指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,026.95

-1.09

深证成指

9,592.06

-2.53

沪深300

3,724.19

-0.83

创业板指

1,693.86

-4.49

中证500

5,424.86

-2.27

万得全A

4,133.06

-1.55

恒生指数

28,807.45

-0.39

国内股市

• 上证综指收跌1.09%报3026.95点，深证成指跌2.53%报9592.06点，创业板指跌4.49%报1693.86点，创5个月最大跌幅；上证50逆势飘红，午后一度逆势涨1%；万得全A跌1.55%。两市成交1.05万亿元，近13个交易日已有8日成交过万。

• 资金面显示，周三两市大单净流出资金783.48亿元。其中，979只个股获资金净流入，2591只个股出现资金净流出，主力资金出逃大幅放大，值得关注。

• 香港恒生指数收盘跌0.39%，报28807.45点；国企指数跌0.53%，报11405.82点；红筹指数跌0.39%，报4488.23点。大市成交降至979.13亿港元，为2月19日以来首次低于千亿港元，前一日为1090.65亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.29%，报10373.32点。

重要新闻

• 银保监会发布《关于2019年进一步提升小微企业金融服务质效的通知》，要求综合考虑资金成本、运营成本、服务模式及担保方式，完善差别化的贷款利率定价。通过内部资金转移定价优惠、降低利润指标考核权重、安排专项费用，提升基层服务小微企业的积极性。

• 财政部回应“PPP规范管理更加严格，是否会引发新一轮退库潮 ”：各参与方要独立、客观、全面地评估项目风险，不能简单以项目是否入库作为判定项目合规甚至放贷的条件。

• 财政部、国务院扶贫办联合印发《关于做好2019年贫困县涉农资金整合试点工作的通知》，重点从四个方面指导和督促各地用好贫困县涉农资金整合政策，助力打赢脱贫攻坚战。

• 据多家大小投行透露，科创板首批企业有望在3月份申报，且数量约为30家左右。首批的项目大概率都在中金公司、中信证券、中信建投以及华泰联合手中。中信证券、中信建投、华泰联合三家券商相关人士均表示正在密集筹备首批报送。不过，除“三中一华”外，还有多家大型投行在筹备首批项目。

• 首批科创板上市辅导企业亮相，辅导期超短。如杭州启明医疗的辅导期大致为今年3月至4月。而在杭州先临三维公示的辅导情况中，其辅导期预计为今年的2月至4月。有投行人士表示，一般企业辅导备案需要一年左右才能完成验收，辅导验收后再递交首发申请。一两个月的辅导期，可能是主要针对科创板企业。

• 证监会官网信息显示，6只科创板基金在3月8日获得第一次书面反馈，分别为汇添富、嘉实、工银瑞信、易方达、富国和华夏6家基金公司的产品，均为2月22日上报的科创板基金。

• 国家药监局召开“4+7”集采中标品种监管工作调度会，部署加强对通过一致性评价品种的监管工作。会议强调，各级药品监管部门要加强全链条、全生命周期监管，加强对中标企业执行GMP、GSP等各项规范的检查，加强中标品种原辅包材的延伸检查。

• 教育部近日印发的印发《2019年教育信息化和网络安全工作要点》提到，教育部将与网信部门开展联合行动，治理校园APP乱象。

• 浙江、江西两省目前已经制定了《浙赣边际合作“衢饶”示范区建设方案》。示范区启动区块面积约4平方公里。在今年全国两会上，代表建议将示范区建设上升到国家层面。

• 中国电动充电基础设施促进联盟发布数据显示，截至2月，全国公共充电桩和私人充电桩总计保有量为86.6万台，同比增长76.8%。

• 两只新股周四申购。震安科技申购代码：300767，发行价：19.19元，申购上限：20000股。永冠新材申购代码：732681，发行价：10.00元，申购上限：16000股。

上市公司重要公告

• 人民网子公司及投资企业目前均无科创板上市计划；先锋新材股东单宇拟转让5%股份给冯立东；奥瑞金控股股东拟转让5%股权给中泰资管；中国联通2018年净利润同比增长858.3%；三七互娱实控人1%股份换购ETF基金；沃施股份拟收购天然气开发公司沃晋能源；云南旅游、蓝黛传动重组过会；上海洗霸拟10送3.5派3.3元；炼石航空控股股东转让近2%股份，筹资归还质押融资；华懋科技控股股东拟减持不超8.43%股份；普利特实控人拟减持不超6%股份；益生股份控股股东拟减持不超3%股份；冠城大通拟2.5亿至5亿元回购；力源信息拟回购2900万元-3000万元。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

25,702.89

0.58

纳斯达克指数

7,643.41

0.69

标普500

2,810.92

0.69

日经225

21,290.24

-0.99

富时100

7,159.19

0.11

德国DAX

11,572.41

0.42

国际要闻

• 美股收高，道指收涨近150点。标普500指数三连涨，站上2800点心理关口，创四个多月以来新高。波音收涨0.56%，盘中一度跌超3%。波音建议暂停所有737MAX飞机的运营。拼多多跌超17%，去年四季度及全年亏损大幅扩大。截至收盘，道指涨0.58%报25702.89点，标普500涨0.69%报2810.92点，纳指涨0.69%报7643.41点。标普500指数三连涨，站上2800点心理关口，创四个多月以来新高。

• 中概股收盘涨跌不一，阿里巴巴涨0.04%，京东涨0.07%，百度涨0.71%；拼多多跌17.45%，迅雷跌7.6%，360金融跌5.29%，趣店跌4.49%；趣头条涨9.69%，华米科技涨5.89%，网易涨3.49%，蔚来汽车涨2.35%。

• 欧洲三大股指集体收涨。德国DAX指数涨0.42%报11572.41点，法国CAC40指数涨0.69%报5306.38点，英国富时100指数涨0.11%报7159.19点。

• 美国1月耐用品订单初值环比增0.4%，预期降0.4%，前值增1.2%；1月扣除飞机非国防资本耐用品订单初值环比增0.8%，预期增0.2%，前值由降1%修正为降0.9%。

• 美国2月PPI同比升1.9%，预期升1.9%，前值升2%；环比升0.1%，预期升0.2%，前值降0.1%。2月核心PPI同比升2.5%，预期升2.6%，前值升2.6%；环比升0.1%，预期升0.2%，前值升0.3%。

• 美国总统特朗普对与习近平会晤的时机持开放态度，称愿意在协议达成前或者达成后安排会面。

• 美国众议院议长佩洛西：众议院不会考虑修改紧急状态权力的法案。

• 英国议会投票否决了可能给英国经济带来灾难性后果的无协议脱欧，为推迟脱欧和重修脱欧协议打开了大门。

• 知情人士透露，特里莎·梅计划要求欧盟将3月29日的脱欧截止日延后约两个月。

• 英国宣布临时性削减进口关税，此举旨在在无协议脱欧时避免爱尔兰与北爱尔兰之间出现硬边境；英国总进口额的87%将免除进口关税；无协议脱欧情况下，将不对从爱尔兰运往北爱尔兰的货物进行新的检查或控制；关税削减计划持续时间为12个月。　

• 日本内阁官房长：重申货币政策由日本央行决定；希望日本央行2%的通胀目标能够完成。

• 美国联邦航空管理局（FAA）：暂时停飞美国航空公司运营的或在美国境内的波音737 MAX飞机。

• 大众汽车品牌2月份中国销量同比降8.8%，为172500辆；计划在2023年年底前通过自动化裁减至多7000个职位。大众集团将把重点放在发展电动车上，未来5年计划投资300亿欧元。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

96.480

-0.54

美元/人民币

6.7070

-0.04

欧元/美元

1.1326

0.34

英镑/美元

1.3340

2.05

美元/日元

111.16

-0.17

• 美元/在岸人民币夜盘下跌0.04%，报6.7070元。人民币兑美元中间价调升14个基点，报6.7114，为3连升。

• 美元指数跌0.54%报96.4796，创本月以来新低。英镑在英国议会否决无协议退欧后跳涨。欧元兑美元涨0.34%报1.1326，连涨四日；英镑兑美元大涨2.05%报1.334，创去年6月以来新高；澳元兑美元涨0.18%报0.7095；美元兑日元跌0.17%报111.16。

• 高盛预计，假如英国脱欧推迟，英镑/欧元将升至三年高点，因为这将打开英国与欧盟建立更密切关系的大门。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

58.650

2.53

COMEX黄金

1309.5

0.88

COMEX白银

15.455

0.27

LME铜

6466.0

-0.09

LME铝

1903.5

1.63

• 国内商品期货夜盘涨跌互现。焦炭、焦煤分别收涨0.35%、0.24%，动力煤收跌0.17%。铁矿石收涨0.90%。豆油、菜油、棕榈油分别收跌0.56%、0.86%、1.10%。豆粕、菜粕分别收涨0.44%、0.23%，大豆收跌0.32%。

• WTI原油期货收涨2.53%报58.65美元/桶，连涨三日，创四个月以来新高。 美国上周EIA原油库存意外下降386.2万桶、同时美国国内原油产量下降10万桶。

• COMEX黄金期货收涨0.88%，报1309.5美元/盎司，连涨两日，创本月以来新高；COMEX白银期货收涨0.27%，报15.455美元/盎司。美元汇率走软，使黄金价格得到支撑。

• 伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜跌0.09%报6466美元/吨，LME期锌跌0.07%报2836美元/吨，LME期镍涨0.61%报13185美元/吨，LME期铝涨1.63%报1903.5美元/吨，LME期锡跌0.84%报21145美元/吨，LME期铅涨1.99%报2126.5美元/吨。

• 本报告期（3月6日至12日），环渤海动力煤价格指数报收于578元/吨，环比持平。

• 俄罗斯据悉接近完成OPEC+石油减产目标的一半，目前距离履行承诺的截止日期仅剩几周的时间。

• 美国上周原油库存下降386.2万桶，预估为上升300万桶。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.6100

0..00

3个月美元LIBOR

2.5933

-1.50

中国10年期国债

3.1424

0.50

3个月SHIBOR

2.7680

0.70

DR007

2.4000

-18.00

• 央行周三不开展逆回购操作。Shibor多数走高，短端品种下行，7天期跌10.8bp报2.493%。

• 国债期货维持窄幅震荡，10年期主力合约收涨0.03%，5年期主力合约收跌0.04%。国债现券交投依旧不振，10年期国债活跃券收益率下行0.5bp。

• 美国债市：国债下跌，受美股攀升和30年期国债发行需求不佳等影响。收益率曲线陡化，2年期国债收益率上涨1.42个基点，报2.4648%，5年期国债收益率上涨2.19个基点，报2.4304%，10年期国债收益率上涨1.98个基点，报2.6213%。

• 欧洲股债：在英国议会对无协议脱欧方案投票之前，德国国债小幅下挫，收益率曲线变得陡峭，债券供应量的增加也对价格构成压力。

• 新加坡大华银行发行20亿人民币债券，期限为3年期，票面利率为3.49%。此次发行是新加坡发行人发行的首笔熊猫债券。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

3912.22

0.06

以太坊

133.532

-0.53

瑞波币

0.3156

1.63

恒星币

0.1084

-4.18

莱特币

55.8625

-1.77

• 麦迪森控股（08057-HK）公布，与菲律宾一名吉普尼生产商╱进口商及一间吉普尼运营公司订立一份不具法律约束力谅解备忘录，据此，谅解备忘录之订约方拟向菲律宾的吉普尼运营公司独家供应电动吉普尼及提供金融及区块链相关服务。

• 工信部日前启动2019年新型信息消费示范项目申报工作，并在遴选实施方案中明确：对前景好、示范效应强的项目将在后续工作中积极争取资金予以支持；鼓励地方配套支持资金，引导和推动社会性投资基金等共同加大投入。

• 点评：遴选实施方案把新型信息消费归纳为5类领域10个方向。生活类信息消费中，鼓励利用虚拟现实、增强现实等技术，构建大型数字内容制作渲染平台，加快文化资源数字化转换及开发利用，支持原创网络作品创作，拓展数字影音、动漫游戏、网络文学等数字文化内容，支持融合型数字内容业务和知识分享平台发展。新型信息产品消费中，支持5G、超高清、消费级无人机、虚拟现实等产品创新和产业化升级。随着5G时代的到来，虚拟现实（VR）有望成为新型信息消费中的亮点。5G的出现可以解决VR/AR行业诸多痛点。内容应用作为VR行业价值实现环节，其发展将持续带动硬件的落地和更新，从而推动VR行业的良性发展。丝路视觉（300556）是专业化CG视觉服务提供商。利亚德（300296）收购的NP公司拥有VR/AR领域核心环节动作捕捉技术。其他个股：全志科技（300458）、水晶光电（002273）、苏大维格（300331）。

新能源-硫锂电池

• 具有能量密度高、容量大、环保、廉价等特点的锂硫电池被称为是继锂离子电池之后下一代动力电池体系的发展方向，然而其使用过程中产生的多硫化物导致电池性能衰退一直是影响锂硫电池应用的瓶颈问题。

• 点评：近日，西安交大化工学院李明涛课题组设计开发了一种具有二维结构的石墨烯保护层正极材料，获得了长循环寿命的锂硫电池。他们的研究成果对提升锂硫电池电化学性能及进一步实现产业化具有理论指导意义。西藏城投（600773）旗下锂硫电池项目目前重量密度已超过300瓦时/公斤。金路集团（000510）与中科院金属研究所合作研发石墨烯锂硫电池。国轩高科（002074）称锂硫电池与固态电池均有所研发，目前已有实验室样品。中核钛白（002145）收购江苏合志新能源35%股权，进军锂硫电池领域。

光伏-单晶组件

• 今年以来，尽管新政还未下发，国内新增装机需求还未启动，但并未影响一线光伏组件企业产品价格以及订单量。根据近期调研，晶科、晶澳、天合光能、隆基乐叶等国内一线光伏组件企业上半年订单几乎已经排满，部分企业的产能已经排至三季度甚至四季度初。同时，据了解，当前欧洲光伏市场单晶组件供货较为紧张，部分2018年底签订的单晶光伏组件供货合同在2019年初需要签订补充协议才能拿到优先供货权。

• 点评：在这波由海外市场主导的需求中，一线光伏组件企业接订单接到“手软”，特别是单晶电池片厂商受益颇多。进入2019年，在世界范围内掀起了一波“弃煤”热潮。英国、法国、德国、芬兰等欧洲各国以及日本政府相继宣布相关政策。光伏作为目前最为成熟的清洁能源，有望成为未来的主流能源形式。隆基股份（601012）为我国光伏单晶组件龙头企业，2018年7月18日公告称，全资子公司隆基乐叶与美国某公司签署约6亿美元单晶组件供货合同。中环股份（002129）打通从上游硅料供应到下游发电的全产业链，成为国内单晶硅电池龙头之一。中来股份（300393）定增募资15.2亿元投向年产2.1GW N型单晶双面太阳能电池项目，目前公司已成为全球最大的N型单晶双面太阳能电池企业。拓日新能（002218）集研发、生产、销售非晶硅、单晶硅、多晶硅太阳能电池芯片、太阳能电池组件以及太阳能电池应用产品一体，拥有较为完整的光伏产业链。

北京时间

地区

数据和事件

10:00

中国

中国1-2月不含农户固定资产投资同比（预估为6.1%，前值为5.9%）

中国1-2月工业增加值同比（预估为5.6%，前值为6.2%）

中国1-2月社会消费品零售总额同比（预估为8.2%，前值为9%）

10:00：中国2月调查失业率（前值为4.9%）

15:00

德国

德国2月消费价格同比终值（预估为1.6%，初值为1.6%）

16:30

香港

香港第四季度生产价格同比（前值为0.1%）

香港第四季度工业产值同比（前值为1.2%）

全球主要市场无休市