恒德资本投资晨讯2021-08-27

2021-08-27

        

投资晨讯

2021年08月27日  星期五


中风险
/

恒德市场恐慌指数信号



注解:

低风险:近几个交易日内指数发生大幅下跌概率较小;

中风险:短期内可能有小幅回调波动;

高风险:近期指数有较大概率发生大幅度下跌,谨慎市场系统性风险。


   

01

国内股票

国内市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3501.66

-1.09

深证成指

14415.4

-1.92

沪深300

4801.61

-1.97

创业板指

3264.45

-2.51

中证500

7118.84

-0.48

万得全A

5693.09

-1.39

恒生指数

25415.6

-1.08

国内股市


   沪深两市开盘涨跌不一,日内弱势震荡,尾盘跌幅扩大。大消费、大金融再度回归弱势,茅台降价消息带崩白酒板块周期股逆势走强,“煤飞色舞”行情再现。上证指数收跌1.09%报3501.66点,深证成指跌1.92%,创业板指跌2.51%报3264.45点,科创50跌2.95%,万得全A跌1.39%。两市成交额连续二十七个交易日突破万亿元。

 

 周四两市主力净流出资金560.58亿元。其中,1433只个股获资金净流入,3016只个股出现资金净流出,主力资金持续净流出。


  港股弱势震荡,尾盘跌幅有所收窄。恒生指数收跌1.08%报25415.69点,恒生科技指数跌1.89%,恒生国企指数跌1.53%;大市成交缩至1385.8亿港元。医药、科技股跌幅居前,瑞声科技跌超10%,平安好医生、复星医药、快手均跌超9%。金川国际涨逾16%,盘中一度涨逾90%,宁德时代否认收购金川国际10%股份传言。

重要新闻


  富时罗素全球股票指数大调整,新纳入71只中国A股,包括金山办公、爱美客、传音控股、中微半导体等。富时罗素本次只对指数成分进行例行技术调整,不涉及A股纳入因子的变化,调整将于9月17日收盘后生效。


 财政部公布,1-7月,国有企业营业总收入414373.7亿元,同比增长26.6%,两年平均增长9.6%;利润总额27852.3亿元,同比增长92.1%,两年平均增长14.2%。7月末,国有企业资产负债率64.3%,同比下降0.2个百分点。

 黑龙江支持企业IPO出大招:境内成功首发上市一次性补助500万元;境内重组上市以及境外上市且融资超2亿元,一次性补助500万元;新三板挂牌一次性补助200万元。

 遭受业绩以及股价双重压力的恒瑞医药宣布一笔重磅交易。公司拟1亿元认购大连万春股份,换取在对方不低于2.5%持股占比。同时,对方授予公司针对GEF-H1激活剂普那布林在大中华地区联合开发权益以及独家商业化权益,公司支付的首付款加里程碑款总额不超过13亿元。

 金川国际公告,公司曾与数名独立第三方谈及配售公司新股份可能性,但未就配售新股份确定或订立任何具体计划或正式协议。昨日网传宁德时代考虑以超过1.5倍市价收购金川国际10%股份,宁德时代称消息不属实。

 华润啤酒公告称,拟透过投资景芝白酒的方式进军白酒业务。此前景芝酒业先后筹划卖身今世缘和ST亚星,但分别因“收购股份比例”及“收购范围”未达成一致而终止交易。

 消息称京东接近就收购中国物流资产的控股权达成协议。中国物流资产股份和债券已于昨天下午暂停买卖。

上市公司重要公告



  大胜达重庆睿庆拟合计转让15%公司股份,转让价格为每股6.74元。华建集团:收到中国证监会核准公司非公开发行股票批复。捷捷微电:拟引入外部投资者向子公司增资不超2亿元。

02

海外股票

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

25213.1

-0.54

纳斯达克指数

14945.8

-0.64

标普500

4470.00

-0.58

日经225

27590.0

-0.55

富时100

7124.98

-0.35

德国DAX

15793.6

-0.42

国际要闻


美国三大股指全线收跌,道指跌0.54%报35213.12点,标普500指数跌0.58%报4470点,纳指跌0.64%报14945.81点。波音跌超2%,耐克、卡特彼勒跌约1.6%,领跌道指。科技股多数走低,苹果跌0.55%,特斯拉跌超1%。中概股多数下跌,逸仙电商跌17.72%。纳指标普结束5连涨。投资者正在等待美联储官员阐述关于缩减购债计划的最新立场,两位联储鹰派成员敦促迅速尽快开始缩减。

  美联储卡普兰:目前没有看到任何事情会让实质性地改变自己的看法,仍然认为,在9月份的会议上,是时候宣布缩减购债计划,并在10月份或之后不久开始缩债。更倾向于在8个月内左右内缩减购债规模;宁愿尽早开始缩债并逐步完成缩债;美联储已经准备好开始缩债;经济中不存在需求问题,经济具有很强的弹性。

   欧洲央行7月货币政策会议纪要显示,决策者就其新的利率指引展开广泛辩论,并数次修订提案,以缓解政策制定者的担忧和反对。官员们同意一项新的指导方针,该方针承诺在更长的时间内保持利率不变或降息,并将首次加息与更明显的通胀上升联系在一起。
    美国上周首次申请失业金人数35.3万人,较前一周增加4000人,为五周来首次上升,且高于市场预期的35万人,表明劳动力市场迈向全面复苏的道路仍非坦途。
  Dealogic最新数据显示,截至8月24日,美国已有556家上市公司增发新股,数量为1996年以来最高水平。增发新股规模总计达到750亿美元,是有史以来最高的,比去年同期增长70%。
   本周,苹果公司CEO库克将拿到他10年前接棒乔布斯后获得的第10笔、也是最后一笔激励薪酬。这笔激励薪酬包括约500万股股票,价值约7.5亿美元。在库克任职CEO十年内,苹果公司收入增长一倍多,股票回报率超过1100%,市值超过2万亿美元。
  西门子将扩大其美国业务,准备在未来四年内为美国提供超过100万套电动车充电装置。为实现这一目标,西门子正计划在美国建设第三个生产工厂。
  东芝公司和KKR、黑石集团等大型私募股权投资公司进行沟通,就公司新发展战略征求意见建议。此次接触并不意味着东芝准备出售资产,但是是否会在未来导致一些收购交易尚不清楚。
03

外汇指数

外汇

名称

报价

涨跌幅(%)

美元指数

93.059

0.26

美元/人民币

6.4815

-0.56

欧元/美元

1.1751

-0.19

英镑/美元

1.3700

-0.46

美元/日元

110.08

0.10

外汇要闻



   纽约尾盘,美元指数涨0.26%报93.0597,终结四连跌;非美货币全线下跌,欧元兑美元跌0.19%报1.1751,英镑兑美元跌0.46%报1.37,美元兑日元涨0.1%报110.085。


   在岸人民币兑美元夜盘报6.4815,较上一交易日夜盘收跌56个基点。成交量339.16亿美元,较周三减少42.75亿美元。

04


商品期货

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅(%)

WTI原油

67.780

-0.85

COMEX黄金

1794.3

0.18

COMEX白银

23.555

-0.93

LME铜

9299.0

0.61

LME铝

2620.0

0.10

商品要闻



   国内商品期货夜盘收盘涨跌不一能源化工品表现疲软,橡胶跌3.45%,20号胶跌3.27%,短纤跌2.14%,PTA跌1.79%,玻璃跌1.71%。黑色系全线下跌,焦炭跌4.76%,焦煤跌3.54%,动力煤跌3.31%,热轧卷板跌2.33%,螺纹钢跌2.22%,铁矿石跌0.66%。农产品多数下跌,豆二跌3.11%,棕榈油跌1.29%,玉米淀粉跌1.18%,豆油跌0.94%,菜油跌0.91%。


    国际油价全线走低,美油10月合约跌0.85%报67.78美元/桶,布油11月合约跌1.07%报70.52美元/桶。油价终结三连涨,投资者关注美联储减码前景。

    COMEX黄金期货收涨0.18%报1794.3美元/盎司,COMEX白银期货收跌0.93%报23.555美元/盎司。市场期待一年一度的杰克逊霍尔研讨会召开,以研判美联储减码计划的线索。

    伦敦基本金属多数下跌,LME铜跌0.61%报9299美元/吨,LME锌跌0.93%报2998美元/吨,LME镍跌1.9%报18805美元/吨,LME铝涨0.1%报2620美元/吨,LME锡涨1.29%报33340美元/吨,LME铅跌1.16%报2291美元/吨。



数字货币

名称

收盘(USD

涨跌幅(%)

比特币

46673.5

-4.80

以太坊

3079.82

-4.50

瑞波币

1.07000

-8.62

恒星币

0.33200

-7.03

莱特币

166.540

-5.95

06

产业新闻

新能源


   工信部首次发布中国汽车产业发展年报显示,2020年汽车市场总体保持稳定,销量2531万辆,同比下降1.9%,连续十二年蝉联全球第一。新能源汽车销量达136.7万辆,连续三年超过100万辆,呈持续高速增长态势,连续六年位居全球第一。下一步,工信部将研究支持新能源汽车、智能网联汽车加快发展的政策举措。

07

债券市场

债券利率

名称

收益率(%)

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.3540

0.01

3个月美元LIBOR

0.1238

0.20

中国10年期国债

2.8725

0.34

3个月SHIBOR

2.3540

0.00

DR007

2.3000

-15.0

债券要闻



  美债收益率多数上涨,2年期美债收益率涨0.4个基点报0.252%,3年期美债收益率涨1个基点报0.467%,5年期美债收益率涨3.1个基点报0.855%,10年期美债收益率涨1个基点报1.354%。

 

 央行逆回购“加量” 呵护月末流动性,连续两天分别进行500亿元7天期逆回购操作,累计净投放资金800亿元。这也是央行连续第三个月月末加码逆回购投放。中信证券认为,跨周期调节下,年内货币政策以稳为主、易松难紧,也存在再次降准的可能,后续货币政策宽松的预期很难证伪。

08
重大数据

今日重大财经数据和事件

北京时间

地区

数据和事件

14:00

德国

德国7月进口物价指数年率

20:30

美国

美国7月核心PCE物价指数年率

20:30

美国

美国7月个人支出月率

20:30

美国8月密歇根大学消费者信心指数终值

今日无主要市场休市。

以上资讯摘自华尔街见闻,万得资讯,彭博环球财经,路透早报等





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一、根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下:
1、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:
(1)净资产不低于1000万元的单位;
(2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)
2、下列投资者视为合格投资者:
(1)社会保障基金、企业年金、慈善基金;
(2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划;
(3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员;
(4)中国证监会规定的其他投资者。

二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,信托计划合格投资者的标准如下:
1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织;
2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人;
3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。

三、根据我国《证券公司客户资产管理业务管理办法》的规定,集合资产管理计划合格投资者的标准如下:
1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币;
2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。

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