指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,314.15

3.11

深证成指

13,448.8

2.55

沪深300

4,680.30

2.98

创业板指

2,697.30

1.31

中证500

6,526.83

2.87

万得全A

5,174.88

3.04

恒生指数

25,058.0

-0.12

国内股市

Ÿ    A股展开反攻，周期股全面发力，军工股掀涨停潮。上证指数收盘涨3.11%报3314.11点，深证成指涨2.55%报13448.85点，创业板指涨1.31%报2697.3点，万得全A涨3.04%。两市成交额连续13日突破万亿。北向资金净卖出58.99亿元，宁德时代遭净卖出7.15亿元最多，海螺水泥获净买入6.9亿元居首。

Ÿ    周一两市大单净流入资金78.5亿元。其中，1904只个股获资金净流入，1964只个股出现资金净流出，主力资金逆转净卖出趋势，大幅进场买入。

Ÿ    恒生指数收跌0.12%报25057.99点，盘初一度跌约1.3%。恒生国企指数涨0.9%。全日大市成交1356.2亿港元，前一交易日为1295.3亿港元。地产、博彩股走弱，带动恒生指数下行。九龙仓置业跌5.9%领跌蓝筹，银河娱乐跌3.9%，金沙中国跌2.5%，长江基建跌2.1%。中国台湾加权指数收盘跌0.06%报12174.54点。

重要新闻

Ÿ    国资委：上半年中央企业通过转让股权、增资扩股、合资新设、投资并购等方式引入社会资本超过1100亿元。

Ÿ    国资委公布2019年度央企负责人经营业绩考核A级企业名单，有8家企业连续16个年度均获得A级，分别为中国航天科技集团、中国兵器工业集团、中国电子科技集团、中国海洋石油集团、国家电网、中国移动通信集团有限公司、国家开发投资集团、招商局集团。

Ÿ    国际学术期刊《柳叶刀》杂志在线发表中国工程院院士陈薇领衔团队新冠疫苗二期临床试验结果：安全，可诱发免疫反应。

Ÿ    中国证券业协会发布《创业板首次公开发行证券承销规范》，自发布之日起施行。发行数量2000万股（份）以下且无股东公开发售股份的，发行人和主承销商可以通过直接定价方式确定发行价格。发行人尚未盈利的，应当通过向网下投资者询价方式确定发行价格。

Ÿ    国务院办公厅印发《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》，重点改造2000年底前建成的老旧小区，改造内容可分为基础类、完善类、提升类3类，各地因地制宜确定改造内容清单、标准。

Ÿ    中汽协常务副会长兼秘书长付炳锋表示，下半年国内车市将进入相对平稳发展过程，基本与去年持平。如果市场恢复得好，全年车市降幅可能会恢复到10%以内；当前都在探索新能源汽车新的爆发点，乡村市场可能是比较具备条件的爆发点之一。

Ÿ    商务部：对原产于美国、欧盟和日本的进口间甲酚反倾销调查延期，调查期限将延长6个月，即截止日期为2021年1月28日。

Ÿ    国家邮政局和上海市政府正式签署合作协议，拟到2025年，基本建成上海邮政快递国际枢纽中心，助力上海国际航运中心和贸易中心建设；快递企业入围全国500强民营企业由2家增加到4家，助力打响上海服务品牌。

上市公司重要公告

Ÿ    广发证券收到《行政监管措施决定书》；证监会决定对神州优车立案调查；乐视退7月21日将被深交所摘牌；欧亚集团申请免税商品经营资质；金达威子公司推出NMN产品不会对公司经营业绩产生影响；友好集团未开展免税品经营资质申请工作；保利地产上半年净利润增长1.66%；药明康德业绩快报：上半年净利润增长62.49%；万丰奥威子公司获1.6亿元特斯拉配套商定点项目；深康佳A拟投资9.33亿元年建设新飞制冷产业园；聚隆科技、中科信息等拟遭大幅减持。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

26,680.87

0.03

纳斯达克指数

10,767.09

2.51

标普500

3,251.840

0.84

日经225

22,717.48

0.09

富时100

6,261.520

-0.46

德国DAX

13,046.92

0.99

国际要闻

Ÿ    美国三大股指集体收高，道指微涨0.03%，科技股大涨，助力纳指创收盘历史新高。苹果涨超2%，亚马逊涨近8%，特斯拉涨超9%，创收盘新高。截至收盘，道指涨0.03%报26680.87点，标普500涨0.84%报3251.84点，纳指涨2.51%报10767.09点。

Ÿ    热门中概股涨跌不一，阿里巴巴涨3.14%，京东涨2.04%，百度涨1.29%；摩贝涨19.51%，嘉楠科技涨17.71%，360金融涨17.27%，蔚来汽车涨15.69%，拼多多涨2.86%，中国人寿涨7.67%；微美全息跌15.29%，优信跌8.23%，蘑菇街跌6.51%。

Ÿ    欧股涨跌不一，德国DAX指数涨0.99%报13046.92点，法国CAC40指数涨0.47%报5093.18点，英国富时100指数跌0.46%报6261.52点。

Ÿ    美国财长努钦：政府将寻求税收抵免，以激励企业让人们重返工作岗位；另一个总值万亿的刺激计划正在开始制定；失业率方面需要“技术性调整”。

Ÿ    英国央行首席经济学家霍尔丹：目前的观点仍是“V”字型复苏；英国经济已经在4月中旬触底。

Ÿ    G7基本决定将就发行央行数字货币（CBDC）展开合作，拟在协调于8月底到9月上旬在美国举行的首脑会议（G7峰会）上进行讨论，共享面向实用化的课题及各国智慧。

Ÿ    欧元区5月未季调经常帐赤字105亿欧元，前值盈余102亿欧元；季调后经常帐盈余79.5亿欧元，前值盈余144亿欧元。

Ÿ    德国6月PPI同比降1.8%，预期降1.6%，前值降2.2%；环比持平，预期升0.2%，前值降0.4%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

95.797

-0.23

美元/人民币

6.9845

-0.04

欧元/美元

1.1447

0.16

英镑/美元

1.2667

0.79

美元/日元

107.29

0.25

Ÿ    周一在岸人民币兑美元夜盘收报6.9845元，较上个交易日夜盘下跌30个基点，成交量304.82亿美元。

Ÿ    美元指数跌0.22%报95.7972，创3月9日以来新低。欧元兑美元涨0.16%报1.1447，英镑兑美元涨0.79%报1.2667，澳元兑美元涨0.32%报0.7016，美元兑日元涨0.25%报107.29。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

40.800

0.12

COMEX黄金

1,819.0

0.50

COMEX白银

20.330

2.86

LME铜

6,474.5

0.41

LME铝

1,662.5

0.06

Ÿ    国内商品期货夜盘多数上涨，玻璃涨近3%。豆粕、菜粕分别涨1.82%、2.25%，大豆跌1.15%。LPG涨2.16%，铁矿石、沥青均涨1.59%。螺纹钢跌0.11%，热轧卷板涨0.29%。豆油、棕榈油分别跌0.93%、1.63%，菜油涨1.15%。焦煤、焦炭分别涨0.54%、0.33%，动力煤跌0.25%。

Ÿ    国际油价集体走高，WTI原油期货收涨0.12%报40.8美元/桶，布油收涨0.09%报43.18美元/桶。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.5%报1819美元/盎司，创近九年来新高；COMEX白银期货收涨2.86%报20.33美元/盎司，创近四年来新高。

Ÿ    伦敦基本金属多数上涨，LME期铜涨0.41%报6474.5美元/吨，LME期锌涨0.73%报2198.5美元/吨，LME期镍跌0.26%报13185美元/吨，LME期铝涨0.06%报1662.5美元/吨，LME期锡涨0.26%报17375美元/吨，LME期铅涨0.77%报1829美元/吨。

Ÿ    全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日增加4.97吨，当前持仓量为1211.86吨。全球最大白银ETF--iShares Silver Trust持仓较上日增加118.78吨，当前持仓量为16379.08吨。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.6170

-1.40

3个月美元LIBOR

0.2714

-0.04

中国10年期国债

2.9311

-1.96

3个月SHIBOR

2.4040

4.80

DR007

2.1000

-12.0

Ÿ    7月LPR报价出炉：1年期品种报3.85%，上次为3.85%，5年期以上品种报4.65%，上次为4.65%。数据显示，LPR报价已经连续三个月“按兵不动”。

Ÿ    中信固收点评称，在货币政策回归常态的过程中，连续三个月LPR报价维持不变，表明货币政策仍然维持谨慎、并不急于通过降息降准等方式引导降成本，预计后续货币政策仍然将维持中性操作，以短期流动性投放稳定资金面为主，短期难见大幅宽松。

Ÿ    央行公开市场开展1000亿元7天期逆回购操作，当日500亿元逆回购到期，净投放500亿元。Shibor短端品种多数下行，7天期下行4.4bp报2.1830%。本周央行公开市场将有8277亿元资金到期，其中7月20日、21日、23日、24日分别有500亿元、300亿元、500亿元、2000亿元逆回购到期，7月23日分别有2000亿元MLF、2977亿元TMLF到期。

Ÿ    国债期货主力合约全线收涨，10年期主力合约涨0.12%，5年期主力合约涨0.12%，2年期主力合约涨0.02%。银行间现券收益率窄幅波动，主要利率债收益率下行1-2bp。资金面稳中偏松，隔夜回购加权利率下行逾35bp回到2%下方。

Ÿ    美债收益率多数下跌，3月期美债收益率收平报0.117%，2年期美债收益率涨0.8个基点报0.161%，3年期美债收益率跌0.2个基点报0.183%，5年期美债收益率跌0.5个基点报0.283%，10年期美债收益率跌1.4个基点报0.617%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

9,169.85

-0.21

以太坊

236.660

-0.82

瑞波币

0.19520

-1.68

恒星币

0.09515

-4.26

莱特币

42.1939

-0.98

Ÿ   蚂蚁集团宣布，计划在上交所科创板和港交所主板寻求同步发行上市，进一步支持服务业数字化升级做大内需，支持公司加大技术研发和创新。蚂蚁集团是支付宝的母公司，致力于以科技推动包括金融服务业在内的全球现代服务业的数字化升级。蚂蚁集团刚在不久前完成更名，全称中去除“金融”，改称“科技”。此前有报道称，蚂蚁集团目标估值超过2000亿美元。目前A股市场在互联网金融领域缺乏领军企业。未来蚂蚁集团上市后，有望使该板块关注度显著提升。

Ÿ   点评：张江高科（600895）曾于2018年在互动平台表示，出资1亿元投资了上海金融发展投资基金二期（壹），该基金的主要投向即为蚂蚁金服。健康元（600380）曾于2016年公告，通过投资上海经颐，间接持有相当于蚂蚁金服0.0308%的股权。巨人网络（002558）及其全资子公司持有上海巨堃45.11%股权，2018 年上海巨堃以人民币499,999,978.80元购买蚂蚁金服14,172,335股股份。该项交易已经于2018年6月完成。上海巨堃于2019年12月31日仅持有对蚂蚁金服一项投资。合肥城建（002208）控股股东兴泰控股通过参股建信信托，成为海南建银建信的间接股东，而海南建银建信正是蚂蚁金服的股东之一。润和软件（300339）被上海云鑫持有5.05%股权，公司与蚂蚁集团联合研发“新一代分布式金融核心系统”。还有一些上市公司间接持有蚂蚁集团股权。新开普（300248）与蚂蚁金服全资子公司上海云鑫创业投资有限公司正式达成战略合作，上海云鑫成为公司第二大股东。恒生电子（600570）是券商IT系统领域龙头，蚂蚁集团间接持有其20.72%股权。科蓝软件（300663）提供互联网银行解决方案，蚂蚁集团旗下的上海云鑫持有其3.42%股权。

数字货币产业

Ÿ   7月20日，据日本共同社消息，日美欧七国集团（G7）基本决定将就发行央行数字货币(CBDC）展开合作。拟在协调于8月底到9月上旬在美国举行的首脑会议（G7峰会）上进行讨论，共享面向实用化的课题及各国的智慧。目前，中国政府已开展了“数字人民币”试运行，中国央行已经宣布DCEP将先行在深圳、苏州、雄安、成都及未来的冬奥会场景进行内部封闭试点测试。央行已开展数字货币商业应用场景测试，支付宝、美团，滴滴、B站、字节跳动等均已与央行数字货币项目银行展开合作。2019年，80%以上的央行已经参与数字货币研究工作，40%以上央行已进入数字货币试点阶段，近10%央行已近落地阶段。今年以来，各国央行加速了数字货币领域的角逐，数字货币发展将是全球金融科技未来的重要主线之一，未来或将改变现有的国际支付体系。

Ÿ   点评：海联金汇（002537）、优博讯（300531）、飞天诚信（300386）、奥马电器（002668）、格尔软件（603232）、广电运通（002152）等相关公司有望迎来发展机遇。