指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,411.51

-0.93

深证成指

13,607.3

-1.12

沪深300

5,009.25

-0.95

创业板指

2,668.08

-1.12

中证500

6,219.17

-1.37

万得全A

5,213.39

-1.05

恒生指数

28,497.4

-1.34

国内股市

Ÿ    A股震荡走低，顺周期板块领跌大市，方大炭素、云铝股份、章源钨业等跌停。光刻胶、数字货币板块大涨，碳中和主线剧烈分化。上证指数收跌0.93%报3411.51点，深证成指、创业板指均跌1.12%，科创50跌0.51%，万得全A跌1.05%。两市成交7886亿元，北向资金净卖出71.84亿元。立讯精密遭净卖出4.94亿元居首，宁德时代获净买入3.15亿元最多。

Ÿ    周二两市主力净流出资金574.58亿元。其中，1228只个股获资金净流入，2974只个股出现资金净流出，主力资金大幅流出再现。

Ÿ    港股高开低走，恒生指数收跌1.34%报28497.38点，恒生科技指数跌2.51%。电子烟概念股重挫，思摩尔国际跌27%，中国波顿跌23%；百度上市首日收平，盘中一度破发；泡泡玛特大跌12.4%，自高点回落40%。大市成交1665.84亿港元，南向资金净卖出港股44亿港元。美团遭净卖出20.95亿港元居首，腾讯控股获净买入4.91亿港元最多。

重要新闻

Ÿ    多项税费优惠政策继续延长，惠及多个行业。财政部、税务总局公告，延长部分税收优惠政策执行期限，包括设备、器具扣除有关企业所得税政策等；延续实施应对疫情部分税费优惠政策，包括电影等行业税费支持政策、个体工商户复工复业增值税政策、新冠疫情防控有关个人所得税及税收政策等。

Ÿ    十三部门发布《关于加快推动制造服务业高质量发展的意见》，聚焦重点环节和领域，从支撑制造业绿色发展等6个方面加快推动制造服务业发展，支持符合条件制造服务业企业开展债券融资、到主板、创业板及境外资本市场上市融资。

Ÿ    国资委发文，要求加强中央企业资金内部控制管理，有效开展境外资金风险管控，对发生外汇管制、汇率大幅波动、通货膨胀率快速攀升等情况，及时做好重大资金风险应急处置工作，加大对境外单位大额资金监督力度。

Ÿ    国资委企业改革局明确2021年工作安排，将持续深化公司制股份制改革，加快完善中国特色现代企业制度，加快建设世界一流企业，深化国有资本投资公司改革，全面完成剥离企业办社会职能和解决历史遗留问题，推进东北地区国资国企改革。

Ÿ    国家卫健委：将进一步推广完善健康码管理，确保健康码管理全国政策一致，标准统一，同时积极推动通过技术手段，将核酸检测、疫苗接种和是否去过中高风险地区这些信息自动整合到健康码里，无须本人填报。

Ÿ    国家卫健委：3月22日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例9例，均为境外输入病例（广东4例，陕西2例，上海1例，四川1例，云南1例）；新增无症状感染者14例（均为境外输入）。

Ÿ    国家领导人指出，中国保险业和养老产品市场潜力很大，这必然会给外国企业到中国投资养老产品和服务创造更多机会，欢迎国外养老服务产品有序进入中国市场，鼓励和欢迎符合中国老人身体状况和实际需求的养老产品。

Ÿ    国家发改委副主任胡祖才调研西部陆海新通道建设，要求更加聚焦制约通道高质量发展的“堵点”“卡点”，加快贯通大能力陆海联运通道，强化国际港口枢纽功能布局。

Ÿ    发改委产业司召开鼓励家电生产企业开展回收目标责任制视频会议，要求按照企业自愿、政府支持、示范引领、有序推进的原则开展家电生产企业目标责任制工作。

Ÿ    三部门发布《关于推动公共文化服务高质量发展的意见》，积极推动将公共文化设施建设纳入县城城镇化补短板强弱项项目，加大政府购买公共文化服务力度，引导社会资本积极参与建设文化项目。

Ÿ    工信部：1-2月，电信业务收入累计完成2373亿元，同比增长5.8%，增速同比提高4.3个百分点，按照上年不变价计算的电信业务总量为2491亿元，增长25.9%。

Ÿ    中汽协副秘书长李邵华表示，车用芯片供需不平衡，应该要持续到三季度才有可能进入新的供需平衡阶段。受芯片影响，判断今年中国汽车产销呈现前紧后松态势，下半年随着汽车芯片供应紧张的缓解将会有所提升。

Ÿ    国家新能源汽车技术创新中心原诚寅表示，目前汽车芯片供应不足情况比较明显，集中于控制类、驱动类、计算类芯片与功率类器件等类别。汽车芯片产业创新一定要扶持领军企业，并且围绕重点产品去突破。

Ÿ    上海市委书记李强：完善沪琼战略合作机制，发挥市场平台作用和龙头企业带动作用，深化经贸、产业、科技、人才、旅游等领域合作，加强产业链供应链创新链协同，携手在全面建设社会主义现代化国家新征程上实现更大发展。

Ÿ    胡润发布《2021胡润中国大消费民企百强榜》，深圳、上海上榜企业最多，各有11家；其次是北京、广州，各有10家。华为以1.1万亿元价值高居榜首，美的以5800亿元价值位列第二，海天以5000亿元价值位列第三。

Ÿ    证券时报头版评论：电子烟从业者可能会遭遇波折，但电子烟肯定不会死。这个庞大产业需要监管，同时监管应该认识到这个产业发展的规律，在产业发展和监管之间找到平衡，谨防一刀切。

Ÿ    四川省保护消费者权益委员会结合线上购买二手车调查情况，对涉及的二手车之家、淘车、人人车、瓜子二手车、优信二手车、58同城等6家平台进行公开约谈，要求立即整改，建立健全相关机制，维护消费者合法权益。

上市公司重要公告

Ÿ    桃李面包：2020年净利润8.83亿元，同比增长29.19%；拟10转4派10元。金龙鱼：2020年净利润60亿元，同比增长10.96%；拟10派1.11元。亿纬锂能：拟与德方纳米设立合资公司，合资公司将专注于生产低成本优质的磷酸铁锂。健康元：子公司丽珠单抗研制的“重组新型冠状病毒融合蛋白疫苗”获得国家药监局核准签发的药物临床试验批件。大华股份：2020年净利润39.03亿元，同比增长22.42%；拟10派2.68元。华泰证券：2020年净利润108.22亿元，同比增长20.23%；拟10派4元。卓翼科技：实控人夏传武拟筹划公司控制权变更的相关事项，具体方案拟包括非公开发行股票和其所持全部或部分股份的表决权委托等，交易完成后交易对方将获得公司20%-30%表决权；股票停牌。东华能源：拟发行可转债募集资金总额不超30亿元，扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于东华能源（茂名）烷烃资源综合利用项目一期和配套库区、码头及管廊项目。申万宏源：证监会同意申万宏源证券向专业投资者公开发行面值总额不超过400亿元的公司债券的注册申请。中信银行：获准在全国银行间债券市场发行不超过400亿元无固定期限资本债券，并按有关规定计入本行其他一级资本。万通发展：截至公告披露日，控股股东嘉华控股未收到公安部门立案侦查的任何通知文件；嘉华控股向报道中涉及的和祥恒公司提供的借款均为自有资金，嘉华控股不存在和祥恒公司主张的高利转贷行为。晶瑞股份：深交所要求公司进一步说明利润分配预案的主要考虑、确定依据及合理性，与公司业绩成长是否匹配。孚能科技：上交所要求公司补充披露涉及召回的相关产品存在安全隐患的具体情况，相关产品是否配套于北汽集团其他车型或其他客户车型，如是，进一步说明其他相关产品是否存在被召回风险。硕世生物：关注到题为《硕世生物召回新冠病毒核酸检测试剂盒》的文章；本次召回事件系公司发现公司部分批次新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒在运输过程中存在某些时间点温度异常情形，此情形对产品质量无影响；本次召回系公司本着对产品质量和客户负责的态度主动召回，涉及数量和金额较小，不会对公司当期及未来经营造成影响。国联证券：公司于2021年2月6日披露了关于非公开发行A股股票预案及相关文件，除此之外，公司、控股股东国联集团、实际控制人无锡市国资委目前不存在涉及公司的应披露而未披露的重大事项。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

32,423.15

-0.94

纳斯达克指数

13,227.70

-1.12

标普500

3,910.520

-0.76

日经225

28,995.92

-0.61

富时100

6,699.190

-0.40

德国DAX

14,662.02

0.03

国际要闻

Ÿ    美国三大股指尾盘跳水，纳指跌逾1%，道指和标普500指数跌近1%。金融股、基建股普跌；油气板块重挫，卡隆石油跌逾7%；科技股冲高回落，美光科技跌超6%。

Ÿ    中概股多数下跌，嘉银金科跌近30%，箩筐技术、微美全息跌逾22%，虎牙直播、蓝城兄弟跌逾9%，富途控股跌近7%，亿航智能、华住跌逾6%。新能源汽车股普遍下跌，蔚来跌逾4%，小鹏汽车跌逾3%，理想汽车跌逾1%。

Ÿ    欧股收盘多数下跌，德国DAX指数涨0.03%报14662.02点，法国CAC40指数跌0.39%报5945.3点，英国富时100指数跌0.4%报6699.19点。

Ÿ    美国财长耶伦在回答国会提问时表示，致力于适当监督救济措施的支出；随着疫苗接种推进，经济将能够回到正轨；目前没有延长美国国债投资组合期限的计划；正计划提出可持续基础设施和就业的提案；一旦疫情结束，拜登可能会寻求使经济更具生产力的长期投资，这一投资将持续10年，并需要一些额外的资金；选项之一就是将企业税率调升至28%；已经失去了950万个工作岗位，如果加上失业人口，失业率将超过9%；美国的企业税在发达国家中是最低的。

Ÿ    美联储主席鲍威尔在回答国会提问时表示，美联储已将“关怀法案”中的大部分股本归还财政部；美联储坚决致力于维护物价稳定的使命；通胀的影响不会很大，也不会持续很久；随着经济复苏，预计今年通胀会有所上升；货币政策是高度宽松的，当前是适当的；美联储将提前很长时间就缩减债券购买规模进行沟通；完全私有的数字美元体系并不可行；气候变化是一个新兴风险，仍处于考虑压力情景的早期阶段。

Ÿ    美联储理事布雷纳德：美联储将成立金融稳定气候委员会；金融市场必须为气候变化的挑战做好准备；近几个月，美联储一直在采取行动，以更有效地应对气候风险。她还表示，在收紧政策之前，美联储应该展现出坚决的耐心，等待经济改善；密切观察通胀及预期数据；如果市场无序波动，将让人感到担忧；看到一些类别的资产处于历史区间的高位水平。

Ÿ    美联储今年票委博斯蒂克：经济刺激不会永远持续下去；通胀肯定值得关注，但不认为它会回到上世纪70年代的动态；预计通胀上升是暂时的。

Ÿ    美联储布拉德：经济复苏强于预期；预计2021年经济增长6.5%，失业率在4.5%；美元将长期作为国际储备货币；可能希望重新思考债务规模达到多少才能算过度；对于债务水平的看法没有十年前那样悲观。

Ÿ    美联储卡普兰表示，由于供应问题，今年物价将会飙升，预计通胀率在2.25%-2.5%之间；经济增长率为6.5%，失业率为4.5%。美联储预计将于2022年开始加息，不是点阵图的中位数，而是更激进的加息，不会支持使用货币政策来扭曲美债收益率曲线定价。

Ÿ    加拿大央行将暂停所有余下的危机流动性计划，下一阶段将是将量化宽松净购买量降至零。加拿大央行副行长Toni Gravelle表示，预计加拿大央行的资产负债表会在4月底降至4750亿加元；加拿大央行削减量化宽松与政策利率决定无关；央行削减QE会是渐进且可衡量的；会对通胀率升至3%以上表示担忧；虽然衡量通胀预期的市场指标并不令人担忧，但会担心国债收益率的剧烈、不稳定波动。

Ÿ    加拿大财长：将于4月19日公布2021-2022年度的预算案，为两年以来首度公布预算案。

Ÿ    德国总理默克尔宣布，延长“封城”至4月18日，呼吁民众4月1日至5日复活节假期居家过节，以遏制第三波新冠疫情。

Ÿ    美国2月新屋销售总数年化77.5万户，预期87.5万户，前值由92.3万户修正为94.8万户。3月里奇蒙德联储制造业指数17，预期16，前值14。美国2020年第四季度经常帐赤字1885亿美元，创2007年第二季度以来新高，预期赤字1899亿美元，前值赤字修正至1961亿美元。

Ÿ    英国2月失业率为7.5%，前值7.2%；失业金申请人数增加8.65万人，前值降2万人。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

92.353

0.60

美元/人民币

6.5160

0.12

欧元/美元

1.1850

-0.70

英镑/美元

1.3753

-0.80

美元/日元

108.59

-0.24

Ÿ    周二，在岸人民币兑美元夜盘收报6.5160，较上一交易日夜盘收跌76个基点。成交量337.69亿美元，较上一交易日增加34.36亿美元。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数涨0.6%报92.35，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.7%报1.1850，英镑兑美元跌0.8%报1.3753，美元兑日元跌0.24%报108.59。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

57.400

-6.76

COMEX黄金

1,725.9

-0.70

COMEX白银

25.100

-2.60

LME铜

8,871.0

-2.61

LME铝

2,214.0

-2.55

Ÿ    国内期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数下跌，20号胶跌3.38%，玻璃跌2.88%，纯碱跌2.13%，燃油跌2%，橡胶跌1.8%，LPG跌1.61%。黑色系表现分化，热卷涨0.27%，铁矿石涨0.2%，动力煤涨0.18%，螺纹钢跌0.66%，焦炭跌0.91%，焦煤跌1.99%。农产品多数上涨，豆一涨2.26%，豆粕涨1.39%，豆二涨1.26%，菜粕涨1%。

Ÿ    WTI原油5月合约跌6.76%，报57.40美元/桶。布油6月合约跌6.32%，报60.44美元/桶。市场担心第三波疫情威胁正在推动欧洲延长封锁，而原油产量也存在增加的可能。

Ÿ    COMEX黄金期货跌0.7%报1725.9美元/盎司，COMEX白银期货跌2.6%报25.1美元/盎司。美元指数升至两周高位，抑制金价走势。

Ÿ    伦敦基本金属普遍下跌，LME铜跌2.61%报8871美元/吨，LME铝跌2.55%报2214美元/吨，LME镍跌2.54%报16045美元/吨，LME锌跌1.74%报2816美元/吨，LME铅跌1.09%报1951美元/吨，LME锡跌0.76%报25605美元/吨。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.6290

-7.00

3个月美元LIBOR

0.1905

0.63

中国10年期国债

3.1975

-3.25

3个月SHIBOR

2.6890

-0.50

DR007

2.0000

-20.0

Ÿ    央行周二开展100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期。资金面平稳，Shibor短端品种涨跌不一，隔夜品种下行7.6bp报1.976%。

Ÿ    美债收益率多数下跌，3月期美债收益率涨1个基点报0.02%，2年期美债收益率跌0.4个基点报0.153%，3年期美债收益率跌1.4个基点报0.313%，5年期美债收益率跌4.9个基点报0.82%，10年期美债收益率跌7个基点报1.629%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

54,052.2

-0.82

以太坊

1,915.98

-1.09

瑞波币

0.54140

-3.17

恒星币

0.39130

-0.76

莱特币

183.790

-1.66

Ÿ   据中国信通院CAICT23日消息，中国信息通信研究院、中国通信企业协会共同组织的5G消息（RCS）工作组筹备会近日在京成功召开。基础运营商、终端厂商、垂直行业、互联网行业、系统开发商、CSP等5G消息产业链相关代表企业共20多位负责人共商5G消息产业推进计划，商议5G消息工作组筹备工作及成立大会准备相关情况。RCS将成为未来智能终端场景服务主入口，可以替代现在手机安装一堆臃肿的APP。据权威数据，目前行业短信全球市场总额为620亿美元，预计到2021年可达到740亿美元。

Ÿ   点评：神州泰岳（300002）、梦网科技（002123）、天源迪科（300047）、彩讯股份（300634）、中嘉博创（000889）等相关公司有望迎来发展机遇。

CCUS

Ÿ   据报道，全国两会后，国家发展改革委等相关部门密集召开座谈会，加快碳达峰、碳中和顶层设计。据悉，部分行业编制的碳达峰、碳中和技术路线图已经上报国家发展改革委，最快有可能上半年就浮出水面，其中碳捕集利用与封存（CCUS）技术，被认为是最具潜力的前沿减排技术之一。联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）第五次评估报告指出：如果没有CCUS，绝大多数气候模式都不能实现减排目标。更为关键的是，没有CCUS技术，减排成本将会成倍增加，估计增幅平均高达138%。科技部组织编写的《中国碳捕集利用与封存技术发展路线图（2019版）》提出，2050年前，CCUS技术实现广泛部署，多个CCUS产业集群建成，实现二氧化碳利用封存量超过9.7亿吨/年，产值超过5700亿元/年。CCUS蕴含巨大潜力和机会，相关公司有望受益。

Ÿ   点评：远达环保（600292）CCUS技术和装置业内领先，可以将CO2从排放源中分离后直接加以利用或进行封存。冰轮环境（000811）拥有通过碳捕捉，将工业和有关能源产业所产生的二氧化碳分离出来净化再利用的相关技术。其他个股：昊华科技（600378）、凯美特气（002549）