指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,286.82

-0.23

深证成指

13,466.9

-0.67

沪深300

4,656.15

-0.49

创业板指

2,743.63

-0.86

中证500

6,511.44

-0.29

万得全A

5,162.42

-0.33

恒生指数

24,710.6

-0.69

国内股市

Ÿ    A股窄幅整理，疫苗概念持续受追捧，科技股多数低迷。上证指数收跌0.23%报3286.82点，深证成指跌0.67%报13466.85点，创业板指跌0.86%报2743.63点，科创50跌0.28%，万得全A跌0.33%。两市成交额再破万亿。

Ÿ    周四两市大单净流出资金473.44亿元。其中，1120只个股获资金净流入，2768只个股出现资金净流出，主力资金大幅流出再现。

Ÿ    恒生指数冲高回落收跌0.69%，国企指数跌0.86%，恒生科技指数涨0.21%；全日大市成交1284亿港元。黄金股普跌，山东黄金、招金矿业跌超4%；万达酒店发展逆市涨逾24%，拟2.7亿美元出售芝加哥物业项目权益。中国台湾加权指数收盘涨1.45%，报12722.92点。

重要新闻

Ÿ    国家领导人表示，现在疫情防控局势平稳，经济运行基本恢复，三、四季度要乘势而上，巩固扩大疫情防控和经济恢复成果，努力弥补上半年的损失。我们有坚强决心、坚定意志、坚实国力应对挑战，任何国家任何人都不能阻挡中华民族实现伟大复兴的历史步伐。

Ÿ    党的十九届五中全会定于今年10月召开。会议将研究关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议。

Ÿ    中共中央政治局：财政政策要更加积极有为、注重实效，保障重大项目建设资金；货币政策要更加灵活适度、精准导向，保持货币供应量和社会融资规模合理增长，推动综合融资成本明显下降。要持续扩大国内需求，积极扩大有效投资，加快新型基础设施建设，以新型城镇化带动投资和消费需求；要更大力度推进改革开放，实施好国有企业改革三年行动方案；要做好民生保障，采取有效措施缓解疫情对青年人就业影响。

Ÿ    商务部：调查显示99.1%外资企业称将继续在华投资经营；将及时出台新的政策措施，全力以赴做好稳外贸工作；新一轮服务贸易创新发展试点名单；直播带货成为电商发展的新引擎，预计全国网络零售市场仍将保持快速增长。

Ÿ    央行、银保监会就修订《保险公司偿付能力管理规定》征求意见，拟要求保险公司核心偿付能力充足率不低于50%，综合偿付能力充足率不低于100%，风险综合评级在B类及以上，否则为偿付能力不达标公司。对不达标公司，可采取的监管措施增至12条，包括追回高管薪酬。

Ÿ    工信部近日已正式批复同意建设海南自贸港国际互联网数据专用通道，预计年底前建成投用。

Ÿ    新能源汽车生产企业准人门槛降低：企业停止生产的时间由12个月调整为24个月，申请准入的过渡期临时条款以及 “设计开发能力”要求被删除。

Ÿ    上半年中国游戏市场实际销售收入达到1394.93亿元，同比增22.34%，为2018年以来同期最高增速。其中云游戏市场销售收入同比增79.35%。

Ÿ    北京市将争取构建1个自贸片区、3个综保区、N个开放园区的开放型经济发展新格局；同时，将在金融、数字贸易、文化旅游、专业服务等领域推出更多开放改革创新举措。

Ÿ    27个新经济项目落户成都，计划投资总额2259亿元。签约项目涉及涵盖绿色经济、流量经济、创意经济、数字经济、共享经济、智能经济等六大新经济形态。

上市公司重要公告

Ÿ    新希望逾53亿元投建17个生猪养殖项目；海南高速拟减持海汽集团不超1%股份；五连板英特集团称第三方冷链物流业务收入占比极小；海尔智家推进潜在私有化海尔电器继续停牌；宝通科技称与抖音合作取消不影响公司业绩；亚太实业澄清不产销烟酰胺和NMN产品；佳云科技拟收购三菱铝业所持菱富铝业51%以上股权；江淮汽车上半年预亏1.46亿；中国神华上半年业绩预减16%；赤峰黄金上半年业绩同比增7成；浪潮软件上半年预亏9000万。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

26,313.65

-0.85

纳斯达克指数

10,587.81

0.43

标普500

3,246.220

-0.38

日经225

22,339.23

-0.26

富时100

5,989.990

-2.31

德国DAX

12,379.65

-3.45

国际要闻

Ÿ    美国三大股指涨跌不一，道指跌逾220点，纳指涨0.43%。埃克森美孚跌近5%，领跌道指。高通大涨逾15%，苹果涨超1%。理想汽车在美上市首日大涨逾43%，报16.46美元，市值31.27亿美元。截至收盘，道指跌0.85%报26313.65点，标普500指数跌0.38%报3246.22点，纳指涨0.43%报10587.81点。

Ÿ    热门中概股涨跌不一，阿里巴巴涨0.1%，京东跌0.48%，百度跌1.52%；淘屏涨331.5%，蘑菇街涨58.64%，搜狐涨7.19%，拼多多涨1.08%；点牛金融跌5.75%，百胜中国跌5.53%，蔚来汽车跌3.98%，哔哩哔哩跌1.13%。

Ÿ    欧股全线走低，德国DAX指数跌3.45%报12379.65点，法国CAC40指数跌2.13%报4852.94点，英国富时100指数跌2.31%报5989.99点。

Ÿ    美国第二季度实际GDP年化初值环比萎缩32.9%，创纪录最大降幅，预期萎缩34.5%，前值萎缩5%。二季度实际个人消费支出初值环比降34.6%，前值降6.8%。

Ÿ    美国至7月25日当周初请失业金人数为143.4万人，预期145万人，前值141.6万人。

Ÿ    德国第二季度未季调GDP初值同比降11.7%，为1970年以来最低水平，预期降10.9%，前值降1.9%。7月CPI初值同比降0.1%，预期升0.2%，前值升0.9%。

Ÿ    德国7月季调后失业人数降1.8万人，预期增4.3万人，前值增6.9万人；失业率为6.4%，预期6.5%，前值6.4%。

Ÿ    欧元区6月失业率为7.8%，预期7.7%，前值自7.4%修正至7.7%。欧元区7月经济景气指数为82.3，预期81，前值75.7。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

92.937

-0.37

美元/人民币

7.0095

-0.12

欧元/美元

1.1847

0.47

英镑/美元

1.3096

0.76

美元/日元

104.73

-0.19

Ÿ    在岸人民币兑美元夜盘收报7.0095元，较上一交易日夜盘跌82个基点，成交量333.35亿美元，较上一交易日减少24.67亿美元。

Ÿ    香港金管局：4月以来港元汇价触发强方兑换保证已达30次，至今已有超过1090亿港元的资金流入港元体系，当前香港银行体系流动性充裕，外汇和货币市场保持有序运作；会继续监察市场情况，按照联系汇率制度保持货币及金融稳定。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数跌0.37%报92.9364，欧元兑美元涨0.47%报1.1847，英镑兑美元涨0.76%报1.3096，澳元兑美元涨0.1%报0.7194，美元兑日元跌0.19%报104.725。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

40.330

-2.28

COMEX黄金

1,947.4

-0.31

COMEX白银

23.620

-2.88

LME铜

6,455.5

-0.29

LME铝

1,724.5

-0.03

Ÿ    国内商品期货夜盘多数下跌，能源化工品多数走低，燃油跌2.54%，橡胶跌2.04%，塑料跌1.9%，沥青跌1.89%。黑色系多数下跌，焦煤涨0.04%，热轧卷板跌0.26%，焦炭跌0.43%，螺纹钢跌0.56%，动力煤跌0.61%，铁矿石跌0.72%。

Ÿ    国际油价全线下跌，WTI原油期货收跌2.28%报40.33美元/桶，布油跌1.11%报43.60美元/桶。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.31%报1947.4美元/盎司，终结九连涨；COMEX白银期货收跌2.88%报23.62美元/盎司。

Ÿ    伦敦基本金属全线走低，LME期铜跌0.29%报6455.5美元/吨，LME期锌跌0.17%报2293美元/吨，LME期镍跌0.66%报13785美元/吨，LME期铝跌0.03%报1724.5美元/吨，LME期锡跌0.84%报17780美元/吨，LME期铅跌0.19%报1869.5美元/吨。

Ÿ    煤炭运销协会：预计7月份全国煤炭消费量约3.4亿吨，同比增长1.8%；后市煤炭需求将逐步回暖，煤炭价格将维持在合理区间，但市场的不确定性与煤炭经济下行的压力依然存在。

Ÿ    工信部：上半年我国铅锌行业生产保持平稳，铅、锌产量276.7万吨、304.8万吨，同比增长4.4%、7.7%；进口铅、锌精矿实物量55.8万吨、203万吨，同比下降25.9%、增长42.4%。

Ÿ    世界黄金协会：上半年全球黄金需求为2076吨，同比下降6%；但黄金ETF总流入却增长90%至创纪录的734吨，截至7月28日全球黄金ETF总持仓达到3621吨；全球各国央行上半年购买233吨黄金，同比下降39%。

Ÿ    世界黄金协会：鉴于消费者需求疲软，在近期大涨之后，金价短期内波动可能加剧；投资需求有很强的理由会在长期内保持良好支撑。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.5500

-3.00

3个月美元LIBOR

0.2606

-0.76

中国10年期国债

2.9364

-0.51

3个月SHIBOR

2.5900

0.40

DR007

2.1800

88.0

Ÿ    央行公开市场7月30日开展500亿元7天期逆回购操作，当日有500亿元逆回购到期，因此当日无资金投放也无回笼。

Ÿ    股市冲高乏力，债市情绪趋于平稳，国债期货窄幅震荡多数小幅收跌，10年期主力合约跌0.08%；银行间主要利率债收益率窄幅波动小幅上行1bp左右；银行间资金面宽松，隔夜利率小幅下行至1.4%关口下方。

Ÿ    央行7月30日开展50亿元央行票据互换（CBS）操作，期限3个月。央行表示，将综合考虑市场状况和合理需求，采用市场化方式稳慎开展CBS操作。Wind统计显示，今年央行已累计开展七次CBS操作，而整个2019年一共进行七次操作。

Ÿ    2020年抗疫特别国债最后一期700亿元成功发行，发行参考收益率2.85%，债券认购倍数2.15倍。至此，历时近一个半月、总额1万亿元的抗疫特别国债发行工作圆满收官。

Ÿ    美债收益率全线走低，3月期美债收益率跌1个基点报0.096%，2年期美债收益率跌1.2个基点报0.129%，3年期美债收益率跌1.3个基点报0.141%，5年期美债收益率跌1.9个基点报0.237%，10年期美债收益率跌3个基点报0.55%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

11,043.8

-0.43

以太坊

334.930

5.11

瑞波币

0.24590

1.74

恒星币

0.09632

0.75

莱特币

56.7433

2.48

Ÿ   据数字水泥网报道，华东沿江熟料价格30日上调20元/吨，装船价格恢复上调至340元/吨。沿江熟料率先提价，华东价格拉开反弹大幕。据了解，因天气晴好，下游需求继续恢复，企业发货能达正常，且水泥企业正在停窑限产，库存得到消化，目前普遍处在较低水平。数据显示，水泥行业上半年利润总额预计超过700亿元，第二季度回暖明显。中国水泥网认为，大型施工企业的基建订单呈增长态势，加之房地产存在旺季赶工及续建工程赶工需求，下半年整体水泥需求问题不大，全年利润将为1500亿元左右。

Ÿ   点评：海螺水泥（600585）是熟料和水泥行业国内龙头。上峰水泥（000672）主营华东地区水泥业务。万年青（000789）主营江西水泥业务，龙虎榜显示有3家机构席位合计买入1.29亿元，占全天成交额的9.64%。

芯片产业

Ÿ   据外媒报道，美国芯片巨头高通30日宣布已与华为签署了一项长期专利授权协议，将在第四财季从华为获得约18亿美元的收入。高通CEO Steve Mollenkopf表示，该交易将推动其未来销量大幅增长。受到此消息影响，高通股价在7月29日盘后交易中一度飙升。早在去年，高通也与苹果公司达成类似的专利和解。因为一些众所周知的原因，华为纵使有了海思，在芯片设计上可以实现独立自主，接下来在芯片生产上也很难绕开美国控制。与高通和解，意味着高通此后也有可能成为华为在5G芯片上的供应商，华为在高端手机芯片的问题或许可以得到解决。

Ÿ   点评：吴通控股（300292）已经签署高通5G LICENCE并且完成费用支付，5G模组和CPE研发上会加大投入推出产品。公司在互动易上还表示，公司研发中心获得华为海思芯片授权。歌尔股份（002241）：美国高通公司是公司重要的合作伙伴之一，在半导体芯片和相关软件技术领域内有相应的合作。华为也是公司重要客户。其他公司：闻泰科技（600745）、中科创达（300496）。