指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,846.55

1.01

深证成指

10,815.4

2.10

沪深300

3,872.77

1.13

创业板指

2,112.97

2.96

中证500

5,420.21

1.95

万得全A

4,257.99

1.69

恒生指数

23,384.7

1.88

国内股市

Ÿ    A股单边上行，大消费中路推进，半导体、手机产业链两翼齐飞。上证指数收盘涨1.01%报2846.55点；深证成指涨2.1%报10815.43点；创业板指涨2.96%报2112.97点；万得全A涨1.69%；两市超130股涨停，全日成交额超5000亿。北向资金净流入近39亿元，宁德时代获净买入7.3亿元居首，五粮液遭净卖出4.12亿元最多。

Ÿ    周二两市大单净流入资金155.38亿元。其中，2182只个股获资金净流入，1635只个股出现资金净流出，主力资金大幅买入进场。

Ÿ    恒生指数收涨1.88%，报23384.66点。恒生国企指数涨1.37%。全日大市成交1074.7亿港元，前一交易日为1182.3亿港元。中国台湾加权指数收盘涨1.16%，报10997.21点。

重要新闻

Ÿ    十三届全国人大三次会议主席团举行第二次会议。会议经过表决，决定将关于政府工作报告、计划报告、预算报告的决议草案和民法典草案修改稿、全国人民代表大会关于建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制的决定草案修改稿等提请各代表团审议。

Ÿ    高层要求加快新冠肺炎药物和疫苗研发，拿出更多硬核产品。要坚持向科技创新要战斗力，加强国防科技创新特别是自主创新、原始创新。

Ÿ    央行行长易纲：我国经济持续向好基本面不会改变；下一阶段，稳健的货币政策将更加灵活适度，综合运用、创新多种货币政策工具，确保流动性合理充裕，保持广义货币M2和社会融资规模增速明显高于去年；将继续深化LPR改革，疏通货币市场利率向贷款利率的传导渠道，推动降低贷款实际利率，有序推进存量贷款基准转换。

Ÿ    易纲：数字人民币研发工作遵循稳步、安全、可控、创新、实用原则，先行在深圳、苏州、雄安、成都及未来的冬奥会场景进行内部封闭试点测试；目前试点测试并不意味数字人民币正式落地发行，何时正式推出尚没有时间表。

Ÿ    易纲：新冠肺炎疫情冲击对银行信贷资产质量造成一定下迁压力，部分中小金融机构风险需引起关注，后期银行可能面临较大的不良率上升、不良资产增加和处置压力；将加大宏观政策逆周期调节力度，稳妥推进各项风险化解任务，支持银行特别是中小银行多渠道补充资本和完善治理，加大不良贷款处置力度。

Ÿ    发改委要求，各级发展改革部门要会同有关部门，加强民营经济统计监测，及时对本地区节能环保产业发展状况进行分析，研究解决发展中出现的问题，帮助企业解决实际困难，同时做好信息报送工作。

Ÿ    中国投资发展报告：建议适当增加A股配置比例；在宽松货币政策环境和盈利周期弱复苏背景下，权益类资产比固定收益类资产更具有吸引力。

Ÿ    银保监会：目前银行业不良贷款保持高位运行，潜在风险较大，将继续加大不良贷款处置力度；指导金融资产管理公司聚焦不良资产处置主业，发挥处置主渠道作用，支持地方资产管理公司加大不良贷款收购处置力度。

Ÿ    银保监会：将继续大力压降高风险影子银行业务，防止死灰复燃，推动《资金信托管理办法》《信托公司资本管理办法》等制度出台，督促银行规范开展理财业务；对违法违规搭建金融集团，在稳定大局前提下，严肃查处违法违规行为。

Ÿ    银保监会：2019年处置完成109家高风险农合机构以及包商银行等高风险机构，目前中小银行整体运行平稳风险可控；一季度末134家城商行资产总额38.1万亿元，负债35.3万亿元，不良率2.49%，拨备覆盖率147.65%，资本充足率12.65%。

Ÿ    银保监会：坚决落实“房住不炒”要求，持续遏制房地产金融化泡沫化；一季度个人住房贷款新增1万亿元左右，同比下滑2.4%；个人住房贷款不良率较年初小幅上升0.24个百分点，基本维持低位。

Ÿ    财政部、民航局明确，疫情防控期间中央财政安排资金对中外航空运输企业予以支持。对航空公司客舱内装货改装项目按改造成本80%予以补助，其中单通道飞机每架最高补助80万元，双通道飞机每架最高补助145万元。

Ÿ    中国光伏行业协会：按剔除一季度限发电量情形测算，2020年全国风电、光伏发电合计新增消纳能力8510万千瓦，其中风电3665万千瓦、光伏4845万千瓦。

Ÿ    我国碳基半导体制备材料取得关键性突破。由北京元芯碳基集成电路研究院彭练矛教授和张志勇教授带领的团队，经过多年研究与实践，解决了长期困扰碳基半导体材料制备瓶颈，如材料纯度、密度与面积问题。

Ÿ    中国船舶集团正式向全球发布船用双燃料低速机WinGD X92DF，为世界最大船用双燃料低速机，标志着我国航海“心脏”更加强大、产业链更加完善。

Ÿ    浙江省能源集团与航天六院合作设立的浙江浙能航天氢能技术有限公司、氢能技术联合研发中心正式揭牌。双方将把氢能技术公司打造成为涉氢工程一体化解决方案综合服务商、创新型高科技企业。

Ÿ    港澳知名爱国企业家、第9届至第11届全国政协常委何鸿燊在香港养和医院逝世，享年98岁。其旗下主要企业包括：澳门博彩控股、香港新濠国际集团、香港信德集团、澳门国际机场专营公司、澳门诚兴银行等。

Ÿ    上海国资委副主任林益彬：将引导国资国企通过自我发展与并购重组相结合，存量调整和增量优化相结合，加大对战略性新兴产业的投入力度，以强化战略性新兴产业布局。

上市公司重要公告

Ÿ    天茂集团终止吸收合并国华人寿；比亚迪半导体拟增资扩股引入战投；宁德时代：调整定增方案，募资变更为不超197亿元；古越龙山拟引入战投前海富荣与盈家科技；金徽酒控股股东筹划重大事项；浙江广播电视集团将成唐德影视实控人；楚天科技子公司具备P3生物实验室设计能力；焦作万方拟变更为一家有控股股东及实控人企业；网达软件、飞天诚信、恒锋工具拟定增；中贝通信、惠城环保、昂利康等拟遭减持；*ST中南获法院同意预重整。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

24,995.11

2.17

纳斯达克指数

9,340.220

0.17

标普500

2,991.770

1.23

日经225

21,271.17

2.55

富时100

6,067.760

1.24

德国DAX

11,504.65

1.00

国际要闻

Ÿ    美国三大股指集体收高，道指收涨约530点。银行股大涨，高盛涨近9%，摩根大通涨超7%，纷纷领涨道指。科技股多数走低，苹果跌0.68%，奈飞跌超3%。中概股大涨，瑞幸咖啡涨超53%，市值5.36亿美元，盘中一度飙升超70%。截至收盘，道指涨2.17%报24995.11点，标普500涨1.23%报2991.77点，纳指涨0.17%报9340.22点。

Ÿ    热门中概股多数上涨，阿里巴巴涨0.96%，京东涨5.41%，百度涨4.88%；美美证券涨86.36%，瑞幸咖啡涨53.24%，斗鱼涨18.67%，蔚来汽车涨16.97%，人人网涨15.68%，搜狗涨14.19%；稳盛金融跌22.78%，拼多多跌5.55%。

Ÿ    欧股集体收涨。德国DAX指数涨1%报11504.65点，法国CAC40指数涨1.46%报4606.24点，英国富时100指数涨1.24%报6067.76点。

Ÿ    美联储4月贴现利率政策会议纪要：所有12家地区联储银行的董事们在4月份投票支持将央行的贴现率维持在0.25%不变，并呼吁政府提供更多支持，以帮助遭受冠状病毒大流行打击的经济；大多数董事评论说，需要财政政策、货币政策和贷款计划来提供持续的宽松政策以支持经济。

Ÿ    美联储布拉德称，疫情对美国经济的主要影响将在第二季度；第二季度经济增速可能为-40%。美国国家经济顾问库德洛则表示，市场反弹的迹象表明美国经济已经触底反弹，第三季度可能是美国史上增长最快的时期。

Ÿ    惠誉评级：进一步下调经济预测，但全球衰退已见底；预测2020年全球GDP将下滑4.6%，欧元区GDP将下滑8.2%；对印度GDP预测下调幅度最大，预计印度本财年GDP将下降5%；预计2021年全球GDP增速将达5.1%。

Ÿ    英国央行首席经济学家霍尔丹：英国第二季度经济可能萎缩超过20%，英国央行正在评估需要实施负利率的证据，尚未就负利率达成一致。

Ÿ    受新冠肺炎疫情影响，英国标志性的超级跑车制造商迈凯伦集团计划宣布裁减四分之一员工，涉及一级方程式车队、公路车以及应用技术业务，其中绝大多数在英国。

Ÿ    日本央行黑田东彦：预计日本经济将维持严峻形势，物价将疲软，金融市场仍然紧张；如有需要将毫不犹豫准备好放松措施，不认为日本会陷入通货紧缩。

Ÿ    新加坡推出第四轮刺激计划，规模为330亿新元。新加坡一季度GDP同比萎缩0.7%，环比萎缩4.7%；预计2020年GDP将萎缩4%-7%，为年内第三次下调经济预期。

Ÿ    美国4月新屋销售年化总数为62.3万户，预期为49万户，前值为62.7万户。

Ÿ    韩国4月出口量同比减少12.6%，出口额减少22.8%，双双创下近11年来最大减幅。4月进口量减幅为1.5%，进口额下滑15.5%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

98.998

-0.79

美元/人民币

7.1360

0.00

欧元/美元

1.0983

0.79

英镑/美元

1.2340

1.25

美元/日元

107.54

-0.16

Ÿ    周二在岸人民币兑美元夜盘收报7.1360元，较上一交易日夜盘收涨1个基点。成交量318.72亿美元，较上一交易日增加4.87亿美元。

Ÿ    美元指数跌0.8%报98.9916，非美货币集体上涨，欧元兑美元涨0.78%报1.0983，英镑兑美元涨1.25%报1.234，澳元兑美元涨1.67%报0.6654，美元兑日元跌0.16%报107.54。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

34.170

2.77

COMEX黄金

1,703.2

-1.86

COMEX白银

17.565

-0.72

LME铜

5,369.0

1.52

LME铝

1,521.5

1.00

Ÿ    国内商品期市夜盘收盘涨跌互现，铁矿石跌逾2%，动力煤跌逾1%；PTA、燃油跌逾1%；棕榈油涨近1%，沪铅涨1.26%，沪锡涨0.95%。

Ÿ    国际油价集体走高，WTI原油期货收涨2.77%报34.17美元/桶，创两个多月以来新高；布油收涨1.5%报36.66美元/桶。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌1.86%报1703.2美元/盎司，创两周以来新低；COMEX白银期货收跌0.72%报17.565美元/盎司。

Ÿ    伦敦基本金属多数上涨，LME期铜涨1.52%报5369美元/吨，LME期锌跌0.13%报1983美元/吨，LME期镍涨0.82%报12350美元/吨，LME期铝涨1%报1521.5美元/吨，LME期锡涨0.13%报15375美元/吨，LME期铅涨1.73%报1674美元/吨。

Ÿ    芝加哥期权交易所计划从6月8日起重新开放芝加哥交易大厅。

Ÿ    自然资源部完成对垦利6-1油田探明储量报告评审备案工作，该油田石油探明地质储量已超过1亿吨，标志着该油田成为我国渤海莱州湾北部地区首个亿吨级大型油田。

Ÿ    摩根士丹利：预计布伦特原油价格2020年年底将达到40美元/桶。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.7010

3.70

3个月美元LIBOR

0.3693

0.98

中国10年期国债

2.6852

6.76

3个月SHIBOR

1.4050

0.50

DR007

1.7000

20.0

Ÿ    央行公开市场周二开展100亿元7天期逆回购操作，当日无逆回购到期，净投放100亿元。此前央行已连续37个交易日未开展公开市场逆回购操作。资金面延续收敛，Shibor全线上行。隔夜品种上行40.7bp报1.88%，7天期上行12.3bp报1.9080%。

Ÿ    逆回购利率调降预期落空，现券期货大幅调整。10年期国债期货主力合约跌0.42%；5年期主力合约跌0.44%。银行间主要利率债收益率大幅上行5-10bp；银行间资金面进一步趋紧，DR001加权利率上行逾40bp报在1.88%附近，创逾两个月新高。

Ÿ    易纲：将加大债券市场融资支持，引导公司信用类债券净融资比上年多增1万亿元；支持金融机构2020年发行小微专项金融债券3000亿元，专门用于发放小微企业贷款；大力发展供应链金融，促进中小微企业2020年应收账款融资8000亿元。

Ÿ    央行周二开展2020年第五期央行票据互换（CBS）操作，本期操作量为50亿元，期限3个月，费率0.10%。

Ÿ    国开行1年、3年、10年期固息增发债中标收益率分别为1.5981%、2.0607%、3.0061%，投标倍数分别为2.75、3.27、2.74。

Ÿ    农发行2年、7年期上清所托管固息增发债中标收益率分别为2.0378%、3.0589%，投标倍数分别为3.05、8.03。

Ÿ    进出口行5月28日将招标发行不超过220亿元四期金融债，期限包括6个月、3年、5年和10年；5月29日将招标增发不超过140亿元三期固息债，期限包括1年、2年和7年。

Ÿ    欧洲央行正制定应急计划，在没有德国央行参与情况下实施公共部门债券购买计划（PSPP）；即使德国央行被迫退出PSPP，预计也会购买德国债券。

Ÿ    美债收益率多数上涨，3月期美债收益率涨0.5个基点报0.127%，2年期美债收益率收平报0.182%，3年期美债收益率涨0.8个基点报0.22%，5年期美债收益率涨1.4个基点报0.354%，10年期美债收益率涨3.7个基点报0.701%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

8,862.80

0.12

以太坊

201.500

-0.71

瑞波币

0.19400

-0.88

恒星币

0.06449

0.41

莱特币

42.5178

-1.18

Ÿ   据媒体报道，北京元芯碳基集成电路研究院26日举办媒体发布会，该院中国科学院院士、北京大学教授彭练矛和张志勇教授带领的团队，经过多年研究与实践，解决了长期困扰碳基半导体材料制备的瓶颈，如材料的纯度、密度与面积问题。他们的这项研究成果已经被收录在今年5月22日的《科学》期刊“应用物理器件科技”栏目中。目前芯片绝大部分采用硅基材料的集成电路技术，高端芯片技术被国外厂家长期垄断。据统计，中国每年进口芯片的花费高达3000亿美元，甚至超过了进口石油的花费。采用硅以外的材料做集成电路，包括锗、砷化钾、石墨烯和碳，一直是国外半导体前沿的技术。而碳基半导体则具有成本更低、功耗更小、效率更高的优势。“我们的碳基半导体研究是代表世界领先水平的。”彭练矛院士说。碳基技术在不久的将来可以应用于国防科技、卫星导航、气象监测、人工智能、医疗器械等多重领域。碳基技术若应用到智能手机上，因其拥有更低的功耗，将使待机时间大幅延长。

Ÿ   点评：丹邦科技（002618）自主研发的多层柔性量子碳基半导体薄膜具有多层石墨烯结构，将在智能手机、柔性OLED新一代显示、柔性半导体器件、大功率器件、动力电池等领域广泛应用。公司是世界上唯一有能力生产大面积两面都有带隙碳基薄膜材料的企业。楚江新材（002171）产品涵盖碳基、陶瓷基复合材料，全资子公司顶立科技具备第三代半导体材料碳化硅单晶从装备、材料到制品的一整套技术储备和产业化能力。银龙股份（603969）旗下天津聚合碳基研究院专注于碳材料的研究及应用。

数据中心

Ÿ   据媒体报道，腾讯云与智慧产业事业群总裁汤道生日前对外宣布，腾讯未来五年将投入5000亿元，用于新基建的进一步布局。云计算、人工智能、服务器、大型数据中心、物联网操作系统等都将是重点投入领域。其中在数据中心方面，腾讯将陆续在全国新建多个百万级服务器规模的大型数据中心。此前阿里云4月20日宣布，未来3年再投2000亿元，用于数据中心建设等领域。腾讯、阿里加码云计算及数据中心，再次彰显数据中心作为新基建的重要性所在。数据流量增长和云化趋势，将推动数据中心产业链持续发展，加速云计算渗透率提升。

Ÿ   点评：数据港（603881）是国内少数同时服务于阿里巴巴、腾讯、百度三大互联网公司的批发型数据中心服务商。奥飞数据（300738）是华南地区IDC行业的后起之秀，从IDC零售业务进军批发业务,与阿里、腾讯有合作。东华软件（002065）拟定增募资布局云计算、人工智能等新兴产业，升级扩建云数据中心，腾讯为公司股东。常山北明（000158）：腾讯是公司第三大股东，子公司北明软件与腾讯云签署《战略合作协议》，共同拓展云服务、云数据库、CDN、大数据平台、人工智能等技术在智慧城市、政府部门、公共事业及大型企业领域的应用。四维图新（002405）在高精度地图和车载芯片领域竞争力位居行业前列，腾讯为公司第二大股东。