大力气疏通货币政策传导机制；支持银行更多利用创新资本工具补充资本金，引导金融机构增加对制造业、民营企业中长期融资。

Ÿ    金融委主任刘鹤应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话。双方同意10月初在华盛顿举行第十三轮中美经贸高级别磋商。工作层将于9月中旬开展认真磋商，为高级别磋商取得实质性进展做好充分准备。双方一致认为，应共同努力，采取实际行动，为磋商创造良好条件。商务部部长钟山、央行行长易纲、发改委副主任宁吉喆等参加通话。

Ÿ    商务部新闻发言人高峰：对于美方加征关税的措施，中方的反制手段是充足的，但在当前形势下，我们认为应该讨论的问题是取消对5500亿美元中国商品进一步加征关税，防止贸易战继续升级；中方目前没有撤回在WTO对美诉讼的考虑。

Ÿ    商务部：正在深入开展相关调研，广泛征求汽车行业和企业的意见，会同有关部门研究有针对性的政策措施，并适时出台，支持汽车贸易高质量发展；将适时投放中央储备冻猪肉和牛羊肉，增加肉类市场供应；还将继续鼓励扩大猪肉进口。

Ÿ    商务部办公厅印发《推动步行街改造提升工作方案》，提出要着力推动街区数字化改造，加快推广应用5G技术，扩大无线网络覆盖，建设公共信息服务平台。

Ÿ    自然资源部发文保障生猪养殖用地：生猪养殖用地按农用地管理，不需办理建设用地审批手续；允许生猪养殖用地使用一般耕地，增加附属设施用地规模，取消15亩上限规定；鼓励利用荒山、荒沟、荒丘、荒滩和农村集体建设用地安排生猪养殖生产。

Ÿ    中央农办、农业农村部等11部门联合印发意见，部署农民合作社规范提升行动。文件从财政项目、金融服务、用地用电、人才支撑等方面提出了加大对农民合作社支持力度的政策措施。

Ÿ    菜鸟联合中通、韵达、圆通、申通、百世5家快递公司宣布启动“全国核心经济圈”的快递大提速，长三角经济圈26城将实现快递24小时到达。

Ÿ    工信部公开征求意见，拟到2025年，工业大数据资源体系、融合体系、产业体系和治理体系基本建成，形成从数据集聚共享、数据技术产品、数据融合应用到数据治理的闭环发展格局，工业大数据价值潜力大幅激发，成为支持工业高质量发展的关键要素和创新引擎。

Ÿ    生态环境部：将进一步加大工作力度，落实党中央国务院决策部署，坚决打好柴油货车污染治理攻坚战，统筹“油、路、车”，提升移动源环境管理水平，有效降低移动源污染物排放，增强人民群众蓝天幸福感。

Ÿ    国务院国资委与上海市政府签署深化合作共同推进落实国家战略合作框架协议，中国船舶、东方航空等10家央企在沪重大项目集中签约，本轮合作聚焦集成电路、人工智能、生物医药、重大装备、智能制造、新能源等重点领域，推动一批具有代表性的央地合作项目。

Ÿ   国务院同意南昌、新余、景德镇、鹰潭、抚州、吉安、赣州高新技术产业开发区建设国家自主创新示范区，享受国家自主创新示范区相关政策，有关部门要在重大项目安排、政策先行先试、体制机制创新等方面给予积极支持。

上市公司重要公告

Ÿ    诚志股份：控股股东将被母公司挂牌转让，或导致公司实控人变更；康旗股份：控股股东等拟向南平盈捷转让6.93%股份；*ST华业提交破产和解申请书及申请材料；庞大集团被法院裁定受理重整，股票将实施退市风险警示；*ST东网：彭朋拟将公司12.23%股份转让给山东星潭；中原证券：渤海产业基金拟减持不超6%；精测电子：国家大基金等拟对子公司上海精测增资；中利集团并购重组事项被否。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

26,728.15

1.41

纳斯达克指数

8,116.830

1.75

标普500

2,976.000

1.30

日经225

21,085.94

2.12

富时100

7,271.170

-0.55

德国DAX

12,126.78

0.85

国际要闻

Ÿ    美国三大股指均收涨逾1%，创一个月以来收盘新高，道指涨逾370点。IBM、卡特彼勒均涨逾3%，领涨道指。金融股和科技股领涨，苹果涨近2%，高盛涨2.7%。截至收盘，道指涨1.41%报26728.15点，标普500涨1.3%报2976点，纳指涨1.75%报8116.83点。贸易局势缓和以及乐观的经济数据均提振了风险投资偏好。

Ÿ    中概股多数收涨，阿里巴巴涨2.63%，京东涨3.21%，百度涨1.54%，无忧英语涨25.52%，易车涨10.93%，360金融涨8.72%，陌陌涨7.96%，蔚来汽车涨7.64%，拼多多涨2.56%，市值超400亿美元。安博教育跌20.63%，趣头条跌9.29%，白济神州跌6.78%。

Ÿ    欧洲三大股指多数收涨，英国股市逆市下跌。德国DAX指数涨0.85%报12126.78点，法国CAC40指数涨1.11%报5593.37点，英国富时100指数跌0.55%报7271.17点。

Ÿ    美国8月ADP就业人数为19.5万人，预期为14.9万人，前值为15.6万人。美国至8月31日当周初请失业金人数为21.7万人，预期为21.5万人。美国8月挑战者企业裁员人数为5.348万人，前值为3.8845万人。

Ÿ    美国8月ISM非制造业PMI为56.4，预期为54，前值为53.7。美国7月工厂订单环比增1.4%，预期增1%，前值增0.6%。美国8月Markit服务业PMI终值为50.7，预期为50.9，初值为50.9。

Ÿ    英国财政大臣贾维德：英国经济基本面良好；不管能否达成脱欧协议，都希望在10月31日脱欧；如果无协议脱欧，我们也将能缓解其带来的影响；首相约翰逊昨天明确表示，如果举行大选日期将定在10月15日，但现在也可能会改变该日期。

Ÿ    加拿大政府 “首次购房者鼓励计划”已经于9月2日生效，新房可申请10%免息，二手房为5%。凡加拿大公民、永久居民、或持有合法工作证的人士，只要符合首置资格，都可向政府申请免息贷款，但国际留学生则不包括在内。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

98.3982

0.00

人民币/美元

7.1500

-0.50

欧元/美元

1.1034

-0.01

英镑/美元

1.2333

0.63

美元/日元

106.94

0.51

Ÿ    周四在岸人民币兑美元夜盘收报7.1500，较上一交易日夜盘跌50个基点。人民币兑美元中间价调升26个基点，报7.0852。

Ÿ   美元指数收平报98.3982；欧元兑美元跌0.01%报1.1034；英镑兑美元涨0.63%报1.2333；澳元兑美元涨0.24%报0.6814；美元兑日元涨0.51%报106.9450；离岸人民币兑美元涨90个基点报7.1366。

Ÿ   外管局批准中信证券、华泰证券和招商证券结售汇业务试点资格，允许其在风险可控的前提下开展自身及代客即期结售汇业务，并按规定参与银行间外汇市场交易。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

56.170

-0.16

COMEX黄金

1,527.1

-2.13

COMEX白银

18.745

-4.10

LME铜

5,840.0

1.60

LME铝

1,791.0

0.90

Ÿ    国内商品期货夜盘多数下跌。焦炭、焦煤分别收跌0.52%、0.04%，动力煤收涨0.17%。  螺纹钢、热轧卷板分别收跌1.07%、1.10%。铁矿石收跌0.92%。橡胶收跌0.70%，沥青收涨0.45%。

Ÿ    WTI原油期货收跌0.16%报56.17美元/桶，盘中一度大涨逾2%；布油涨0.16%，报60.80美元/桶；美国上周原油库存下降、国际贸易关系有所进展以及中东局势紧张等消息令油价得到支撑。但油价在接近收盘时出现回落。

Ÿ   COMEX黄金期货收跌2.13%报1527.1美元/盎司，追平2018年5月15日以来最大单日跌幅；COMEX白银期货收跌4.1%报18.745美元/盎司。风险资产大涨，黄金避险需求降低。

Ÿ    伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨1.6%报5840美元/吨，LME期锌涨0.93%报2331.5美元/吨，LME期镍跌2.81%报17495美元/吨，LME期铝涨0.9%报1791美元/吨，LME期锡涨1.1%报17390美元/吨，LME期铅涨0.12%报2052.5美元/吨。

Ÿ    上金所：将推出上海银集中定价交易品种，为国内市场提供白银基准价，并定于9月16日起开展业务试运行；将以9月12日Ag（T+D）合约的收盘价作为上海银定价合约的"前一基准价"，用以计算9月16日首场上海银基准价的涨跌；《上海黄金交易所集中定价交易细则》同步调整，上海金定价合约的午盘交易开始时间由原14:15调整为15:00。

Ÿ    首批商品期货ETF之一的华夏饲料豆粕期货ETF将于9月6日起发行，该ETF紧密跟踪大商所豆粕期货价格指数，聚焦豆粕投资价值，也是国内首只农产品期货ETF。

Ÿ    海关总署：允许符合相关要求的俄罗斯甜菜粕、大豆粕、油菜籽粕、葵花籽粕进口。

Ÿ    哈萨克斯坦能源部：哈萨克斯坦1月-8月原油总产量为5980万吨，同比下降0.4%；目前的原油产量水平能够超过8900万吨的年度产量目标。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.5630

9.40

3个月美元LIBOR

2.1124

-1.43

中国10年期国债

3.0173

-3.00

3个月SHIBOR

2.7040

0.20

DR007

2.6500

5.00

Ÿ    央行周四不开展逆回购操作，当日无逆回购到期。Shibor全线上行，隔夜品种上行9.10bp报2.5360%，7天期上行3.20bp报2.6360%。

Ÿ    国债期货全线收红，10年期主力合约涨0.24%，5年期主力合约涨0.16%，2年期主力合约涨0.07%。银行间现券收益率明显下行，10年期国开活跃券190210收益率下行2.50bp报3.4525%，10年期国债活跃券190006收益率下行2.51bp报3.02%。

Ÿ    美债收益率集体大涨， 2年期美债收益率涨9.2个基点报1.54%， 5年期美债收益率涨10.5个基点报1.431%，10年期美债收益率涨9.4个基点报1.563%。

Ÿ    据证券日报，今年以来，在上市银行再融资的多种手段中，发行永续债无疑成为了“抢手”的工具。据了解，渤海银行发行200亿元永续债于近日获央行批准，由此，该行也将成为国内首家发行永续债的非上市银行，同时也是第4家发行永续债的全国性股份制商业银行。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

10,569.4

0.74

以太坊

173.340

-0.25

瑞波币

0.25500

-0.66

恒星币

0.05999

-2.44

莱特币

65.1965

-2.54

Ÿ    近日，中信银行、中国银行、民生银行、平安银行同时上线扩容升级后的区块链福费廷交易（简称"BCFT"）平台。平台升级后，统一了银行间的福费廷业务协议，推出了《区块链国内信用证福费廷业务主协议》（简称"主协议"）。在上线不到一年的时间内，BCFT平台累计交易量高达200亿元，银行机构反响强烈，现已有30余家银行机构加入或明确加入意向，该平台已成为国内银行业最大的区块链贸易金融交易平台，在区块链创新领域处于业内领先地位。

Ÿ   科技部5日印发《国家新一代人工智能创新发展试验区建设工作指引》，其中提到，推进人工智能基础设施建设，强化人工智能创新发展的条件支撑。加强网络基础设施、大数据基础设施、计算基础设施建设，提升传统基础设施的智能化水平，形成支撑新一代人工智能广泛应用的基础设施体系。建设人工智能研发基地和开放创新平台，推动公共数据安全有序开放，强化人工智能研发创新的基础条件支撑。到2023年，布局建设20个左右试验区，创新一批切实有效的政策工具，形成一批人工智能与经济社会发展深度融合的典型模式，积累一批可复制可推广的经验做法，打造一批具有重大引领带动作用的人工智能创新高地。

Ÿ   点评：2019年以来，人工智能领域需求进入快速落地阶段、模式变现更加清晰、成本压力有望得到缓解、政策助力核心技术公司与资本市场更好对接。人工智能已从导入期进入快速成长期，未来人工智能将成为经济的主要增长动力，5G商用加速落地的同时，将带动“5G+AI”的深度融合，将为世界经济带来新增长。国际数据公司（IDC）与浪潮集团联合发布了《2019-2020中国人工智能计算力发展评估报告》。报告预测，未来5年，我国人工智能市场总体规模将保持高增长率，年复合增长率将达44.9%，超过170亿美元。科大讯飞（002230）、中科信息（300678）、中科曙光（603019）、浪潮信息（000977）、虹软科技（688088）等拥有核心技术的公司有望率先受益。

无线充电产品

Ÿ   小米手机5日在官微发出这样的预测词和海报。小米强调，5G时代充电科技，就该是这样，具体信息会在6日上午10点公布。从预热图来看，小米做到了无线闪充的速度打败了有线充电。三星、华为、苹果、小米等头部手机厂商的旗舰产品均已支持无线充电。智能化即便捷。毋容置疑，无线充电要比有线充电便捷得多。据消费者调查显示，超过90%的用户希望下一部手机提供无线充电功能。预计到2020年搭载无线充电的手机将超过10亿部，渗透率达到55%。而配备无线充电的智能穿戴设备有望在2020年突破2亿部，届时仅消费电子，无线充电的市场总规模有望达到百亿美元。此次无线充电速度的突破，将加速该技术的大规模应用，甚至实现有线充电进行全面替代。

Ÿ   点评：安洁科技（002635）已布局无线充电领域，与小米有合作。顺络电子（002138）是手机无线充电线圈主力供应商，小米系公司重要客户。安泰科技（000969）在互动平台表示，公司在无线充电用超宽超薄纳米晶带及导磁片制品方面具有全球竞争优势。目前小米、三星、华为部分产品的无线充电接收端使用公司的纳米晶材料。实达集团（600734）全资子公司睿德电子拥有快速充电、无线充电产品，已取得小米的供货商资质，并已实现批量供货。

半导体材料-氟化氢

Ÿ   据科技媒体报道，在日本政府限制向韩国出口氟化氢、光刻胶、含氟聚酰亚胺等尖端半导体材料后，SK海力士设在中国无锡的半导体工厂，已经完全使用我国生产的氟化氢取代日本产品。三星电子和SK海力士负责材料开发的工程师，正在对韩国生产的氟化氢试验品进行成分分析，三星电子已经开始使用替代产品。目前看来，三星电子和SK海力士寻找日产氟化氢替代材料的工作比预期进展顺利，预计到年底前后，就可以完全替代日本产品。

Ÿ   点评：多氟多（002407）、三美股份（603379）、中欣氟材（002915）等公司正在积极布局电子级氢氟酸产品。