指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,446.73

0.78

深证成指

13,643.0

0.91

沪深300

5,079.36

0.87

创业板指

2,672.12

1.06

中证500

6,195.24

0.35

万得全A

5,240.15

0.88

恒生指数

29,027.7

0.67

国内股市

Ÿ    A股缩量反弹，碳中和概念飙升，地产、白酒板块复苏，万科A、五粮液均涨超4%，贵州茅台收复2000元关口。上证指数收涨0.78%报3446.73点，深证成指涨0.91%，创业板指涨1.06%，科创50跌0.25%，万得全A涨0.88%。两市成交7355亿元，北向资金净买入55.72亿元，连续6日净买入。格力电器获净买入10.47亿元居首；京东方A遭净卖出3.78亿元最多。

Ÿ    周二两市主力净流出资金153.75亿元。其中，1779只个股获资金净流入，2409只个股出现资金净流出，主力资金流出大幅减小。

Ÿ    恒生指数收涨0.67%报29027.69点，恒生科技指数涨3.22%，小米集团大涨8%。医药、消费品板块涨幅居前，思摩尔国际涨12%，恒大汽车、药明巨诺涨11%左右。大市成交1546亿港元，南向资金净买入近53亿港元。腾讯控股获净买入13.01亿港元最多，美团遭净卖出6.39亿港元居首。

重要新闻

Ÿ    京津冀协同发展领导小组会议要求，稳妥有序推进京津冀协同发展各项工作；加快推进一体化交通基础设施建设，构建“轨道上的京津冀”，完善区域公路网，提高京津冀机场群和港口群管理水平；稳步有序推进北京非首都功能疏解，完善疏解激励约束政策体系。

Ÿ    商务部指出，今年前两个月消费市场延续去年四季度以来回升势头，由于去年基数较低，社零总额呈现大幅增长。随着我国疫情防控形势平稳向好，各项政策措施落地见效，预计后期消费市场总体将继续呈现恢复性增长态势。

Ÿ    自然资源部强调，要持续保持高压态势，深刻认识农村乱占耕地建房问题反复性、顽固性，层层压实属地政府监管主体责任，采取长牙齿的硬措施，落实最严格耕地保护制度，坚决遏制耕地“非农化”，坚决守住18亿亩耕地红线。

Ÿ    瑞银集团经济学家预计，今年中国经济增速将超过最初预期，将GDP增长预期从8.2%上调至9%，望创10年来最大年度增幅。

Ÿ    发改委能源研究所时璟丽：根据“30碳达峰、60碳中和”目标，2030年非化石能源在一次能源占比要从20%提升至25%，风电、光伏发电累计装机要达12亿千瓦以上，以风、光为主可再生能源电力电量要在“十三五”规模上大幅度增加。

Ÿ    国家能源局正抓紧组织编制可再生能源发展“十四五”规划，初步考虑制定更加积极的发展目标，促进可再生能源大规模、高比例开发利用。

Ÿ    工信部：将进一步构建覆盖基础电信企业、各类电信业务经营者、互联网服务提供者的全行业服务监管体系，加强互联网行业监管，推动企业持续创新和改善服务质量，切实保障用户合法权益。

Ÿ    科技部部长王志刚发文称，要打造国家战略科技力量。加快组建国家实验室，重组国家重点实验室体系，以国家使命和创新绩效为导向推动现代科研院所改革。支持领军企业牵头组建创新联合体，推动产业链上中下游、大中小企业融通创新。

Ÿ    北京经开区出台30条政策支持自贸区建设。其中，对亦庄四大主导产业重大项目落地、技术研发、成果转化、服务平台建设均有最高1千万至1亿元资金支持。

Ÿ    河北省提出22条措施推动中小企业高质量发展，要求千方百计扩大资本市场融资，全面落实推动企业股改上市融资三年行动计划，进一步发挥上市公司并购重组和配套融资功能。切实发挥担保增信作用，缓解小微企业融资难题。

Ÿ    上海市按照“分步实施、有序推进”原则，加快实施新冠疫苗接种。现阶段，重点聚焦18-59岁的人群实施新冠疫苗接种。后续，根据国家有关临床实验结果，按照国家统一部署，适时为60岁及以上老年人等实施大规模接种。

Ÿ    国家卫健委：3月15日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例13例，均为境外输入病例（四川6例，上海5例，天津1例，江苏1例）；新增无症状感染者7例（均为境外输入）。

Ÿ    经济参考报：近期以来，有关部门密集部署，加强区域协调开放力度，更多利好加大向内陆和沿边地区倾斜。地方层面也抢抓机会，积极推进本地区开放平台建设，打造开放门户。其中，青海、吉林、山西、内蒙古等省份明确提出申建自贸试验区，多地还明确力争打造区域性开放枢纽。分析指出，随着政策利好逐步落地，这些地区有望承接更多国内外产业转移，培育全球重要加工制造基地和新增长极。

上市公司重要公告

Ÿ    TCL科技：累计增持天津普林1.51%股份，增持完成后，持股比例升至29.50%。富临精工：子公司江西升华拟引入战略投资者宁德时代。天原股份：公司、宁德时代以及公司的重要参股子公司宜宾锂宝三方共同签订《全面战略合作协议（2021年-2030年）》。圣农发展：百胜中国子公司环胜公司增持公司股份达到5%。方大特钢：2020年净利润21.4亿元，同比增长25.08%；拟10派11元。苏试试验：拟定增募资不超6亿元，扣除发行费用后用于实验室网络扩建等项目及补充流动资金。美锦能源：拟发行可转债的方式募集资金，募集资金总额不超过人民币36亿元，拟用于华盛化工新材料项目、氢燃料电池电堆及系统项目和补充流动资金。光明乳业：拟定增募资不超19.3亿元，募集资金扣除发行费用后的净额用于淮北濉溪12,000头奶牛养殖示范场新建等项目及补充流动资金。欧菲光：境外特定客户终止与公司及其子公司的采购关系；2019年经审计特定客户相关业务营业收入为116.98亿元，占2019年经审计营业总收入的22.51%。中兴通讯：2020年净利润为42.6亿元，同比下降17.25%。牧原股份回复关注函：公司与同行业上市公司固定资产周转率和固定资产占营业收入的比例存在差异主要原因系公司主营业务构成和生猪养殖模式与同行业上市公司存在明显差异；公司固定资产周转率不存在异常情况；公司生猪养殖毛利率高于同行业上市公司是合理的；公司生猪养殖毛利率高于同行业上市公司的主要原因系与种猪与仔猪来源、生猪产品结构和生猪养殖方式等存在差异。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

32,825.95

-0.39

纳斯达克指数

13,471.57

0.09

标普500

3,962.710

-0.16

日经225

29,921.09

0.52

富时100

6,803.610

0.80

德国DAX

14,557.58

0.66

国际要闻

Ÿ    美国三大股指涨跌不一，道指跌0.39%，标普500跌0.16%，纳指涨0.09%。波音跌近4%，美国运通、雪佛龙跌超2%，纷纷领跌道指。中概股荔枝涨近30%，盘中触发熔断；新能源汽车股涨跌不一，特斯拉跌逾4%；科技股反弹，苹果涨逾1%。美联储即将公布利率决议与政策声明。

Ÿ    中概股表现不一，其中荔枝涨29.51%，贝壳涨9.73%，华住涨4.98%，蓝城兄弟涨4.66%，虎牙直播涨2.35%，东方文化跌35.59%，香港大公文交所跌30.39%，中网在线跌16.03%。新能源汽车股多数下跌，蔚来跌2.78%，理想汽车跌0.23%，小鹏汽车涨1.39%。

Ÿ    欧股收盘集体上涨，德国DAX指数涨0.66%报14556.29点，法国CAC40指数涨0.36%报6057.96点，英国富时100指数涨0.78%报6802.48点。

Ÿ    标普：确认美国的主权评级为AA+，前景展望维持稳定；对美国的主权评级是基于其强大的机构、多样化和有弹性的经济以及广泛的货币政策灵活性；美国的前景仍然稳定，反映出随着疫情消退，人们对今年和明年经济快速增长的预期；对美国的主权评级也是基于其作为世界主要储备货币发行国的独特地位；对美国的“稳定展望”表明，对美国的负面和正面评级因素在未来三年将保持平衡。

Ÿ    英国央行行长贝利预计，一季度GDP较2020年同期相比将萎缩4%，较2019年同期萎缩12%。今年将继续购买政府债券，尽管负收益率将对私人投资和企业储蓄造成不利影响。

Ÿ    2020年美国太阳能新增装机容量飙升43%，达创纪录的19.2吉瓦（GW）。美国太阳能行业协会预计，未来十年美国将新增太阳能装机容量324吉瓦，到2030年太阳能装机总容量将达约420吉瓦，为2020年四倍以上。

Ÿ    日本央行行长黑田东彦：日本央行购买债券是为收益率曲线控制，所持国债平均期限有所缩短，但不是有意为之；目前没有发行数字货币计划，为数字货币做好准备至关重要。

Ÿ    欧洲央行执委Elderson：1月和2月通胀急剧上升，未来几个月可能还会进一步上升；这主要是暂时性因素造成的；由于需求疲软，潜在通胀率受到抑制；欧洲央行正密切关注其政策的副作用。

Ÿ    由于就业市场受到新冠疫情严重冲击，2020年新加坡总就业人数创20多年来最大降幅，平均失业率升至3%，创10年新高，其中外籍人士工作岗位受冲击最大。

Ÿ    韩国贸易协会国际贸易通商研究院发布资料显示，2020年韩国出口总额5125亿美元，其中航空运输出口1830亿美元，占比35.7%，创历史新高；海运出口占比63.5%，为3258亿美元。

Ÿ    美国2月工业产出环比降2.2%，为2020年4月来最大降幅，预期升0.3%，前值升0.9%；产能利用率为73.8%，预期75.5%，前值75.6%；制造业产出环比降3.1%，预期降0.1%，前值升1%。

Ÿ    美国2月零售销售为5616亿美元，前值5682亿美元；环比降3%，创2020年4月以来最大降幅，预期降0.5%，前值升5.3%；核心零售销售为4460亿美元，前值4494亿美元；环比降2.7%，预期降0.1%，前值升5.9%。

Ÿ    美国2月进口物价指数同比升3%，预期升2.6%，前值升0.9%；环比升1.3%，预期升1.2%，前值升1.4%；出口物价指数同比升5.2%，预期升4.4%，前值升2.3%；环比升1.6%，预期升0.9%，前值升2.5%。

Ÿ    欧元区3月ZEW经济景气指数为74，创历史新高，前值69.6；现况指数为-69.8，前值-74.6。德国3月ZEW经济景气指数为76.6，为2020年9月以来新高，预期74，前值71.2；现况指数为-61，预期-62，前值-67.2。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

91.875

0.08

美元/人民币

6.5060

0.10

欧元/美元

1.1902

-0.23

英镑/美元

1.3846

-0.42

美元/日元

108.99

-0.12

Ÿ    周二，在岸人民币兑美元夜盘收报6.5060，较上一交易日夜盘收跌62个基点；成交量38.862亿美元，较上一交易日减少2.42亿美元。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数涨0.08%报91.8752，非美货币涨跌不一，欧元兑美元跌0.23%报1.1902，英镑兑美元跌0.42%报1.3846，美元兑日元跌0.12%报108.99。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

64.940

-0.69

COMEX黄金

1,730.1

0.05

COMEX白银

26.340

0.00

LME铜

8,923.5

-2.42

LME铝

2,195.5

-1.01

Ÿ    国内商品期货夜盘涨跌不一，能源化工品多数走低，苯乙烯跌2.51%，塑料跌1.49%，聚丙烯跌1.47%，原油跌1.08%，甲醇跌0.61%。黑色系多数上涨，焦煤涨2.62%，动力煤涨1.32%，铁矿石涨0.71%，焦炭涨0.69%，螺纹钢涨0.38%，热轧卷板跌0.12%。农产品涨跌互现，菜粕涨2%，豆粕涨1.58%，玉米淀粉涨0.8%，棕榈油跌2.85%，豆油跌1.63%，菜油跌1.56%。

Ÿ    国际油价涨跌不一，WTI原油4月合约涨0.25%报64.96美元/桶，布油5月合约跌0.6%报68.47美元/桶。新冠疫苗接种受阻及美国炼油商在较长时期内缩减租船数量，或对全球原油需求产生不确定性的影响。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.05%报1730.1美元/盎司，COMEX白银期货收跌1.11%报25.995美元/盎司。美元上涨抑制金价走势，而市场也在等待美联储的利率决议结果。

Ÿ    伦敦基本金属全线下跌，LME期铜跌2.42%报8923.5美元/吨，LME期锌跌2.19%报2796美元/吨，LME期镍跌1.66%报1931美元/吨，LME期铝跌1.01%报2195.5美元/吨，LME期锡跌0.55%报16125美元/吨，LME期铅跌0.24%报25250美元/吨。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.6260

1.50

3个月美元LIBOR

0.1820

-0.75

中国10年期国债

3.2710

1.35

3个月SHIBOR

2.7050

-0.40

DR007

2.1500

-15.0

Ÿ    央行周二开展100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购和1000亿元MLF到期。央行此前已对1000亿元MLF到期续作。Shibor品种多数下行，隔夜品种下行10.5bp报2.14%，14天期下行12.1bp报2.29%。

Ÿ    美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率持平报0.02%，2年期美债收益率跌0.4个基点报0.165%，3年期美债收益率涨0.2个基点报0.344%，5年期美债收益率涨0.2个基点报0.836%，10年期美债收益率涨1.5个基点报1.626%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

56,308.8

2.86

以太坊

1,775.04

1.41

瑞波币

0.46950

8.47

恒星币

0.39290

3.72

莱特币

199.250

2.64

Ÿ   据媒体报道，业内普遍认为，在“十四五”规划等政策推进，且行业自身实现盈利良性循环的背景下，建筑光伏一体化（BIPV）有望接力地面电站，成为光伏产业的主要发展方向之一。目前全球主要经济体纷纷大力支持可再生新能源，我国则宣布了碳中和、碳达峰目标。绿色建筑是完成碳中和目标任务不可或缺的一环，BIPV是光伏建筑主要技术路线之一，需求拐点渐近，行业将迎来新蓝海。

Ÿ   点评：深赛格（000058）持股50%的赛格龙焱已开展分布式BIPV项目的投资及工程承包业务。东南网架（002135）参与了杭州东站、德州东站等BIPV项目建设。森特股份（603098）为行业内领先的建筑金属围护系统一体化服务商。中来股份（300393）在互动平台表示，公司规划的BIPV相关业务能够实现建筑“净零排放”。东方日升（300118）在江苏金坛基地BIPV项目已并网并投入运营、BIPV屋顶瓦已小批量试销美国客户。

液冷技术

Ÿ   “碳达峰”“碳中和”目前稳居能源领域“C位”。在数字经济和万物互联的时代，海量数据的计算与处理需要不断扩大数据中心的基础建设规模，由此也带来了能耗激增的问题。业内普遍认为，液冷技术是降低数据中心能耗的最可靠与可行的方案。液冷技术正在成为全球数据中心发展中新的技术趋势。IBM、谷歌、英特尔等国际巨头已纷纷在该领域展开布局，国内以华为为代表的科技公司也开始积极投入液冷技术研发与市场拓展。据《中国“新基建”发展研究报告》，到2025年，全球数据中心将占全球能耗的最大份额，高达33%。而在国内，全国数据中心的耗电量已连续八年以超过12%的速度增长，未来占社会总用电量的比例将持续增长。此外，大量数据吞吐和运算使得作为人工智能、大数据等新兴技术“大脑”的数据中心面临着前所未有的能耗和散热挑战。随着数据中心计算力的提高，对于新建的数据中心而言，最大的资金投入不是建筑本身，而是保证电力供应的设备成本以及机房制冷成本。因此降低冷却耗能，并推进数据中心低碳运转是践行“碳中和”理念的关键一环。

Ÿ   点评：飞荣达（300602）是国内领先的、创新型专业散热导热解决方案服务商，有液冷相关技术储备。博威合金（601137）液冷散热材料已应用于主流5G手机。网宿科技（300017）旗下的全资子公司绿色云图是国内最早布局液冷技术并成功商用的科技企业之一。全信股份（300447）控股子公司南京赛创热传输有限公司主营电子设备散热用高端液冷组件。。