恒德资本投资晨讯2021-08-03
2021-08-03
投资晨讯
2021年08月03日 星期二
恒德市场恐慌指数信号提示:低风险
注解:
低风险:近几个交易日内指数发生大幅下跌概率较小;
中风险:短期内可能有小幅回调波动;
高风险:近期指数有较大概率发生大幅度下跌,谨慎市场系统性风险。
宏观要闻
国内市场 | ||||
指数 | 收盘 | 涨跌幅(%) | ||
上证综指 | 3,464.29 | 1.97 | ||
深证成指 | 14,798.2 | 2.25 | ||
沪深300 | 4,933.74 | 2.55 | ||
创业板指 | 3,493.36 | 1.55 | ||
中证500 | 6,872.00 | 1.55 | ||
万得全A | 5,657.08 | 2.10 | ||
恒生指数 | 26,235.8 | 1.06 | ||
国内股市 Ÿ 8月首个交易日A股放量大涨,市场风格切换明显,锂电池、光伏、半导体等板块冲高回落,白马股悉数反弹,大消费回暖,工程机械、建材等板块接棒领涨。上证指数收涨1.97%报3464.29点,创逾两个月最大单日升幅;深证成指涨2.25%,创业板指涨1.55%。两市成交额突破1.5万亿元,连续9个交易日超万亿。北向资金实际净买入近52亿元,汇川技术净买入超7亿元,贵州茅台遭净卖出超11亿元。 Ÿ 周一两市主力净流出资金58.6亿元。其中,1858只个股获资金净流入,2549只个股出现资金净流出,主力资金净流出快速减小。 Ÿ 恒生指数收盘涨1.06%报26235.8点,科技指数涨0.23%;全日大市成交1669亿港元。汽车股、资源股涨幅居前,比亚迪股份涨逾8%,紫金矿业涨逾6%;恒腾网络大涨近50%,腾讯成第二大股东。南向资金净卖出8.69亿港元,腾讯控股、美团分别遭净卖出16.85亿港元、10.52亿港元;比亚迪股份、吉利汽车均获净买入超7亿港元。 重要新闻 Ÿ 7月财新中国制造业PMI为50.3,为2020年5月以来最低,前值为51.3。7月制造业生产指数和新订单指数分别录得16个月和15个月以来新低;就业指数略高于荣枯线,连续第四个月位于扩张区间。 Ÿ 国家发改委印发“十四五”以工代赈工作方案,以工代赈范围将由贫困地区拓展至以脱贫地区为重点的欠发达地区,并重点向“三区三州”等原深度贫困地区、国家乡村振兴重点帮扶县、易地扶贫搬迁后续扶持任务较重地区以及受自然灾害影响较重地区倾斜。 Ÿ 中国信通院《全球数字经济白皮书》显示,2020年,全球47个国家数字经济规模总量达到32.6万亿美元,同比名义增长3.0%,占GDP比重为43.7%。中国数字经济规模为5.4万亿美元,位居世界第二;同比增长9.6%,位居世界第一。 Ÿ 五部门联合印发《关于加强新时代文艺评论工作的指导意见》提出,加强文艺评论阵地管理,健全完善基于大数据的评价方式,加强网络算法研究和引导,开展网络算法推荐综合治理,不给错误内容提供传播渠道。 Ÿ 国办印发《关于完善科技成果评价机制的指导意见》提出,健全完善科技成果分类评价体系,大力发展科技成果市场化评价,充分发挥金融投资在科技成果评价中的作用,引导规范科技成果第三方评价。要改革完善科技成果奖励体系,控制奖励数量,提升奖励质量。 Ÿ 7月份中国物流业景气指数为50.3%,较上月回落4.3个百分点,但仍位于景气区间,物流业务活动保持相对平稳的增长态势。7月份中国仓储指数为49.1%,较上月回落4.1个百分点,时隔四个月再次落入收缩区间。 Ÿ 7月中国公路物流运价指数为100点,比上月回落0.11%。分析称,就整体来看,随着经济平稳复苏,上半年乃至7月份运价总体水平优于去年同期,运价指数回落属于短期季节性市场调节。 Ÿ 全国水泥价格大面积上涨,华东地区率先步入涨价通道,其中江西地区涨幅最高达60元/吨。此外,湖南、广西等中南地区水泥企业也陆续发布涨价通知,涨幅在20-50元/吨。 Ÿ 据第一商用车网数据,7月我国重卡市场预计销售各类车型7.2万辆左右(开票数口径),环比下降54%,同比下滑48%。7月份也是重卡行业今年以来的第三次下降,而且是连续三个月下滑。 Ÿ 中航锂电正面反击宁德时代。中航锂电发布声明称,已收到法院送达的宁德时代起诉公司的两份《民事起诉状》,公司已向国家知识产权局提交上述两件涉诉专利的无效宣告请求。 Ÿ 中国华融公告称,拟将持有的华融消费金融70%股权对外公开转让,同时拟与主要机构债权人协商以“债转股+股权”转让方式对华融信托实施股权重组。 Ÿ 小米集团董事长兼CEO:小米智能工厂二期预计后年年底投产,将年产1000万台高端手机。 Ÿ 小鹏汽车7月交付8040辆汽车,同比增长228%,创月度最高交付新纪录;年初至今累计总交付量达到38778辆,同比增长388%。 Ÿ 茶饮第一股摊上事了!新华社记者通过随机应聘,“卧底”网红奶茶店“奈雪的茶”,发现其多家分店存在蟑螂乱爬、水果腐烂、抹布不洗、标签不实等问题。 Ÿ 汇丰控股第二季度经调整营收125.2亿美元,除税前利润55.6亿美元。董事会宣布派发中期息每股0.07美元。 Ÿ 中国景大教育集团向港交所提交上市申请书。 上市公司重要公告 Ÿ 恩捷股份:拟与实控人、胜利精密共同布局3C消费电子和新能源等领域。亿纬锂能:拟与恩捷股份合作开展锂离子电池隔离膜和涂布膜的制造。杉杉股份:拟在四川眉山投资建设年产20万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目,计划固定资产投资总额约80亿元。永太科技:向宁德时代供应六氟磷酸锂等产品。上海银行:上银理财有限责任公司获准筹建。吉祥航空:拟定增募资不超35亿元,上半年扭亏为盈。深南电路:拟定增募资不超过25.5亿元,用于高阶倒装芯片用IC载板产品制造项目和补充流动资金。绝味食品:拟定增募资不超过23.84亿元。东风科技:发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会核准批复。川发龙蟒:拟收购天瑞矿业,完善磷化工产业链。海思科:获得创新药HSK21542注射液《药物临床试验批准通知书》。粤电力A:4亿元参设省属期货公司,持股比例20%。深圳燃气:拟18亿元收购东方日升旗下斯威克控股权。紫金矿业公告澄清:公司关注到媒体发布关于公司进军新能源矿产的报道。截至目前,公司没有锂矿资源和相关业务。公司有关锂等新能源矿种的布局是基于公司战略上的初步规划,没有具体的时间进度表和具体项目安排。截至目前,公司没有筹划任何具体项目。维宏股份连续涨停收关注函,要求进一步说明“获头部客户认可”等是否存夸大性陈述。ST九有:终止筹划重大资产重组。旗滨集团:子公司业务与单晶硅材料、多晶硅材料及太阳能发电无关。和顺电气:储能相关业务收入占总营收比例较小。百隆东方:越南子公司产能受越南疫情影响。 | ||||
海外股票市场 | ||||
指数 | 收盘 | 涨跌幅(%) | ||
道琼斯工业指数 | 34,838.16 | -0.28 | ||
纳斯达克指数 | 14,681.07 | 0.06 | ||
标普500 | 4,387.160 | -0.18 | ||
日经225 | 27,781.02 | 1.82 | ||
富时100 | 7,081.720 | 0.70 | ||
德国DAX | 15,568.73 | 0.16 | ||
国际要闻 | ||||
Ÿ 美国三大股指涨跌互现,道指盘初创历史新高后回落。道指跌0.28%报34838.16点,标普500指数跌0.18%报4387.16点,纳指涨0.06%报14681.07点。VISA跌逾2%,领跌道指。油气板块多数下跌,墨菲石油跌逾4%,卡隆石油跌逾3%。新能源汽车股集体上涨,蔚来汽车涨2.62%,小鹏汽车涨7.06% 。 Ÿ 热门中概股多数上涨,满帮集团涨23.39%,触宝涨16.67%,嘉楠科技涨12.5%,兰亭集势涨9.37%,老虎证券涨9.09%,富途控股涨8.62%,有道涨8.05%,哔哩哔哩涨5.61%。跌幅方面,途牛跌5.94%,开心汽车跌4.74%,无忧英语跌4.18%。新能源汽车股集体上涨,蔚来汽车涨2.62%,小鹏汽车涨7.06%,理想汽车涨0.87% 。 Ÿ 欧股集体收涨,德国DAX指数涨0.16%报15568.73点,法国CAC40指数涨0.95%报6675.9点,英国富时100指数涨0.7%报7081.72点,意大利富时MIB指数跌0.05%报25351.6点。 Ÿ 美国财长耶伦宣布暂停部分公务员退休和残疾基金相关债务发行,直至9月30日。耶伦敦促国会尽快就债务上限采取行动。 Ÿ 美联储理事沃勒:通胀显著高于2%的目标;美联储可能会在9月15日前宣布缩减购债;预计通胀将在今年下半年降温;如果无法完成就业目标,将会推迟宣布缩债;美联储可能会以比上次更快的速度缩减购债规模;没有理由减缓缩减购债。 Ÿ IMF报告称,受新冠疫情影响,自2015年以来稳步下降以来,全球经常账户盈余和赤字总额再度增加,占全球GDP的比例从2019年的2.8%上升至2020年的3.2%,并将在2021年进一步扩大。 Ÿ 美国7月Markit制造业PMI终值录得63.4,创历史新高,预期63.1,初值63.1。美国7月ISM制造业PMI为59.5,连续第14个月处于扩张期间,预期60.9,前值60.6;消费者库存分项指标创历史新低。美国6月营建支出环比增0.1%,预期增0.4%,前值从减0.3%修正为减0.2%。 Ÿ 欧元区7月制造业PMI终值录得62.8,预期为62.6,初值为62.6。德国7月制造业PMI终值录得65.9,创历史新高,预期为65.6,初值为65.6。法国7月制造业PMI终值录得58,预期为58.1,初值为58.1。 Ÿ 德国6月实际零售销售同比增6.2%,预期增3%,前值修正为减1.8%;环比增4.2%,预期增2%,前值修正为增4.6%。 Ÿ 英国7月制造业PMI终值录得60.4,与初值持平,创四个月低点,前值63.9。分析称,供应链中断和原材料短缺问题在2022年之前不太可能得到完全解决,在可预见的未来,增长受限加上高通胀仍是一种前景。 Ÿ 日本7月家庭消费者信心指数录得37.5,预期为36.9,前值为37.4。 Ÿ 谷歌母公司Alphabet宣布,2021年将发布搭载新款Tensor芯片的Pixel 6和6 Pro智能手机,届时将不再采用高通的处理器,这将是2016年推出初代Pixel智能机以来首次。这意味着,谷歌公司正在效仿竞争对手苹果和三星电子,也加大对智能手机的赌注——在最为至关重要的芯片零部件方面进行自主研发。 Ÿ 谷歌两位创始人5月以来抛售股票套现10多亿美元。其中,谢尔盖·布林套现金额超过6.1亿美元,拉里·佩奇超过4.62亿美元。今年谷歌母公司Alphabet的股价表现出色,A级股票股价至今已经上涨超过50%。 Ÿ 在美国司法部对谷歌的大规模反垄断诉讼中,法庭已发出传票,向微软索取数百万份文件。这些文件可能会展示微软与谷歌在搜索引擎市场展开竞争的计划。 Ÿ 特斯拉预计明年的锂供应将会推迟,因为一家新供应商在北卡罗来纳州的一个采矿项目正落后于计划。上周特斯拉表示,计划在明年年底之前确保每年100千瓦时的新电池产量。 Ÿ 欧盟将深入调查Facebook收购客户关系管理企业Kustomer的交易,消息称这笔交易的总金额超过10亿美元。欧盟委员会曾表示,这笔交易可能会减少客户服务软件市场的竞争。 Ÿ 全球支付巨头PayPal正在爱尔兰招聘加密货币相关人才。PayPal去年10月宣布与加密货币公司Paxos合作,允许美国客户购买部分加密货币,并于今年稍早正式成立加密货币和区块链业务部门。 Ÿ 欧洲最大的保险公司安联表示,美国司法部对公司的结构化阿尔法基金进行的调查可能会对收益造成严重冲击。安联的结构化阿尔法基金处于诉讼漩涡,此前这些基金在新冠疫情之初出现巨大亏损。 Ÿ 美国移动支付公司Square将通过一笔“全股票”交易,收购澳大利亚“先买后付”公司Afterpay,交易规模约为290亿美元,这是Square迄今最大一笔收购交易。Square二季度扣除比特币总净营收为19.6亿美元,同比增长87%;每股摊薄收益40美分,上年同期为亏损3美分。 Ÿ 澳大利亚第二大油气企业Santos将全股票收购澳洲第三大油气公司Oil Search。根据合并方案,每1股Oil Search股票可获得0.6275股Santos新股,合并后的实体市值将达160亿美元,成为澳大利亚最大的独立液化天然气生产商。 Ÿ 美国运动控制系统制造商派克汉尼汾同意以63亿英镑现金收购英国航空航天设备企业Meggitt,收购价格为每股800便士。 Ÿ 消息称高盛提高初级投行员工薪酬,成为华尔街最后几家这样做的银行之一。第一年入职的分析师现在每年将至少挣11万美元,第二年将提高到12.5万美元。助理职位第一年的收入将提高至15万美元。 Ÿ 雷诺与澳大利亚锂矿商Vulcan Energy Resources签署5年锂供应协议。从2026年开始,Vulcan将利用其在德国的地热卤水矿床每年向雷诺供应6000至1.7万吨锂。 Ÿ 视频会议软件公司Zoom就用户隐私诉讼达成8500万美元和解协议,参与集体诉讼的订阅用户将获得15%或25美元的退款,以金额较大的为准,而其他人将获得多达15美元的退款。 Ÿ 蔚来7月交付7931台汽车,同比增长124.5%,环比则小幅下滑。今年蔚来已累计交付49887台汽车,超去年全年交付量。 Ÿ 法拉利二季度净营收10.35亿欧元,同比增长81%;摊薄每股盈利1.11欧元,同比增长2120%。 Ÿ 恩智浦半导体:第二季度每股盈利1.42美元,市场预期1.29美元,去年同期亏损0.77美元。 | ||||
外汇 | ||||
名称 | 报价 | 涨跌幅(%) | ||
美元指数 | 92.091 | -0.01 | ||
美元/人民币 | 6.4620 | 0.00 | ||
欧元/美元 | 1.1873 | 0.04 | ||
英镑/美元 | 1.3888 | -0.10 | ||
美元/日元 | 109.31 | -0.34 | ||
Ÿ 纽约尾盘,美元指数微跌0.01%报92.091,非美货币涨跌不一,欧元兑美元涨0.04%报1.1873,英镑兑美元跌0.1%报1.3888,美元兑日元跌0.34%报109.31。 Ÿ 周一(8月2日),在岸人民币兑美元夜盘收报6.4620,较上一交易日夜盘收盘持平。成交量339.78亿美元,较上一交易日减少77.78亿美元。 | ||||
商品|期货 | ||||
品种 | 收盘 | 涨跌幅(%) | ||
WTI原油 | 71.490 | -3.33 | ||
COMEX黄金 | 1,816.8 | -0.02 | ||
COMEX白银 | 25.460 | -0.34 | ||
LME铜 | 9,616.5 | -1.15 | ||
LME铝 | 2,613.0 | 0.89 | ||
Ÿ 国内商品期货夜盘收盘涨跌不一,能源化工品表现疲软,苯乙烯跌3.38%,PTA跌3.35%,乙二醇跌3.06%,甲醇跌2.49%,玻璃跌2.36%。黑色系多数下跌,热轧卷板跌2.48%,螺纹钢跌2.27%,动力煤跌0.39%,焦炭跌0.28%,焦煤涨0.44%,铁矿石涨1.82%。农产品涨跌互现,玉米淀粉涨0.86%,玉米涨0.74%,菜粕涨0.7%,棕榈油跌3.59%,豆油跌2.19%,豆二跌0.76%。 Ÿ 国际油价全线走低,美油9月合约跌3.33%报71.49美元/桶,布油10月合约跌3.06%报73.1美元/桶。美国7月ISM制造业PMI不及预期、新冠德尔塔变异毒株的迅速传播、以及OPEC+原油产量提高,使油价承压。 Ÿ COMEX黄金期货收跌0.02%报1816.8美元/盎司,COMEX白银期货收跌0.34%报25.46美元/盎司。
金价维持稳定,交易员等待非农就业数据。 Ÿ 伦敦基本金属表现分化,LME铜跌1.15%报9616.5美元/吨,LME锌跌0.07%报3025美元/吨,LME镍跌0.42%报19470美元/吨,LME铝涨0.89%报2613美元/吨,LME锡涨0.57%报34845美元/吨,LME铅涨0.71%报2399美元/吨。 | ||||
债券利率 | ||||
名称 | 收益率(%) | 涨跌(BP) | ||
美国10年期国债 | 1.1830 | -4.20 | ||
3个月美元LIBOR | 0.1178 | -1.08 | ||
中国10年期国债 | 2.8200 | 2.00 | ||
3个月SHIBOR | 2.4000 | -0.10 | ||
DR007 | 1.8800 | -32.0 | ||
Ÿ 央行8月2日开展100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%,当日有100亿元逆回购到期。央行7月对金融机构开展SLF操作共2.32亿元,其中隔夜期0.02亿元,7天期2.3亿元,期末SLF余额为1.3亿元。 Ÿ 美债收益率全线走低,2年期美债收益率跌1个基点报0.184%,3年期美债收益率跌2个基点报0.327%,5年期美债收益率跌4个基点报0.658%,10年期美债收益率跌4.2个基点报1.183%。 | ||||
数字货币 | ||||
名称 | 收盘(USD) | 涨跌幅(%) | ||
比特币 | 39650.7 | -0.43 | ||
以太坊 | 2626.23 | 3.03 | ||
瑞波币 | 0.74380 | 3.06 | ||
恒星币 | 0.27860 | 2.12 | ||
莱特币 | 143.080 | 2.14 | ||
产业
基建 |
Ÿ 7月底8月初,浙江、江苏、安徽、广西等地水泥价格止跌回涨,其中广西多地厂家通知上调30-50元/吨。此前,水泥价格已经连续下调近3月。受访专家预计,6、7月是水泥市场的谷底,进入8月,随着下游需求逐步恢复,水泥价格已经有企稳之势,部分地区有望延续反弹。中央政治局会议提到,积极的财政政策要提升政策效能,合理把握预算内投资和地方政府债券发行进度,推动今年底明年初形成实物工作量。下半年地方政府专项债发行速度有望加快,对基建投资的恢复提供一定支撑。 Ÿ 点评:冀东水泥(000401)是华北水泥龙头,受益于京津冀协同发展战略提振区域水泥需求。塔牌集团(002233)文福万吨线项目二期产能已完全释放,上半年水泥销量同比增长49.4%。其他个股:海螺水泥(600585)、万年青(000789)。 |
纳米抗体 |
Ÿ 据科技日报报道,近日,德国研究人员成功研发出一种源自羊驼的纳米抗体,具备了抗新冠病毒有效药物所需的各种特性,可有效中和新冠病毒及其危险的新变种。新的纳米抗体与此前开发的抗体相比,中和病毒的能力最高可达1000倍。它们与新冠病毒的α、β、γ和δ变异毒株的突变受体结合域也结合得很好。研究人员在实验室用细胞培养物模拟病毒感染,以确定抗体能否阻止新冠病毒。结果表明,在一升培养基中不到百万分之一克的纳米抗体就足以完全防止感染。目前研究人员正在为相关临床试验做准备。目前新冠肺炎疫情仍在全球肆虐,我国在局部地区也出现反复。作为阻断疫情预期最高的方式——疫苗,目前的效果也正在经受考验。新的对抗和阻断新冠病毒传播的药物成为急迫需求,一旦研发成功,经济和社会价值不可限量。 Ÿ 点评:姚记科技(002605)旗下上海细胞治疗集团全资子公司浙江纳米抗体技术中心有限公司拥有大型羊驼养殖研发基地,并建立了羊驼抗体筛选平台。华东医药(000963)参股公司道尔生物道尔生物具有自主知识产权的羊驼单域抗体筛选和改造平台。 |
今日事件
今日重大财经数据和事件 | ||
北京时间 | 地区 | 数据和事件 |
07:50 | 日本 | 日本7月货币基础同比(前值为19.1%) |
12:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚央行现金利率目标(预估为0.1%,现值为0.1%) |
21:30 | 加拿大 | 加拿大7月制造业PMI(前值为56.5) |
22:00 | 美国 | 美国6月工厂订单环比(预估为1%,前值为1.7%) |
今日无主要市场休市。 |
以上资讯摘自华尔街见闻、万得资讯、彭博环球财经、路透早报等
重要声明
请您细阅此重要提示,并完整阅读根据您的具体情况进行选择。 请您确认您或您所代表的机构是符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国信托法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》及其他相关法律法规所认定的合格投资者。 一、根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下: 1、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人: (1)净资产不低于1000万元的单位; (2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。) 2、下列投资者视为合格投资者: (1)社会保障基金、企业年金、慈善基金; (2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划; (3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员; (4)中国证监会规定的其他投资者。 二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,信托计划合格投资者的标准如下: 1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织; 2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人; 3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。 三、根据我国《证券公司客户资产管理业务管理办法》的规定,集合资产管理计划合格投资者的标准如下: 1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币; 2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。 依法设立并受监管的各类集合投资产品视为单一合格投资者。 如果确认您或您所代表的机构是一名“合格投资者”,并将遵守适用的有关法规请点击“接受”键以继续浏览本公司网站。如您不同意任何有关条款,请直接关闭本网站。 “本网站”指由恒德资本(以下简称“本公司”)所有并及其网站内包含的所有信息及材料。本网站所发布的信息、观点和数据有可能因所基于的信息发布日之后的情势或其他因素的变更而不再准确或失效,本公司不承诺及时更新不准确或过时的信息、观点以及数据。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考,不应被视为购买或销售任何金融产品的某种要约,亦非对任何交易的正式确认。投资有风险,投资产品的过往业绩并不预示其未来表现,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
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