指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,574.68

-0.04

深证成指

7,635.16

0.25

沪深300

3,137.24

-0.13

创业板指

1,315.43

0.83

中证500

4,387.65

0.46

万得全A

3,398.54

0.24

恒生指数

26,331.96

-0.17

国内股市

Ÿ    上证综指翻红未果，收跌0.04%报2574.68点，连跌4日；深证成指涨0.25%报1315.43点，创业板指涨0.83%报1315.43点，万得全A涨0.24%。两市成交2500亿元。板块方面，5G板块表现不俗，军工股在震荡走势下相对稳健。

Ÿ    资金面显示，周二两市大单净流出资金91.86亿元。其中，1338只个股获资金净流入，2187只个股出现资金净流出，主力资金出逃大幅减小，值得关注。

Ÿ    香港恒生指数收跌0.17%，报26331.96点。恒生国企指数跌0.06%。消费、能源股领跌大市。母婴社区第一股宝宝树集团上市首日盘中破发，收盘涨1%。大市成交升至784亿港元，前一交易日为740.9亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.14%报9778.62点。

重要新闻

Ÿ    中国10月规模以上工业企业利润同比增长3.6%，前值4.1%；1-10月，全国规模以上工业企业实现利润总额55211.8亿元，同比增长13.6%。

Ÿ    统计局：1-10月份工业利润继续较快增长，新增利润主要来源于钢铁、石油、建材、化工行业；从10月份当月情况看，主要受工业品出厂价格涨幅回落、上年利润基数偏高等因素影响，工业利润增速比9月份有所减缓。

Ÿ    财政部：1-10月，国有企业利润总额28031.4亿元，同比增长17.3%；钢铁、石油石化、有色等行业利润增长较快。

Ÿ    央行、银保监会、证监会联合发布《关于完善系统重要性金融机构监管的指导意见》。通过两条途径完善系统重要性金融机构监管，一方面，对系统重要性金融机构制定特别监管要求，以增强其持续经营能力，降低发生重大风险的可能性；另一方面，建立系统重要性金融机构特别处置机制，防范“大而不能倒”风险。

Ÿ    发改委等部委密集调研，拟出台新一轮民企支持政策。包括石油、电力、通信、军工等重点领域民资准入将迎来重大突破。

Ÿ    中证登发布数据显示，中国证券市场上周新增投资者数24.16万，环比降1.67%，前值为24.57万。

Ÿ    人社部印发《支持海南人力资源和社会保障事业全面深化改革开放的实施意见》，支持海南开展国际人才管理改革试点；支持海南解决引进人才涉及的社保有关问题，完善养老保险制度、失业保险制度、工伤保险制度和加强社会保险基金监管，支持海南启动“中国（海南）康复中心”项目建设。

Ÿ    南京确定包括成立100亿元民企纾困和发展基金、组建10亿元民企转贷互助基金、撬动政银合作贷款500亿元以上等8条举措，用以缓解民企“融资难、融资贵”。

Ÿ    浙江省创投协会已征集100多家拟上市企业备战科创板。业内人士认为，集成电路、人工智能、生物医药等领域的优秀企业最有可能登陆科创板。

Ÿ    据中证报，Wind统计显示，截至11月27日，今年已经有已经有577只基金清盘，比过去19年清盘公募基金总数246只的两倍还要多。规模不足5000万元的迷你基金成为清盘基金的“重灾区”，目前市场上仍有1003只基金规模不足5000万元，未来还将有更多基金选择清盘。

Ÿ    河北省金融办等七部门出台意见进一步深化小微企业金融服务，对达到考核标准的城市商业银行和非县域农村商业银行下调存款准备金率0.5或1.5个百分点，为金融机构发放小微企业贷款提供流动性支持。

Ÿ    雄安新区公寓开盘30万/套？雄安新区有关部门表示，此信息系不实信息，雄安新区全域所有房地产项目，一直保持停建停售状态，对房地产领域严管严控的政策没有变。

Ÿ    科技部副部长徐南平：本次“基因编辑婴儿”若确认出生，属于被明令禁止的，将按照中国有关法律和条例进行处理。

Ÿ    华为、小米和联想折叠屏手机项目相继曝光，LG均参与供屏。

上市公司重要公告

Ÿ    国信证券拟定增募资不超150亿元；东方园林拟发行优先股募资不超40亿元，其中36亿元用于还债；易尚展示复牌；三维股份、科大国创重组事项均获通过；汉商集团股东阎志拟要约收购9.50%股份，股票复牌；延安必康控股股东与延安国资继续推进股份转让，股票复牌；德豪润达起诉苹果孙公司等6个单位：要求赔偿5亿元；盛通股份大股东贾则平向时代出版清仓转让所持6.92%股份；柯利达终止非公开发行股票事项；锦富技术股东持股被强平；一汽夏利拟29.23亿元向控股股东出售天津一汽丰田15%股权；横店东磁拟以1.5亿-3亿元回购；百润股份拟以1.5亿元-3亿元回购；安靠智电拟以5000万元-1亿元回购。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

24,748.73

0.44

纳斯达克指数

7,082.70

0.01

标普500

2,682.20

0.33

日经225

22,119.85

0.76

富时100

7,016.85

-0.27

德国DAX

11,309.11

-0.40

国际要闻

Ÿ    美股低开高走，道指收涨逾百点。苹果跌幅收窄至0.2%。通用汽车跌2.5%，特朗普表示正考虑削减通用汽车的所有津贴。截至收盘，道指涨0.44%报24748.73点，标普500涨0.33%报2682.2点，纳指涨0.01%报7082.7点。

Ÿ    中概股涨跌不一，阿里巴巴涨0.29%，京东涨1.86%，百度跌1.3%；稳盛金融涨33.82%，流利说涨7.39%，橡果国际涨7.01%，拼多多涨5.8%，蔚来汽车涨1.49%；猎豹移动跌32.84%，盛世乐居跌14.15%，兰亭集势跌7.8%。

Ÿ    欧洲三大股指集体下跌。德国DAX指数跌0.4%报11309.11点，法国CAC40指数跌0.24%报4983.15点，英国富时100指数跌0.27%报7016.85点。

Ÿ    美国总统特朗普和中国国家主席习近平将于周六晚在布宜诺斯艾利斯举行餐会，白宫首席经济顾问库德洛称，特朗普认为中美有“达成协议的好机会”，但如果这次会晤没有取得进展，他已准备好了加征更多关税。

Ÿ    美联储副主席克拉里达：美国经济基本面强劲，GDP增速表现亮眼，预计美国经济增速表现良好至少到2019年；劳动力市场强劲，薪资增速正在提高；预计美国的经济扩张将为纪录最长；当前利率水平仅略低于美联储长期中期利率预测值，渐进加息是合适的。如果通胀意外上升，将支持更多加息。

Ÿ    美国总统特朗普抨击英国退欧协议称，这对欧盟有利但对英美不利，并暗示这将使英美两国更难达成贸易协议。

Ÿ    欧盟委员会主席容克和欧洲理事会主席图斯克联合声明：欧盟将在G20峰会上推进积极的贸易议程，包括WTO改革；G20的永久承诺是要保证市场开放、对抗保护主义和支持WTO贸易体制；在解决全球钢铁产能过剩方面取得进展是关键的。

Ÿ    英国首相：英国将有独立的贸易政策，已经和美国方面讨论未来贸易谈判的事宜，也在与世界其他国家讨论未来贸易协议；在对脱欧协议进行投票时，议员们应该考虑国家利益；如果英国下议院不通过该协议，这将导致更多分歧和不确定性。

Ÿ    西班牙政府官员表示，中国和西班牙将签署农产品协议，放宽中国对西班牙火腿、葡萄的进口限制。

Ÿ    法国总统马克龙宣布新的能源政策：不会改变征收汽油税的计划；确认到2022年结束燃煤工厂；将最终每年花费70亿欧元来发展可再生能源；法国将在2035年前关闭14座核反应堆；到2035年，核能产量将下降到50%；呼吁欧盟协调能源战略；呼吁建立法-德电动汽车联合战略。

Ÿ    新西兰联储金融稳定报告：将放宽贷款与估值比率限制；国内银行业系统稳定；需要更高的资本要求；将重新评估银行业系统是否有充足的资本以抵抗未来的经济冲击。

Ÿ    受关税影响，特斯拉在中国的销量出现明显下滑。三季度在华销量下滑37%，10月更是暴跌70%至211辆。此前特斯拉曾宣布，将在中国销售的Model S、Model X电动车的价格下调12%-26%。

Ÿ    Facebook股价自7月25日创下新高以来，已经累计下跌了近40%，市值蒸发了近2000亿美元。要求扎克伯格辞任董事长的呼声再起。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

97.379

0.31

美元/人民币

6.9525

0.31

欧元/美元

1.1292

-0.31

英镑/美元

1.2743

-0.51

美元/日元

113.79

0.17

Ÿ    美元/在岸人民币夜盘上涨0.17%，报6.9525元。人民币兑美元中间价调贬10个基点，报6.9463。

Ÿ    美元指数纽约尾盘涨0.31%报97.3785，连涨三日，刷新两周新高。欧元兑美元跌0.31%报1.1292，连跌三日；英镑兑美元跌0.51%报1.2743，连跌三日；澳元兑美元涨0.11%报0.7226；美元兑日元涨0.17%报113.785；离岸人民币兑美元跌36个基点，报6.9540。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

52.09

0.89

COMEX黄金

1214.5

0.89

COMEX白银

14.240

-0.72

LME铜

6111.0

-1.26

LME铝

1924.5

-1.38

Ÿ    国内商品期货夜盘涨跌互现，甲醇涨逾1%。焦炭收跌0.57%，焦煤、动力煤分别收涨0.46%、0.43%。铁矿石收涨0.43%。豆油、菜油分别收跌0.15%、0.42%，棕榈油收涨0.24%。

Ÿ    WTI原油期货收涨0.89%报52.09美元/桶，连涨两日。布伦特原油期货收涨0.79%报61.04美元/桶，也连涨两日。市场预计欧佩克将减产。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.65%报1214.5美元/盎司，连跌三日。COMEX白银期货收跌0.72%报14.24美元/盎司，也连跌三日。美元走强使金价承压。

Ÿ    伦敦基本金属全线走低，LME期铜跌1.26%报6111美元/吨，LME期锌跌2.57%报2423美元/吨，LME期镍跌1.24%报10740美元/吨，LME期铝跌1.38%报1924.5美元/吨，LME期锡跌3.57%报18225美元/吨，LME期铅跌2.08%报1902.5美元/吨。

Ÿ    商务部：巴西工贸服务部在《联邦政府公报》上发布公告，决定对原产自中国的无缝碳钢管发起反倾销日落复审调查。

Ÿ    中国石油表示，冬供期间，中亚天然气管道输气量在中国石油今冬明春供应量的占比将超过23%。同时，中缅天然气管道日输气量将逐渐提高到1500万立方米。

Ÿ    日本石油协会会长：日本精炼业寻求在180天豁免到期后，继续获得美国对伊朗制裁的豁免权并自伊朗进口原油；日本最早可能在十二月底提高伊朗石油进口；预计自伊朗进口原油量在明年1-3月较多。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅（%）

比特币

3854.21

2.77

以太坊

111.267

4.06

瑞波币

0.3624

2.90

恒星币

0.1454

2.02

莱特币

31.2838

6.70

Ÿ    11月27日消息，德国联邦经济事务和能源部（BMWi）透露，计划在防范税务欺诈方面使用区块链。该部门负责人表示，区块链的使用将使税务交易在任何时候都可以追溯。

Ÿ    俄亥俄州将成为美国第一个接受比特币纳税的州，表现出对比特币技术的支持。比特币虽然带来大量炒作，但作为支付方式并未引起太大兴趣。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

3.0600

-1.00

3个月美元LIBOR

2.7068

1.56

中国10年期国债

3.4000

-1.51

3个月SHIBOR

3.0960

1.10

DR007

2.6500

35.00

Ÿ    央行27日无逆回购到期，央行公开市场逆回购此轮停摆23日。27日Shibor普遍走高，短端品种涨幅较大，隔夜Shibor涨5.8bp报2.556%。

Ÿ    国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.22%，5年期涨0.13%。现券市场利率债收益率继续走高，10年期国债活跃券180019最新成交报3.3975%，收益率下行1.5bp；次活跃券180011最新成交报3.4075%，收益率下行0.43bp。

Ÿ    美国债市：国债以基本持平的结果完成了周二的震荡交易，纽约时间下午3点左右，各期收益率与周一收盘相比涨跌都在1个基点之内；曲线趋陡，2年期国债收益率上涨0.27个基点，报2.8329%，5年期国债收益率上涨0.51个基点，报2.8901%，10年期国债收益率上涨0.37个基点，报3.0572%。

Ÿ    欧洲股债：意大利债券在震荡交易中下跌，因预算妥协的希望阴云密布；德债缩减升幅，受贸易担忧消退影响。

Ÿ    据悉，由于新能源车销售火爆，主流锂电池厂普遍供货紧张。比亚迪位于惠州和深圳的两个主要工厂均是满产运行，青海工厂也正全力提升产能。给东风汽车进行深度配套的鹏辉能源也出现产能紧张。亿纬锂能目前订单充足，戴姆勒的订单将在2019年实现批量交付。

Ÿ    点评：今年1至10月，我国新能源汽车产销分别完成87.9万辆和86万辆，同比分别增长70%和75.6%，年内突破百万台已毫无悬念。从供需两端情况来看，龙头动力电池企业扩产仍有较强的内生动力。根据锂电大数据统计，仅国内15家主流电池企业2018-2020年扩产规模将达到166GWh，预计将拉动锂电池设备增量市场500亿至660亿元。宁德时代（300750）是全球领先的动力电池系统提供商，前三季扣非后净利同比增88.71%。先导智能（300450）是国内锂电池设备龙头，转型整线模式后已有大订单落地，具有较强的核心竞争力。其他个股：亿纬锂能（300014）、杉杉股份（600884）、当升科技（300073）。

能源-地热

Ÿ    国家能源局官员27日表示，国家能源局今后将进一步推动地热资源勘探工作；继续加大科研支持力度；通过建设地热能高效利用示范区，因地制宜推动多种地热能形式的开发利用；建立完善地热能的管理和监管体制机制，多管齐下促进地热产业发展。

Ÿ    点评：从当日举行的“2018中国地热国际论坛暨地热资源利用国际工程科技高端论坛”获悉，我国地热能整体开发利用规模稳居世界前列，地热能供暖面积保持世界首位。预计“十三五”时期，我国将新增地热能供暖（制冷）面积11亿平方米，相当于220个雄县的地热供暖面积，未来发展潜力巨大。开山股份（300257）独创推出的“一井一站”地热发电全新技术路径得到了海外地热发电市场的认可。汉钟精机（002158）开发出了最高出水温度达到120摄氏度，可应用于小区集中供暖、工业余热回收领域的高温热泵压缩机。

通信-5G

Ÿ    据报道，日前，国家广播电视总局在贵阳召开推进全国“智慧广电”建设现场会。据会议透露的信息显示，在更高层面的高度重视和亲自推动下，工信部已经同意广电网参与5G建设，国网公司正在申请移动通信资质和5G牌照。

Ÿ    点评：互联网、移动互联网的发展，让有线电视市场受到极大冲击。进入电信行业，尤其是移动通信领域，不仅能够为广电提供全新的业务增长点，而且还能更好的与传统业务融合。例如通过5G网络，广电可以建立新的内容分发平台，实现高清/4K超高清电视直播等。相关概念股有江苏有线（600959）、湖北广电（000665）、贵广网络（600996）、广电网络（600831）等。