指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,031.24

0.75

深证成指

9,919.80

0.67

沪深300

3,972.38

1.08

创业板指

1,710.57

0.41

中证500

5,242.61

0.49

万得全A

4,250.23

0.79

恒生指数

27,087.6

-0.26

国内股市

Ÿ    上证指数收涨0.75%报3031.24点；深证成指涨0.67%报9919.8点，创业板指涨0.41%报1710.57点，上证50涨1.43%；两市成交5373亿元，较上日同期缩量逾千亿；北向资金净流入近33亿元，连续11日净流入。上周，A股三大指数均涨约1%，其中深证成指已连涨5周。

Ÿ    资金面显示，沪深两市主力资金呈现大幅净流出状态，两市共流出101.9505亿元。

Ÿ    恒生指数收涨0.98%报27352.69点，上周涨2.48%；恒生国企指数涨0.9%，上周涨2.46%。消费旺季刺激消费板块走强，海底捞涨5.11%；多地取消购车摇号，汽车板块明显上扬，吉利汽车涨4.75%。大市成交缩至576.79亿港元，前一日767.7亿港元。

重要新闻

Ÿ   央行决定于9月16日全面下调金融机构存款准备金率0.5个百分点（不含财务公司、金融租赁公司和汽车金融公司）。在此之外，为促进加大对小微、民营企业的支持力度，再额外对仅在省级行政区域内经营的城市商业银行定向下调存款准备金率1个百分点，于10月15日和11月15日分两次实施到位，每次下调0.5个百分点。

Ÿ   国务院副总理刘鹤会见美中贸易全国委员会董事会主席格林伯格。刘鹤表示，美方刚刚宣布推迟10月1日加征关税，中方对此表示欢迎。全世界期盼中美磋商取得进展，双方工作层将于本周见面，围绕贸易平衡、市场准入、投资者保护等共同关心的问题进行认真交流。

Ÿ   发改委、交通部日前联合印发《关于做好2019年国家物流枢纽建设工作的通知》，共有23个物流枢纽入选2019年国家物流枢纽建设名单，“天津港口型国家物流枢纽”位列其中。

Ÿ    国务院副总理韩正：要高标准绘制全国国土空间开发保护“一张图”，尽快把主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划融入国土空间规划；划定落实好生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界“三条控制线”；要加快国土空间规划立法，强化规划实施监督，严肃查处各类违反规划的开发建设行为。

Ÿ    发改委组织召开城镇化工作暨城乡融合发展工作部际联席会议第一次会议，会议审议通过《建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系近期工作要点》《国家城乡融合发展试验区改革方案》《关于督促落实1亿非户籍人口在城市落户重点工作任务的通知》等文件。

Ÿ    人社部发布关于加强养老金产品管理有关问题的通知，投资管理人向人社部申请备案养老金产品时，需要提交承诺书；另外，养老金产品投资管理人在一个自然年度内发生3次养老金产品备案不予通过情形的，人社部将从第3次做出不予通过决定之日起，6个月内暂停受理其新养老金产品备案申请。

Ÿ    文化和旅游部统计数据显示，今年中秋节假期，全国接待国内旅游总人数1.05亿人次，同比增长7.6%；实现国内旅游收入472.8亿元，同比增长8.7%。

Ÿ    证监会发布《证券交易所风险基金监管指引》，提出证券交易所应当在向证监会报送的年度报告中说明风险基金有关情况，具体包括：风险基金规模；提取情况；使用情况；追偿情况；相关制度执行和完善情况。

Ÿ    深交所：即日起暂免收取ETF上市初费、流动性服务商为上市基金提供流动性服务产生的交易单元流量费；2020年1月1日起暂免收取ETF上市月费。

Ÿ    工信部：推动数字家庭产业快速发展，做好数字家庭相关政策文件的落地实施；加快数字家庭产业重点标准制定及推广应用，加快研究制定智慧健康养老设备产品及服务标准。

Ÿ    工信部总经济师王新哲：加快5G商用步伐，推进全光网络建设，构建高速、智能、泛在、安全、绿色的新一代信息网络；推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，深入实施工业互联网创新发展战略。

Ÿ    天然气产供储销建设谋划重大布局，国家油气管网公司组建进入实质性操作阶段。自然资源部油气资源战略研究中心副主任张应红称，下一步将继续加大强制性油气区块退出力度，扩大竞争性出让的范围。

Ÿ    据新华社，目前房贷利率“换锚”工作平稳有序，已经有13个省区市的市场利率定价自律组织确定当地LPR加点下限，其余地区将于月底前陆续公布。新的房贷利率定价政策执行后，实际利率水平将较此前基本保持稳定，保障“换锚”前后平稳过渡。目前北京已经明确，首套房利率在LPR的基础上上浮不低于55个基点，二套房不低于105个基点。

上市公司重要公告

Ÿ    深交所将决定*ST长生是否终止上市；跨境通控制权或将变更，广州开发区新兴基金拟入主；*ST华业实控人承诺将重庆思亚股权无偿注入公司；长航凤凰获南烨集团及其一致行动人二度举牌；中国通用技术集团拟参与*ST沈机重整；广电运通参股公司广电计量IPO申请获通过；传化智联参股公司锦鸡实业IPO申请获通过；比音勒芬前三季度净利同比预增47%-51%；金一文化拟定增募资不超10亿元；深圳机场8月旅客吞吐量同比增长9.2%；ST银亿遭证监会立案调查；浔兴股份控股子公司总经理被立案侦查；迪威迅、邦讯技术存可能被暂停上市风险；凯撒旅游控股股东及一致行动人拟减持不超6%股份；*ST赫美控股股东6月以来被动减持公司1%股份；威海广泰控股股东拟减持不超381.83万股；凯恩股份控股股东凯恩集团终止实施增持计划；上海电力所属联合体确定为奉贤海上风电项目开发业主；澳洋健康控股子公司阜宁澳洋复产。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

27,219.52

0.14

纳斯达克指数

8,176.710

-0.22

标普500

3,007.390

-0.07

日经225

21,759.61

0.75

富时100

7,367.460

0.31

德国DAX

12,468.53

0.47

国际要闻

Ÿ    美国三大股指涨跌不一，道指涨逾30点，录得八连涨。苹果跌近2%，高盛将苹果目标价从187美元下调至165美元。美债收益率大涨，银行股领涨，摩根大通涨近2%。截至收盘，道指涨0.14%报27219.52点，标普500指数跌0.07%报3007.39点，纳指跌0.22%报8176.71点。上周，道指涨1.58%，纳指涨0.91%，标普500指数涨0.96%，三大股指均连涨三周。

Ÿ    中概股收盘涨跌不一，阿里巴巴涨1.28%，京东涨1.45%，百度跌0.26%；如涵涨47.37%，1药网涨23.7%，云集涨6.38%，蘑菇街涨6.37%，搜房网涨5.91%；泰克飞石跌39.56%，橡果国际跌7.57%，58同城跌6.74%，老虎证券跌4%。

Ÿ    欧洲三大股指集体收涨。德国DAX指数涨0.47%报12468.53点，连涨八日，周涨2.27%；法国CAC40指数涨0.22%报5655.46点，周涨0.92%；英国富时100指数涨0.31%报7367.46点，周涨1.17%。法国和德国股指均连涨四周。

Ÿ    欧洲央行降息并重启QE，将存款利率下调10个基点至-0.5%，为2016年3月以来首次下调，并将开始实施利率分级制度。欧洲央行将从11月1日起每月购买200亿欧元债券，只要有需要就会持续保持购债，在新的QE结束后才会考虑加息。欧央行还将改变新一轮季度目标长期再融资操作(TLTRO  III)的模式，以保持有利的银行贷款条件。

Ÿ    欧洲央行行长德拉吉：经济增速放缓比预计的更明显，经济衰退的可能性非常小但仍有所走高，有需要保持高度宽松的立场；没有讨论“直升机式撒钱”和改变边际贷款利率，欧洲央行的目标不是汇率；经济预期并没有包含硬脱欧的情况；通胀预期锚定低于目标，在0-1.5%之间，预计通胀将在年底有所抬头。

Ÿ    英国政府公布“无协议脱欧”应急计划——“黄鹀行动”文件。该文件警告，若英国“无协议脱欧”，可能出现全国性骚乱、食品燃料价格上涨、医疗供应受限等风险。

Ÿ    美国财长努钦：对欧洲央行下调利率并不感到意外，但欧洲的负利率令人担忧，使得经济状况表现良好很困难；非常认真的考虑明年发行50年期债券，将在适当时候考虑发行100年期债券；特朗普目前没有考虑薪酬税，当前关注点是明年再进行一次减税。

Ÿ    印度财政部宣布，将围绕住房建设和外贸发展等领域出台系列经济刺激政策，以应对国家经济增速放缓。印度将本轮刺激政策集中在劳动密集型产业，其主要目的是促进就业、拉动社会整体消费。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

98.203

-0.16

人民币/美元

7.0794

0.36

欧元/美元

1.1075

0.09

英镑/美元

1.2501

1.37

美元/日元

108.11

-0.01

Ÿ    在岸人民币兑美元夜盘收报7.0794，较上一交易日夜盘涨365个基点。人民币兑美元中间价调贬3个基点，报7.0846，上周累计上调9个基点。

Ÿ   美元指数跌0.16%报98.2039，周跌0.22%。英镑兑美元创七周新高至1.25。欧元兑美元涨0.09%报1.1075，周涨0.42%；英镑兑美元涨1.37%报1.2501，周涨1.7%；澳元兑美元涨0.22%报0.6881，周涨0.5%；美元兑日元跌0.01%报108.11，周涨1.11%；离岸人民币兑美元涨223个基点报7.0464，周涨599个基点。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

54.570

-0.53

COMEX黄金

1,495.7

-0.78

COMEX白银

17.505

-3.70

LME铜

5,966.0

2.28

LME铝

1,813.0

0.55

Ÿ    WTI原油期货收跌0.53%报54.57美元/桶，周跌3.45%，三周来首次下跌。布油收跌0.22%，报60.25美元/桶，周跌2.1%，四周来首次下跌。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.78%报1495.7美元/盎司，周跌1.31%，连跌三周；COMEX白银期货收跌3.7%报17.505美元/盎司，周跌3.39%，连跌两周。美国经济数据向好、美债收益率连续攀升令贵金属市场出现更多获利回吐盘。

Ÿ    伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨2.28%报5966美元/吨，LME期锌涨1.83%报2390美元/吨，LME期镍跌1.31%报17755美元/吨，LME期铝涨0.55%报1813美元/吨，LME期锡跌2.77%报16650美元/吨，LME期铅涨1.56%报2109.5美元/吨。

Ÿ    IEA月报：维持2019年、2020年原油需求增速预期分别在110万桶/日、130万桶/日不变；经合组织石油需求连续三个季度下降，为2014年以来首见；欧佩克+8月减产执行率降至116%。

Ÿ    大商所将于9月16日开展铁矿石期权仿真交易。首日挂盘标的合约月份为I1911、I1912、I2001、I2002、I2003、I2004、I2005、I2006、I2007和I2008。仿真交易中期权与标的期货分开限仓，期权采用固定值限仓。铁矿石期权限仓额度设定为40000手。具有实际控制关系的账户按照一个账户管理。

Ÿ    上海黄金交易所决定上线上海银集中定价交易业务，并定于9月16日起开展上海银集中定价业务试运行，上海金定价合约午盘交易开始时间由原14:15调整为15:00，上海金参考价申报时间由14:09-14:14相应调整为14:54-14:59。

Ÿ    上金所和芝商所将于10月14日分别推出挂钩对方产品基准的黄金产品合约。其中，上金所将推出黄金T+N合约，以人民币计价，合约规模为100克，以COMEX黄金期货亚洲现货价格的人民币换算价格为最终结算价。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.9000

0.12

3个月美元LIBOR

2.1185

-0.88

中国10年期国债

3.0876

3.51

3个月SHIBOR

2.7090

0.20

DR007

2.6500

0.00

Ÿ    Wind数据显示，上周央行公开市场共有2700亿元逆回购到期，其中周一、周二、周三分别到期1600亿元（其中9月13日到期的400亿逆回购因中秋节假日顺延至周一）、800亿元、300亿元，周四和周五无逆回购到期。此外，周二将有2650亿元MLF到期。

Ÿ    国债期货明显收跌，10年期主力合约跌0.34%，5年期主力合约跌0.18%。银行间现券收益率大幅上行，10年期国开活跃券190210收益率上行6bp报3.54%，10年期国债活跃券190006收益率上行3.24bp报3.0825%。

Ÿ    美债收益率集体大涨， 2年期美债收益率涨7.9个基点报1.81%， 5年期美债收益率涨11.6个基点报1.756%，10年期美债收益率涨12.3个基点报1.9%，周涨33.1个基点。

Ÿ    据第一财经，截至目前今年已有违约债券122只，涉及规模878.03亿元。违约债回收率相较去年有所好转为15%左右，但较2014年84%的回收率仍相去甚远。

Ÿ    美国财长：正关注发行50年期美国国债的事宜，如果需求合适、将考虑发行100年期美债。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

10,303.2

-0.18

以太坊

190.960

1.35

瑞波币

0.25990

-0.85

恒星币

0.05815

-0.99

莱特币

71.0333

0.04

Ÿ    法国财政部长表示，欧盟应该为监管加密货币制定一套共同的规则。除了更严格的控制外，欧盟应该削减国际支付的成本，并且欧盟应该考虑自己的公共数字货币。

Ÿ   2019年国家网络安全宣传周将于9月16日至22日在全国范围举办，网络安全博览会、网络安全技术高峰论坛、车联网（智能网联汽车）网络安全高峰论坛等重要活动将举行。近年来，网络攻击频发为网络安全行业敲响了警钟，网络空间已日益成为继陆、海、空、天之后的第五大主权领域空间，成为各国争夺的重要战略空间。目前，各国均在采取多种措施增强网络防御和对抗能力。而在物联网生态下，网络安全的形态正在发生变化，新技术正与网络安全不断融合。“大智移云”（大数据、智能化、移动互联网和云计算）时代下的网络安全，已不再是后天外部增补，而需要天生自带“免疫”功能，关注大数据安全、车联网安全等领域成长机会。

Ÿ   点评：北信源（300352）自2012年起开始参与国家“核高基”项目，在国内终端安全管理/数据安全管理领域处于龙头地位。三六零（601360）拥有国内首支专注于汽车信息安全研究领域的安全团队360智能网联汽车信息安全实验室。其他公司：中孚信息（300659）、启明星辰（002439）、美亚柏科（300188。

智能船舶行业

Ÿ   工信部装备工业司12日发布《智能船舶标准体系建设指南（征求意见稿）》。围绕智能船舶设计与建造、测试与验证、运营与管理等发展需要，明确标准体系建设的原则、范围、方向和重点，构建覆盖智能船舶基础通用，共性和关键技术应用，智能船舶设计、测试与验证，岸基服务，运营管理等领域的标准体系。智能船舶融合了现代信息技术和人工智能，是未来船舶发展的重点方向。工信部去年12月印发的《智能船舶发展行动计划（2019-2021年）》，也进一步增添了智能船舶的发展动力。机舱自动化系统作为智能船舶的重要组成部分，未来需求有望快速增长。未来智能船舶管理系统、“智慧海洋”时空大数据与云服务平台、高端海洋传感器等具有广阔的产业化前景。

Ÿ   点评：瑞特股份（300600）主营船舶电气和自动化系统业务。海兰信（300065）深耕智能航海领域，为国内领先的船舶通导系统自主品牌。其他公司：中国船舶（600150）、中船防务（600685）。

原油行业

Ÿ   石油输出国组织（OPEC）最大的原油出口国沙特两处重要石油设施遭遇无人机袭击，产能受严重影响。由于受影响的产油量占沙特当前产油量的一半，沙特的石油产出和出口均中断。

Ÿ   点评：欧亚集团（Eurasia）在最新研报中称，此次袭击事件让市场开始重新评估是否应该为油价增加地缘政治风险溢价。如果产能在短期内恢复，预计国际油价开盘将上涨5美元/桶，即10%左右。如果沙特能源设施受到比预期更严重的打击，国际油价将上涨15%-20%，相当于10美元/桶的空间。此次事件短期内或将促使油价走强，油气概念股有美都能源（600175）、新潮能源（600777）、宝莫股份（002476）、石化机械（000852）、贝肯能源（002828）等。