指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,919.74

-0.04

深证成指

11,251.7

0.07

沪深300

4,003.08

0.18

创业板指

2,206.76

0.51

中证500

5,591.49

0.04

万得全A

4,418.97

0.14

恒生指数

24,301.4

-0.73

国内股市

Ÿ   A股跳空低开后逐步收复失地。上证指数收跌0.04%报2919.74点，深证成指涨0.07%报11251.71点，创业板指涨0.51%报2206.76点；万得全A涨0.14%。两市成交额逼近7000亿元。上周，上证指数跌0.38%；创业板指涨1.86%，连升三周。

Ÿ   上周五两市大单净流出资金162.48亿元。其中，1290只个股获资金净流入，2537只个股出现资金净流出，主力资金净卖出大幅减小。

Ÿ   恒生指数收跌0.73%报24301.38点，国企指数跌1.13%，红筹指数跌1.1%。全日大市成交1154亿港元。石油股领跌，中海油跌近5%，中石油、中石化跌近3%。香港本地地产股低开高走，九龙仓置业涨近3%。互联网医疗股走高，平安好医生涨超8%。网易上市次日收跌1.15%。中国台湾加权指数收跌0.92%，报11429.94点，周跌0.43%。

重要新闻

Ÿ   国务院印发《生态环境领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案》，将国家生态环境规划、跨区域生态环境规划、重点流域海域生态环境规划、影响较大的重点区域生态环境规划和国家应对气候变化规划制定，确认为中央财政事权，由中央承担支出责任。

Ÿ   商务部外贸司负责人谈前5月我国外贸运行情况：防疫物资成为出口增长亮点；口罩带动纺织品增长25.5%，医疗器械、中药材增长33%、8%。

Ÿ   海关总署发布《关于开展跨境电子商务企业对企业出口监管试点的公告》。跨境电商企业或其委托的代理报关企业、境内跨境电商平台企业、物流企业应当通过国际贸易“单一窗口”或“互联网+海关”向海关提交申报数据、传输电子信息，并对数据真实性承担相应法律责任。

Ÿ   国务院联防联控机制召开会议要求采取坚决果断措施，遏制北京聚集性疫情扩散蔓延。会议强调，要以新发地及周边地区为重点实施最严格的流调，开展深入全面的溯源工作。支持北京市提升核酸检测能力，对重点区域、重点人群检测全覆盖，逐步扩大检测范围。深入开展新时代爱国卫生运动，对全国农贸市场、餐饮等场所及物流等环节集中开展消杀。

Ÿ   北京五部门通告：各单位不得安排新发地密接者14天内到岗上班。北京市：5月30日以来有新发地市场接触史人员，应主动接受健康筛查，做到应检尽检，愿检尽检。北京市商务局：北京全市生活必需品总体供应平稳，秩序良好。

Ÿ   北京市丰台区：全面恢复二级响应下的社区防控措施，做好“测温、验证、登记、扫码”四项工作措施。新发地5803份咽拭子检测结果为阴性，拟对周边小区4.6万居民核酸检测。北京西城区：所有社区恢复二级响应防控措施。

Ÿ   根据国务院疫情风险等级查询客户端小程序显示，北京丰台区花乡升级为高风险。丰台区太平桥街道、卢沟桥街道、新村街道，大兴区高米店街道、西红门镇、林校路街道，西城区金融街街道等升级为中风险地区。

Ÿ   据央视新闻，北京市疾控中心杨鹏表示，北京新发地的病毒溯源还在进一步调查中。“通过全基因组测序发现病毒是从欧洲方向来的，初步判定与输入性有关。但病毒到底怎么来的，还无法确定。”

Ÿ   据国家邮政局官方公众号消息，北京邮政快递业6月13日起全面提升疫情防控等级。

Ÿ   国务院安委会决定对温岭爆炸事故查处实行挂牌督办。截至6月14日10时，温岭槽罐车爆炸事故已造成19人死亡、172人受伤。交通运输部：深刻吸取事故教训，举一反三加强危化品运输安全生产工作。

Ÿ   浙江省政府召开全省危化品道路运输行业安全管理紧急工作会议，要求各级交通运输系统领导要深入一线督导，突击检查、重拳出击、铁腕整治，迅速开展危化品运输行业安全大检查大整治专项行动，全面查找薄弱环节，严防再次发生此类事故。

Ÿ   目前，雄安新区已转入大规模开工建设阶段，一批重点项目重点工程加速推进。在大规模建设的同时，雄安新区还将通过搭建平台、技能培训、就近用工等举措，促进当地群众直接参与新区建设。

Ÿ   香港财政司司长陈茂波发表题为《齐消费振经济》的文章。陈茂波司长希望通过文章，让大家明白，可以积极利用政府发放的1万港元进行消费，提振经济发展。

Ÿ   央行向连通公司核发银行卡清算业务许可证，连通公司是美国运通（American Express）在中国境内发起设立的合资公司，获得许可后，可在中国境内拓展成员机构、授权发行和受理“美国运通”品牌的银行卡。

Ÿ   创业板注册制起航！6月15日至29日，深交所接收证监会创业板首次公开发行股票、再融资、并购重组在审企业提交的相关申请；6月30日起，开始接收新申报企业提交的相关申请。

Ÿ   证监会就修订《证券公司股权管理规定》及其实施规定征求意见，降低证券公司主要股东资质要求；取消主要股东具有持续盈利能力要求；将主要股东净资产从不低于2亿元调整为不低于5000万元。进一步明确有关监管要求，包括禁止证券公司股权相关的“对赌协议”。

Ÿ   两部门印发《工业通信业职业技能提升行动计划实施方案》，提出面向新一代信息通信技术、人工智能等制造强国、网络强国建设重点领域，大力扶持培训服务机构和网络培训平台发展，强化技能提升培训基础能力建设。

Ÿ   民航局发出第一份“熔断指令”称，鉴于6月11日南航CZ392孟加拉达卡至广州航班发现17位旅客新冠病毒核酸阳性，决定对该航班采取熔断措施，自6月22日起，暂停该航班该航线运行4周。第一财经称，为避免“被熔断”，目前已有多家航空公司宣布登机前要求乘客核酸检测。

Ÿ   深圳5G基站建设进入全力冲刺期，重点转向室内分布和小微基站的深度覆盖；8月底前深圳将新铺设约1.7万个5G基站，总量将达4.5万个，届时可在全国率先实现5G基础设施高质量全覆盖和独立组网。

Ÿ   深圳市交通运输局发布《关于调整新能源小汽车增量指标申请条件的通告》，新增的粤B新能源小汽车增量指标额度使用今年追加的小汽车指标额度，投放数量不超过2020年追加的小汽车指标剩余额度，共36377个，额度使用完毕即止。指标申请条件调整政策截至2020年12月31日。

Ÿ   国务院联防联控机制联络组检查指导湖北文化旅游行业疫情防控和复工复产工作。联络组强调，湖北省要坚持防控优先，有序推进文化旅游行业复工复产；要创新发展模式，探寻常态化防控下文化旅游业发展的方法和路径，推动文化旅游行业转型升级；要出台“硬核”举措。

Ÿ   安徽发改委：聚焦新型基础设施、铁路、公路、水运、机场、水利、能源、生态环保、新兴产业等，谋划推进1万多个重点项目，计划总投资1.3万亿元，其中新开工项目年度计划投资4500亿元以上。

Ÿ   中汽协：6月上旬，11家重点汽车生产企业产销分别完成70万辆和49.4万辆，产销与5月上旬相比分别增长63.4%和40.8%，产销与去年同期同比分别增长86.1%和34%。

Ÿ   交通运输部科学研究院发布数据显示，5月中国运输生产指数为144.6点，同比下降16.5%，降幅较4月收窄5.4个百分点。分结构看，CTSI货运指数为176.6点，同比增长0.8%，在“四连降”后实现今年以来首次正增长。

Ÿ   国家邮政局：5月邮政行业业务收入完成951.1亿元，同比增长21.9%；业务总量完成1812.5亿元，同比增长38.4%。

上市公司重要公告

Ÿ   东方航空拟与携程等出资设立三亚国际航空；S佳通拟筹划股权分置改革事项，股票继续停牌；福莱特拟定增募资不超20亿元；证监会同意华兴源创发行股份购买资产并募集配资；佳沃股份称三文鱼消费短期承压长期增长态势未变；完美世界控股股东向东富锐进转让所持公司5%股权；美康生物实控人邹炳德拟减持不超12%股份；乐歌股份上半年净利润预增155.5%-185.3%；亚士创能与江苏巴德富签订原材料采购合同，预计订单总额10亿元；实达集团、华讯方舟被实施退市风险警示。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

25,605.54

1.90

纳斯达克指数

9,588.810

1.01

标普500

3,041.310

1.31

日经225

22,305.48

-0.75

富时100

6,105.180

0.47

德国DAX

11,949.28

-0.18

国际要闻

Ÿ   美股全线收涨，盘中剧烈震荡，道指涨1.9%，日内振幅达900点，标普500指数涨1.3%，纳指涨1%。房地产、金融、能源股领涨，花旗大涨8%，高盛涨4%。航空股普遍反弹，波音涨逾11%，美国航空涨逾16%。截止收盘，道指涨1.9%报25605.54点，标普500指数涨1.31%报3041.31点，纳指涨1.01%报9588.81点。 上周，道指跌5.55%，标普500指数跌4.78%，纳指跌2.3%，均创近3个月最大周跌幅。

Ÿ   欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.18%报11949.28点，法国CAC40指数涨0.49%报4839.26点，英国富时100指数涨0.47%报6105.18点。 上周欧股全线下跌，结束三周连涨，德国DAX指数周跌6.99%，法国CAC40指数6.9%，英国富时100指数跌5.85%，均创3月以来最大周跌幅。

Ÿ   美联储半年度货币政策报告：未来经济充满不确定性；新冠肺炎大流行的未来进展仍高度不确定，再次爆发疫情是一个重大风险；一些小型企业和高杠杆率的公司可能不得不永久关闭或宣布破产；持续疲弱的消费者和强劲的需求，可能令中长期通胀预期远低于美联储的目标；自3月以来的经济和金融冲击给家庭和企业资产负债表带来的压力，可能会造成持续的脆弱性，金融机构可能因此而承受压力。

Ÿ   美国国家经济顾问库德洛表示，额外600美元的失业支票将按计划用完。针对病毒的封锁措施后，美国经济处于“转折点”。

Ÿ   英国首相约翰逊：在7月4日进一步放松封锁之前，将“持续评估”2米社交距离规则。

Ÿ   希腊总理宣布希腊将重新开放并开启旅游季。希腊政府此前宣布，将于7月1日全面开放所有机场，允许来自国外航班抵达任何边境口岸，所有渡轮也将从该日起开始运营。

Ÿ   日本财务大臣麻生太郎：日本经济可能已经触底，但复苏力度不仅仅取决于国内需求，还取决于海外形势；目前讨论第三份额外预算还为时尚早，必须先观察迄今为止刺激措施对经济的影响。

Ÿ   日本议会通过规模创纪录的31.9万亿日元（2980亿美元）追加预算案，将为在困境中挣扎的企业提供融资支持，并为就业和医疗体系提供急需的资助。日本央行将企业支持计划扩大至逾100万亿日元。

Ÿ   据韩国企划财政部《最近经济动向》（绿皮书），受新冠病毒疫情影响，韩国经济不确定性犹存，但实体经济下行风险有所缓解。从5月消费指标来看，韩国经济仍受新冠疫情带来负面影响，但信用卡消费额止跌回升，同比增加5.3%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

97.108

0.36

美元/人民币

7.0745

-0.07

欧元/美元

1.1256

-0.36

英镑/美元

1.2542

-0.48

美元/日元

107.38

0.48

Ÿ   在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0745，较上一交易日跌47个基点，周累计上涨121个基点。

Ÿ   美元指数涨0.36%报97.108，上周微涨0.2%，结束三周连跌。非美货币涨跌不一，欧元兑美元跌0.36%报1.1256，英镑兑美元跌0.48%报1.2542，澳元兑美元涨0.18%报0.6867，美元兑日元涨0.48%报107.38。

Ÿ   香港金管局：近期港元汇率偏强，并且有资金流入，主要是于新股集资活动等因素，增加市场对港元需求；有能力、有资源、有信心守住联汇；炒家现难再用97、98年亚洲金融风暴期间双边操控策略，因为现时港元货币基础较20多年前增加多倍，炒家难以透过沽空港元推高利率。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

36.560

0.61

COMEX黄金

1,737.3

-0.14

COMEX白银

17.580

-1.73

LME铜

5,779.5

0.46

LME铝

1,576.0

-1.13

Ÿ   国内商品期货夜盘多数上涨，能源化工品表现强劲，塑料涨1.98%，PVC涨1.69%，沥青涨1.6%，苯乙烯涨1.27%，聚丙烯涨1.17%。黑色系涨跌不一，动力煤涨0.07%，焦煤涨0.34%，螺纹钢涨0.86%，热轧卷板涨0.93%，焦炭涨1.29%，铁矿石涨3.28%。农产品多数上涨，棕榈油涨1.26%，菜油涨1.22%，豆二涨0.94%，豆油涨0.92%，白糖涨0.65%。

Ÿ   COMEX黄金期货收跌0.14%报1737.3美元/盎司，结束四日连涨，上周则累计上涨3.23%，创逾2个月最大周涨幅；COMEX白银期货收跌1.7%报17.585美元/盎司，上周涨0.61%。美股反弹、美元与美债收益率走高，令金价承压，但对冠状病毒疫情二次爆发的担忧仍令上周金价录得涨幅。

Ÿ   国际油价集体收高，WTI原油7月合约涨0.61%报36.56美元/桶，周跌7.56%，结束6周连涨。布油8月合约涨1.27%报39.04美元/桶， 本周跌7.71%，创4月24日当周以来最大周跌幅。对冠状病毒疫情二次爆发的担忧情绪以及美联储对未来经济前景的悲观预期，令市场担忧未来的原油需求前景。

Ÿ   伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜涨0.46%报5779.5美元/吨，LME期锌跌0.18%报1989美元/吨，LME期镍涨0.71%报12740美元/吨，LME期铝跌1.13%报1576美元/吨，LME期锡涨0.46%报16995美元/吨，LME期铅涨0.86%报1752美元/吨。

Ÿ   证监会已于近日批准上期所开展铝、锌期权交易，批准郑商所开展动力煤期权交易，批准大商所开展聚丙烯、聚氯乙烯、线型低密度聚乙烯期权交易。

Ÿ   《山西省钢铁行业超低排放2020年决战计划》要求，全省各有关部门要精准对标钢铁行业超低排放目标任务，以京津冀及周边地区4市、汾渭平原4市和太原及周边“1+30”重点区域为主战场，深入推进产业结构调整，全面实现钢铁行业超低排放。

Ÿ   伊拉克据悉要求英国石油公司削减在鲁迈拉油田10%的石油产量。

Ÿ   伦敦金银市场协会：年初金市严重错位后，银行已将黄金交易从纽约转移至伦敦；市场参与者正与纽约Comex讨论多个问题，包括准许在伦敦交付黄金等；预计未来一个月左右，Comex可能会就此发表声明。

Ÿ   伦敦金属交易所（LME）锌库存本周增加32%，为2019年4月以来最大增幅。

Ÿ   巴克莱：上调2020年油价预期，预计2020年布伦特原油价格为41美元/桶，WTI原油为37美元/桶。

Ÿ   中国铁矿石消费增加，推动海岬型船船费率走高，波罗的海干散货运价指数周五上涨10%，报923点，为1月2日以来最高水平。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.8800

-2.20

3个月美元LIBOR

0.3209

0.75

中国10年期国债

2.7451

-2.50

3个月SHIBOR

1.9560

5.20

DR007

1.8500

-5.00

Ÿ   Wind数据显示，本周央行公开市场共有6600亿元到期资金，其中6月15日、16日、17日、18日、19日各有1200亿元、600亿元、600亿元、800亿元、1000亿元逆回购到期，6月19日另有2400亿元MLF到期。央行将于6月15日左右对6月到期的MLF一次性续做。

Ÿ   国债期货全线上涨，10年期国债期货主力合约涨0.21%，连续三日上涨，5年期主力合约涨0.16%，2年期主力合约涨0.05%。10年期国开债活跃券200205最新成交价报3.09%，收益率较前一日中债估值持平。市场关注下周MLF操作及5月投资、消费等数据。

Ÿ   中金所修订《2年期国债期货合约》、《5年期国债期货合约》和《10年期国债期货合约》等合约及实施细则，7月20日起正式实施。中金所称，为配合商业银行开展国债期货业务试点整体工作，将国债期货开盘时间推迟15分钟。

Ÿ   交易商协会发布《非金融企业短期融资券业务指引》等6项自律规则，涉及产品、中介服务和发行规范3类制度，进一步提升债务融资工具服务实体经济的能力和水平。删除产品指引中“待偿还余额不超过净资产40%”的表述。

Ÿ   财政部副部长许宏才表示，抗疫特别国债主要用在项目上。在使用过程中，由地方政府根据具体情况作出具体安排，按照“资金跟着项目走”的原则用于具体项目上。

Ÿ   美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率跌1.1个基点报0.172%，2年期美债收益率跌0.4个基点报0.205%，3年期美债收益率跌0.2个基点报0.232%，5年期美债收益率涨0.8个基点报0.336%，10年期美债收益率涨3.7个基点报0.711%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

9,350.12

-1.23

以太坊

231.560

-2.61

瑞波币

0.18920

-1.38

恒星币

0.07091

-5.92

莱特币

44.0679

-1.38

Ÿ   据国家卫健委通报，6月13日新增新冠肺炎本土确诊病例38例，其中北京36例。北京市14日下午召开发布会，14日0到7时，全市新增确诊病例8例，与新发地市场有关联。新发地市场疫情发生以来，按照北京市委市政府统一部署，丰台区坚持把人民群众生命安全放在首位，迅速启动战时机制，开展了市场管控、现场消杀、核酸筛查、人员排查、社区防控等工作。北京市卫健委网站公布了98所具备核酸检测能力的机构，每天最大检测能力已达9万多人。

Ÿ   点评：金域医学（603882）旗下的北京金域医学检验实验室。华大基因（300676）旗下的北京华大医学检验所。迪安诊断（300244）旗下的北京迪安医学检验实验室。凯普生物（300639）旗下的北京凯普医学检验实验室。

卫星导航产业

Ÿ   中国卫星导航系统管理办公室14日透露，按照发射技术流程，我国北斗三号全球卫星导航系统最后一颗组网卫星已在西昌卫星发射中心完成技术区测试、推进剂加注和发射前状态设置，将于近日择机发射。北斗完成组网对于卫星导航产业具有重要意义，基于“北斗+”的产业赋能，可以在智慧城市、车联网、精准农业等多个领域带来改变。2019年底，国产北斗兼容型芯片及模块销量累计已突破1亿片，国内卫星导航定位终端产品总销量突破4.6亿台，其中具有卫星导航定位功能的智能手机销售量达到3.72亿台。

Ÿ   点评：海格通信（002465）是军用导航模组龙头，在北斗全产业链上具有领先优势，拥有面向北斗三号应用的全频点覆盖的卫星导航高精度射频+基带全芯片解决方案。华力创通（300045）积极布局北斗卫星导航芯片和天通卫星通信芯片业务。中海达（300177）与中国移动在“5G+北斗”等领域持续深耕合作。华测导航（300627）主营数据采集设备和应用解决方案。

北京时间

地区

数据和事件

09:30

中国

70个大中城市住宅销售价格5月报告披露

12:30

日本

日本4月第三产业活动指数

14:30

瑞士

瑞士5月生产者/进口物价指数

16:00

意大利

意大利5月调和CPI年率终值

17:00

欧元区

欧元区4月季调后贸易帐

20:30

美国

美国6月纽约联储制造业指数、加拿大4月制造业库存

23:00

美国

美联储票委、达拉斯联储主席卡普兰发表讲话

今日无主要市场休市