指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,734.52

-0.57

深证成指

9,951.84

-0.11

沪深300

3,675.08

-0.30

创业板指

1,864.80

-0.38

中证500

5,019.22

-0.44

万得全A

4,007.71

-0.39

恒生指数

2,734.52

-0.57

国内股市

Ÿ    上证指数收盘跌0.57%报2734.52点；深证成指跌0.1%报9951.84点；创业板指跌0.38%报1864.8点；两市成交额不足6000亿元。北向资金净流入逾42亿元，海康威视获净买入6.32亿元，五粮液、万科A分别获净买入逾4亿元。

Ÿ    周三两市大单净流出资金120.46亿元。其中，1397只个股获资金净流入，2393只个股出现资金净流出，主力资金流出大幅减小。

Ÿ    恒生指数收跌2.19%险守23000点，报23085.79点，国企指数跌1.98%，红筹指数跌2.15%。全日大市成交1312亿港元，前一交易日为1133亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.46%，报9663.63点。

重要新闻

Ÿ    国家最高领导人在浙江考察时强调，要做好统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作，精准落实疫情防控和复工复产各项举措，奋力实现今年经济社会发展目标任务；要把严防境外疫情输入作为当前乃至较长一段时间疫情防控的重中之重，增强防控措施的针对性和实效性，筑起应对境外疫情输入风险的坚固防线，不能出现任何漏洞。

Ÿ    国家最高领导人指出，要有力有序推动复工复产提速扩面；加强对国际经济形势研判分析，及时制定有针对性的政策举措，保持国际供应链畅通；加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设，抓紧布局数字经济、生命健康、新材料等战略性新兴产业、未来产业。

Ÿ    国家最高领导人指出，推动工商资本、科技和人才“上山下乡”，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，加快推进农业农村现代化；要抓紧抓实农业、畜牧业生产，确保市民的“米袋子”、“菜篮子”货足价稳，确保农民的“钱袋子”富足殷实。

Ÿ    中央指导组：加快新冠肺炎疫苗、治疗技术和药物科研攻关，优化临床应用注册申报、审批流程，争取早日取得关键突破。

Ÿ    3月财新中国制造业PMI为50.1，较2月的历史低点回升9.8个百分点。这一走势与官方制造业PMI一致，此前国家统计局公布，3月制造业PMI录得52，环比回升16.3个百分点。

Ÿ    发改委下达中央预算内投资6.45亿元，用于支持双创示范基地创新创业支撑平台建设。预计资金到位后，将有助于示范基地有效应对疫情影响，加快复工复产，提升对初创企业和中小企业创新创业服务能力。

Ÿ    财政部：地方各级政府性融资担保、再担保机构2020年全年对小微企业减半收取融资担保、再担保费，力争将小微企业综合融资担保费率降至1%以下。

Ÿ    国税总局发布2019年度个人所得税综合所得年度汇算办税指引：申请退税是权利，可以放弃退税，无需承担任何责任；需要补税的请6月30日前补缴税款，否则将面临每日万分之五加收滞纳金。

Ÿ    人保部：1-2月城镇新增就业人数108万人，城镇失业人员再就业人数43万人。

Ÿ    民政部：截至3月31日湖北累计安置近6000人，救助了13000多人，发放临时救助金3000多万元。

Ÿ    国家卫健委印发《新型冠状病毒肺炎重型、危重型病例诊疗方案（试行 第二版）》，内容包括临床预警指标、治疗措施和转出重症病房的标准等，以及中医治疗方案。内容更加细化，可操作性更强，供各地在医疗救治工作中参考。

Ÿ    钟南山表示，新冠肺炎无症状感染者不会引起大暴发，国内不会有第二波新冠肺炎疫情暴发；预计全球疫情4月底出现拐点。

Ÿ    据21世纪经济报道，证监会支持疫情防控措施升级，对两类企业加速IPO和再融资审核。近期监管层通知券商，为促进疫情防控，现拟对符合条件的两类企业的和再融资申请加快审核：第一类为疫情严重地区企业；第二类为疫情防控领域企业。相关企业保荐机构要为上述两类企业出具专项核查报告。

Ÿ    监管部门向券商发布《证券公司分类监管规定（征求意见稿）》，拟在风险管理能力、持续合规状况、市场竞争力等方面进行多项内容修订。市场竞争力评价指标方面，取消“营业收入（合并报表口径）排名”、“净资本收益率排名”和“成本管理能力排名”等指标，增设“净资产收益率排名”指标。

Ÿ    央行行长易纲出席二十国集团财长和央行行长视频会议时表示，中方支持进一步完善全球金融安全网，以更好支持新兴市场和发展中国家应对新冠肺炎疫情带来的冲击，维护全球经济和金融市场稳定。会议同意尽快制定《G20应对新冠肺炎行动计划》，以协调各国应对政策，形成合力。

Ÿ    央行发布新修订的《中国人民银行行政许可实施办法》，完善并细化行政许可的受理、审批流程，弥补了行政许可在线办理依据不足问题，有利于借助信息化手段提升行政许可办理效率。

Ÿ    中指研究院：3月全国100个城市（新建）住宅平均价格环比上涨0.14%，同比上涨2.95%；预计未来，在房地产政策主基调依然“稳”字当头背景下，房价走势将总体平稳。

Ÿ    工信部近日发布《关于调整700MHz频段频率使用规划的通知》，将部分原用于广播电视业务的频谱资源重新规划用于移动通信系统，并明确了移动通信系统双工方式、无线电频率使用许可和无线电台（站）设置使用许可权限、移动通信系统与现有无线电业务完成协调的相关要求等。

Ÿ    为进一步规范和加强中央财政农业生产发展资金、农业资源及生态保护补助资金、动物防疫等补助经费等三项农业相关转移支付资金管理，财政部、农业农村部修订印发农业相关转移支付资金管理办法。

Ÿ    农业农村部召开12省（区、市）生猪生产恢复和非洲猪瘟防控视频调度会议强调，确保完成全年生猪稳产保供目标任务，确保非洲猪瘟疫情不反弹。

Ÿ    农业农村部：3月第4周，全国活猪平均价格35.44元/公斤，比前一周下降2.0%；全国猪肉平均价格为55.77元/公斤，比前一周下降2%。

Ÿ    中国汽车流通协会：3月中国汽车经销商库存预警指数为59.3%，环比下降27.0个百分点，同比上升7.2个百分点，库存预警指数位于荣枯线上。

Ÿ    国家铁路局：4月份在全国铁路开展为期一个月的安全生产集中督导检查，统筹抓好安全监管、疫情防控和复工复产工作，全力维护铁路安全稳定，服务经济社会发展大局。

Ÿ    针对媒体报道海南省制订《海南省赛马运动发展规划》问题，海南省旅文厅表示，省旅文厅制订的是《海南省国家体育旅游示范区发展规划》，不是《海南省赛马运动发展规划》。

Ÿ    山东出台税收优惠政策，降低疫情对外资外贸的负面影响。自3月20日起，山东将瓷质卫生器具等1084项产品出口退税率提高至13%；将植物生长调节剂等380项产品出口退税率提高至9%。

Ÿ    河北省文旅厅印发《河北省文化和旅游产业恢复振兴指导意见》，将鼓励推行周末2.5天弹性休假，做精“2.5天微度假”品牌，满足环京津周末、小长假微度假市场需求，建设游客“第二家园”。

Ÿ    深圳市委书记调研新型基础设施建设，希望以超常规举措加快建设5G基站，深圳是全国首个5G独立组网城市，今年8月将率先实现5G网络全覆盖。

Ÿ    北京市地方金融监管局印发若干措施指出，发挥小额贷款公司支农支小作用，适当放宽监管要求，其从银行业金融机构融资余额可放宽至不超过净资产的3倍；融资租赁公司、商业保理公司，在风险可控、底层投资人可穿透的前提下，经审核同意后可通过北京金融资产交易所融资。

Ÿ    上海市委季度工作会：支持上交所扩大科创板上市企业数量和规模，促进金融中心与科创中心联动发展；长三角生态绿色一体化发展示范区要以制度创新为突破口，聚焦重点项目，抓紧夯基垒台、立柱架梁。

Ÿ    北京证监局：将结合疫情发展态势及防控要求，继续加大企业上市培育力度，严格证券服务机构核查把关责任，抓实抓细辅导备案和验收工作，从源头上提高上市公司质量，支持辖区企业利用资本市场做强做大。

Ÿ    江苏发布贯彻长三角一体化规划重磅文件，探索财税跨区域投入共担、利益共享。《方案》共分为总体要求、区域联动、重点任务、组织保障四个部分，明确了江苏需要落实的重点任务、重要事项、重大政策共60条。

Ÿ    郑州市人民政府将向社会发放近4亿元消费券，首期发放五千万元。本次郑州市消费券发放分为红利性消费券和社会消费券两类。红利性消费券由相关部门对低保、低收入、特困、优抚等四类救助对象发放，每人500元。

Ÿ    澳门特区政府4月1日起分批向澳门特区永久性居民和非永久性居民，分别发放现金10000元（澳门元）和6000元，以纾缓居民因疫情影响受到的经济压力。

Ÿ    澳门博彩监察协调局发布数据显示，澳门3月博彩收入同比下降79.7%，至53亿澳门元。

Ÿ    陕西印发《“一带一路”建设2020年行动计划》，推进数字丝绸之路建设，推动人工智能、5G、区块链等数字经济新技术与“一带一路”沿线国家和地区的合作。鼓励企业境外上市，支持符合条件的企业境外发债，为其开辟绿色通道。

上市公司重要公告

Ÿ    多家公司披露年报及分红预案：迈瑞医疗2019年净利润增长25.85%拟10派15元，中油资本净利增6.43%拟10转4派2.59元，南京证券净利增逾2倍拟10派0.7元；*ST保千成今年首单退市股，4月10日进入退市整理期；融海资产管理拟取得天晟新材控制权；九华投资将取得鹏翎股份控制权；三七互娱拟定增募资不超45亿元，国风塑业拟募资不超9亿元；嘉麟杰签订1435.5万欧元医护防护物资合同；中国平安累计回购7000万股，美的集团回购1426.5万股。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

20,943.51

-4.44

纳斯达克指数

7,360.580

-4.41

标普500

2,470.500

-4.41

日经225

18,065.41

-4.50

富时100

5,454.570

-3.83

德国DAX

9,544.750

-3.94

国际要闻

Ÿ    美国三大股指跌幅均超4.4%，道指收跌近千点。波音大跌12.4%，美国运通跌超9%，领跌道指。沃尔玛涨0.56%，为道指成分股中唯一上涨个股。苹果、谷歌均跌超5%，特斯拉跌超8%。截至收盘，道指跌4.44%报20943.51点，标普500跌4.41%报2470.5点，纳指跌4.41%报7360.58点。美国冠状病毒确诊超20万例，美国总统特朗普警告称未来两周将“非常艰难”。

Ÿ    热门中概股多数收跌，阿里巴巴跌3.61%，京东涨1.01%，百度跌3.09%；优点互动跌29.87%，中网在线跌19.99%，第九城市跌12.2%，微博跌3.35%，拼多多跌0.36%，蔚来汽车跌4.68%；数海信息涨34.83%，安博教育涨20.73%。

Ÿ    欧股全线走低，德国DAX指数跌3.94%报9544.75点，法国CAC40指数跌4.3%报4207.24点，英国富时100指数跌3.83%报5454.57点。

Ÿ    联合国：新冠肺炎疫情或致全球经济萎缩近1%。如果对经济活动的限制持续到今年第三季度，再加上财政措施无法有效支持居民收入和消费支出，全球经济产出将可能会进一步收缩。

Ÿ    美国政府已经下令美国国际开发署暂停向海外运输医疗防护用品，以优先确保本国补给不受影响。

Ÿ    美联储周三宣布，对某些投资的关键杠杆计算进行豁免，暂时放松对大型银行的杠杆规则，这是美联储应对新冠肺炎疫情造成的经济放缓的部分努力；现在，大型银行在计算其补充性杠杆率的时候，可以将持有的美国国债和存款从中剔除。

Ÿ    当地时间4月1日，据美国代理海军部长托马斯•莫迪表示，美国海军方面计划在近几天内从“罗斯福”号上撤离约2700名士兵。美国“罗斯福”号航空母舰上已有超过百人感染新冠肺炎。

Ÿ    意大利卫生部长格里洛：政府已决定将应对新冠病毒的封锁措施延长到4月13日。意大利经济部长：将通过的刺激方案将规模比3月1日大得多，足以在整个疫情期间为经济和家庭提供支撑；当前使用欧洲稳定机制纾困基金不是考虑的选项之一。

Ÿ    日本首相安倍晋三：将通过发债为财政刺激方案提供资金，日本央行激进的购债行动不是债务货币化；将采取必要、充分的宏观政策，以确保日本不会重返通缩；尚未到宣布进入紧急状态的时候；日本不会采取类似法国封锁措施。

Ÿ    美国国务卿蓬佩奥表示，一位国务院官员因感染新冠肺炎去世，目前国务院内累计数十人确诊。这是美国国务院首个新冠肺炎死亡病例。

Ÿ    美国财政部现金余额激增至5150亿美元，为2008年以来最高水平。

Ÿ    德国总理默克尔：德国将延长全国封锁措施至4月19日，将在复活节后的周二重新评估，现在结束社交疏离措施为时过早，必须禁止公民的个人旅游行程，德国各州将加入限制措施的行动中。

Ÿ    俄罗斯统计局：俄罗斯2019年四季度GDP同比增长2.1%，全年GDP增长1.3%。

Ÿ    韩国产业通商资源部公布数据显示，3月出口同比减少0.2%，为469.1亿美元。进口减少0.3%，为418.7亿美元。贸易收支为50.4亿美元，连续98个月实现顺差。

Ÿ    受到新冠肺炎疫情的影响，原定于今年11月9日在英国格拉斯哥开幕的第二十六届联合国气候大会将推迟举办。

Ÿ    有“小非农”之称的美国3月ADP就业人数降2.7万，为2017年9月以来首次下降，预期降15万，前值由18.3万下修至17.9万。需要注意的是，3月报告使用的数据截至3月12日，并没有完全反映出新冠肺炎疫情对就业形势的最新影响。

Ÿ    美国3月Markit制造业PMI终值为48.5，预期为48，初值为49.2。

Ÿ    欧元区2月失业率为7.3%，预期为7.4%，前值为7.4%。

Ÿ    欧元区3月制造业PMI终值为44.5，预期为44.7，初值为44.8。

Ÿ    英国3月制造业PMI为47.8，预期为47，前值为48。

Ÿ    法国3月制造业PMI终值为43.2，预期为42.9，前值为42.9。

Ÿ    意大利3月制造业PMI为40.3，预期40.5，前值48.7，创2009年4月以来最低水平。意大利2月失业率初值为9.7%，预期为10%，前值为9.8%。

Ÿ    西班牙3月制造业PMI为45.7，创2013年4月以来最低水平，预期44，前值50.4。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

98.951

-0.01

美元/人民币

7.0990

-0.25

欧元/美元

1.0964

-0.65

英镑/美元

1.2368

-0.31

美元/日元

107.16

-0.37

Ÿ    周三在岸人民币兑美元夜盘收报7.0990元，较上一交易日夜盘收盘跌180个基点。成交量206.55亿美元，较上一交易日减少8.04亿美元。

Ÿ    美元指数涨0.51%报99.4556，欧元兑美元跌0.65%报1.0964，英镑兑美元跌0.32%报1.2368，澳元兑美元跌1.05%报0.6073，美元兑日元跌0.37%报107.16。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

21.200

3.52

COMEX黄金

1,603.4

0.43

COMEX白银

14.055

-0.71

LME铜

4,804.5

-2.96

LME铝

1,495.0

-2.03

Ÿ    国内商品期市收盘多数下跌，黑色系多数下跌，焦炭跌近5%；能化品多数下挫，甲醇、玻璃跌逾2%，LPG则涨超4%；农产品表现低迷，菜粕跌近5%，豆二跌逾4%，豆粕跌逾2%。

Ÿ    WTI原油期货收涨3.52%报21.2美元/桶。国际油价收复盘中跌幅。因有报告称美国总统特朗普将与美国最大的一些石油公司高管会谈，讨论帮助原油行业应对油价暴跌的措施。布油收跌2.85%，报25.6美元/桶。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.43%报1603.4美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.71%报14.055美元/盎司。

Ÿ    伦敦基本金属全线走低，LME期铜跌2.96%报4804.5美元/吨，LME期锌跌2.47%报1858.5美元/吨，LME期镍跌1.95%报11260美元/吨，LME期铝跌2.03%报1495美元/吨，LME期锡跌1.25%报14420美元/吨，LME期铅跌2.41%报1699.5美元/吨。

Ÿ    商务部召开《支持中国（浙江）自由贸易试验区油气全产业链开放发展的若干措施》网上专题新闻发布会：支持引入国际油品贸易商，以及与油品贸易相关的央企、地方国企、民营企业，同时支持适度开展成品油出口业务，激发市场主体活力。

Ÿ    在供应过剩的情况下，俄罗斯并不打算增加原油产量。俄罗斯官员表示，俄罗斯尚未与沙特就原油进行会谈。

Ÿ    沙特官员表示，沙特阿美原油供应增加至逾1200万桶/日，且还在增加。

Ÿ    美国至3月27日当周EIA原油库存增1383.4万桶，预期增399.7万桶，前值增162.3万桶；精炼油库存减219.4万桶，预期增102.6万桶，前值减67.9万桶；汽油库存增752.4万桶，预期增194.9万桶，前值减153.7万桶。精炼厂设备利用率为82.3%，预期为86.1%，前值为87.3%。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.5890

-8.40

3个月美元LIBOR

1.4505

-1.71

中国10年期国债

2.5550

-3.49

3个月SHIBOR

1.9180

-1.50

DR007

1.4000

-70.0

Ÿ    央行公告称，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，周三不开展逆回购操作，当日无逆回购到期。Shibor全线下行，隔夜品种下行21.1bp报1.4030%，7天期下行14.3bp报2.0040%。

Ÿ    央行：3月对金融机构开展常备借贷便利操作共306.3亿元，开展中期借贷便利操作共1000亿元，期限1年，利率为3.15%，期末中期借贷便利余额为42900亿元。

Ÿ    印尼央行：已通过购债向市场注入300万亿印尼盾；将减少存款准备金要求和回购规模。

Ÿ    国债期货收盘涨跌不一，10年期主力合约涨0.27%，5年期主力合约涨0.06%，2年期主力合约跌0.03%。银行间现券收益率明显下行约3bp；跨季后资金预期愈发乐观，隔夜和7天回购利率均下行逾20bp。

Ÿ    财政部：一季度地方政府新增债券完成提前下达额度的83.5%，下一步将加快地方政府专项债券发行和使用的决策部署，全力保障地方债券平稳顺利发行，促进积极的财政政策更加积极有为，努力实现全年经济社会发展目标任务。

Ÿ    上交所债券市场2019年成交221.79万亿元，各类债券发行总量达5.5万亿元，同比增长27.85%。下一步上交所将认真研究落实新《证券法》，保障债券注册制平稳落地。

Ÿ    Wind数据显示，3月信用债净融资规模为11609.44亿元，环比增长166.82%。一季度信用债净融资规模为20646.58亿元。

Ÿ    国开行通过深交所系统成功发行2020年第一期贴现国开债，这是国开行首次在交易所市场发行贴现债券。本次贴现国开债期限为178天，规模为30亿元，发行价格为99.335元，中标收益率1.3728%。

Ÿ    首支偿还到期本息企业债券发行，为“疫”后复工复产注入强心针。3月31日湖北省仙桃市城市建设投资开发有限公司以4.30%的发行利率，成功发行7年期、10亿元企业债券“20仙桃债”，全场认购倍数达3.135倍。

Ÿ    百度宣布，已经向美国证券交易委员会（SEC）递交文件拟发行债券，所得资金将用于偿还部分现有债务和公司一般用途。此次发行债券的承销商为高盛和美国银行，百度未披露债券规模和利率。

Ÿ    美债收益率全线走低，3月期美债收益率跌3.6个基点报0.076%，2年期美债收益率跌3.9个基点报0.218%，3年期美债收益率跌3.8个基点报0.263%，5年期美债收益率跌2.6个基点报0.359%，10年期美债收益率跌8.4个基点报0.589%。

Ÿ    印尼央行：已通过购债向市场注入300万亿印尼盾；将减少存款准备金要求和回购规模。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

6,622.53

4.73

以太坊

136.160

2.94

瑞波币

0.17360

0.80

恒星币

0.04043

0.78

莱特币

38.8967

-0.36

Ÿ   伴随着越来越多的人居家隔离，在紧俏商品中除了厕纸和洗手液之外，现在还要加上任天堂的Switch游戏主机。伴随着《集合啦！动物森友会》的热销，快速推动Switch销量攀升，目前包括Target、Best Buy、Walmart、GameStop和Amazon在内的主流零售渠道均已售罄。据悉，任天堂Switch在一周内销量累计超过39万台，打破了2017年3月Switch首发销量。国内方面，淘宝平台《集合啦！动物森友会》现货价格已近600元，与预售价相比涨幅近100%。据业内数据显示，疫情期间Switch的全球销量占同类型游戏机的80%以上。而任天堂于2020年2月初在官网发表公告称，受疫情的影响，目前Switch主机的制造、运输都受到不可避免的影响和延迟。库存的减少势必也会造成主机以及游戏价格的不断攀升。

Ÿ   点评：中京电子（002579）在互动平台上表示，公司全资子公司元盛电子是任天堂核心供应商之一，为其Switch游戏机提供FPC（柔性线路板）配套产品。美盛文化（002699）在互动平台上表示，公司与任天堂有合作。吉比特（603444）间接参股公司雷亚游戏研发的多款产品为跨平台游戏，在任天堂Switch平台发售。硕贝德（300322）在互动平台上表示，子公司合众导热为包括任天堂、Sony、微软前三大游戏机品牌提供游戏机散热产品。

物联网产业

Ÿ   小米集团年报显示，截至去年底，小米IoT平台已连接的IoT设备数达到2.35亿，同比增长55.6%；拥有五件及以上IoT产品的使用者数量增加至410万，同比增长77.3%。另外，小米AIoT与生活消费品业务收入达621亿元，同比增长41.7%，占总营收的比重2019年已上升至30%。AIoT指的是人工智能技术与物联网在实际应用中的落地融合，已经成为各大传统行业智能化升级的最佳通道，也将成为物联网发展的必然趋势。随着物联网行业爆发，量价齐升将驱动行业景气度持续。

Ÿ   点评：移远通信（603236）主要产品为物联网领域蜂窝通信模组，是专业的物联网技术研发者和蜂窝通信模组供应商。光弘科技（300735）是国内专业电子代工服务领先企业，拥有68条贴片加工生产线，在各个技术环节处于国内领先地位。其他公司：广和通（300638）、中科创达（300496）。