指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,404.80

-0.17

深证成指

13,887.4

0.27

沪深300

4,843.89

0.04

创业板指

2,771.85

0.78

中证500

6,717.56

0.11

万得全A

5,358.36

0.14

恒生指数

25,120.1

-0.26

国内股市

Ÿ    A股宽幅震荡，沪深指数走势分化。上证指数收报3404.8点，跌0.17%；深证成指涨0.27%，科创50报跌0.26%；万得全A涨0.14%，成交9502亿元。海天味业、片仔癀、中国重汽、TCL科技等明星股创新高。创业板综指收涨1.63%，盘中突破3200点创逾4年半新高；创业板指涨0.78%。市场资金热炒创业板公司，全天成交额3176亿元创历史新高，41股涨幅超10%。

Ÿ    周三两市大单净流出资金226.23亿元。其中，1437只个股获资金净流入，2519只个股出现资金净流出，主力资金流出有所减小。

Ÿ    恒生指数震荡收跌0.26%，成交额1596亿港元；恒生国企指数跌0.12%。恒生科技指数大涨3.06%创新高，比亚迪电子涨超14%领涨，京东集团涨超7%，阿里巴巴、美团点评均涨约3%，腾讯控股涨逾1%。圆通速递国际大涨259%，阿里拟66亿元增持圆通速递。

重要新闻

Ÿ    国务院常务会议要求坚持稳健的货币政策灵活适度，保持政策力度和可持续性，不搞大水漫灌，引导资金更多流向实体经济，以促进经济金融平稳运行。

Ÿ    《海南自由贸易港博鳌乐城国际医疗旅游先行区制度集成创新改革方案》正式发布，这是海南自贸港首个园区制度集成创新改革方案。

Ÿ    《中国（河北）自由贸易试验区条例》已通过省人大常委会第二次审议，预计年内出台，《中国（山东）自由贸易试验区条例》已经省人大审议，近期将正式发布。

Ÿ    广州出台66条具体措施落实金融支持粤港澳大湾区建设，包括推动广州期货交易所、粤港澳大湾区国际商业银行落地，以及开展不动产跨境抵押登记，便利港澳居民在粤港澳大湾区内地购房等。

Ÿ    8月份中国物流业景气指数为52.2%，较上月回升1.3个百分点。其中，新订单指数为51.6%，比上月回升1.2个百分点，显示出物流市场订单增加，业务需求旺盛。

Ÿ    国务院重启核电审批，核准采用“华龙一号”三代核电技术的海南昌江二期和民营资本首次参股投资的浙江三澳一期工程。两个项目有效总投资超过700亿元，将带动大量就业。

Ÿ    商务部公布禁塑限塑阶段性任务，要求到2022年底，全国范围内星级宾馆、酒店等场所不再主动提供一次性塑料用品。到2025年底，实施范围扩大至所有宾馆、酒店、民宿。。

上市公司重要公告

Ÿ    京东方A首次回购1.8亿股，耗资10.33亿元；格力电器累计回购4709.11万股，耗资26.3亿元；高新兴、长江健康、联合光电拟遭大比例减持；万科8月合同销售额587.2亿元同比增33%；展鹏科技、金利华电控制权拟变更；英科医疗签订年产400亿只高端医用手套项目投资协议；紫光股份控股股东拟协议转让股份征集到两家意向受让方；天舟文化控股股东及其一致人向总裁袁雄贵转让5.04%股份；易林投资拟对ST康美实施托管，并成为控股股东。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

29,100.50

1.59

纳斯达克指数

12,056.44

0.98

标普500

3,580.840

1.54

日经225

23,247.15

0.47

富时100

5,940.950

1.35

德国DAX

13,243.43

2.07

国际要闻

Ÿ    美国三大股指集体收高。道指收复29000点关口；纳指首次收于12000点上方。标普500指数录得7月6日以来最大单日涨幅，道指录得7月14日以来最大单日涨幅。截至收盘，道指涨1.59%报29100.5点，标普500指数涨1.54%报3580.84点，纳指涨0.98%报12056.44点。

Ÿ    热门中概股多数收跌，阿里巴巴跌0.66%，京东涨0.87%，百度跌2.1%；有道跌14.33%，跟谁学跌12.03%，贝壳跌8.35%，拼多多跌1.17%，蔚来汽车跌0.89%；第九城市涨23.4%，人人网涨12.37%。

Ÿ    欧股集体上涨，德国DAX指数涨2.07%报13243.43点，法国CAC40指数涨1.9%报5031.74点，英国富时100指数涨1.35%报5940.95点。

Ÿ    美联储褐皮书：大部分地区的经济活动上升，但增幅大体温和，且低于疫情前水平；制造业的增长最为常见；受车辆销售强劲、旅游与零售在一定程度上改善的影响，消费者开支继续回暖。

Ÿ    美国国会预算办公室（CBO）：预计2020财年美国政府预算缺口为3.3万亿美元，4月份预计为3.7万亿美元。

Ÿ    美联储梅斯特：美国经济由于疫情的持续存在而变得脆弱；在新的框架下，美联储可能会在一段时间内制定政策，有意将通胀率适度地提高到2%以上；预计今年的经济产出将比去年略低；到年底，失业率将保持在较高的个位数，通胀率将低于2%的目标；美联储必须确保通胀预期稳定在2%。

Ÿ    美联储威廉姆斯：新的框架将帮助美联储实现双重目标；声明明确表示，我们寻求实现最大就业，并将致力于消除不足之处；较低的中性利率限制了货币政策抵消对经济负面冲击的能力；FOMC对中性利率的预估中值已从2012年1月的4.25%降至2.5%。

Ÿ    英国央行副行长拉姆斯登：如有需要，我们可以加快QE步伐；我们还有进一步扩大量化宽松的空间。

Ÿ    欧盟27个国家的大使决定不更改允许开放外部边界的国家名单。由于美国和俄罗斯存在新冠限制措施，二者再次被排除在该名单之外。

Ÿ    世贸组织总干事候选人俞明希：世贸组织正面临“或许是成立以来的最大危机”，应对挑战需修复三大支柱，让谈判职能重新恢复活力，打破上诉机构停摆的僵局，并改进世贸组织的监督职能。

Ÿ    日本央行副行长若田部昌澄：日本经济处于非常严峻的状态，但显示出一些复苏的迹象，下半年或逐步好转；目前必须防范疫情的影响，继续坚定地致力于价格稳定目标；或许还有空间考虑更注重创造就业和收入增长的货币政策。

Ÿ    新西兰联储主席奥尔：通胀和就业目标仍然是首要问题，如有需要将准备额外货币政策工具，可能会包括负利率，更多的QE；未来的QE可能包括国内以及国外的资产，不会过度依赖单一的货币政策工具。

Ÿ    美国8月ADP就业人数新增42.8万，创有记录以来的第三大增幅，预期100万，前值16.7万。

Ÿ    美国7月工厂订单环比增长6.4%，预期增长6%，前值增长6.2%。

Ÿ    澳大利亚第二季度GDP同比减6.3%，创纪录最大降幅，预期减5.3%，前值增1.4%；环比减7%，预期减6%，前值减0.3%。

Ÿ    德国7月实际零售销售同比升4.2%，预期升4.1%，前值修正为升6%。

Ÿ    韩国8月CPI同比增0.7%，预期增0.4%，前值增0.3%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

92.637

0.34

美元/人民币

6.8375

-0.15

欧元/美元

1.1854

-0.47

英镑/美元

1.3352

-0.29

美元/日元

106.19

0.22

Ÿ    周三在岸人民币兑美元夜盘收报6.8375元，较上一交易日夜盘收盘贬值100个基点。成交量316.7亿美元，较上一交易日减少22.17亿美元。

Ÿ    香港金管局向市场注入24.49亿港元以维护汇率稳定，香港银行体系总结余由此进一步增至2063.28亿港元，刷新近3年高位。4月初至今港元汇率已经触发强方兑换保证约40次，累计约1300亿港元资金流入港元体系。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数涨0.34%报92.6369，欧元兑美元跌0.47%报1.1854，英镑兑美元跌0.29%报1.3352，澳元兑美元跌0.46%报0.7338，美元兑日元涨0.22%报106.185。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

41.580

-2.76

COMEX黄金

1,949.0

-1.51

COMEX白银

27.620

-3.58

LME铜

6,687.5

0.00

LME铝

1,790.5

-1.43

Ÿ    国内商品期货夜盘涨跌不一，纯碱涨1.07%，聚丙烯涨0.5%，玻璃涨0.49%，20号胶跌1.85%，纸浆跌1.62%。黑色系涨跌不一，焦煤涨1.58%，铁矿石涨1.47%，焦炭涨0.78%，螺纹钢涨0.4%，动力煤跌0.31%，热轧卷板跌0.42%。

Ÿ    国际油价全线下跌，WTI原油期货收跌2.76%报41.58美元/桶，创一个月以来新低；布油收跌2.61%报44.39美元/桶。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌1.51%报1949美元/盎司，创近一周收盘新低；COMEX白银期货收跌3.6%报27.615美元/盎司。

Ÿ    伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜收平报6687.5美元/吨，LME期锌跌1.02%报2527美元/吨，LME期镍涨1.13%报15710美元/吨，LME期铝跌1.43%报1790.5美元/吨，LME期锡涨0.85%报18340美元/吨，LME期铅跌1.8%报1936.5美元/吨。

Ÿ    伊拉克石油部长：伊拉克将在未来三个月继续减产；申请在2021年一季度从欧佩克+减产协议中豁免。

Ÿ    俄罗斯能源部长诺瓦克：俄今年原油产出预计将下降约10%至5.1亿吨，8-12月石油产量将较此前计划水平下降13.8%左右；2020年天然气产量预计将同比下降10%。

Ÿ    俄罗斯8月石油产量为986万桶/日，同比减少12.8%，环比增加5.1%；天然气产量为532.14立方米，同比减少4.3%。

Ÿ    沙特阿美暂停对印度和巴基斯坦炼油厂的投资，并将原油产能提高至1300万桶/日的计划推迟一年。

Ÿ    俄罗斯农业部：预计2020年的粮食产量将达到1.225亿吨。

Ÿ    EIA报告：除却战略储备的商业原油库存减少936.2万桶至4.984亿桶，减少1.8%；上周美国国内原油产量减少110万桶至970万桶/日；美国上周原油出口减少36.1万桶/日至300.2万桶/日。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.6530

-2.20

3个月美元LIBOR

0.2511

-0.51

中国10年期国债

3.1027

5.49

3个月SHIBOR

2.6460

0.60

DR007

2.0800

-12.0

Ÿ    央行公开市场9月2日开展200亿元7天期逆回购操作，当日有2000亿元逆回购到期，当日净回笼1800亿元。

Ÿ    国债期货明显收跌，10年期主力合约跌0.27%，5年期主力合约跌0.24%。银行间主要利率债收益率大幅上行，10年期国债活跃券200006收益率触及3.1%关口创1月9日来新高。大行资金融出意愿提高，银行间资金供给尚可，隔夜利率小幅下跌。

Ÿ    中债登数据显示，8月境外机构净增持1178.31亿元中国债券，为连续21个月增加。

Ÿ    我国拟进一步便利境外机构投资者配置人民币债券资产，鼓励其作为中长期投资者投资中国债市。将境外机构准入申请从产品调整为管理人、托管人，已进入银行间债市的境外机构即可投资交易所债市。

Ÿ    中国债券“入富”结果将在9月25日凌晨揭晓。完全纳入后，人民币债券可能占到富时罗素世界政府债券指数（WGBI）指数的5.7%，将吸引1400亿美元到1700亿美元的被动资金流入。

Ÿ    美债收益率多数下跌，3月期美债收益率涨0.6个基点报0.112%，2年期美债收益率跌0.4个基点报0.141%，3年期美债收益率涨0.5个基点报0.157%，5年期美债收益率跌0.1个基点报0.258%，10年期美债收益率跌2.2个基点报0.653%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

11,407.5

-4.15

以太坊

444.150

-5.53

瑞波币

0.27440

-8.88

恒星币

0.09259

-6.87

莱特币

58.1726

-7.34

Ÿ   9月2日国务院常务会议指出，积极稳妥推进核电项目建设，是扩大有效投资、增强能源支撑、减少温室气体排放的重要举措。会议核准了已列入国家规划、具备建设条件、采用“华龙一号”三代核电技术的海南昌江核电二期工程和民营资本首次参股投资的浙江三澳核电一期工程。两个项目有效总投资超过700亿元，将带动大量就业。《中国核能发展报告（2020）》预计，今年年底我国在建核电机组将达到17台以上，装机容量1900万千瓦以上。在去年核准的漳州和太平岭核电已开工的基础上，预计今年我国将至少再新开工建设4台核电机组，核电新机组审批及开工有望实现常态化。

Ÿ   点评：江苏神通（002438）是特种阀门细分行业龙头，在核电蝶球阀的市场占有率达到90%。应流股份（603308）是核级阀门以及冷却主泵的供货商。金通灵（300091）全资子公司上海运能能源科技有限公司的参股子公司江苏金通灵光核能源科技有限公司是核电快堆战略联盟成员。沃尔核材（002130）是首家满足华龙一号热缩产品要求的厂家，已经向福清核电厂及田湾核电站等批量供货，同时也已经出口海外。中核科技（000777）为国内五家具备设计生产核I级阀门的企业之一，积极推进核电关键阀门国产化的工程应用。金盾股份（300411）主营隧道、核电等领域通风系统装备。南风股份（300004）核电通风与空气处理系统细分龙头，全国市场占有率第一。

环保产业

Ÿ   国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，听取大气重污染成因与治理攻关项目研究成果汇报，部署加强大气污染科学防治促进绿色发展。大气污染防治为生态环境保护工作的重中之重。我国空气质量仍有较大提升空间，工业排放是主要污染源。生态环境部之前提出，打好污染防治攻坚战的重中之重是打赢蓝天保卫战。预计未来工业大气环保治理需求高达2000亿元，市场空间巨大。

Ÿ   点评：龙净环保（600388）是大气治理行业的龙头企业，大气治理相关产品产销量连续十余年位居行业第一。远达环保（600292）建有国内最大的“原烟气综合试验基地”、年产能12000立方米的脱硝催化剂生产线，已建成1万吨的烟气二氧化碳捕集装置，催化剂检测中心是目前国内唯一获得全球实验室认可的催化剂检测机构。菲达环保（600526）是我国最早进入大气污染防治设备行业的企业之一，其电力设备电除尘器综合市场占有率为25%，也是全球燃煤电站电除尘器最大的供应商。其他公司：中创环保（300056）、清新环境（002573）。