恒德资本投资晨讯2021-07-22

2021-07-22

投资晨讯

20210722 星期四

恒德市场恐慌指数信号提示:中风险

注解:

低风险:近几个交易日内指数发生大幅下跌概率较小;

中风险:短期内可能有小幅回调波动;

高风险:近期指数有较大概率发生大幅度下跌,警惕市场系统性风险。

宏观要闻

国内市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,562.66

0.73

深证成指

15,212.6

1.34

沪深300

5,144.04

0.69

创业板指

3,560.05

2.78

中证500

6,984.54

1.21

万得全A

5,783.94

1.29

恒生指数

27,224.6

-0.13

国内股市

Ÿ    A股震荡攀升,热点题材表现活跃,锂电池产业链掀涨停潮,大消费、大金融整体低迷;创业板指刷新6年新高,盘中点位再次超沪指。上证指数收盘涨0.73%3562.66点,创业板指涨2.78%3560.05点。两市成交额超1.2万亿元;北向资金实际净买入超30亿元,东方财富获净买入11.63亿元。

Ÿ    周三两市主力净流入资金7.0亿元。其中,1691只个股获资金净流入,2693只个股出现资金净流出,主力资金连续大幅净流出被逆转。

Ÿ    恒生指数震荡收跌0.13%,报27224.6点;恒生科技指数跌0.13%;大市成交1568.6亿港元。医药、消费股走弱,汽车、有色股造好;大系高开低走,恒大汽车再跌近8%。南向资金净卖出逾36亿港元,腾讯控股再遭净卖出30亿港元,药明生物获净买入逾12亿港元。

重要新闻

Ÿ    国务院常务会议确定进一步深化跨境贸易便利化改革、优化口岸营商环境的措施,扩大出口货物“抵港直装”和进口货物“船边直提”试点。支持海外仓建设,完善跨境电商出口退货政策。进一步降低进出口环节费,加强口岸综合服务。

Ÿ    国家卫健委回应“为何没有全面放开生育限制”称,今后相当长一段时间内,中国人口多、人口规模压力大、发展不平衡的基本事实不会有根本改变。卫健委表示,今年的出生人口和生育水平仍会走低,三孩政策长期是否有效取决于积极生育支持措施能否很好地衔接以及真正落地,后续还会出台一系列配套支持措施。

Ÿ    国家发改委召开全国价格工作会议,要求各地价格主管部门着重加强价格监测预警和预期管理,强化大宗商品价格调控,做好重要民生商品保供稳价,确保实现今年价格总水平调控目标。

Ÿ    国家卫健委:720日,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例22例,其中境外输入病例20例,本土病例2例(均在云南);新增无症状感染者23例,其中境外输入22例,本土1例(在江苏)。

Ÿ    130届中国进出口商品交易会(广交会)将于1015日至113日在线上线下融合举办,总展期20天。本届广交会将继续按16大类商品设置51个展区,并在线上线下同步设立“乡村振兴特色产品”展区。

Ÿ    浙江省出台42条减负降本政策,预计今年可为企业减负降本超过2500亿元。

Ÿ    山东省720个重大项目集中开工,总投资4328亿元,涉及先进制造、数字经济、乡村振兴、生态环保、民生保障等重点领域。

Ÿ    辽宁省加大对科技企业金融支持力度:科创板首发上市企业将给予总额1500万元补助;对主板、创业板首发上市企业给予总额1000万元补助;对在新三板挂牌的,给予一次性补助150万元。

Ÿ    证监会同意金三江、张小泉、信光电、汇隆新材、果麦文化创业板IPO注册。

Ÿ    募基金二季度扫货新能源,宁德时代成第二大重仓股。截至二季度末,在公募基金50大持仓中,新能源概念股高达11只。其中宁德时代被基金重仓持有的市值高达1237亿元,晋升为公基金第二大重仓股。

Ÿ    蔡嵩松诺安成长最新持仓:前十大重仓股为圣邦股份、兆易创新、韦尔股份、卓胜微、北方华创、中微公司、中芯国际、三安光电、沪硅产业、长电科技。其中,圣邦股份被增持为第一大重仓股,持股数量增至1164.74万股;卓胜微、中微公司、沪硅产业获增持;兆易创新、韦尔股份、北方华创、中芯国际、三安光电、长电科技遭减持

Ÿ    沃尔沃汽车与吉利控股达成协议,收购吉利在两家合资公司中的股份,成为中国市场上第一家拥有完全控制权的大型外资汽车制造商。业内人士认为沃尔沃此举或是在为其IPO做准备。

Ÿ    消息称爱美客计划于本月或下月向港交所递交上市申请,集资20亿-30亿美元,已选择中金及摩根大通安排上市事宜。

Ÿ    知情人士称,台积电在日本的首家芯片工厂最早将于2023年投入运营,主要用于为索尼生产图像传感。董事会预计将在本季度就这项投资做出决定。

Ÿ    国务院印发《“十四五”残疾人保障和发展规划》,提出加快发展康复辅助器具服务,开展康复辅助器具产业国家综合创新试点,推广安全适用的基本型康复辅助器具。

Ÿ    发改委环资司要求把节能和坚决遏制“两高”项目盲目发展工作摆在工作首位,坚决刹住部分地区能耗猛增的势头,坚决杜绝“一刀切”和运动式降碳。

Ÿ    中央网信办启动“清朗·暑期未成年人网络环境整治”专项行动,严禁16岁以下未成年人出镜直播;持续推进“清朗·‘饭圈’乱象整治”专项行动,深入整治诱导未成年人应援集资、投票打榜等行为。

Ÿ    教育部等六部门部署教育新型基础设施建设,提出要建设连接全国各级各类学校和教育机构间的教育专网;推动各级各类教育平台融合发展,构建互联互通、应用齐备、协同服务的“互联网+教育”大平台。

Ÿ    教育部将会同有关部门,以有效支撑三孩生育政策实施为重要目标,研究制定、部署实施第四期学前教育行动计划,进一步提高学前教育普及普惠水平。

Ÿ    工信部统计,上半年我国软件业完成软件业务收入44198亿元,同比增长23.2%,增速较一季度回落3.3个百分点,近两年复合增长率为14.7%

Ÿ    上海市战略性新兴产业和先导产业发展“十四五”规划出炉,将重点围绕集成电路、生物医药、人工智能、航空航天、新能源汽车等领域,打造相对自主可控、安全可靠的产业链和供应链,形成若干千亿级的战略性新兴产业集群。

Ÿ    中国光伏行业协会:中国的产业已基本满足全球供应链,中国大陆生产的多晶硅、硅片、电池片组件在全球的占比分配率分别为76%96%83%70%

上市公司重要公告

Ÿ    洋河股份:职工代表大会审议通过关于核心骨干持股计划(草案)的议案。号百控股:股票期权激励计划获得国资委批复。平治信息:中标6.67亿元采购项目,参与到5G网络建设中。南山铝业:拟建设汽车轻量化铝板生产线项目,项目总投资约为20亿元;本项目建成后,每年将新增汽车轻量化铝板带产能20万吨。泰林生物收到关注函,要求说明公司股价变化与基本面是否匹配。中天科技:部分高端通信业务相关合同执行异常。*ST广珠:涉嫌信披违法违规,实控人张坚力被立案调查。北讯退:公司股票已被深交所决定终止上市,将在723日被摘牌。东方盛虹被问询,要求结合甲醇价格上涨情况分析对标的公司未来业绩的影响。步长制药:全资子公司产品谷红注射液退出河北省医保目录。德赛电池:由于未能就核心条款达成一致,决定终止筹划有关全资子公司惠州电池通过增资方式引入战略投资者的重大资产重组事项。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

34,798.00

0.83

纳斯达克指数

14,631.95

0.92

标普500

4,358.690

0.82

日经225

27,548.00

0.58

富时100

6,998.280

1.70

德国DAX

15,422.50

1.36

国际要闻

Ÿ    美国三大股指全线上涨,已经完全收复周一大跌失地。道指涨0.83%34798点,标普500指数涨0.82%4358.69点,纳指涨0.92%14631.95点。雪佛龙、埃克森美孚涨逾3%,领涨道指。

Ÿ    热门中概股多数上涨,新濠影汇涨35.78%,大全新能源涨20.81%嘉楠科技15.12%,天津中新药业涨13.51%,好未来涨10.95%。跌幅方面,触宝跌7.18%,汽车之家跌7.05%再鼎医药3.4%。 新能源汽车股普涨蔚来汽车6%,小鹏汽车涨7.65%,理想汽车涨8.72%

Ÿ    欧股收盘普遍上涨,德国DAX指数涨1.36%15422.5点,法国CAC40指数涨1.85%6464.48点,英国富时100指数涨1.7%6998.28点。

Ÿ    美国国家过敏症和传染病研究所所长福奇:由于感染德尔塔病毒病例数量在美国激增,已接种疫苗的人或需要考虑在室内佩戴口罩。

Ÿ    国际奥委会第138次全会投票通过,澳大利亚布里斯班正式成为2032年夏季奥运会的主办城市。

Ÿ    IMF总裁格奥尔基耶娃表示,按当前接种速度加之病毒变异,新冠疫情不会在2022年末前结束。经济复苏取决于疫苗、货币和财政措施,预计全球经济仍将像IMF4月预估的那样增长6%

Ÿ    美国疾病控制与预防中心(CDC)报告显示,美国2020年人均预期寿命较2019年下降1.5年,这也令2020年成为自二战以来美国的人均预期寿命降幅最大的一年。

Ÿ    日本半导体产业协会表示,日本须在芯片上投资数万亿日元,以解决全球芯片短缺,这种短缺局面不大可能很快缓解。

Ÿ    日本今年上半年出口同比大增23.2%,超过新冠疫情暴发前2019年上半年的水平。由于大宗商品价格明显上涨,日本上半年进口额同比增长12.2%。进出口相抵后,上半年贸易顺差为9850亿日元。

Ÿ    澳大利亚6月零售销售环比下跌1.8%,创今年以来最大跌幅。随着新冠病例的持续增加,这为澳大利亚第三季度经济前景蒙上阴影。目前大部分经济学家预计澳大利亚第三季度GDP将出现萎缩,这将是自去年二季度以来的首次萎缩。

Ÿ    旨在阻止谷歌强行实行“应用内支付”的《电气通信事业法》修正案获韩国国会通信委员会通过。韩国共同民主党将于22日举行法制司法委员会会议,然后在7月国会全体会议上通过《电气通信事业法》修正案。

Ÿ    戴姆勒因芯片短缺下调梅赛德斯-奔驰豪华车部门的销售前景,最新预计全年汽车出货量与去年持平,此前预期为远高于去年的水平。

Ÿ    工业机器人巨头ABB宣布将收购ASTI移动机器人集团,后者是欧洲最大的自主移动机器人(AMR)提供商之一。

Ÿ    SK海力士90亿美元收购英特尔NAND闪存业务获得新加坡反垄断部门批准。该收购案需要获得8个国家和地区的批准,目前已在美国、欧洲、台湾、韩国、巴西、英国和新加坡获批,中国正在进行反垄断审查。

Ÿ    英特尔和印度通信解决方案提供商Bharti Airtel开展合作,共同推进推动4G5G虚拟化无线接入网络(vRAN)和开放式无线接入网络(RAN)技术的网络开发。

Ÿ    瑞士信贷集团正在扩大其北亚洲私人银行团队,以在中国不断增长的财富管理市场分一杯羹。

Ÿ    PSAC宣布股东大会批准与FF合并交易,合并后的公司FFIE将于722日正式登陆纳斯达克。

Ÿ    可口可乐二季度营收为101.3亿美元,同比增长42%;每股收益为0.68美元,同比增长61%。公司上调全年业绩指引,预计有机营收增速为12%14%,每股收益增速为13%15%

Ÿ    光刻机巨头阿斯麦二季度净销售额40.2亿欧元,同比增长22%;净利润同比增长38%达到10.3亿欧元。公司二季度获得净新增订单额达83亿欧元,其中有49亿欧元的紫外光刻机(EUV)。阿斯麦同时宣布一项价值90亿欧元的新股票回购计划,并将全年销售增长指引提升至35%

Ÿ    强生二季度销售额为233.12亿美元,同比增长27.1%;净利润为62.78亿美元,同比增长73.1%。公司预计2021年全年调整后营业销售额同比将增长12.5%-13.5%

Ÿ    SAP二季度总营收为66.69亿欧元,同比下降1%;每股收益为1.15欧元,同比增长57%SAP上调2021年全年指引,预计云业务营收将加速增长,全年软件许可营收将下降

Ÿ    诺华制药二季度净营收为129.56亿美元,同比增长14%;每股收益为1.29美元,同比增长57%。公司预计2021年创新药物的净销售业绩增长将呈中间位数。

外汇

名称

报价

涨跌幅(%

美元指数

92.790

-0.19

美元/人民币

6.4685

-0.09

欧元/美元

1.1795

0.13

英镑/美元

1.3718

0.65

美元/日元

110.30

0.41

Ÿ    纽约尾盘,美元指数跌0.2%92.790,非美货币多数上涨,欧元兑美元涨0.13%1.1795,英镑兑美元涨0.62%1.3718,美元兑日元涨0.41%110.3,离岸人民币兑美元涨240个基点报6.4643

Ÿ    在岸人民币兑美元夜盘收报6.4685,较上一交易日夜盘收涨159个基点。成交量333.21亿美元,较上一交易日减少59.44亿美元。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅(%

WTI原油

70.220

4.49

COMEX黄金

1,803.8

-0.42

COMEX白银

25.305

1.24

LME

9,356.5

0.22

LME

2,457.5

-0.32

Ÿ    国内商品期货夜盘收盘涨跌不一,能源化工品表现强劲,PTA4.69%,燃油涨2.92%,乙二醇涨2.74%,短1.95%,沥青涨1.6%。黑色系全线下跌,铁矿石跌4.03%,热轧卷板跌1.89%,螺纹钢跌1.58%,焦炭跌0.86%,焦煤跌0.65%,动力煤跌0.59%。农产品多数下跌,菜油跌1.59%,菜1.1%豆二跌0.78%,豆0.68%,豆油跌0.6%

Ÿ    国际油价集体收涨,美油9合约涨4.49%70.22美元/桶,创四个月以来最大单日涨幅;布油9合约涨4.18%72.25美元/桶。美国俄克拉荷马州库欣地区原油库存降至18个月以来最低水平,抵消了美国上周原油库存出现5月中旬以来首次增长的影响。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.42%1803.8美元/盎司,COMEX白银期货收涨1.24%25.305美元/盎司。美国国债收益率上涨和股市继续反弹削弱了避险需求。

Ÿ    伦敦基本金属表现分化,LME铜涨0.22%9356.5美元/吨,LME锌跌0.76%2939.5美元/吨,LME镍跌0.42%18605美元/吨,LME铝跌0.32%2457.5美元/吨,LME锡涨0.1%33540美元/吨,LME铅涨0.77%2346美元/吨。

债券利率

名称

收益率(%

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.2940

6.60

3个月美元LIBOR

0.1383

0.40

中国10年期国债

2.9200

0.10

3个月SHIBOR

2.4020

0.10

DR007

2.2100

11.0

Ÿ    央行721日开展100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%Wind数据显示,当日有100亿元逆回购到期。

Ÿ    美债收益率全线上涨,2年期美债收益率涨0.4个基点报0.216%3年期美债收益率涨2.3个基点报0.397%5年期美债收益率涨5.2个基点报0.742%10年期美债收益率涨6.6个基点报1.294%

数字货币

名称

收盘(USD

涨跌幅(%)

比特币

31985.61

7.90

以太坊

1991.48

12.25

瑞波币

0.59660

9.10

恒星币

0.22560

8.16

莱特

116.89

10.31






 

产业

半导体

Ÿ   知名光刻机设备生产商阿斯麦公布最新财报:第二季度净销售额40.2亿欧元,同比增长20.87%;净利润10.38亿欧元,同比增长38.22%,新增订单金额82.71亿欧元,较上一季度大增74.49%,其中包括49亿欧元的EUV紫外光刻)订单。根据SEMI预测,全球半导体制造设备销售额将从2020年的711亿美元增至953亿美元,增幅34%受半导体景气度上行及资本开支增长的推动,大量订单涌入半导体设备领域,零部件短缺、涨价等情况拉长了半导体设备交期,下半年行业将维持高景气度。

Ÿ   点评:万业企业(600641)通过收购Compart公司,进一步向IC设备与材料平台转型。精测电子(300567)主要聚焦半导体前道检测设备领域,已取得国内一线客户的批量重复订单。其他个股:北方华创002371)、中微公司(688012)。

特斯拉

Ÿ   据报道,美国当地时间周二,电动汽车制造商特斯拉首席执行官埃隆-马斯克(Elon Musk)证实,特斯拉计划在今年晚些时候向其他电动汽车开放超级充电站网络。据了解,特斯拉正计划通过适配器和更新其移动应用程序来扩大充电网络的开放范围。马斯克现在亲自确认了开放充电网络的计划,甚至附上了时间表。在建成首个超级充电站10年后,特斯拉现在全球2700多个充电站拥有超过25000个超级充电桩。该网络是世界上分布最广泛的电动汽车快速充电网络。开放超级充电站网络符合特斯拉的战略,因为该公司始终致力于通过软件提供付费服务赚取收入,包括充电、自动驾驶、网络连接、性能增强、维护和其他软件服务。

Ÿ   点评:科林电气(603050)主导产品智能光储充系统由光伏系统、储能系统、充电系统、能量管理等单元组成,可满足各种型号新能源电动汽车不同电压等级的充电服务。公司向特斯拉汽车(北京)有限公司供应充电桩缴费配套硬件以及软件产品。众业达(002441)与特斯拉合作建立粤东地区第一个超级充电站。其他个股:易事特300376)、特锐德(300001)。

今日事件

今日重大财经数据和事件

北京时间

地区

数据和事件

14:00

中国

中国商务部有关负责人就2021年商务工作及运行情况举行发布会

19:45

欧洲

欧洲央行主要再融资利率(预估为0%,现值为0%

19:45

欧洲

欧洲央行边际贷款利率(预估为0.25%,现值为0.25%

20:30

欧洲

欧洲央行行长拉加德记者会

今日日本东京证券交易所休市。

 

 


以上资讯摘自华尔街见闻、万得资讯、彭博环球财经、路透早报等

 

重要声明

请您细阅此重要提示,并完整阅读根据您的具体情况进行选择。

请您确认您或您所代表的机构是符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国信托法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》及其他相关法律法规所认定的合格投资者。

一、根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下:
1、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:
(1)净资产不低于1000万元的单位;
(2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)
2、下列投资者视为合格投资者:
(1)社会保障基金、企业年金、慈善基金;
(2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划;
(3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员;
(4)中国证监会规定的其他投资者。

二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,信托计划合格投资者的标准如下:
1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织;
2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人;
3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。

三、根据我国《证券公司客户资产管理业务管理办法》的规定,集合资产管理计划合格投资者的标准如下:
1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币;
2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。

依法设立并受监管的各类集合投资产品视为单一合格投资者。

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