恒德资本投资晨讯2021-11-19

2021-11-19

恒德资本投资晨讯2021-11-19
        

投资晨讯

2021年11月19日  星期五



中风险 /

恒德市场恐慌指数信号



注解:

低风险:近几个交易日内指数发生大幅下跌概率较小;

中风险:短期内可能有小幅回调波动;

高风险:近期指数有较大概率发生大幅度下跌,谨慎市场系统性风险。



01

国内股票

国内市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3520.71

-0.47

深证成指

14579.1

-0.90

沪深300

4837.62

-0.99

创业板指

3383.91

-1.09

中证500

7084.68

-0.28

万得全A

5743.40

-0.60

恒生指数

25319.7

-1.29

国内股市


  沪深指数反弹未果震荡收跌,元宇宙概念大幅回撤,金融、地产、医药、半导体跌幅靠前;盐湖提锂、锂电池概念表现强势,天齐锂业巨量成交137亿元;军工、煤炭、有色等周期股走高,稀土、风电等题材活跃。截至收盘,上证指数跌0.47%报3520.82点,深证成指跌0.9%报14579.17点,创业板指跌1.09%报3383.91点,万得全A跌0.6%;两市成交额连续20个交易日突破万亿。

 

 周四两市主力净卖出331.17亿元。其中,1607只个股获资金净流入,2934只个股出现资金净流出,主力资金大幅净卖出再现


 港股低开低走全天弱势,恒生指数收跌1.29%,报25319.72点恒生科技指数跌2.96%,恒生国企指数跌1.71%;大市成交1165.3亿港元。科技网络股下挫,哔哩哔哩跌超10%,百度跌近8%,阿里巴巴跌超5%。地产、物管股延续跌势,祥生控股集团大跌超50%,雅生活服务跌近13%。恒腾网络涨近25%,中国恒大清仓所持公司股份。

重要新闻


  王一鸣:要做好 宏观政策跨周期调节,保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性,统筹做好今明两年宏观 政策衔接,保持经济运行在合理区间。充分认识做好宏观政策跨周期调节的重要性,采取 更有针对性的政策举措,对做好当前经济工作、保持经济持续稳定恢复具有重要意义。

 中共中央政治局召开会议,审议《国家安全战略(2021-2025年)》等。会议强调,要增强产业韧性和抗冲击能力,筑牢防范系统性金融风险安全底线,确保粮食安全、能源矿产安全、重要基础设施安全,加强海外利益安全保护。要持续做好新冠肺炎疫情防控,加快提升生物安全、网络安全、数据安全、人工智能安全等领域的治理能力。

 国家反垄断局11月18日正式挂牌,中国反垄断迈上新台阶国务院反垄断委员会主任王勇强调,要深入实施公平竞争政策,持续加强平台经济、科技创新、信息安全、民生保障等领域监管执法,坚决反对各种形式垄断和不正当竞争,防止资本无序扩张。原料药领域反垄断指南同日出炉,部署预防和制止原料药领域垄断行为

 中国恒大折价逾24%清仓出售所持恒腾网络18%股份,合计套现约21.3亿港元。至此,中国恒大从出售恒腾网络中累计套现约105.25亿港元。除恒腾网络外,恒大今年以来通过减持盛京银行高新投集团恒大冰泉集团等股权,合计变现超320亿元。

 中国上市公司协会公布新闻敲诈和虚假新闻专门举报渠道。在中国证监会的领导下,中上协紧急收集针对上市公司的非法新闻行为相关线索,首批线索及所涉媒体、自媒体名单已报送相关部门。

上市公司重要公告



  上机数控:拟未来五年向江苏中能采购约262亿元的多晶硅料及颗粒硅。三全食品:对部分产品价格进行上调 调价幅度为3%-10%不等。粤水电:拟41.5亿元投建源网荷储一体化综合能源管理项目。*ST罗顿:拟与腾讯科技签订协议 将在数字体育等方面开展合作。江化微:拟定增募资不超过7亿元 引入国资股东作为控股股东。长城军工安徽省国资委拟将持有的安徽军工集团51%股权无偿划转给兵器装备集团,战略合作实施完成后,公司实际控制人将由安徽省国资委变更为国务院国资委。中粮糖业:自然灾害造成约9.6万亩甜菜受灾,将影响净利润1.8亿元至3亿元。宝利国际:公司犯单位行贿罪,被判处罚金250万元;周德洪犯单位行贿罪,判处有期徒刑二年六个月,并处罚金50万元。

02

海外股票

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

35870.9

-0.17

纳斯达克指数

15993.7

0.45

标普500

4704.54

0.34

日经225

29598.6

0.30

富时100

7255.96

-0.48

德国DAX

16221.7

-0.18

国际要闻

美股收盘涨跌不一道指跌0.17%,标普500指数涨0.34%,纳指涨0.45%。道指成分股思科跌超5%,苹果涨近3%。特斯拉竞争对手Rivian跌超15%。 英伟达涨超8%,梅西百货涨超21%,两公司第三季度财报超预期。中概股阿里巴巴跌超11%,哔哩哔哩跌超17%,逸仙电商涨超11%,京东涨近6%。德国电动汽车初创公司Sono上市次日收跌逾23%。

   热门中概股多数下跌唯品会跌17.83%,哔哩哔哩跌17.17%,金融壹账通跌16.39%,一起教育科技跌16.37%,普普文化跌13.28%,阿里巴巴跌11.13%,拼多多跌5.22%。涨幅方面,逸仙电商涨11.11%,中通快递涨9.54%,博实乐涨7.85%,京东涨5.95%,华住涨2.59%。新能源汽车股涨跌不一,蔚来汽车涨1.13%,小鹏汽车跌2.07%,理想汽车跌3.56%。
   美联储埃文斯表示,明年可能开始加息;加息也可能在2023年开始,这将取决于通货膨胀。预计在明年6月缩减购债计划结束前不会加息,也不会调整缩债时间表;仍然预计在2023年之前不会加息,但自己的预测可能“会是个错误”;我认为2022年加息的必要性并不明显,但这可能是合适的情况。
    美国通胀压力继续积聚。美国11月费城联储制造业指数大幅上升至39,远超市场此前预期。11月工厂用料成本指标跃升至1979年以来的第二高位,制造商收取价格指标则飙升至47年来最高水平
    美国上周首次申请失业金人数为26.8万人,较前一周增加1000人,为连续六周减少后首次录得增加。前值为26.7万人,预期26万人。
    英伟达收购英芯片设计企业ARM再遇阻力,美国监管部门对该笔交易表达担忧。稍早,英国政府对这项收购启动涉及反垄断和国家安全的深度调查。欧盟委员会上月也对这项收购展开深入调查。
    特斯拉因安全气囊问题在美召回7600辆汽车Model S/X特斯拉中国相关负责人表示,特斯拉在中国内地均使用中国通讯运营商提供的服务,没有在中国内地使用星链服务的计划,并且所有业务数据均保存在中国内地。
    全球第二大锂生产商SQM预计,本季度签订的合同价格将比上一季度上涨近50%。而随着向电动车转型的势头增强,预计今年需求增长也将接近50%。该公司今年的产量有望超过12万吨,并计划明年达到18万吨的产能以及3万吨氢氧化锂产能。
    美洲锂业宣布,同意以4亿美元的价格收购总部位于温哥华的千禧锂业。这一价格比此前宁德时代的约2.99亿美元报价高出约34%,较赣锋锂业报价高出近43%。此外,美洲锂业还将承担应付给宁德时代的2000万美元违约金。
    谷歌宣布与法新社签署5年合作关系协议,其中就包括将向法新社新闻内容付费,这也是法国新法律下科技巨头达成的最大的授权协议之一。
03

外汇指数

外汇

名称

报价

涨跌幅(%)

美元指数

95.541

-0.27

美元/人民币

6.3817

0.07

欧元/美元

1.1370

0.45

英镑/美元

1.3498

0.04

美元/日元

114.25

0.12

外汇要闻



  美元指数跌0.27%报95.5414,非美货币涨跌不一欧元兑美元涨0.45%报1.137,英镑兑美元涨0.04%报1.3498,澳元兑美元涨0.17%报0.7278,美元兑日元涨0.12%报114.25


   周四,在岸人民币兑美元夜盘收报6.3817,较上一交易日夜盘收涨7个基点。

04


商品期货

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅(%)

WTI原油

78.230

-3.13

COMEX黄金

1869.5

0.83

COMEX白银

25.150

0.83

LME铜

9363.0

-2.07

LME铝

2608.5

1.32

商品要闻



  国内商品期货夜盘收盘涨跌不一,能源化工品表现分化,橡胶涨1.45%,PVC涨1.34%,20号胶涨0.91%,乙二醇跌2.72%,短纤跌1.25%。黑色系全线下跌,热轧卷板跌3.27%,焦炭跌2.78%,铁矿石跌1.72%,焦煤跌1.71%,螺纹钢跌1.43%,动力煤跌0.48%。农产品涨跌互现,棕榈油涨1.51%,玉米淀粉涨1.19%,豆二涨0.96%,白糖跌0.7%,郑棉跌0.59%。

   国际油价集体上涨美油12月合约涨0.99%报78.32美元/桶,布油1月合约涨1.02%报81.1美元/桶。

 COMEX黄金期货收跌0.51%报1860.6美元/盎司COMEX白银期货收跌1.24%报24.855美元/盎司。

   伦敦基本金属多数上涨LME铜涨0.78%报9480美元/吨,LME锌跌0.8%报3166.5美元/吨,LME镍涨1.45%报19635美元/吨,LME铝涨0.29%报2624美元/吨,LME锡涨1.38%报38500美元/吨,LME铅跌1.15%报2228美元/吨。




数字货币

名称

收盘(USD

涨跌幅(%)

比特币

57445.4

-4.84

以太坊

4093.69

-5.28

瑞波币

1.05519

-4.49

恒星币

0.33222

-3.93

莱特币

207.800

-9.78

06

产业新闻

数字经济


  中国信息通信研究院近日发布的《数字经济就业影响研究报告》指出,数字经济在创造新增就业、优化就业结构等方面发挥日益重要的作用,应深度挖掘数字平台灵活就业的巨大潜力。

 点评:数字经济蓬勃发展,产业数字化与企业数字化转型提速,电信运营商价值有望重估。

07

债券市场

债券利率

名称

收益率(%)

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.5920

-0.12

3个月美元LIBOR

0.1575

-0.25

中国10年期国债

2.9100

-0.12

3个月SHIBOR

2.4730

0.60

DR007

2.1500

-15.0

债券要闻



  美债收益率多数下跌2年期美债收益率涨0.02个基点报0.514%,3年期美债收益率跌0.39个基点报0.850%,5年期美债收益率跌0.98个基点报1.228%,10年期美债收益率跌0.12个基点报1.592%


  央行11月18日开展500亿元7天期逆回购操作,当日有1000亿元逆回购到期,因此单日净回笼500亿元

08
重大数据

今日重大财经数据和事件

北京时间

地区

数据和事件

15:00

英国

英国10月零售销售环比(预估为0.5%,前值为-0.2%)

21:30

加拿大

加拿大9月零售销售环比(预估为-1.7%,前值为2.1%)

今日全球无主要市场休市。

以上资讯摘自华尔街见闻,万得资讯,彭博环球财经,路透早报等




 

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重要声明

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一、根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下:
1、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:
(1)净资产不低于1000万元的单位;
(2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)
2、下列投资者视为合格投资者:
(1)社会保障基金、企业年金、慈善基金;
(2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划;
(3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员;
(4)中国证监会规定的其他投资者。

二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,信托计划合格投资者的标准如下:
1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织;
2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人;
3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。

三、根据我国《证券公司客户资产管理业务管理办法》的规定,集合资产管理计划合格投资者的标准如下:
1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币;
2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。

依法设立并受监管的各类集合投资产品视为单一合格投资者。

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