指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,170.36

2.58

深证成指

10,267.70

3.64

沪深300

3,973.93

2.62

创业板指

1,760.89

3.98

中证500

5,757.84

3.79

万得全A

4,375.65

3.16

恒生指数

29,562.02

1.76

国内股市

• 上证综指放量收涨2.58%，剑指3200点并刷新近一年新高，报3170.36点；深证成指涨3.64%重回万点大关，报10267.7点；创业板指涨4%报1760.89点；万得全A涨3.16%。两市成交额时隔半个多月以来再度突破万亿。

• 资金面显示，周一两市大单净流入资金173.29亿元。其中，2025只个股获资金净流入，1544只个股出现资金净流出，主力资金持续回流，值得关注。

• 香港恒生指数收涨1.76%报29562.02点，盘中创10个月新高，较低点涨逾20%，迈入技术性牛市。恒生国企指数涨1.56%。大市成交升至1286.04亿港元，前一交易日为1222.5亿港元。中国台湾加权指数收盘基本持平报10642.63点。

重要新闻

• 国务院总理李总理同新西兰总理阿德恩举行会谈，将加快推进双边自贸协定升级谈判，推动两国经贸合作换挡升级；深化农牧业、财政、金融、税务、基础设施建设等领域合作，扩大旅游合作和人文交流。

• 外交部：中美经贸高级别磋商继续，刘鹤副总理已启程前往美国；希望双方在已经取得的实质性进展的基础上，能够共同努力，相向而行，落实好两国元首达成的重要共识，能够争取达成一个互利、共赢的协议。

• 国务院批复横琴国际休闲旅游岛建设方案，将积极推进自由贸易试验区建设，构建开放合作新体制，探索国际休闲旅游岛开发新模式，逐步将横琴建设成为面向未来、国际品质、生态优先、协同发展、智慧支撑的国际休闲旅游岛。

• 3月财新中国制造业PMI为50.8，四个月来首次处于扩张区间，升至去年7月水平，预期50，前值49.9。钟正生表示，受益于融资环境的放松、民企纾困政策的发力以及中美贸易谈判进展积极，3月制造业景气度得到修复，且就业情况也得到了大幅改善。

• 生态环境部副部长刘华：今年会有核电项目陆续开工建设；我国现有运行和在建核电机组56台，机组数量已达到世界第三位；中国将在确保安全前提下，继续发展核电。

• 国家禁毒委员会副主任、公安部反恐专员刘跃进表示，工业大麻的生产和种植、储存和运输，在我国有严格的管理程序和总量控制，目前没有发现工业大麻流入非法渠道的问题。

• 农业农村部、财政部近日发布通知明确，2019年继续开展农业产业强镇示范建设，培育壮大乡村产业，中央财政通过以奖代补等方式对300个农业产业强镇示范建设予以适当支持。

• 国家卫健委：正在制定远程医疗专网建设工作方案；目前基础电信企业已建成覆盖全国的医疗专网、远程医疗云服务平台以及视频云服务平台，各地二级以上医院均可利用互联网或者专网开展远程医疗服务。

• 澳门3月份幸运博彩毛收入258亿澳门元，同比下降0.4%；澳门1-3月份幸运博彩毛收入762亿澳门元，同比下降0.5%。

• 上交所已经分5批一共受理了31家申请科创板上市的企业。根据梳理，这31家企业，业务涉及计算机、通信和其他电子设备制造业；专用设备制造业；医药制造业等8个行业。其中，计算机通信和电子设备企业多达11家，数量最多。31家申报企业中有11家研发费用超亿元，部分仍需努力。

• 据新京报，北京市教委：共有产权住房与商品房入学政策一致。

• 据新京报，石家庄全市统一暂停发放住房公积金异地贷款。

• 河北雄安新区管委会副主任：雄安新区将率先大规模商用5G，全面部署IPV6，为新产业发展和城市治理提供强大的信息化科技支撑，实现以数据资产驱动经济增长。

• 有传言称，阿里巴巴将收购格力电器5%的股份。阿里巴巴据此回应称，对市场传言不予置评。随后，阿里巴巴方面更新回应称，该传言消息不实。

• 徐翔妻子应莹起诉要求离婚：两人名下的财产多为上市公司股权，折合目前市值，预计分割到的夫妻共有财产在50亿元左右。

• 两只新股周二申购。迪普科技申购代码：300768，发行价：11.23元，申购上限：12,000股。博通集成申购代码：732068，发行价：18.63元，申购上限：13,000股。

上市公司重要公告

• 泰禾集团拟10转10派2.2元，深交所火速下发关注函；一汽夏利连续涨停股价异动，停牌核查；国美通讯控股股东没有获悉任何有关黄光裕出狱的相关信息；棕榈股份实控人拟变更为河南省财政厅；科陆电子控股股东拟转让8.09%股份给远致投资，两者持股比接近；国资委将成美亚柏科公司实控人；八菱科技特定股东及高管拟合计减持不超7.14%股份；海思科获先进抗血凝产品中国许可权；龙蟒佰利3月钛白粉销量创历史单月新高；天津磁卡将注入优质石化资产；华英农业股东盛合汇富二期拟清仓减持不超过9.48%公司股份；国统股份终止重大资产重组。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

26,258.21

1.27

纳斯达克指数

7,828.91

1.29

标普500

2,867.19

1.16

日经225

21,509.03

1.43

富时100

7,317.38

0.52

德国DAX

11,681.99

1.35

国际要闻

• 美国三大股指均收涨逾1%，道指涨近330点。金融股领涨，摩根大通、摩根士丹利均涨逾3%。中概股亦大涨，微博涨超7%，陌陌涨6.7%，网易涨6%。截至收盘，道指涨1.27%报26258.42点，标普500涨1.16%报2867.19点，纳指涨1.29%报7828.91点。中美经济数据强劲，国际贸易谈判出现进展迹象，提振美股上扬。

• 中概股多数收涨，阿里巴巴跌0.85%，京东涨3.68%，百度涨3.37%；流利说涨12.71%，老虎证券涨8.19%，微博涨7.11%，宜人贷涨6.93%，陌陌涨6.72%，网易涨6.03%。凹凸科技跌12.28%，点牛金融跌9.71%，趣头条跌8.73%。

• 欧洲三大股指集体收涨。德国DAX指数涨1.35%报11681.99点，法国CAC40指数涨1.03%报5405.53点，英国富时100指数涨0.52%报7317.38点。  

• 美国2月零售销售环比降0.2%，预期增0.3%，前值增0.2%修正为增0.7%；核心零售销售环比降0.4%，预期增0.4%，前值增0.9%修正为增1.4%。

• 英国议会投票否决了四项脱欧提案。本周英国议会可能针对首相梅的协议举行另一次关键性投票。

• 欧洲央行行长德拉吉强调，欧元区经济仍需要大规模刺激措施，来应对正在压低增长和通胀的外部风险。

• 韩国央行行长李柱烈：未到审视宽松政策的时机；在美联储意外放鸽之后，收益率下跌，金融市场过度反应；正谨慎关注记忆体芯片行业疲软带来的风险。

• 加拿大央行行长波洛兹：加拿大央行在利率方面的决定取决于数据；央行不预计经济会出现衰退；我们可能需要习惯于更频繁地看到收益率曲线的倒挂；近期的数据支撑经济短暂下滑的观点。

• 2020财年第一天，阿里巴巴公布，2018全年，阿里巴巴集团和蚂蚁金服集团总计向国家纳税516亿元，同比增长超过40%，这意味着2018年阿里巴巴平均每天纳税超1.4亿元。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

97.244

0.00

美元/人民币

6.7125

0.00

欧元/美元

1.1213

-0.05

英镑/美元

1.3107

0.57

美元/日元

111.35

0.45

• 美元/在岸人民币夜盘基本持平，报6.7125元。人民币兑美元中间价调升142个基点，报6.7193，结束3日连贬。

• 美元指数纽约尾盘基本持平，报97.2437，维持在三周高位附近。美国制造业活动回升，支撑美元。欧元兑美元跌0.05%报1.1213，英镑兑美元涨0.57%报1.3107，澳元兑美元涨0.24%报0.7114，美元兑日元涨0.45%报111.35。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

61.770

2.71

COMEX黄金

1292.3

-0.48

COMEX白银

15.075

-0.23

LME铜

6461.0

-0.33

LME铝

1892.0

-1.50

• 国内商品期货夜盘多数上涨。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨0.48%、0.08%、0.70%。铁矿石收涨1.17%。螺纹钢收涨0.14%，热轧卷板收跌0.03%。橡胶收平，沥青收涨0.70%。纸浆收跌0.04%。

• WTI原油期货收涨2.71%报61.77美元/桶，创近五个月以来新高。中国经济数据乐观帮助投资者克服了对全球原油需求前景的担忧。

• COMEX黄金期货收跌0.48%，报1292.3美元/盎司；COMEX白银期货收跌0.23%，报15.075美元/盎司。美元大幅回升。中国和美国的经济数据向好，缓解了市场对全球经济增长的担忧。

• 伦敦基本金属收盘多数下跌，LME期铜跌0.33%报6461美元/吨，LME期锌跌0.92%报2896美元/吨，LME期镍涨1.01%报13115美元/吨，LME期铝跌1.05%报1892美元/吨，LME期锡涨0.09%报21420美元/吨，LME期铅跌0.3%报2011美元/吨。

• 中期协简报显示，3月全国期货市场成交量为299.34百万手，同比增长5.30%， 环比增长51.36%。3月全国期货市场成交额为22.51万亿元，同比增长27.02%，环比增长58.80%。3月末全国期货市场总持仓量较上月增长7.97%。

• 中国煤炭工业协会：2019年1-2月，协会直报大型煤炭企业原煤产量完成3.9亿吨，同比减少956.8万吨，下降2.4%。

• 大商所：将于4月8日结算后启用投机保值互换、期权套期保值属性交易业务。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.4900

8.00

3个月美元LIBOR

2.5998

0.80

中国10年期国债

3.1332

6.49

3个月SHIBOR

2.8010

-0.60

DR007

2.4000

-30.00

• 央行周一不开展逆回购操作，当日无逆回购到期。shibor全线下行，7天shibor报2.579%，下跌11.9个基点。

• 国债期货大跌，10年期主力合约收跌0.45%，创2018年12月13日以来单日最大跌幅，5年期主力合约跌0.27%，2年期主力合约跌0.05%。国债现券交投提振，10年期活跃券收益率上行6bp。

• 美国债市：美国债市：国债在第二季度首个交易日下跌，主要受到美国3月ISM制造业指数升幅优于预期刺激，2年期国债收益率上涨7.26个基点，报2.3326%，5年期国债收益率上涨8.85个基点，报2.3215%，10年期国债收益率上涨9.59个基点，报2.5009%。

• 欧洲股债：随着中美两国的制造业数据双双强于预期，法国国债领跌欧元区国债市场，收益率曲线陡峭。

• 北京市地方政府债券首次通过商业银行柜台发行，票面利率为3.25%，百元起投，可随时变现。4月1日，在开售现场，地方债受到投资者的热烈追捧。

• 据澎湃，中国部分债券正式纳入彭博巴克莱指数，为中国债券首次纳入国际主流债券指数。目前纳入的为国债和政策性银行债，接下来优先考虑的是企业债。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

4075.33

-0.05

以太坊

139.813

-0.48

瑞波币

0.3100

-0.41

恒星币

0.1076

-0.15

莱特币

61.3297

-0.93

• 昨日区块链概念掀起涨停潮，板块内约30股涨停。国家互联网信息办公室30日发布第一批共197个境内区块链信息服务备案编号，这是继《区块链信息服务管理规定》出炉后，相关政策实质性落地。

• 《中国要闻》汇丰中国完成内地首笔区块链跨境信用证业务。

• 4月1日，在中国核能可持续发展论坛2019年春季国际高峰会议上，生态环境部副部长、国家核安全局局长刘华表示，今年会有核电项目陆续开工建设。此外还有多项利好消息释放，原子能法有望年内出台，四代核电工程明年上半年将建成投产。

• 点评：按照此前国家提出的核电发展目标，“十三五”期间，全国核电将投产约3000万千瓦、开工3000万千瓦以上，2020年装机达到5800万千瓦。中国核建（601611）是我国核电工程建设领域规模最大、专业一体化程度最高的企业，代表了我国核电工程建设的最高水平。中广核技（000881）中广核旗下首个A股上市平台，主要产品有核电站专用电缆、电子加速器等。东方钽业（000962）主营稀有金属钽铌及铍合金系列产品，可用于原子能等高科技领域。其他公司：东方电气（600875）、沃尔核材（002130）。

医药-镇痛药

• 4月1日上午，国务院新闻办公室举行芬太尼类物质管制进展及下步工作情况发布会。会上宣布，公安部、卫健委、药监局联合公告，将芬太尼类列入非药用类麻醉药品和精神药品管制品种，标志着中国政府已正式整类列管芬太尼类物质，这是中国禁毒法制建设历程中的重大创新性举措。

• 点评：芬太尼（Fentanyl）是一种强效阿片类止痛剂。截至2012年，芬太尼是医学中使用最广泛的镇痛、麻醉类药物。之后使用量虽有减少，但绝对量仍然很大。与此同时，大量芬太尼还被用作娱乐方面。由于芬太尼类药物的强效，其带来的危害性也越来越大，导致各国对其严格管控。但医学上麻醉、镇痛类药物是刚性需求，替代药物市场空间巨大。赛隆药业（002898）在国内首批申报帕瑞昔布钠产品。帕瑞昔布钠是临床多模式镇痛基础用药，可减少阿片类药物用量及其不良反应。康缘药业（600557）生产的痛安注射液是用于治疗中重度疼痛的纯中药注射剂，具有自主知识产权，可替代阿片类止痛药物。其他公司：景峰医药（000908）、辰欣药业（603367）。

• 国务院近日原则同意《横琴国际休闲旅游岛建设方案》，要求打造粵港澳深度合作示范区，大力推进生态文明建设，建设环境友好、资源节约的生态岛，积极推进自由贸易试验区建设，构建开放合作新体制，探索国际休闲旅游岛开发新模式。国务院有关部门要进一步细化相关政策措施并推动贯彻实施，在规划编制、项目安排、政策实施、体制创新等方面给予积极指导和支持。

• 点评：横琴正在汇聚粵港澳要素资源，发展高附加值产业，与港澳也具有很多共通互补的合作契合点。据珠海横琴自贸片区管委会此前介绍，投资500亿元的长隆国际海洋度假区二期项目正在加速建设，香洲埠文化院街、中国紫擅博物馆等一批文化旅游项目已建成，香港丽新创新方等一批国际级旅游项目正加紧推进。珠海当地房地产公司中：华发股份（600325）大股东华发集团是横琴开发启动项目一一十字门中央商务区的主要参与者。公司在横琴自贸区持有33万平方米土地储备。格力地产（600185）注册地即位于横琴。2016年公司完成定增，布局横琴新区休闲旅游地产。世荣兆业（002016）旗下有全资子公司“珠海横琴世荣兆业置业发展有限公司”。

北京时间

地区

数据和事件

07:50

日本

日本3月货币基础同比增3.8%（前值为4.6%）

16:30

英国

英国3月Markit建筑业PMI（预估为49.8，前值为49.5）

20:30

美国

美国2月耐用品订单环比初值（预估为-1.8%，前值为0.3%）

2日

全球

WTO将发布2019-2022年贸易预测

全球各主要市场无休市