指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,921.40

0.20

深证成指

11,112.5

0.09

沪深300

3,983.57

0.31

创业板指

2,145.29

-0.60

中证500

5,566.44

-0.05

万得全A

4,389.84

0.27

恒生指数

23,995.9

1.11

国内股市

Ÿ    A股全天窄幅整理，伴随着量能放大。上证指数收盘涨0.2%报2921.4点，收复年线；深证成指涨0.09%报11112.5点；创业板指跌0.6%报2145.29点；两市成交额约7721亿元，续创逾2个月新高。

Ÿ    周二两市大单净流出资金250.71亿元。其中，1371只个股获资金净流入，2446只个股出现资金净流出，主力资金大幅流出再现。

Ÿ    香港恒生指数震荡收涨1.11%，恒生国企指数涨0.43%，全日大市成交缩至1140.3亿港元。医药、香港本地股涨幅居前，可选消费整体走强，国美零售收涨19%。中国台湾加权指数收盘涨0.44%，报11127.93点。

重要新闻

Ÿ    国家领导人主持召开专家学者座谈会强调，要强化底线思维，增强忧患意识，时刻防范卫生健康领域重大风险，构建起强大的公共卫生体系，为维护人民健康提供有力保障。要加大卫生健康领域科技投入，集中力量开展核心技术攻关。要促进中药新药研发和产业发展。

Ÿ    国务院领导人在山东考察时表示，双创企业、科技型小微企业普遍轻固定资产、重人力资本，要研究增加授信额度的办法，解决全国这类小微企业融资难题。要吸引社会资本参与，加快老旧小区改造步伐。

Ÿ    国务院副总理韩正、胡春华分别在海南调研，强调要确保海南自由贸易港建设起好步、开好头。

Ÿ    央行副行长潘功胜：央行两项新的政策工具和现有的货币政策工具、降息降准政策工具并不矛盾，无论从性质上和规模上都谈不上量化宽松；和国际上其他一些发达经济体比较，中国还有货币政策工具空间，仍然处于常态化的货币信贷政策的范畴里面。

Ÿ    发改委、交通部联合发文进一步降低物流成本，提出全面推广高速公路差异化收费，降低铁路航空货运收费；开展铁路市场化改革综合试点；研究制定2021-2025年国家物流枢纽网络建设实施方案，加大中央预算内投资、地方政府专项债对重大物流基础设施建设的支持力度；鼓励大型物流企业市场化兼并重组。

Ÿ    国家卫健委：坚决防止疫情输入和反弹；把中医药第一时间参与公共卫生事件应急制度化，统筹布局一批中医药防治传染病基地建设；持续开展重点行业领域职业病危害专项治理，将制定发布《食品安全标准管理办法》。

Ÿ    洋山特殊综合保税区产业规划和创新发展意见发布，文件聚焦国际供应链管理、国际高端制造及相关服务业、跨境综合服务业三大重点产业，提出88条综合支持意见。

Ÿ    人社部近日下发通知，决定实施《农民工稳就业职业技能培训计划》，明确今明两年，每年培训农民工700万人次以上。

Ÿ    深交所：高质量完成创业板改革并试点注册制，确保改革平稳落地；支持企业扩大债券融资，扎实推进基础设施公募REITs试点；积极推进大湾区债券平台、知识产权和科技成果产权交易中心建设；加大对违法违规行为处罚力度。

Ÿ    深交所将于6月15日起调整深证成指、创业板指、深证100等系列指数实施样本股。其中，深证成指将更换31只样本股，调入居然之家等股票，调出台海核电等；创业板指将更换6只样本股，调入北京君正等股票，调出科大智能等股票。

Ÿ    农业农村部、银保监会联合印发通知，确定“剥离协会保险业务，设立专业保险机构承接”的总体思路，全面开启渔业互助保险系统体制改革。

Ÿ    我国将加紧全面实施预告登记制度，推进“互联网+不动产登记”，便民利企，防止“一房二卖”，维护购房人合法权益，协同防范金融风险，支撑强化税收征缴和房地产市场调控。

Ÿ    工信部消费品工业司组织召开药包材企业生产供应视频会议。从企业情况来看，基本能够保障包括新冠病毒疫苗在内医药产品的稳定生产。

Ÿ    中汽协：5月汽车行业销量预计完成213.6万辆，环比增长3.2%，同比增长11.7%；1-5月累计销量预计完成789.6万辆，同比下降23.1%。

Ÿ    5月我国重卡市场预计销售各类车型17.5万辆左右，环比下滑8.5%，同比增长62%。1-5月，重卡市场累计销售超过64万辆，同比增长16%。

Ÿ    Gartner报告显示，一季度智能手机市场处于低谷，同比销量下降20.2%，五大智能手机厂商除小米以外均出现下跌，三星销量居首，跌22.7%至5533.3万台，市场占有率为18.5%。

Ÿ    中国物流与采购联合会发布，5月份中国物流业景气指数为54.8%，较上月回升1.2个百分点；中国仓储指数为50.4%，较上月回升0.1个百分点。

Ÿ    深圳试点个人破产制度迈出关键一步，个人破产条例公开征求意见：当债务人不能清偿到期债务时，持有50万元以上到期债权的债权人，可向法院申请对债务人进行破产清算。

Ÿ    北京第二批金融科技创新监管试点应用名单公示，总计有11个拟纳入北京金融科技创新监管试点的应用，涉及中国电信、腾讯、拉卡拉等20家公司，覆盖银行、保险、非银行支付等领域。

Ÿ    成都发布《成都市金融科技发展规划（2020-2022年）》提出：培育5-10家在国内具有行业龙头地位的金融科技企业，推动3-5家金融科技相关企业上市。

上市公司重要公告

Ÿ   中国太保发行GDR获证监会核准；*ST天宝面临“面值退市”；智云股份引入战投小米科技；ST群兴遭证监会立案调查；吉峰科技、光一科技控股股东均终止转让股份；焦作万方实控人或将变更；吉宏股份上半年净利预增40%至60%；ST银亿子公司邦奇拟与标致雪铁龙集团签订合资协议；中海达拟定增募资不超过9.8亿元；迈为股份、泉峰汽车、安车检测等拟遭减持；*ST凯瑞、中金岭南获增持。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

25,742.65

1.05

纳斯达克指数

9,608.380

0.59

标普500

3,080.820

0.82

日经225

22,325.61

1.19

富时100

6,220.140

0.87

德国DAX

12,021.28

3.75

国际要闻

Ÿ    美国三大股指收涨，标普500指数创3月4日以来新高。道指收涨逾260点，纳指涨0.59%，标普500指数涨0.82%。陶氏涨超5%，领涨道指。苹果涨0.46%，特斯拉跌1.8%。蒂芙尼收跌约9%，传该公司与路威酩轩的收购交易不明朗。

Ÿ    热门中概股多数收涨，阿里巴巴涨3.81%，京东涨1.63%，百度涨0.12%；美美证券涨32.56%，蘑菇街涨28.46%，如涵涨21.33%，嘉楠科技涨17.45%，瑞幸咖啡涨14.22%，跟谁学涨13.4%，人人网涨13.4%，蔚来汽车涨9.86%，拼多多涨2.34%；无忧英语跌7.82%。

Ÿ    欧股集体收涨，德国DAX指数涨3.75%报12021.28点，法国CAC40指数涨2.02%报4858.97点，英国富时100指数涨0.87%报6220.14点。

Ÿ    当地时间6月2日，纽约市市长德布拉西奥宣布，将纽约市的宵禁时间延长至周日晚。美国加州洛杉矶县将连续第三晚实行宵禁。

Ÿ    韩国第一季度GDP同比终值增1.4%，预期增1.3%，前值增1.3%。韩国5月CPI同比降0.3%，预期降0.2%，前值升0.1%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

97.672

-0.14

美元/人民币

7.1045

0.34

欧元/美元

1.1171

0.31

英镑/美元

1.2551

0.50

美元/日元

108.68

1.01

Ÿ    周二在岸人民币兑美元夜盘收报7.1045元，较上一交易日夜盘收涨245基点。成交量297.57亿美元，较上一交易日减少5.91亿美元。

Ÿ    深圳即将在经常项下率先开展中资机构驻海外员工薪酬结汇的便利化试点等四项先行先试创新举措，相关措施已获得外管局批复同意。

Ÿ    香港金管局总裁余伟文：有信心和决心去维护香港的货币和金融稳定；目前并没有大量资金流出港元或银行体系，当前金融市场继续畅顺有序运作，反映市场对联系汇率的信心。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数跌0.14%报97.6722，欧元兑美元涨0.31%报1.1171，英镑兑美元涨0.5%报1.2551，澳元兑美元涨1.47%报0.6898，美元兑日元涨1.01%报108.675。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

36.870

4.03

COMEX黄金

1,734.1

-0.93

COMEX白银

18.390

-2.32

LME铜

5,518.5

0.63

LME铝

1,559.0

1.43

Ÿ    国内商品期货夜盘多数上涨，能源化工表现强劲，燃油涨3.31%，原油涨2.27%，甲醇涨1.7%，PVC涨0.8%，纯碱涨0.75%。黑色系表现不佳，动力煤跌0.53%，焦煤跌0.21%，铁矿石跌0.13%，热轧卷板跌0.03%，焦炭涨0.44%，螺纹钢涨1.03%。

Ÿ    国际油价集体走高，WTI原油期货收涨4.03%报36.87美元/桶，连涨四日，创3月6日以来新高。布油收涨3.29%报39.58美元/桶。美国上周API原油库存意外减少。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.93%报1734.1美元/盎司，COMEX白银期货收跌2.32%报18.39美元/盎司。

Ÿ    伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.63%报5518.5美元/吨，LME期锌跌0.54%报2011美元/吨，LME期镍涨1.97%报12875美元/吨，LME期铝涨1.43%报1559美元/吨，LME期锡涨2.04%报16010美元/吨，LME期铅涨2.26%报1717.5美元/吨。

Ÿ    央行修改《黄金及黄金制品进出口管理办法》，自发布之日起施行。《办法》将第十条第一款第七项修改为“银行业金融机构还应当提供内部黄金业务风险控制制度有关材料”。

Ÿ    俄罗斯5月石油和凝析油产量为938.8万桶/日，同比下滑15.5%，环比下滑17.2%，其中原油产量降至859万桶/日；天然气产量为525.81亿立方米，同比下降14.5%。

Ÿ    印度政府消息人士称，印度5月份黄金进口量同比下降99%，至1.4吨。

Ÿ    为应对汽油短缺等问题，委内瑞拉政府全面调整汽油价格和分配机制，持有委电子身份证的公民将享受一定补贴。今年3月以来，委全国汽油供应出现严重缺口。

Ÿ    美国至5月29日当周API原油库存-48.3万桶，预期+330万桶，前值+873.1万桶。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.6890

2.60

3个月美元LIBOR

0.3371

-0.69

中国10年期国债

2.7852

5.99

3个月SHIBOR

1.4620

0.60

DR007

1.5000

30.0

Ÿ    央行6月2日不开展逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期。

Ÿ    银行间现券收益率大幅上行，短端调整更剧烈收益率上行约20bp。国债期货全线大幅收跌，5年和2年期主力合约均创逾2个月新低；资金整体尚平衡，隔夜及七天利率续下行。

Ÿ    交易商协会推出资产支持类融资直达创新产品——资产支持商业票据（ABCP），首批5单试点项目落地，合计发行规模为33.24亿元。

Ÿ    美债收益率集体上涨，3月期美债收益率涨2个基点报0.152%，2年期美债收益率涨0.4个基点报0.172%，3年期美债收益率涨0.5个基点报0.21%，5年期美债收益率涨1.2个基点报0.324%，10年期美债收益率涨2.6个基点报0.689%。

Ÿ    澳洲联储维持关键利率在0.25%不变。澳洲联储：在实现充分就业和通胀目标取得进展之前，不会提高现金利率；如有必要将扩大债券的购买规模。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

9,523.98

-5.63

以太坊

237.930

-3.57

瑞波币

0.20230

-3.29

恒星币

0.07836

1.17

莱特币

46.0404

-4.26

Ÿ   据上交所最新披露，中科寒武纪科技股份有限公司科创板首发过会。寒武纪于3月26日进入科创板“考场”，经过两轮问询后快速过会，历时68天，刷新了科创板审核速度。公司是国际上为数不多能全面系统掌握智能芯片及其基础系统软件研发和产品化核心技术的企业之一，2019年营收收入4.44亿元。此次拟发行不超过4010万股，融资28.01亿元，用于新一代云端训练芯片及系统项目、新一代云端推理芯片及系统项目、新一代边缘端人工智能芯片及系统项目等。

Ÿ   点评：科大讯飞（002230）今年3月在互动平台表示，持有寒武纪1.19%股份。龙宇燃油（603003）子公司通过私募基金向寒武纪投资约4950万元。其他个股：中科创达（300496）、中科曙光（603019）

钠离子电池

Ÿ   华盛顿州立大学WSU博士宋俊华（音译）和同事们创造了一种钠离子电池，它储存的能量和一些商业化的锂离子电池化学成分一样多，工作效果毫不逊色。这使得用丰富而廉价的钠材料制成的电池技术具有强大的生命力。该团队报告说，这是迄今为止最好的钠离子电池成果之一。它能够提供类似于一些锂离子电池的容量，并能成功充电，在1000次循环后仍保持80%以上的电量。钠离子电池与目前普遍使用的锂电池工作原理类似，但优势突出。首先是原料储备丰富、易获取，因此成本更低；其次能量密度及性能更佳，工作寿命更长（钠离子电池寿命超过10年，而通常锂离子电池使用寿命只有3~4年），充电速度更快（一辆200公里里程数的电动车可以在几分钟内就充饱电）。随着钠离子电池产业化的开启，巨大市场将被激活，提前布局的公司有望赢得先机。

Ÿ   点评：圣阳股份（002580）与院士工作站等单位联合开发的高环保、高循环性钠离子电池已通过实验阶段，进入样品测试，测试结果符合预期目标，效果良好。道氏技术（300409）有钠离子电池及其制备方法的专利。欣旺达（300207）正在研发钠离子电池前沿产品，已对相关的阶段性技术成果进行了专利布局。中国长城（000066）旗下公司研发的48V10Ah钠离子电池组成功实现在电动自行车上的示范应用，是国内首个钠离子电池实现示范应用的成功案例。