指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,559.64

-0.42

深证成指

7,470.36

-0.93

沪深300

3,111.42

-0.55

创业板指

1,251.41

-1.25

中证500

4,303.73

-0.76

万得全A

3,359.93

-0.70

恒生指数

26,755.63

-0.54

国内股市

Ÿ    沪深两市午后单边下行，上证综指收跌0.42%报2559.64点，深证成指跌0.93%报7470.36点，创业板指跌1.25%报1251.41点，几乎抹平月内涨幅；万得全A收跌0.7%。两市成交不足3000亿元；北上资金今日净流入近26亿元。

Ÿ   资金面显示，周四两市大单净流出资金114.4亿元。其中，1093只个股获资金净流入，2467只个股出现资金净流出，主力资金持续净流出，值得关注。

Ÿ   香港恒生指数收跌0.54%，报26755.63点。恒生国企指数跌0.41%。内房股几乎全线下挫，碧桂园跌3.5%领跌蓝筹，龙湖集团跌超9%。全日大市成交升至974.03亿港元，前一交易日为874.73亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.26%，报9789.15点。

重要新闻

Ÿ    李总理：我们提出保持中国经济运行在合理区间，这就意味着我们允许经济增速有一定的弹性浮动，但不能大起大落，更不能“断崖式下跌”；要积极释放内需潜力，瞄准发展急需、升级急缺、民生急盼，抓住时机合理增加公共服务、基础设施包括信息基础设施等方面的有效投资，鼓励扩大国内消费；中国仍是一个发展中国家，发展是第一要务，要牢牢抓住“发展”这个解决中国一切问题的基础不放。

Ÿ    商务部新闻发言人高峰：应美国财长姆努钦、贸易代表莱特希泽邀请，中国国务院副总理刘鹤将于1月30日至31日访美，就中美经贸问题进行磋商。

Ÿ    国资委：要积极推进混改和股权多样化改革，对于主业处于竞争领域的商业类企业，要加大混改力度，进一步扩大重点领域混改试点，进一步探索央企集团层面的股权多元化；要推进东北地区综合改革试点，努力发挥国企改革在东北振兴中的龙头作用。截至2018年底，划转部分国有资本充实社保基金稳步实施，完成18家中央企业股权划转，划转规模达到750亿元。

Ÿ    生态环境部正在制定的《有毒有害大气污染物名录（第一批）（征求意见稿）》或将正式发布，这也将是我国首次发布有毒有害大气污染物名录。

Ÿ    据一财，《中华人民共和国外商投资法（草案）》有望在月底第二次审议通过后，紧接着在全国人大通过。这部以“促进和保护”为趋势的外资立法再次驶入快车道。

Ÿ    香港行政长官林郑月娥出席亚洲经济论坛时说，政府会继续与不同国家城市签署自由贸易协定，为香港公司提供更多发展机会。

Ÿ    深交所：2019年将积极引导上市公司通过并购重组推进供给侧结构性改革，大力支持新技术、新产业、新业态、新模式企业通过并购重组进入上市公司。

Ÿ    港交所计划废除纸质上市申请，改用网络资金转帐而非支票付款。

Ÿ    国务院办公厅印发国家组织药品集中采购和使用试点方案，将选择北京、天津、上海、重庆和沈阳、大连、厦门、广州、深圳、成都、西安11个城市，从通过质量和疗效一致性评价的仿制药对应的通用名药品中遴选试点品种。

Ÿ    《新能源汽车产业蓝皮书（2018）》发布，预计2019年财政补贴退坡幅度将进一步加大，未来高续航、高能量密度的车型将获得更高的补贴。随着产品技术的提高、车型的终端价格将逐步下降，补贴的退坡并不会影响新能源汽车快速增长的趋势。

Ÿ    海南省税务局相关工作人员回应称，网络相关传言存在误导，租客可大胆填报个税专项扣除信息，目前并无追缴房东房租税费的说法。

Ÿ    深交所向格力电器发布关注函，因董明珠发表公司“2018年税后利润为260亿元”等言论的时间早于公告时间。但据每日经济新闻，格力董秘望靖东称，董明珠透露公司2018年业绩消息时，股市已经休市，所以不构成信披违规。

上市公司重要公告

Ÿ    中国中期拟定增募资购买国际期货78.45%股权；宜昌交运停牌筹划发行股份购买九凤谷；鸿特科技公司实控人将变更；广东榕泰拟收购5G数据中心企业能通科技股权；中葡股份股东国安投资被动减持300万股；玲珑轮胎拟回购2.5亿元至4亿元；湘潭电化控股股东增持；回天新材控股股东股票质押流动性风险解除。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

24,369.63

0.67

纳斯达克指数

7,084.46

0.71

标普500

2,635.96

0.76

日经225

20,555.54

0.75

富时100

6,834.92

-0.40

德国DAX

10,918.62

-0.12

国际要闻

Ÿ    美股尾盘冲高回落，道指收涨逾160点，连涨三日。摩根士丹利跌超4%，因业绩不及预期。截至收盘，道指涨0.67%报24370.1点，标普500涨0.76%报2635.96点，纳指涨0.71%报7084.46点。           

Ÿ    中概股收盘多数上涨，阿里巴巴涨0.75%，京东跌0.85%，百度跌0.97%；趣头条涨11.13%，唯品会涨6.67%，微博涨1.73%；拼多多跌2.39%，网易跌0.8%。

Ÿ    欧洲三大股指集体下跌。德国DAX指数跌0.12%报10918.62点，法国CAC40指数跌0.34%报4794.37点，英国富时100指数跌0.4%报6834.92点。

Ÿ    美国1月12日当周首次申请失业救济人数21.3万人，预期22万人，前值21.6万人；1月5日当周续请失业救济人数173.7万人，预期173.4万人，前值172.2万人。美国1月费城联储制造业指数17，预期9.5，前值9.4。

Ÿ    美联储理事夸尔斯：美国实体经济数据十分强劲；美国12月新增就业数据十分强劲；通胀在良好控制范围内，尤其是油价正在下滑；近期金融市场对全球经济增长作出反应；看到股市和商业地产估值被高估，但美国金融稳定性风险仍然温和。

Ÿ    新浪援引外媒称，欧盟成员国投票支持将欧盟钢铁进口限制延长至2021年7月，具体措施将于今年2月初生效。

Ÿ    欧洲议会人民党党团主席韦伯：没有讨论就英国退欧做出让步；脱欧的走向目前取决于英国方面；除非我们了解英国政府下一步的计划，不然不会讨论推迟英国退欧生效日。

Ÿ    据悉特里莎·梅可能准备模糊自己的红线，以寻求一份能在议会获得通过的协议。欧盟的英国脱欧首席谈判代表表示，如果英国变动脱欧红线，欧盟将立即行动。

Ÿ    日本央行行长黑田东彦：人口老龄化不一定会拉低经济；低利率环境下，央行面临近零利率问题的风险会上升；如果经济增速下滑，中性利率将下降；即使面临负利率，央行也有工具刺激经济；谨慎关注、评估非常规政策的效果。

Ÿ    南非央行：维持基准利率在6.75%不变。印尼央行维持基准利率6.00%不变。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

96.082

-0.02

美元/人民币

6.7790

0.31

欧元/美元

1.1389

-0.02

英镑/美元

1.2986

0.82

美元/日元

109.245

0.15

Ÿ    美元/在岸人民币夜盘上涨0.31%，报6.7790元.

Ÿ    美元指数跌0.02%报96.0822，持稳于两周高位附近。欧元受疲弱经济数据拖累走低。欧元兑美元跌0.02%报1.1389，英镑兑美元涨0.82%报1.2986，澳元兑美元涨0.33%报0.7192，美元兑日元涨0.15%报109.245；离岸人民币兑美元跌141个基点，报6.7772。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

52.480

-0.25

COMEX黄金

1291.6

-0.17

COMEX白银

15.555

-0.53

LME铜

5995.5

0.43

LME铝

1970.5

-0.23

Ÿ    国内商品期货夜盘多数上涨，黑色系表现强劲，铁矿石涨1.56%，焦炭收涨1.03%，焦煤涨0.65%，动力煤涨0.76%。燃油领跌0.57%。豆粕涨0.04%，大豆跌0.03%，菜粕涨0.1%。

Ÿ    WTI原油期货收跌0.25%报52.48美元/桶。美国原油产量飙升和全球需求减弱等因素施压油价。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.17%报1291.6美元/盎司，从两周高位回落；COMEX白银期货收跌0.53%报15.555美元/盎司。美股上涨施压金价。

Ÿ    伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜涨0.43%报5995.5美元/吨，LME期锌涨1.66%报2538美元/吨，LME期镍跌0.39%报11585美元/吨，LME期铝跌0.38%报1852美元/吨，LME期锡跌0.02%报20570美元/吨，LME期铅跌0.23%报1970.5美元/吨。

Ÿ    国家粮食和物资储备局称，去年各类企业收购粮食7200多亿斤，其中夏粮市场化收购比重超过90%，全年消化库存近2600亿斤，超额完成年度目标任务。我国将组织开展全国政策性粮食库存数量和质量大清查，这是第三次全国性库存大清查。

Ÿ    欧佩克秘书长巴尔金都：油市尚未走出困境，但对2019年健康需求持乐观态度；减产的主要目的是确保避免库存增长高于5年均值。

Ÿ    欧佩克月报：欧佩克2018年12月原油产量下降75.1万桶至3158万桶/日，创近2年来最大降幅；维持2019年全球原油需求增速为129万桶/日。2018年12月沙特原油产量减少46.8万桶/日；伊拉克原油产量为471.4万桶/日，此前为463.1万桶/日；伊朗原油产量为276.9万桶/日，此前为295.4万桶/日；利比亚原油产量为92.8万桶/日，环比减少17.2万桶/日。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.7500

2.00

3个月美元LIBOR

2.7803

0.69

中国10年期国债

3.0745

-6.38

3个月SHIBOR

2.9300

-1.20

DR007

2.3500

-15.00

Ÿ    央行公开市场开展800亿元7天期、1000亿元28天期逆回购操作。当日有3900亿MLF到期，无逆回购到期，当日实现净投放1800亿元；Shibor涨跌互现，短端全线走高，隔夜品种涨36.7bp报2.245%，7天期涨2.3bp报2.652%，14天期涨2.9bp报2.57%。

Ÿ    国债期货全日窄幅震荡，10年期主力合约涨0.08%，持仓量60424手，日增减仓370手，5年期主力合约涨0.11%，盘中创逾两年来新高，2年期主力涨0.07%。10年期国债活跃券收益率微幅波动。

Ÿ    美国债市：国债多数下跌，国债期货尾盘出现震荡走势，10年期期货合约一度触及年内低点。美国财政部否认有关特朗普政府官员推动降低对中国关税的报道，导致国债期货缩减跌幅，2年期国债收益率上涨2.28个基点，报2.5637%，5年期国债收益率上涨3.37个基点，报2.5707%，10年期国债收益率上涨2.86个基点，报2.7504%。

Ÿ    欧洲股债：意大利债券在震荡走势后持稳，德债小幅走低，因股市在费城联储制造业指数超过中值预测后出现反弹.

Ÿ    银保监会批准中国银行发行不超过400亿元无固定期限资本债券。这是我国商业银行获批发行的首单此类新的资本工具，有利于进一步充实资本，优化资本结构，扩大信贷投放空间，提升风险抵御能力。同时也有利于丰富债券市场投资品种，满足投资者多样化需求。

Ÿ    上交所：债券质押式回购延长交易时间30分钟，即质押式回购交易时间延长至15:30闭市，延长交易时间自1月21日起施行。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌跌(%)

比特币

3675.66

0.60

以太坊

123.352

-0.23

瑞波币

0.3284

-0.32

恒星币

0.1083

1.36

莱特币

31.6713

-0.50

Ÿ    加拿大银行家协会（CBA）首席执行官在多伦多加拿大经济俱乐部的演讲中表示，为了推动银行和金融板块的身份识别程序发展，必须以不可篡改的解决方案作为其基础，将利用区块链确保数据安全。

Ÿ    1 月  17 日 消息：据浦东时报消息，由中远海科(002401.SZ)建立的航运供应链区块链存证平台已投入试运行，未来还将在这一平台的基础之上开发数据追溯、业务协同等高阶功能，实现区块链技术在航运业的落地生根，解决航运业痛点，提升航运供应链整体运行效率。

Ÿ    生意社1月17日消息，磷矿石价格从去年底的280元/吨上涨至今年1月16日的405元/吨，不到二十天暴涨近50%，有的矿企出厂价最高达490元/吨。

Ÿ    点评：每年进入11月后，下游磷肥市场进入传统冬季备肥季节，磷矿石需求季即将开启；同时，湖北及部分贵州矿山因为气候转冷及环保因素面临停产。预计磷矿石供应减少，而下游磷肥行业进入生产旺季，国内磷矿石供应将出现缺口，供需错配或带动磷矿石价格继续上涨。六国化工（600470）拥有可开采磷矿石超过2000万吨。公司此前定增募资2.5亿元，全部用于增资六国矿业，实施80万吨/年磷矿采选项目。澄星股份（600078）拥有下游精细磷化工行、上游磷矿的完整产业链。兴发集团（600141）为国内最大的磷化工企业之一，磷矿石年产能150万吨。川恒股份（002895）为国内领先的大型现代化磷化工龙头企业，贵州磷矿资源区位优势明显。

核电

Ÿ    据新华社报道，我国东北地区第一座核电站——辽宁红沿河核电站二期工程建设按计划稳步推进，5号机组核岛主设备目前已完成安装。红沿河核电站总投资800多亿元，共建设6台核电机组。已于2016年全部建成、实现商运；二期工程2台机组，计划2021年投产发电。另据了解，我国核电建设新项目审批进一步推进，目前有四台核电机组正在送审阶段，均采用融合后的华龙一号技术。预计2019年国内4-6台核电新机组有望获批。

Ÿ    点评：我国目前待核准的核电项目共43台机组，装机50.90GW，处于规划中的项目92台机组，对应装机109.40GW，更远期规划项目共76台机组，丰富的项目储备给核电产业带来广阔的发展空。2018年以来，三代核电项目陆续实现并网，技术可靠性得到进一步验证，若核电审批重启，国内核心设备供应商有望充分受益。中国核建（601611）在核电建设领域占据绝对主导地位。台海核电（002366）专注于核电设备等高端装备制造，主要业务核电装备、核废后处理系统装备、石化装备、海工装备等的制造和销售。中广核技（000881）实际控制人为中广核集团，集团业务包括核电、核燃料、新能源、核技术应用等板块，公司是中广核集团唯一的A股上市平台。其他公司：应流股份（603308）、中核科技（000777）。

天然气

Ÿ    杰瑞股份（002353）最新公告，去年全年业绩预增幅度由6.8至7.3倍，上调为7.6至8.1倍，因国内油田服务市场景气度显著提升，市场对于油田技术服务及钻完井设备需求快速增加。

Ÿ    点评：2019年三桶油资本开支预算预计增长约13%，中石油表态将继续加大油气勘探开发支出，中海油表示将重点发展天然气。我国石油和天然气对外依存度逐年攀升，三桶油加大勘探开发力度是出于保证能源自给、维护国家能源安全的需要，因此其资本开支不受国际油价的影响。此外，国内天然气发展的瓶颈在于气源储运调峰能力不足，未来进口LNG、加大输气管网和LNG接收站、LNG调峰站建设的方向不受国际油价涨跌影响。石化机械（000852）布局油气装备全产业链，2019年机械设备业务弹性较大。中海油服（601808）是中海油旗下唯一具备一体化服务能力的海上油服公司，受益于中海油大力增储上产。深冷股份（300540）是天然气液化产业链一站式解决方案提供商。

人工智能

Ÿ    上海张江人工智能岛17日迎来首家企业——IBM入驻，这意味着其正式“开岛”。后续还有微软人工智能和物联网实验室、阿里巴巴上海创新中心等重点项目陆续开张。

Ÿ    点评：根据此前披露的规划，未来，张江将以人工智能岛为主轴，加快人工智能、大数据、云计算、区块链、VR/AR等数字产业项目在张江中区的集聚，将技术和应用扩散至整个张江科学城，与其他产业交叉融合，计划通过数年时间，使其数字产业规模由2000亿元攀升至3000亿元人民币。神思电子（300479）与国内顶尖人工智能视觉公司上海依图科技成立合资公司，同时牵手IBM沃森，向智能认知服务发展。超图软件（300036）全资子公司上海数慧与IBM建立了联合创新实验室，并尝试性推出了人工智能助手小Wow。