指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,502.96

0.86

深证成指

14,827.5

2.47

沪深300

5,267.72

1.08

创业板指

3,078.11

3.77

中证500

6,482.79

1.82

万得全A

5,507.74

1.58

恒生指数

27,472.8

0.89

国内股市

Ÿ    A股2021年迎来开门红，上证指数收盘站上3500点。龙头股批量刷新新高，宁德时代、金龙鱼均录升15%左右，贵州茅台盘中突破2000元大关；特斯拉、光伏屋顶、新能源等概念板块均张超5%。上证指数收涨0.86%，深证成指涨2.47%，创业板指涨3.77%；万得全A涨1.58%，成交1.15万亿元。

Ÿ    节前两市主力净流入资金67.29亿元。其中，1858只个股获资金净流入，2259只个股出现资金净流出，主力资金净流入小幅减小。

Ÿ    新年首日恒生指数收涨0.89%，消费、资源股走强，农夫山泉大涨逾10%，创始人钟睒睒身家升至860亿美元位列全球第八，逼近“股神”巴菲特；区块链、特斯拉概念股表现亮眼。恒生科技指数涨0.76%，小米集团大涨逾6%创新高，腾讯控股涨1.5%，阿里巴巴跌逾2%。南向资金净买入近135亿港元。中国台湾加权指数收涨1.15%，续创历史新高。

重要新闻

Ÿ    国务院常务会议通过《中华人民共和国印花税法（草案）》。草案将证券交易印花税纳入法律规范，并规定证券交易的税率维持不变；同时，适当简并税目，降低部分税率，减轻企业税负。

Ÿ    央行等六部门进一步优化跨境人民币政策，支持稳外贸稳外资。其中明确，在全国范围内开展更高水平贸易投资便利化试点，支持贸易新业态跨境人民币结算；进一步简化跨境人民币结算流程，优化跨境人民币投融资管理，放宽对部分资本项目人民币收入使用限制。

Ÿ    央行等五部委发布通知明确，普惠小微企业贷款延期还本付息政策、普惠小微企业信用贷款支持政策均延期至3月31日。对于银行因执行上述政策产生的流动性问题，央行综合运用多种货币政策工具，保持银行体系流动性合理充裕。

Ÿ    国务院常务会议提出着力优化营商环境的四大举措，进一步打通落实堵点，提升营商环境法治化水平。

Ÿ    海南自贸港法草案全文首次公开，面向社会公众征求意见。草案聚焦贸易投资自由化便利化，明确规定“禁止、限制进出口货物、物品清单”“外商投资准入负面清单”等制度，清单以外全面放开、自由进出。

Ÿ    2020年12月财新中国制造业PMI录得53，虽较11月的十年来高点下降1.9个百分点，但仍显著高于荣枯线，显示疫情后经济恢复仍在持续。财新智库高级经济学家王喆表示，考虑到2020年上半年的低基数效应，未来半年宏观经济指标同比将更为强劲。

Ÿ    工信部部长肖亚庆：发展新能源汽车是推进节能减排的重点，将围绕碳达峰、碳中和目标制定汽车产业实施路线图，强化整车集成技术创新，推动电动化与网联化、智能化并行发展，同时通过制定配套法律法规等，推动新能源汽车动力电池回收利用。

Ÿ    交通运输部：2020年我国交通固定资产投资预计超3.4万亿元，全年预计投产铁路营业里程4585公里，新改（扩）建高速公路12713公里，新增城市轨道交通运营里程1100公里。

Ÿ    国家邮政局：预计2020年全年邮政业业务总量和业务收入分别完成2.1万亿元和1.1万亿元，同比分别增长29.4%和14.1%；快递业务量和业务收入分别完成830亿件和8750亿元，同比分别增长30.8%和16.7%；新增社会就业20万人以上，支撑网络零售额10万亿元以上。

上市公司重要公告

Ÿ    宁波港：获招商港口及其一致人举牌，持股达5%，招商港口计划择机继续增持。牧原股份：2020年12月份，生猪销售收入66.86亿元，环比增长31.67%。长盈精密：公司及子公司拟投建多个新能源汽车动力电池结构件自动化产线项目、投资金额合计约20亿元。永冠新材：拟投资8.855亿元兴建环保可降解新材料生产基地建设项目。协鑫集成：为加快推进合肥60GW组件大基地项目建设进程，拟向全资子公司合肥协鑫增资7.9亿元。中国中铁：公司中标重大工程合计约611.64亿元，约占公司中国会计准则下2019年营业收入的7.21%。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

30,223.89

-1.25

纳斯达克指数

12,698.45

-1.47

标普500

3,700.650

-1.48

日经225

27,258.38

-0.68

富时100

6,571.880

1.72

德国DAX

13,726.74

0.06

国际要闻

Ÿ    新年首个交易日美国三大股指均收跌逾1%。道指跌近400点或1.25%，盘中一度跌超700点；纳指跌1.47%，标普500指数跌1.48%。波音跌超5%，可口可乐跌超3%，苹果跌超2%，纷纷领跌道指。部分中概股逆市走高，理想汽车涨超12%，哔哩哔哩涨超10%，蔚来涨近10%。黄金白银股逆市走高，科技股重挫。

Ÿ    热门中概股涨跌不一，阿里巴巴跌2.1%，京东跌1.8%，百度涨0.3%，第九城市涨87%，趣头条涨22%，亿邦通信涨17.6%，嘉楠科技涨12.7%，理想汽车涨12.6%，哔哩哔哩涨10.5%，蔚来汽车涨9.8%；泛华金融跌22.1%，秦淮数据跌20.7%，贝壳跌6.4%。

Ÿ    欧股集体收涨，德国DAX指数涨0.06%，法国CAC40指数涨0.68%，英国富时100指数涨1.72%。

Ÿ    美联储博斯蒂克：如果新冠疫苗和经济复苏站稳脚跟，美联储可能会“在短期内”重新调整资产购买规模；希望美国“吸取教训”，加速疫苗分发；今年年初（复苏）会“有些困难”，可能会在第二季度开始更强劲的复苏。

Ÿ    英国政府将新冠肺炎疫情警报提高至最高的第五级。英国首相约翰逊下令在英格兰全境实施防疫封锁。该封锁从周二（1月5日）生效，直至2月中旬。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

89.878

-0.06

美元/人民币

6.4620

-1.02

欧元/美元

1.2247

0.90

英镑/美元

1.3569

-0.75

美元/日元

103.15

-0.09

Ÿ    周一，在岸人民币兑美元夜盘收报6.4620，较上一交易日夜盘收涨663个基点。成交量362.27亿美元，较上一交易日减少39.05亿美元。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数跌0.06%报89.8778，非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.9%报1.2247，英镑兑美元跌0.75%报1.3569，美元兑日元跌0.09%报103.145。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

47.350

-2.41

COMEX黄金

1,946.7

2.72

COMEX白银

27.385

3.68

LME铜

7,856.0

1.16

LME铝

2,030.0

2.55

Ÿ    国内商品期货夜盘普遍上涨，黑色、化工类领涨。铁矿石收涨3.75%，短纤、焦煤、苯乙烯均涨逾3%，焦炭涨近2.5%，动力煤、乙二醇、PVC、聚丙烯、螺纹钢、塑料、PTA、纸浆、热轧卷板等均涨超1%。

Ÿ    国际油价全线走低，WTI原油2月合约跌2.41%报47.35美元/桶，创一个多月以来新低；布油3月合约跌2.24%报50.64美元/桶。欧佩克+推迟就是否增产做决定。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨2.72%报1946.7美元/盎司，创两个月以来新高；COMEX白银期货收涨3.68%报27.385美元/盎司。因美元下跌。

Ÿ    伦敦基本金属集体上涨，LME期铜涨1.16%报7856美元/吨，LME期锌涨1.71%报2798美元/吨，LME期镍涨4.59%报17375美元/吨，LME期铝涨2.55%报2030美元/吨，LME期锡涨3.17%报20970美元/吨，LME期铅涨3.56%报2065美元/吨。

Ÿ    工信部部长肖亚庆：2021年要全力做好工业领域节能减排，落实能耗“双控”政策，严控重化工行业新增产能规模，坚决压缩粗钢产量，确保粗钢产量同比下降，并发布新版钢铁产能置换实施办法，完善产能信息预警发布机制。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.9180

-0.10

3个月美元LIBOR

0.2383

0.08

中国10年期国债

3.1780

3.51

3个月SHIBOR

2.7460

-1.00

DR007

1.8600

-44.0

Ÿ    央行公开市场周一开展200亿元7天期逆回购操作，当日有1600亿元逆回购到期，净回笼1400亿元。

Ÿ    新年首个交易日，国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.13%；银行间主要利率债收益率上行4-7bp，表现明显弱于期货；银行间资金非常充裕，主要回购利率普遍下行，隔夜回购加权利率重回1%下方；国开和农发新债发行表现较好，与二级形成背离。

Ÿ    美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率涨0.5个基点报0.081%，2年期美债收益率持平报0.129%，3年期美债收益率跌0.8个基点报0.165%，5年期美债收益率跌1.1个基点报0.356%，10年期美债收益率跌0.1个基点报0.918%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

32,514.2

-0.91

以太坊

1,107.90

13.1

瑞波币

0.23670

3.90

恒星币

0.15930

10.6

莱特币

158.060

-0.35

Ÿ   百川资讯数据显示，1月4日电池级碳酸锂价格继续上涨，涨幅近3%。自去年10月以来，累计涨幅达36%。目前碳酸锂企业库存较低，订单饱满。国内碳酸锂供应紧张局面仍未得到缓解，下游订单增多，成交价格上行。部分下游厂商陆续补库存，市场报价有望持续走高。另外，特斯拉国产Model Y降价开售，今年特斯拉有望实现100万辆销售，同比翻倍增长。国内造车新势力出货量也在快速增长，上游碳酸锂资源需求有望持续提升。

Ÿ   点评：赣锋锂业（002460）年产4万吨碳酸锂Cauchari-Olaroz盐湖项目预计2021年中投产，碳酸锂产能将翻倍。盛新锂能（002240）拥有业隆沟锂矿，碳酸锂和氢氧化锂产能陆续投产。雅化集团（002497）子公司雅安锂业年产2万吨电池级碳酸锂生产线已全面投产。中矿资源（002738）旗下2.5万吨电池级氢氧化锂正在建设，拥有氟化锂产能3000吨，产品市占率40%，下游为六氟磷酸锂。其他公司：天齐锂业（002466）、永兴材料（002756）。

智能网联车产业

Ÿ   上海市1月4日公布《关于全面推进上海城市数字化转型的意见》，提出支持下一代信息通信、高端芯片、核心软件、V2X车路协同等新技术在城市数字化转型中先试先用，率先规模化落地，进一步巩固数字技术优势。车路协同即先通过布署在道路侧的感知设备采集道路环境数据，然后边缘计算端对车辆、人等环境数据进行处理，再利用专用短程通讯方式实现人-路-车-云数据交互，提升行车安全和效率。华西证券宋辉指出，随着网络覆盖的不断提升，从而拉动前装T-Box渗透率提升，推动高度智能驾驶升级，使智能网联车产业在车与网的渗透率不断提升中逐步实现螺旋上升。

Ÿ   点评：四维图新（002405）与嬴彻科技达成合作协议，向其提供国内首个面向商用车L3级自动驾驶干线物流的高精度地图“数据+引擎”产品服务。万集科技（300552）是智能交通系统领域龙头，推出了车路两端激光雷达、V2X车路协同、ETC等多系列产品。千方科技（002373）为高速公路IT集成商，客户渠道强，同时产品端也在持续补充，直接受益于V2X发展进程。其他公司：中科创达（300496）、德赛西威（002920）。