指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,699.95

1.82

深证成指

8,133.22

1.67

沪深300

3,269.43

2.01

创业板指

1,377.30

2.04

中证500

4,683.51

1.76

万得全A

3,547.92

1.87

恒生指数

27,084.66

0.56

国内股市

Ÿ    上证综指收涨1.82%报2699.95点，深证成指涨1.67%报8133.22点，创业板指涨2.04%报1377.3点，上证50涨近2.5%，万得全A涨1.87%。两市成交2536.63亿元，量能明显放大。

Ÿ    资金面显示，周二两市大单净流入资金71.08亿元。其中，1929只个股获资金净流入，1521只个股出现资金净流出，主力资金大幅抄底进场，值得关注。

Ÿ    香港恒生指数收盘涨0.56%报27084.66点，早盘一度跌1%。恒生国企指数涨0.91%，报10556.98点；红筹指数涨1.19%，报4298.87点。大市成交升至863.6亿港元，前一交易日为644.4亿港元。

重要新闻

Ÿ    国务院关税税则委员会：决定对原产于美国的约600亿美元商品加征10%或5%的关税，自9月24日12时01分起实施；如果美方执意进一步提高加征关税税率，中方将给予相应回应。

Ÿ    商务部：9月18日，中国在世贸组织追加起诉美国对2000亿美元中国产品的征税措施。

Ÿ    国务院常务会议：把减税降费措施切实落实到位，严禁对企业历史欠费进行集中清缴；抓紧研究提出降低社保费率方案，与征收体制改革同步实施；部署加大关键领域和薄弱环节有效投资，以扩大内需推进结构优化民生改善；确定促进外贸增长和通关便利化的措施，加大对外贸企业尤其是中小微企业信贷投放。

Ÿ    李克强：确保社保现有征收政策稳定，在社保征收机构改革到位前绝不允许擅自调整，对历史形成的社保费征缴参差不齐等问题，严禁自行集中清缴；税务总局和人社部要就此共同发声，在社保征收机构改革到位前，各地一律保持现有社保政策不变。

Ÿ    发改委：加快推进“十三五”规划内交通基础设施建设项目、特别是中西部地区重大项目前期工作，加快推进一批打通“最后一公里”的项目，同时力争再新开工一批重大项目；鼓励民间资本积极参与交通基础设施建设，推进铁路项目股份制和混合所有制改革，按照市场化、法制化原则推进债转股。

Ÿ    发改委：结合《乡村振兴战略规划（2018-2022年）》的实施，进一步研究加大对“三农”领域的投资支持和政策保障力度，促进补齐农业农村生产发展和基础设施建设短板，扎实推进农业农村现代化。

Ÿ    能源局：8月全社会用电量6521亿千瓦时，同比增长8.8%；1-8月全社会用电量累计45296亿千瓦时，同比增长9.0%。

Ÿ    中国结算：上周（9.10-9.14）中国证券市场新增投资者24.08万人，环比增2.12%，前值23.58万人。

Ÿ    横琴新区政府官网正式公布《横琴新区与保税区、洪湾、湾仔区域一体化发展规划》，一体化发展区将依照自贸港发展模式，联动横琴自贸区、高栏港、金湾机场，形成自贸港。

Ÿ    腾讯控股9月18日再度耗资3950万港元回购12.5万股，为连续第八日出手回购，累计斥资2.65亿港元。

Ÿ    李嘉诚在四天内买进长实集团635万股股票。

Ÿ   美图与京东在北京签署战略合作协议，双方就公司战略、布局规划及合作方向进行了深入的探讨，围绕手机业务和大数据等多个层面达成战略合作。

上市公司重要公告

Ÿ    宝德股份停牌核查；乐视网被列入失信被执行人，目前资金极度紧张；世纪华通拟回购10亿元-20亿元；科力远拟回购1亿元-3亿元；安诺其拟回购不超过2亿元；英派斯两家一致人股东拟合计减持不超6%股份；光威复材股东威和合伙拟清仓减持不超4.5%股份；必康股份实控人等拟转让公司5%股份，引入国资背景战投；长鹰信质第一大股东长鹰天启质押股份目前不会被强平；清新环境控股股东拟为公司引入战略股东；红蜻蜓拟出资3.83亿元与东英亚洲证券等共同设立众鑫证券；深天马A实控人增持。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

26,246.96

0.71

纳斯达克指数

7,956.11

0.76

标普500

2,904.31

0.54

日经225

23,420.54

1.41

富时100

7,300.23

-0.03

德国DAX

12,157.67

0.51

国际要闻

Ÿ    美国三大股指集体收高，道指收涨逾180点，纳指收涨0.8%。非必需消费品板块与科技板块领涨。奈飞收涨近5%，耐克、波音、卡特彼勒均涨逾2%。截至收盘，道指涨0.71%，报26246.96点；标普500指数涨0.54%，报2904.31点；纳指涨0.76%，报7956.11点。

Ÿ    中国概念股多数收涨，京东收涨0.08%，阿里巴巴收跌1.41%，百度收跌0.36%。康迪车业收涨9.52%，敦信金融收涨7.65%，箩筐技术收涨7.64%，陌陌收涨4.87%；魔线收跌14.63%，迅雷收跌10.81%，蔚来汽车收跌9.65%，拼多多收跌7.06%，趣头条收跌1.59%。

Ÿ    欧洲三大股指多数上涨。法国CAC40指数收涨0.28%，报5363.79点；德国DAX指数收涨0.51%，报12157.67点；英国富时100指数收跌0.03%，报7300.23点。

Ÿ    美国总统特朗普：加拿大不可继续向美国乳制品征收300%的关税。与韩国的贸易协议已经经过了充分的重新磋商，可能会在美国签署。

Ÿ    美国和加拿大周三恢复高级别的北美自贸协定(Nafta)谈判，共和党人警告称加拿大加入美国和墨西哥行列、形成三边协议的时间不多了。

Ÿ    虽然中国针对美国的新一轮关税加征清单没有大豆，交易商还是惴惴不安。芝加哥期货交易所11月交割的大豆期货一度下跌1.3%，创下2014年11月该合约推出以来的纪录低点。

Ÿ    印度政府宣布，已进一步推迟对从美国进口的部分商品加征关税，从原定的9月18日推迟至11月2日。

Ÿ    关于“阿里巴巴CFO称公司已经进行了800亿美元的战略投资”消息，阿里方面回复称，此信息准确的表达应该为，阿里巴巴战略投资的资产（包括蚂蚁金服、新浪微博、高鑫零售等）当前价值800亿美元，不是进行了800亿美元的战略投资。

Ÿ    “京东金融”改名“京东数科”，内人士称，京东金融此举背后意味着公司未来定位和战略发展方向或已发生改变，正式由一家金融公司向科技公司转型。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

94.6383

0.13

人民币/美元

6.8644

0.09

欧元/美元

1.1668

0.14

英镑/美元

1.3148

-0.08

美元/日元

112.37

0.47

Ÿ    在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8644，较上一交易日涨46点。人民币兑美元中间价调贬45个基点，报6.8554，创8月24日来新低。

Ÿ    美元指数纽约尾盘涨0.13%，报94.6383。英镑从六周高位回落，市场等待欧盟峰会。欧元兑美元涨0.14%，报1.1668；美元兑日元涨0.47%，报112.37；英镑兑美元跌0.08%，报1.3148；美元兑离岸人民币跌92点，跌幅0.13%，报6.8611。

Ÿ    贝莱德：近期已转为持有意大利公债净多仓，与其它南欧公债相比，意大利公债的估值尤为诱人；对英镑更为“看多”，如果看起来英国明年3月能够在有既定贸易协议的情况下脱欧，英镑达到1.35“并非不可能”。

Ÿ    菲律宾央行副行长表示，央行可能再度加息以遏制通胀，支撑菲律宾比索汇率。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

69.45

1.12

COMEX黄金

1202.9

-0.24

COMEX白银

14.18

-0.30

LME铜

6091.0

2.46

LME铝

2029.0

-0.15

Ÿ    国内商品期货夜盘涨跌互现。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨2.26%、0.19%、0.45%。铁矿石收涨1.29%。豆油、菜油、棕榈油分别收跌0.75%、1.01%、0.75%。豆粕、菜粕分别收涨0.03%、0.30%，大豆收跌0.59%。

Ÿ    WTI原油期货收涨1.12%，报69.45美元/桶。布伦特原油期货收涨1.03%，报78.39美元/桶，创一周新高。因迹象显示欧佩克不准备增产，以解决伊朗供应收紧的问题。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.24%，报1202.9美元/盎司。COMEX白银期货收跌0.3%，报14.18美元/盎司。美元以及美债收益率走高，施压金价。

Ÿ    伦敦基本金属涨跌不一。LME期锌收涨2.37%，报2375美元/吨；LME期锡收跌0.42%，报18945美元/吨；LME期铜收涨2.46%，报6091美元/吨；LME期铅收跌0.19%，报2067美元/吨；LME期镍收涨0.98%，报12360美元/吨；LME期铝收跌0.15%，报2029美元/吨。

Ÿ    欧佩克秘书长巴尔金都：欧佩克将在阿尔及利亚会议上评估原油市场前景；希望在12月前就欧佩克+达成长期合作协议框架；原油需求将继续增长，但我们的担忧主要在吸引所需原油投资的能力上。

Ÿ    俄罗斯总理梅德韦杰夫：不能允许燃油价格继续上涨；如果燃油价格继续上涨，俄罗斯或将上调出口税。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅（%）

比特币

6363.28

1.34

以太坊

209.401

6.01

瑞波币

0.3196

17.29

恒星币

0.2078

5.86

莱特币

54.094

3.43

Ÿ    中国人民银行数字货币研究所规划部负责人彭枫在2018金融界夏季达沃斯之夜会上指出，法定数字货币和区块链没有技术上必然联系，只是可选技术之一。

Ÿ    摩根士丹利（Morgan  Stanley ）已成为最新一家涉足比特币交易的华尔街金融巨头，据报道，这家投资银行计划向客户提供比特币衍生品。据彭博社9月13日引用知情人士的报道，这家银行已经建立了比特币交易所需要的基础设施，只等待获得足够的机构需求就可以立即开展服务。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.9900

0.00

3个月美元LIBOR

2.3388

0.16

中国10年期国债

3.6452

1.25

3个月SHIBOR

2.8200

-0.20

DR007

2.7100

9.00

Ÿ    央行周二进行1500亿元7天、500亿元14天逆回购操作，当日无逆回购到期，净投放2000亿元。央行连续大额净投放，中短期流动性仍偏紧，Shibor多数上涨，7天Shibor涨4.6bp报2.6850%。

Ÿ    国债期货走低收跌，10年期债主力T1812跌0.16%，5年期债主力TF1812跌0.08%。银行间现券收益率小幅上行，10年国开活跃券180210收益率上行1bp报4.23%，10年国债活跃券180019收益率上行1.75bp报3.65%。

Ÿ    美国债市：国债大幅走低，长债领跌，受大量投资级企业债发行的影响；熊市陡化走势在美国时段午后延续，2年期国债收益率上涨2.09个基点，报2.7988%，5年期国债收益率上涨5.49个基点，报2.9428%。

Ÿ    欧洲股债：随着风险情绪改善，意大利国债看涨趋陡；供应压力导致核心和准核心欧洲看跌趋陡。

Ÿ    7月中国所持美国国债减少77亿美元，至1.17万亿美元，创1月份以来新低。7月日本所持美债增加51亿美元，至1.04万亿美元。

Ÿ    18日召开的国务院常务会议部署加大关键领域和薄弱环节有效投资，以扩大内需推进结构优化民生改善。要求紧扣国家规划和重大战略，加大“三区三州”等深度贫困地区基础设施、交通骨干网络特别是中西部铁路公路、干线航道、枢纽和支线机场、重大水利等农业基础设施、生态环保重点工程、技术改造升级和养老等民生领域设施建设。引导金融机构支持补短板项目建设，地方政府要将专项债券已筹资金加快落实到补短板项目。有序推进政府与社会资本合作项目，积极吸引民间资本参与建设。

Ÿ    点评：在补短板的政策指导下，一系列重大工程正在稳步推进。财政部数据显示8月份共发行专项债券4287.5亿元，环比增加3197亿元，同比增加2935.7亿元。“十三五”时期我国经济发展表现出速度变化、结构优化、动力转化三大特点，环境保护处于既大有作为又负重前行的关键期。截至6月末，广义环保在库识别+准备+采购阶段的PPP项目总额达到1.14万亿元，后续市场空间极大。博世科（300422）上半年净利润同比倍增，在手合同接近130亿元。盛运环保（300090）具备烟气治理和焚烧炉研制能力，并通过外延拓展进军环卫、危废领域。兴源环境（300266）今年上半年中标了贵州、浙江等地的多个污水处理和农村饮水安全PPP项目，金额均达数亿元。其他个股：国祯环保（300388）、碧水源（300070）、龙马环卫（603686）。

水利

Ÿ    国家发改委18日在专题新闻发布会上表示，截至目前，172项重大水利工程已开工建设130项，在建投资规模超过1万亿元。高标准农田加快建设，中央预算内水利投资将继续重点支持172项重大水利工程建设，以及符合中央预篝内投资支持方向、正在实施的有关水利专项规划和方案。推动加快建设引江济淮、滇中引水、珠江三角洲水资源配置、碾盘山水利枢纽、向家坝灌区一期工程等重大水利工程，尽快补齐中小河流治理等薄弱环节的短板。

Ÿ    点评：水利是加大基础设施领域补短板力度、稳定有效投资的重点领域之一。重大水利工程的实施有望给从事基建工程和管材生产的企业带来更多订单。安徽水利（600502）上半年基建工程和投资业务营收同比增长18.77%，公司有望受益于基建补短板。龙泉股份（002671）主营预应力钢筒混凝土管（PCCP)，产品用于远距离、大口径、跨流域管道输水工程。大禹节水（300021）为业务链条完整的农业节水领域龙头。其他个股：葛洲坝（600068）、中国电建（601669）。

国产芯片-虹膜识别芯片

Ÿ    据媒体报道，武汉虹识技术有限公司17日宣布，经过7年技术攻关，投入数千万元资金，已经成功设计并流片虹膜生物识别乾芯ASIC芯片“QX8001”。

Ÿ    点评：这是全球第一款虹膜生物识别ASIC芯片，已经通过严格的功能和性能测试，彻底解决了价格贵、体积大、功耗高三大难题，可大大推动虹膜生物识别的普及，对中国乃至全球虹膜生物识别行业和信息安全产业的发展具有里程碑式的重大意义。骆驼股份（601311）间接投资了武汉虹识技术有限公司。远方信息（300306）全资子公司维尔科技是国内领先的生物识别技术厂商，正积极关注虹膜识别等其他生物识别技术的发展和应用。其他个股：水晶光电（002273）（红外摄像头）、联创光电（600363）（红外LED）。

化肥-尿素

Ÿ    受部分气头装置开始停车，以及海外市场需求向好推动，尿素价格近期持续上涨，创出近年来新高。最新数据显示，18日多地尿素价格集体上涨，普遍在每吨20-50元不等，相比去年同期上涨近400元/吨。企业库存同比下降约40%，港口库存下降超过50%，国内先进工艺厂家尿素毛利超过700元/吨。

Ÿ    点评：据悉，中石油宁夏52万吨尿素气头装置开始停车，预计10月底前国内气头装置开工率大幅下降，行业供需继续改善。国际市场方面，中东地区尿素价格创下近三年新高，后续印度还将有120万吨合同招标，有助于提升国内市场出口。目前山东主产区中颗粒厂家报价涨至每吨2010-2070元，大颗粒超过2100元/吨，其中煤头装置开工率上涨至60%，煤头尿素市场盈利提升。华鲁恒升（600426）、鲁西化工（000830）、阳煤化工（600691）等公司的煤头装置尿素产能居行业前列。