指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,952.34

0.39

深证成指

9,399.10

0.48

沪深300

3,870.32

0.42

创业板指

1,580.13

0.87

中证500

4,922.92

0.53

万得全A

4,071.66

0.43

恒生指数

28,146.5

0.14

国内股市

Ÿ    沪深两市冲高回落，上证指数收涨0.39%报2952.34点，深证成指涨0.48%。创业板指涨0.88%报1580.13点，创近3个月新高。两市成交3842亿元，北向资金昨日净流入24.5亿元，创7月19日以来新高。美的集团、东方财富、格力电器分别获净买入2.63亿元、2.25亿元、2.09亿元。伊利股份、贵州茅台、五粮液，分别遭净卖出3.71亿元、2.38亿元、2.11亿元。

Ÿ    资金面显示，周二两市大单净流出资金81.41亿元。其中，1518只个股获资金净流入，2123只个股出现资金净流出，主力资金流出小幅降低，值得关注。

Ÿ    恒生指数收盘涨0.14%报28146.5点，国企指数涨0.35%，红筹指数涨0.3%。全日大市成交617.1亿港元，前一交易日为686.29亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.5%，报10830.90点。

重要新闻

Ÿ    中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议强调，做好下半年经济工作意义重大。要坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路，统筹国内国际两个大局，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，促进经济持续健康发展。要实施好积极的财政政策和稳健的货币政策。财政政策要加力提效，继续落实落细减税降费政策。货币政策要松紧适度，保持流动性合理充裕。

Ÿ    中共中央政治局会议：稳定制造业投资，实施城镇老旧小区改造、城市停车场、城乡冷链物流设施建设等补短板工程，加快推进信息网络等新型基础设施建设；加快重大战略实施步伐，提升城市群功能；采取具体措施支持民营企业发展，加快“僵尸企业”出清；有效应对经贸摩擦，加紧落实一系列重大开放举措；引导金融机构增加对制造业、民营企业的中长期融资。

Ÿ    发改委、央行近日联合召开会议要求，全面深化信用记录和信用报告服务；要让信用报告应用落地，推动在政府采购、招标投标、行政审批、市场准入、资质审核等事项中率先应用信用报告；让市场禁入措施落地，用好行业禁入机制，及时发现、记录行业内市场主体失信行为，将严重失信者坚决清理出市场。

Ÿ    上交所通报上半年上市公司信披违规处理情况：共发出公开谴责决定11份、通报批评决定30份、监管关注决定45份；重点查处上市公司利用敏感信息概念炒、中介机构未勤勉尽责、并购重组中高额业绩承诺未完成等6种违法违规行为。

Ÿ    首批三家私募资产配置类管理人，浙江玉皇山南投资、珠海横琴金晟硕业投资、中国银河投资已完成首发私募资产配置基金产品，私募资产配置类管理人已上规模。

Ÿ    网信办：要从加快出台数据安全法、数据安全管理办法等一系列法律法规，加快建立个人信息和重要数据处理评估制度等方面，加强重要数据和个人信息保护。

Ÿ    大连将实施商品住房价格指导，申报价不得高于5、6月份最低价格，或不高于5月份之前最近成交月份的最低价格。严肃查处房地产开发企业和中介机构捂盘惜售、炒买炒卖、规避调控、恶意炒作、签订“阴阳合同”、哄抬房价等违法违规行为。

Ÿ    华为董事长梁华：已获得50份商用5G合同，全球基站发货超过15万个；部分美国供应商断断续续恢复供货，但关键产品尚未恢复；如果美国政府未来继续不允许恢复供货，华为也有能力发展自己的操作系统和生态；今年将在研发上投入1200亿元。

上市公司重要公告

Ÿ    上市公司重要公告：ST中新控股股东将变更为邳州经发；光正集团拟重组收购新视界眼科49%股权；渤海租赁拟发行不超过50亿元优先股；博瑞传播终止重组；金域医学、青岛金王股东均拟减持不超6%股份；仁东控股：海淀国资委成为实控人；广誉远：控股股东拟引入山西国投；华讯方舟：致远投资拟受让18.94%股份，将无控股股东及实控人；青岛港：控股股东国有股权或纳入港口整合范围，或致实控人变更；国泰君安：拟让上海证券实施增资扩股，百联集团将成其控股股东；航锦科技：媒体有关实控人举债内幕交易报道不实；中国太保上半年净利预增96%；中国人保上半年净利预增40%-60%。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

27,198.02

-0.09

纳斯达克指数

8,273.610

-0.24

标普500

3,013.180

-0.26

日经225

21,709.31

0.43

富时100

7,646.770

-0.52

德国DAX

12,147.24

-2.18

国际要闻

Ÿ    美股小幅收跌，道指收跌0.09%。辉瑞制药跌超6%，领跌道指。人造肉第一股Beyond Meat跌超12%，财报亏损超预期。宝洁涨近4%，第四财季净销售额超预期。截至收盘，道指跌0.09%报27198.02点，标普500跌0.26%报3013.18点，纳指跌0.24%报8273.61点。

Ÿ    中概股收盘涨跌不一，阿里巴巴跌1.64%，京东跌3.09%，百度跌0.62%；数海信息跌17.14%，天地荟跌13.33%，安博教育跌8.55%，瑞幸咖啡跌7.94%，趣头条跌6.35%；泰克飞石涨14.56%，瑞图生态涨12.38%，点牛金融涨10.62%，人人网涨7.39%。

Ÿ    欧洲三大股指收盘全线下跌。德国DAX指数跌2.18%报12147.24点，法国CAC40指数跌1.61%报5511.07点，英国富时100指数跌0.52%报7646.77点。

Ÿ    日本央行维持利率在-0.1%不变，维持十年期国债收益率目标在0%附近不变，维持资产购买不变，符合预期。日本央行：维持利率前瞻指引不变，若有需要，将不会犹豫采取额外的宽松措施；资本市场没有额外的利好预期。

Ÿ    美国6月个人支出环比升0.3%，预期0.3%，前值0.4%。美国6月PCE物价指数同比升1.4%，预期升1.5%，前值升1.5%。

Ÿ    京东拼购招商政策全面升级：即将接入微信一级入口对接10亿级别流量，全面开放招商类目并减免平台使用费，未来将依托全新升级的拼购业务打造新型社交电商平台。从8月起，京东拼购将在全国范围启动大规模招商会。

Ÿ    苹果公司CEO库克：公司第三财季在绝大多数市场录得增长；第三财季iPhone现有用户数有所增长；公司计划秋季发布多款新品；苹果信用卡（Apple  Card）将于8月推出；中国市场出现显著改善，恢复增长，中国服务业务出现两位数增长。

Ÿ    特斯拉在最新提交的监管报告中披露，根据与上海市政府签订的租约条款，特斯拉上海工厂从2023年年底开始必须每年缴纳22.3亿元的税收，否则必须归还这块土地。

Ÿ    亚马逊旗下公司AWS宣布分别与凯捷、富通云腾和神州泰岳建立战略协作关系，同时，AWS还与德勤深化战略协作，联合建立云加速实践平台。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

98.078

0.01

人民币/美元

6.8845

-0.11

欧元/美元

1.1155

0.09

英镑/美元

1.2151

-0.56

美元/日元

108.60

-0.17

Ÿ   在岸人民币兑美元7月30日16:30收盘报6.8845，较上一交易日涨75个基点。人民币兑美元中间价调贬41个基点，报6.8862，为3连贬。

Ÿ   美元指数收涨0.01%报98.0778，非美货币涨跌互现。欧元兑美元收涨0.09%报1.1155，英镑兑美元跌0.56%报1.2151，澳元兑美元跌0.43%报0.6872，美元兑日元跌0.17%报108.6000。

Ÿ   外管局部署下半年外汇管理重点工作：稳妥有序推进资本项目开放，落实直接投资领域准入前国民待遇加负面清单管理，完善合格境外机构投资者制度（QFII/RQFII）；扩大贸易收支便利化试点地区；健全跨境资本流动“宏观审慎+微观监管”两位一体管理框架，研究丰富宏观审慎管理工具箱；继续严厉打击外汇市场违法违规行为，重点打击地下钱庄、虚假欺骗性交易等恶性违法违规行为；外部环境依然复杂，但我国经济预期稳定、对外开放持续推进、外汇市场更加成熟理性、市场秩序保持良好，预计我国跨境资金流动仍将保持总体稳定。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

58.340

2.58

COMEX黄金

1,443.300

0.70

COMEX白银

16.5900

0.91

LME铜

5,938.0000

-1.33

LME铝

1,803.50

-0.41

Ÿ    国内期市夜盘收盘涨跌互现，动力煤涨0.10%，焦炭跌0.60%、焦煤涨0.32%、铁矿石涨1.00%；菜粕涨0.29%、豆粕跌0.07%；燃油跌2.18%，PTA、甲醇分别涨0.60%、0.82%、塑料跌0.06%。螺纹钢、热卷分别涨0.36%、0.63%；橡胶涨0.09%，沥青跌0.12%。

Ÿ    WTI原油期货收涨2.58%，报58.34美元/桶。布伦特原油期货收涨2.11%，报64.96美元/桶。美、布两油均创半个月以来新高；美国上周原油库存降幅超预期提振油价大涨。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.70%，报1443.3美元/盎司。COMEX白银期货收涨0.91%，报16.590美元/盎司。

Ÿ    伦敦基本金属全线下跌，LME期铜跌1.33%报5938美元/吨，LME期锌跌1.03%报2443.5美元/吨，LME期镍跌0.31%报14305美元/吨，LME期铝跌0.41%报1803.5美元/吨，LME期锡跌0.68%报17480美元/吨，LME期铅跌2.32%报2000.5美元/吨。

Ÿ    工信部原材料工业司司长王伟：铁矿石价格大幅上涨严重侵蚀钢铁行业利润，这一问题必须引起全行业的高度重视；如因铁矿石价格上涨使行业效益下滑甚至大面积亏损，钢铁行业供给侧改革所付出的努力就会付诸东流。

Ÿ    报告显示，澳大利亚黄金年产量料达到339吨，将在2019年内创历史新高。美国能源部首席经济学家马克•卡利指出，今年黄金产量的增加将使黄金成为澳大利亚第四大大宗商品出口品种，总出口额将超过220亿美元。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.0640

-0.70

3个月美元LIBOR

2.2555

-1.03

中国10年期国债

3.1800

-1.00

3个月SHIBOR

2.6363

0.50

DR007

2.6712

1.33

Ÿ    央行未开展逆回购操作，周二无逆回购到期。Shibor普遍走高，幅度整体有限。

Ÿ    国债期货全日震荡走高，10年期主力合约止跌后震荡攀升，收盘涨0.09%，5年期主力合约涨0.06%，2年期主力合约收平。国债现券主要期限品种收益率近乎无变动。

Ÿ    美债收益率收盘全线下跌。3月期美债收益率跌1.5个基点，报2.089%；2年期美债收益率跌1.6个基点，报1.854%；3年期美债收益率跌0.8个基点，报1.821%；5年期美债收益率跌0.7个基点，报1.847%；10年期美债收益率跌0.7个基点，报2.064%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

9669.61

1.53

以太坊

210.460

0.59

瑞波币

0.31940

3.58

恒星币

0.08398

0.97

莱特币

91.0545

2.06

Ÿ   蚂蚁金服：目前蚂蚁区块链已落地超过40个场景，包括缴费区块链、区块链借款、区块链合同、区块链票据、链上物流等；自刻“萝卜章”伪造合同、造假应收帐款骗取保理融资等把戏，在区块链技术面前将无所遁形。

Ÿ   全球首例区块链贷款落地。成都市智慧景区系统提供商中科大旗及其末端供应商冠勇、成都中小企业融资担保公司已经在蚂蚁双链通上完成第一单融资。

Ÿ   30日，华为公司在深圳召开上半年业绩发布会，公布了其在今年5月份被美国列入“实体清单”后的首份财报。上半年营收4013亿元，同比增长23.2%；5G业务未受影响，上半年获得11个5G商用合同；智能手机发货量（含荣耀）达1.18亿台，海外手机销售目前已经恢复到禁令之前80%的水平。华为创始人任正非此前在接受采访时表示，今年智能手机总出货会达到2.7亿部。这也意味着下半年华为智能手机的出货量将会提速。随着下半年5G建设全面铺开，明年起有望迎来新一波智能手机5G升级和换机热潮。从射频天线等核心环节工艺材料数量显著升级，到5G手机功能创新拉动相应零部件变革，消费电子产业有望迎来新一轮成长期。

Ÿ   点评：硕贝德（300322）主营天线和指纹识别模组，华为营收占比近20%，最新公告上半年净利润同比增长1.74倍。光弘科技（300735）从事消费电子等行业EMS制造，华为营收占比达50%。其他个股：电连技术（300679）、中光学（002189）。

钛产业

Ÿ   受市场货源紧张和四氯化钛成本上升等因素影响，海绵钛价格快速上涨。百川资讯数据显示，7月30日海绵钛价格上调7000元/吨，幅度达10%。其中，攀钢海绵钛价格上调至8.6万元/吨。目前，国内海绵钛报价依然走高，市场热度不减，龙头企业几番调价之后，0级海绵钛主流报价已达到8万元/吨以上。企业供货情况紧张，商家有意挺价，成交价格执行坚挺。海绵钛近10年的产能去化已临近尾声，随着化工、航空航天以及民用等下游需求扩张，新一轮海绵钛涨价周期已然来临。钛材公司在供需两旺的背景下，海绵钛的原材料成本传导机制顺畅，且在涨价周期中享受高库存带来的收益。

Ÿ   点评：宝钛股份（600456）为高端钛材龙头，拥有年产能海绵钛1万吨、钛锭3万吨、钛材2万吨。西部材料（002149）主营钛制品等业务。

燃料乙醇

Ÿ   距离国家发改委等15个部委联合印发的《关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案》中提出的“到2020年实现乙醇汽油全国基本覆盖”目标已不足一年。中国石油规划总院数据显示，当前我国燃料乙醇生产能力为289万吨/年，而目前国内汽油用量约为1.3亿吨，按照10%的添加比例计算，若要在2020年实现全国基本覆盖，燃料乙醇的需求量约为1300万吨，缺口达1000万吨。乙醇是清洁燃料和油品质量的改良剂。据不完全统计，已有超过40个国家和地区推广生物燃料乙醇和车用乙醇汽油，年消费乙醇汽油约6亿吨，占世界汽油总消费的60%左右。“当前我国乙醇汽油推广不理想，核心原因是燃料乙醇供应缺口较大。”业内权威人士直言。

Ÿ   点评：中粮生化（000930）是我国第一批指定的4家燃料乙醇定点生产企业之一，技术和产能行业领先。去年8月定增收购中粮集团旗下资产，燃料乙醇产能达到135万吨，占全国总产能接近50%。双塔食品（002481）循环利用功能糖生产中产生的玉米芯废渣生产第二代燃料乙醇。