指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,347.30

0.22

深证成指

13,658.2

-0.54

沪深300

4,891.67

-0.06

创业板指

2,620.67

-1.41

中证500

6,341.01

0.06

万得全A

5,235.99

-0.01

恒生指数

26,544.3

0.49

国内股市

Ÿ    A股大小指数分化，再现“沪强深弱”格局，上证指数收涨0.22%报3347.3点，深证成指跌0.54%，创业板指跌1.41%；两市成交额超8000亿。金融股护盘，厦门银行涨停；白酒深度回调，金徽酒触及跌停；锂电池概念股回落。

Ÿ    周三两市主力净流出资金190.09亿元。其中，1545只个股获资金净流入，2521只个股出现资金净流出，主力资金净卖出大幅减小。

Ÿ    恒生指数收涨0.49%，成交额1338亿港元，吉利汽车升近7%领涨蓝筹；恒生科技指数涨0.49%，重磅科技股走势分化，腾讯控股涨1.3%，美团跌1%。消费品、工业板块领涨大市，医疗、电讯板块跌幅居前；亚东集团挂牌首日收跌1.2%，早盘一度跌超15%。

重要新闻

Ÿ    国务院常务会议要求按时间表抓紧做好RCEP落地实施国内相关工作；部署提振汽车消费、家电家具家装消费、餐饮消费、农村消费、旅游消费，开展新一轮汽车下乡和以旧换新，确定支持“互联网+旅游”发展的措施。

Ÿ    国务院领导人将于11月24日与IMF总裁等主要国际经济组织负责人，举行第五次“1+6”圆桌对话会，就世界经济形势与后疫情时代全球经济治理、中国“十四五”发展特别是深化改革开放等问题进行讨论交流。

Ÿ    财政部：1-10月，全国一般公共预算收入158533亿元，同比下降5.5%；其中，证券交易印花税1707亿元，同比增长50.9%。

Ÿ    财政部：已下达用于支持化解地方中小银行风险的新增专项债券额度2000亿元，目前分地区额度已全部下达。

Ÿ    交易商协会进一步规范债务融资工具发行业务，严禁发行人“自融”，打击“结构化发行”违规行为。由于涉嫌为永煤控股违规发行债券提供帮助，以及涉嫌操纵市场等违规行为，交易商协会对海通证券及其相关子公司开展自律调查。海通证券对此表示，将积极配合自律调查的相关工作。

Ÿ    上海出台国资国企建设临港新片区三年行动计划：将在临港新片区落地重点项目100个，新增投资3000亿元。

Ÿ    IMF预期，到2025年，中国经购买力调整的人均GDP将相当于2.53万美元，在全球排第70位，接近全球最富裕国家的前三分之一。

Ÿ    中国社科院、社会科学文献出版社联合发布《产业蓝皮书：中国产业竞争力报告》指出，中国已成为新能源汽车保有量最多的国家，并建成了世界上规模最大的充电设施。预计“十四五”期间，中国新能源汽车的产销总规模可达到千万辆。

Ÿ    中国汽车流通协会会长沈进军：汽车市场复苏步伐在加快，恢复速度远好于预期；汽车市场存量特征明显，尽管中长期看市场的空间和潜力很大，但现阶段市场结构调整和动能转换的问题仍很突出，预计未来一段时期汽车市场仍将保持低速运行。

Ÿ    中国文化产业投资母基金正式成立。基金由中宣部和财政部共同发起设立，目标规模500亿元，首期已募集资金317亿元。

上市公司重要公告

Ÿ    顺丰控股：10月份速运物流业务营业收入120.58亿元，同比增长34.22%。新凤鸣：年产60万吨智能化、低碳差别化纤维项目全面投产。中钢国际：子公司签署总额72.69亿元新建2×350MW燃煤电站项目EPC总承包合同。中粮科技：近日收到征收补偿款2亿元。海通证券：交易商协会将对公司及相关子公司开展自律调查；公司将积极配合自律调查的相关工作。*ST节能：公司及控股股东神雾集团收到证监会通知书，因涉嫌信息披露违法违规被立案调查。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

29,438.42

-1.16

纳斯达克指数

11,801.60

-0.82

标普500

3,567.790

-1.16

日经225

25,728.14

-1.10

富时100

6,385.240

0.31

德国DAX

13,201.89

0.52

国际要闻

Ÿ    美股连续两日收跌。道指跌近350点或1.16%，纳指跌0.82%，标普500指数跌1.16%。波音、雪佛龙跌超3%，领跌道指。特斯拉涨超10%。蛋壳公寓涨超90%。欢聚跌超26%，浑水做空欢聚称YY直播几乎全部造假。疫苗研发频传利好，辉瑞最新临床数称疫苗有效率达95%。

Ÿ    热门中概股多数收跌，阿里巴巴跌0.32%，京东跌0.83%，百度跌1.29%；欢聚跌26.48%，迅雷跌12.58%，蘑菇街跌9.85%，贝壳跌9.56%，爱奇艺、陌陌、斗鱼均跌4.77%，微博跌4.6%，哔哩哔哩跌4.4%，蔚来汽车跌3.22%；蛋壳公寓涨90.83%，康迪车业涨20.51%。

Ÿ    欧股集体收涨，德国DAX指数涨0.52%，法国CAC40指数涨0.52%，英国富时100指数涨0.31%。

Ÿ    美联储巴尔金：疫苗分发将在明年夏季开始；预计到明年夏季过后，绝大多数人都会接种疫苗；面临最大的问题仍然是商务旅行和办公场所；支出会恢复，但就业恢复需要更长的时间。

Ÿ    美国旅游协会表示，受疫情影响，美国旅游业已经损失350万个直接工作机会；预计2020年美国旅游支出将减少逾5000亿美元，访美的国际游客数量将锐减75%，旅游收入损失可能高达1190亿美元。

Ÿ    阿根廷政府计划向全国约1.2万名资产超过250万美元的富人征收2%的财富税，以筹集约37.5亿美元的资金，用于向中小企业提供贷款以增加就业等。

Ÿ    英国10月份CPI同比涨幅回升至0.7%，环比上涨0.5%，仍远低于英国央行2%的通胀目标，突显出经济受到疫情的严重打击。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

92.404

-0.06

美元/人民币

6.5590

0.02

欧元/美元

1.1854

-0.06

英镑/美元

1.3268

0.14

美元/日元

103.80

-0.35

Ÿ    周三，在岸人民币兑美元夜盘收报6.5590，较上一交易日夜盘收跌15个基点。成交量429.91亿美元，较上一交易日增加19.08亿美元。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数跌0.06%报92.4043，连跌五日，创两个多月以来新低；欧元兑美元跌0.06%报1.1854，英镑兑美元涨0.14%报1.3268，澳元兑美元涨0.09%报0.7306，美元兑日元跌0.35%报103.8。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

41.810

0.38

COMEX黄金

1,871.0

-0.75

COMEX白银

24.395

-1.04

LME铜

7,069.0

0.01

LME铝

1,990.0

0.63

Ÿ    国内商品期货夜盘多数上涨。棕榈油、豆油、铁矿石收涨逾2%，菜油、甲醇、玻璃、乙二醇均涨超1%，螺纹钢、热轧卷板分别涨0.82%、0.72%，纸浆、PVC跌超1%。

Ÿ    国际油价集体上涨，WTI原油期货涨0.38%报41.81美元/桶，连涨三日；布油涨0.98%报44.18美元/桶。疫苗利好消息，提振了投资者对经济和能源需求改善的信心。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.75%报1871美元/盎司，连跌两日；COMEX白银期货收跌1.04%报24.395美元/盎司。疫苗利好消息频传，使作为避险投资对象的黄金期货承压。

Ÿ    伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.01%报7069美元/吨，LME期锌涨1.88%报2740美元/吨，LME期镍跌1.15%报15755美元/吨，LME期铝涨0.63%报1990美元/吨，LME期锡跌0.87%报18860美元/吨，LME期铅涨0.8%报1956美元/吨。

Ÿ    世界铂金投资协会：2021年全球铂金首饰需求将增加13%（约8吨），其中中国的需求将增加3吨，这将是自2013年以来的首次年度增长；预计2021年铂金供应将增长17%，需求增长2%，短缺约7吨。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.8730

0.90

3个月美元LIBOR

0.2310

1.06

中国10年期国债

3.3240

3.74

3个月SHIBOR

3.0090

0.60

DR007

1.8500

-20.0

Ÿ    央行公开市场周三进行1000亿元7天期逆回购操作，当日有1500亿元逆回购到期，单日净回笼500亿元。

Ÿ    国债期货尾盘跌幅加剧，10年期主力合约跌0.29%；同业存单发行利率上浮，当日国债招标不够理想，现券短端品种收益率上行逾4bp，10年期国债升破3.3%关口，交易员称，这或与永煤违约后基金遭遇赎回有关；部分高等级信用债成交尚可，高风险个债走势分化。

Ÿ    山西副省长王一新表示，已对山西省属国企近期需要兑付的债券逐单分析，毫无问题；在省属国企的专业化重组过程中，省属国企的存量债务，无论资产归属如何变更，对金融机构的信用保证不减少。

Ÿ    险资“淡定”应对永煤违约冲击，短期是梳理和排查持仓的个券、持有基金的底仓，对个别周期性行业和高风险地区的债券也密切关注和跟踪，个别机构重新排查后将一些不再符合标准的信用债券移出“白名单”，同时也有险资买入被“错杀”的信用债。目前债券仍是险资配置的最大资产类别，截至9月末投资规模达7.58万亿，占险资总投资余额的36.6%。

Ÿ    韩国金融监管局数据显示，截至11月16日，海外投资者共购买554亿美元的韩国上市债券，成为自2010年以来全球基金购买韩国债券数量最多的一年。

Ÿ    美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率跌1个基点报0.076%，2年期美债收益率持平报0.181%，3年期美债收益率涨0.3个基点报0.232%，5年期美债收益率涨1.6个基点报0.4%，10年期美债收益率涨0.9个基点报0.873%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

17,763.3

0.34

以太坊

478.870

-1.53

瑞波币

0.29320

-3.62

恒星币

0.08375

-3.42

莱特币

75.0087

-0.09

Ÿ   18日召开的国务院常务会议提出，实施扩大内需战略，进一步促进消费。在扩大汽车消费方面，鼓励各地增加号牌指标投放，开展新一轮汽车下乡和以旧换新。全国乘联会秘书长崔东树在接受采访时表示，新一轮汽车下乡将有力拉动自主品牌、合资品牌汽车以及轻卡、微卡的销售。此前在7月，工信部等三部门发布了《关于开展新能源汽车下乡活动的通知》。宏光Mini EV在成为供选车型后，销量持续攀升，超越了常居榜首的特斯拉Model 3。未来随着支持政策持续深入，有望涌现更多畅销车型，进一步促进汽车整车及零部件供应商业绩增长。

Ÿ   点评：长安汽车（000625）、长城汽车（601633）、上汽集团（600104）、广汽集团（601238）等车企自主品牌的销量有望大幅提升。福田汽车（600166）轻卡总体销量保持行业第一。冠盛股份（605088）主营球笼式等速万向节、传动轴总成和轮毂轴承单元。长华股份（605018）主营紧固件、冲焊件，是国内多家车企的一级供应商。

旅游业

Ÿ   18日召开的国务院常务会议指出，旅游消费潜力巨大。为促进常态化疫情防控下旅游业健康发展，会议确定了支持“互联网+旅游”发展的措施。一是支持建设智慧旅游景区，普及电子地图、语音导览等服务，打造特色景区数字展览馆等，推动道路、旅游厕所等数字化建设。二是鼓励景区加大线上营销力度，引导云旅游等新业态发展，出台规范发展互联网+旅游民宿的措施。为老年人等特殊群体保留线下服务。三是完善包容审慎监管，加强旅游安全监测和线上投诉处理，打击坑蒙拐骗。

Ÿ   点评：号百控股（600640）依托大股东中国电信旗下号码百事通、www.118114.cn网站、移动客户端等平台运营商旅业务。公司旗下“114商旅”移动客户端预装在中国电信定制的天翼手机中。公司旗下还控股数家旅行社，自有、委托及加盟酒店几十家。众信旅游（002707）构建了整体信息化运营的电子商务平台，为消费者提供一站式全方位旅游服务。其他公司：中青旅（600138）、腾邦国际（300178）。