指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,905.97

1.23

深证成指

9,087.52

1.92

沪深300

3,666.78

1.35

创业板指

1,493.72

1.66

中证500

5,009.87

1.75

万得全A

3,946.70

1.56

恒生指数

27,657.24

-0.47

国内股市

Ÿ    A股单边上行，题材股全面回暖。上证综指收盘涨1.23%收复2900点；深证成指涨1.92%收复9000点；创业板指涨1.66%；万得全A涨1.56%。两市成交额接近4800亿元，较上日略有放大。稀土板块延续强势，5G概念股大涨。北向资金全天逆势净流出36.85亿元，为连续4日净流出；其中沪股通净流出20.3亿元，深股通净流出16.55亿元。

Ÿ    资金面显示，周二两市大单净流入资金64.02亿元。其中，1896只个股获资金净流入，1694只个股出现资金净流出，主力资金流出被逆转，值得关注。

Ÿ    恒生指数冲高回落跌0.47%报27657.24点，收得三连阴，续创2月以来新低。恒生国企指数涨0.01%。中国稀土暴涨108%。华为及5G概念普遍反弹。大市成交缩至950亿港元，前一交易日为1055.7亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.64%，报10464.50点。

重要新闻

Ÿ    国务院办公厅印发《深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案》，力争2019年底前基本取消全国高速公路省界收费站；制定印发加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案，2019年底前各省（区、市）高速公路入口车辆使用ETC比例达到90%以上，同时实现手机移动支付在人工收费车道全覆盖。

Ÿ    第一财经：为坚决遏制假借PPP合作增加地方政府隐性债务风险，近期财政部发文，要求各地财政部门在6月底前，完成入库PPP项目纳入政府性债务监测平台情况梳理核实工作。对于增加地方政府隐性债务的PPP项目，将从PPP项目库中清退出库，并中止实施或转为其他合法合规方式继续实施，其中继续实施的项目要做好隐性债务化解工作。

Ÿ    财政部开展2018年度政府财务报告编制试点，涉及40个中央部门、全国36个省、自治区、直辖市、计划单列市。

Ÿ    工信部：运营商已开始对5G手机进行测试，将推动中小企业用户资费平均降低15%。

Ÿ    央行下调服务县域的农村商业银行人民币存款准备金率至农村信用社档次，5月15日、6月17日、7月15日分三次调整到位。

Ÿ    近期，中国证券投资基金业协会公布了最新的私募基金管理人登记备案数据。得益于A股市场的大幅回暖，私募行业总规模今年4月猛增近5200亿，一举突破了13万亿元；私募管理人数量为2.44万家，管理私募基金7.71万只。截至4月底，百亿私募数量为254家，私募员工总人数达24.03万人。

Ÿ    近期上交所在科创板发行上市审核中发现，交控科技发行上市保荐代表人万久清、莫鹏违规改动招股说明书、审核问询函等注册申请相关文件；在上交所采取纪律处分的基础上，证监会对中金公司上述两名保荐代表人采取出具警示函的行政监管措施。证监会将持续加大对科创板保荐业务违规行为的打击力度。

Ÿ    据中证报，接近监管层人士透露，监管部门支持保险机构按照资本市场规则参与科创板投资。保险资金可通过新股配售、战略增发、场内交易等多种方式进行投资。

Ÿ    据北京商报，北京市财政局表示，经初步测算，2019年北京减税降费规模将达到1692亿元，进一步降低企业成本，助力企业发展。

上市公司重要公告

Ÿ    南京银行拟定增不超140亿元，补充核心一级资本；ST锐电大股东拟协议转让公司5.01%至15.51%股权；鹏欣资源拟配股募资不超35亿元；天玑科技控股股东拟转让公司8.38%股份，或致实控人变更；华钰矿业控股股东转让公司5.98%股权；智慧松德拟收购超业精密88%股权；富邦股份股东长江创富拟减持不超过6%公司股份；大豪科技郑建军等五位自然人股东拟减持不超过5%公司股份；英飞拓与深保发展签署战略合作协议；海利生物拟与药明生物设立公司；航锦科技与三家公司达成氢能燃料电池产业战略合作；步长制药丹红注射液不存在媒体所报道的不良反应情况及质量问题。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

25,877.33

0.77

纳斯达克指数

7,785.720

1.08

标普500

2,864.360

0.85

日经225

21,272.45

-0.14

富时100

7,328.920

0.25

德国DAX

12,143.47

0.85

国际要闻

Ÿ    美股收高，终结两连跌。道指涨约200点，纳指涨超1%。科技股反弹，苹果收涨近2%，英特尔收涨逾2%。截至收盘，道指涨0.77%报25877.33点，标普500涨0.85%报2864.36点，纳指涨1.08%报7785.72点。

Ÿ    中概股多数收涨，阿里巴巴涨1.76%，京东涨2.43%，百度涨2.5%；趣店涨15.96%，开心汽车涨15.94%，拍拍贷涨12.71%，老虎证券涨11.01%，360金融涨6.94%，微博涨4.07%，拼多多涨3.56%。瑞幸咖啡跌6.88%。

Ÿ    欧洲三大股指集体收涨。德国DAX指数涨0.85%报12143.47点，法国CAC40指数涨0.5%报5385.46点，英国富时100指数涨0.25%报7328.92点。

Ÿ    超过170家美国鞋业企业发表联名信，要求美国政府把从中国进口的鞋具从拟加征关税清单中移除，称这一行为将伤害美国消费者和美国经济。

Ÿ    美联储主席鲍威尔表示，通胀动能已经出现改变，近期生产率增长与劳动力参与率的提高是供给侧稳健的迹象；预计美元作为储备货币不会受到威胁。

Ÿ    经合组织将2019年全球GDP增速预期从3.3%下调至3.2%，2020年维持在3.4%不变；将2019年欧元区经济增速预期从1%上调至1.2%，2020年预期从1.2%上调至1.4%；美国2019年经济增速预期从2.6%上调至2.8%，2020年预期从2.2%上调至2.3%；维持中国2019年和2020年GDP增速预估在6.2%和6%不变。

Ÿ    澳大利亚联储主席洛威：委员会考虑6月降息，近期数据表明就业数据不太可能意外上升；降息将会支持就业与通胀上行；失业率将可以低于5%；需要进一步改善市场；寻求降税以帮助提高家庭收入增加。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

98.040

0.10

美元/人民币

6.9028

-0.15

欧元/美元

1.1159

-0.07

英镑/美元

1.2760

-0.15

美元/日元

110.50

0.39

Ÿ    美元/在岸人民币夜盘交易结束时报6.9028元，较上日夜盘结束时下跌0.15%。人民币兑美元中间价调贬2个基点，报6.8990，为9连贬。

Ÿ    美元指数涨0.1%报98.04，国际贸易紧张局势缓和，提振了风险交易。欧元兑美元跌0.07%报1.1159，英镑兑美元跌0.15%报1.2706，澳元兑美元跌0.35%报0.6884，美元兑日元涨0.39%报110.5。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

62.970

-0.38

COMEX黄金

1274.5

-0.22

COMEX白银

14.425

-0.14

LME铜

6006.0

-0.38

LME铝

1793.5

-0.22

Ÿ    国内商品期货夜盘涨跌互现。焦煤、动力煤分别收跌0.36%、0.17%，焦炭收涨3.83%。铁矿石收涨1.92%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨1.20%、1.25%。橡胶、沥青分别收跌0.04%、0.29%。纸浆收涨0.24%。

Ÿ    WTI原油期货收跌0.38%报62.97美元/桶；布油收涨0.1%报72.04美元/桶。API原油库存意外增加240万桶。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.22%，报1274.5美元/盎司。COMEX白银期货收跌0.14%，报14.425美元/盎。股市上涨，黄金避险需求下降。

Ÿ    伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜跌0.38%报6006美元/吨，LME期锌涨0.37%报2584.5美元/吨，LME期镍涨0.96%报12090美元/吨，LME期铝跌0.22%报1793.5美元/吨，LME期锡跌0%报19450美元/吨，LME期铅涨0.33%报1810美元/吨。

Ÿ    全球最大的油田服务技术公司斯伦贝谢预计，由于资本成本上升、借贷能力下降以及投资者要求更高的分红，今年北美陆上石油勘探开发投资预计下降10%，并导致今年美国页岩油产量增速将放缓。

Ÿ    受大宗货物运输“公转铁”政策影响，铁路运输煤炭需求旺盛。铁路部门优化货运列车运行图，增加运煤车储备，计划到2020年，将货运量提升三成，预计全国煤炭产量中的75%都将通过铁路运输。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.4300

2.00

3个月美元LIBOR

2.5234

0.15

中国10年期国债

3.2990

2.73

3个月SHIBOR

2.9000

0.40

DR007

2.7500

-5.00

Ÿ    央行公开市场周二重启逆回购操作，净投放800亿元，此前连续八日暂停逆回购操作。当日Shibor全线上涨，隔夜报2.75%上涨16.55个基点。

Ÿ    国债期货弱势震荡，股债跷跷板效应再现，10年期主力合约收跌0.28%，5年期主力合约跌0.09%，2年期主力合约收平。国债现券收益率普遍有不同程度上行，整体调整幅度有限。

Ÿ    美国债市：美债下挫，短债领跌，受英债在伦敦尾盘下跌拖累；此外美股攀升也遏制了美债的避险需求。2年期国债收益率上涨3.3个基点，报2.2538%。5年期国债收益率上涨2.2个基点，报2.2264%。10年期国债收益率上涨1.1个基点，报2.4264%。

Ÿ    欧洲股债：英债尾盘下跌，受英国首相表示让议会就是否举行第二次脱欧公投进行表决的消息影响，并且拖累欧洲核心债券下跌。

Ÿ    央行将于近期再次在香港发行人民币央行票据。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

7977.73

0.23

以太坊

256.442

1.63

瑞波币

0. 39800

0.15

恒星币

0.13500

0.04

莱特币

91.5467

-0.19

Ÿ    美国证券交易委员会（SEC）周一宣布，对一份比特币ETF申请的审批再度延长三个月，至8月19日再作出决定，此前该机构已三次拒绝相同的申请。

Ÿ    微众银行与香港科技大学成立联合实验室，在人工智能、区块链和大数据、监管科技等金融科技领域开展合作，打造大湾区创新高地。

Ÿ    据高工锂电报道，近期EC溶剂价格持续大幅上涨，部分电解液厂家拿货价格已达到1.5万-1.8万元/吨，较3月份价格上涨了2000-5000元/吨，较去年同期最高涨幅达125%，有部分电解液厂商反映已经拿货困难。导致本次EC溶剂价格上涨的主要原因是，受江苏省对化工行业的整顿影响，两家江苏EC生产商因环保问题被政府关停，致使EC溶剂供给量减少近30%，且后期复产较为困难。同时，由于溶剂项目的投产速度慢于电解液项目，溶剂项目的投产时间大约需要1.5-2年，电解液万吨级项目投产约1年左右，因此溶剂新增产能的释放相比电解液较慢。导致电解液出货量快速增长时，电解液原材料的溶剂供应偏紧。

Ÿ   点评：据了解，部分电解液产品价格也即将进入上涨通道，预计价格涨价幅度会在8%-15%。当然也有部分电解液企业出于大客户市场战略需要，短期内保持价格稳定。电解液和溶剂等原材料已进入到新一轮调价阶段，天赐材料（002709）、新宙邦（300037）、石大胜华（603026）、奥克股份（300082）等产业链龙头企业将具有较大价格和业绩弹性。

ETC行业

Ÿ   日前，国务院办公厅印发《深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案》，提出力争2019年底前基本取消全国高速公路省界收费站。方案还提出，加快建设和完善高速公路收费体系。按照实现电子不停车快捷收费、辅以车牌图像识别、多种支付手段融合应用的技术路线，制定相关方案、规则和制度，推进运营管理等系统升级，加强系统网络安全保障。加快电子不停车收费系统推广应用。制定印发加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案，鼓励ETC在停车场等涉车场所应用。加快现有车辆免费安装ETC车载装置，推动汽车预置安装。

Ÿ   点评：截至2018年底，我国ETC用户7656万，占当年2.4亿台汽车保有量的32%。在高速公路省界收费站取消的催化下，ETC行业有望加速渗透迎来增速拐点，具备品牌和资金优势的公司有望受益，相关公司包括金溢科技（002869）、万集科技（300552）、皖通科技（002331）等。

铁路运输

Ÿ   2018年，交通运输部等部门提出了煤炭等大宗货物运输“公路转铁路”政策。目前我国北方煤炭主产地山西、陕西、内蒙古前往京津冀方向全面禁止汽车长途运输煤炭。受政策影响，铁路运输煤炭需求旺盛。铁路部门优化货运列车运行图，增加运煤车储备。自我国出台供给侧结构性改革政策以后，全国煤炭市场供需格局发生了巨大变化。在淘汰落后产能的同时，煤炭优质产能向“三西（山西、陕西、内蒙西部）”地区集中的趋势愈加明显，原煤产量占到全国接近七成。煤炭市场格局的重大变化，一方面代表着煤炭产业集中度进一步提升，另一方也意味着煤炭运输需求增大。我国计划到2020年，将货运量提升三成，预计全国煤炭产量中的75%都将通过铁路运输。

Ÿ   点评：大秦铁路（601006）是中国第一条单元电气化重载运煤专线，是山西、陕西、内蒙古西部煤炭外运的主通道。西部创业（000557）铁路运输是公司主营业务之一，主要运输货物为煤炭。