恒德资本投资晨讯2021-09-15

2021-09-15

        

投资晨讯

2021年09月15日  星期三 


低风险 /

恒德市场恐慌指数信号



注解:

低风险:近几个交易日内指数发生大幅下跌概率较小;

中风险:短期内可能有小幅回调波动;

高风险:近期指数有较大概率发生大幅度下跌,谨慎市场系统性风险。


01

国内股票

国内市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3662.60

-1.42

14705.8

14626.0

-0.54

沪深300

4917.16

-1.49

创业板指

3236.55

1.32

中证500

7556.62

-1.20

万得全A

5867.84

-0.99

恒生指数

25502.2

-1.21

国内股市


  上证指数六连阳后迎来调整,宁德时代收涨超5%,力挺创业板。盘面上,有色、钢铁、煤炭等周期股集体回调,金融、地产、黄金板块表现弱势;鸿蒙、锂电池、磷化工、盐湖提锂板块全天强势;“两桶油”效应再次出现,中国石油盘中一度爆拉近9%。截至收盘,上证指数跌1.42%报3662.6点,深证成指跌0.54%报14626.08点,创业板指涨1.32%指报3236.55点;万得全A报5867.84点,跌0.99%。大市成交额连续第40个交易日超过1万亿元。

 

 周二两市主力净流出资金652.21亿元。其中,1452只个股获资金净流入,3020只个股出现资金净流出,主力资金净流出快速放大


  恒生指数午后跳水收跌1.21%,报25502.23点恒生科技指数跌1.41%,恒生国企指数跌1.7%;大市成交1409.5亿港元。原材料板块在连日上涨后大幅回调,五矿资源跌超7%,中国铝业江西铜业跌近6%。地产、工业板块疲软,融创中国跌超11%。

重要新闻


  《广东省深入推进资本要素市场化配置改革行动方案》提出:到2025年,境内外上市公司总数超过1500家,其中科创板和创业板上市公司达到500家;支持深交所继续完善上市制度、发行存托凭证、开展“新三板”转板试点,打造粤港澳大湾区债券发行平台;鼓励银行、证券、保险骨干金融企业通过改制上市、引入战略投资者、并购重组等方式发展壮大;探索省级科技产业园区上市试点。

 上交所拟在近期允许信用证券账户开展相关交易业务申报,包括在综合业务平台进行大宗交易、盘后固定价格交易、可转债转股和可交换债换股业务申报、在固定收益平台卖出等五项内容。

 输配电装备制造领域的千亿级新央企横空出世中国西电公告称,控股股东中国西电集团与国家电网部分子企业将实施重组整合,中国西电集团与国家电网所属许继集团平高集团山东电工电气集团以及国网电力科学研究院持有的南瑞恒驰电气、南瑞泰事达电气、南瑞博瑞变压器股权整体划入新公司。

 天音控股被质疑内幕交易,股价连续两日一字跌停天音控股昨日盘后回复交易所问询函称,拟参与联合收购的标的资产天珑移动旗下手机子品牌商标等,不涉及市场传闻的荣耀相关资产。本次交易由东莞金融控股集团主导,公司仅作为参与收购方,不涉及公司主营业务的变化,预计交易完成后公司持有标的业务主体的股权比例为25%-35%。

上市公司重要公告



  *ST天成:停牌核查结束,明日复牌。中国西电国务院同意中国西电集团与国家电网有限公司部分子企业实施重组整合。厦钨新能:与中伟股份签署战略合作协议,拟采购三元前驱体15000-35000吨/年。安纳达:钛白粉国内销售价格上调1000元/吨。惠云钛业:钛白粉国内售价上调700元/吨。天际股份:六氟磷酸锂产品产销两旺,预计前三季度净利润4.4亿-4.6亿元。兴发集团:控股股东拟减持不超1.2%股份。江特电机:股东宜春市袁州区国有资产运营有限公司今日减持1975.26万股,减持比例为1.1576%。

02

海外股票

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

34577.5

-0.84

纳斯达克指数

15037.7

-0.45

标普500

4443.05

-0.57

日经225

30670.1

0.73

富时100

7034.06

-0.49

德国DAX

15722.9

0.14

国际要闻

美国三大股指全线下跌,纳指连续第五天收跌道指跌0.84%报34577.57点,标普500指数跌0.57%报4443.05点,纳指跌0.45%报15037.76点。雪佛龙卡特彼勒均跌近2%,领跌道指

   热门中概股多数下跌博实乐跌15.79%,房多多跌12.23%,泛华金控跌10.66%,兰亭集势跌9.54%,奥瑞金种业跌8.93%,上为集团跌8.37%,贝壳跌8.36%,达达集团跌8.36%;涨幅方面,洋葱涨29.16%,尚高涨5.96%,南太地产涨5.91%,嘉楠科技涨5.88%,红黄蓝涨4.86%。中概新能源汽车股涨跌不一,蔚来汽车跌1.3%,小鹏汽车涨0.26%,理想汽车涨0.78%。

    英国8月就业人数增加24.1万人,创纪录新高,使英国目前就业人数高于疫情前的水平。英国1-8月职位空缺升至103.4万,创历史新高;英国7月三个月ILO失业率由前值4.7%降至4.6%,符合市场预期。
    美国银行最新基金经理调查显示,投资者开始看跌全球经济,但股市仓位却依旧乐观,大多数投资者预计美联储将在年底前缩减美国银行近一半的客户表示,已经取消针对未来三个月股价大幅下跌的保护措施,这是2018年1月以来的最低数字。
   被称为“反谷歌法”的韩国《电信业务法》修正案正式施行。韩国成为全球首个禁止谷歌苹果等强制开发者使用其支付系统的国家。韩广电委将采取完善下位法规、制定检查计划等后续措施,若发现应用市场运营商有违法行为,将启动调查。
   美国国家公路交通安全管理局要求各大汽车制造商提供大量有关“先进驾驶员辅助系统”的数据,以帮助他们调查特斯拉的自动驾驶辅助系统Autopilot。
   美国民主党参议员伊丽莎白·沃伦敦促美联储拆分富国银行,称这家金融巨头的一系列丑闻使消费者面临风险,美联储可以通过撤销富国银行作为金融控股企业的经营许可来拆分它。富国银行发布新闻稿强调,其正努力改变做法并满足监管机构的要求。
   博世回应车用芯片价格暴涨:博世ESP所用芯片短缺确实存在博世一直和供应商以及客户积极保持沟通,也在竭尽全力力争保供,疫情影响导致供应紧张,博世也希望疫情缓解之后供应链能慢慢恢复产能。
03

外汇指数

外汇

名称

报价

涨跌幅(%)

美元指数

92.661

0.05

美元/人民币

6.4382

1.43

欧元/美元

1.1805

-0.05

英镑/美元

1.3809

-0.23

美元/日元

109.68

-0.30

外汇要闻



  纽约尾盘,美元指数涨0.05%报92.6619,非美货币涨跌不一欧元兑美元跌0.05%报1.1805,英镑兑美元跌0.23%报1.3809,美元兑日元跌0.3%报109.685


   周二(9月14日),在岸人民币兑美元夜盘收报6.4382,较上一交易日夜盘收涨143个基点。成交量356.13亿美元,较上一交易日增加3.96亿美元。

04


商品期货

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅(%)

WTI原油

70.770

0.45

COMEX黄金

1806.5

0.67

COMEX白银

23.880

0.35

LME铜

9432.5

-1.36

LME铝

2831.0

-2.26

商品要闻



   国内商品期货夜盘收盘表现分化,黑色系多数下跌焦煤跌3.36%,焦煤跌3.36%,螺纹钢跌3.07%,铁矿石跌2.94%,热卷跌2.12%。能源化工品涨跌不一,玻璃跌3.53%,纯碱跌2.48%,甲醇跌1.88%。农产品多数上涨,菜粕涨0.63%,菜油涨0.45%,棉纱涨0.43%,玉米涨0.2%。


   国际油价全线上涨美油10月合约涨0.45%,报70.77美元/桶。布油11月合约涨0.54%,报73.91美元/桶。API数据显示,美国上周原油与成品油库存降幅超预期,提振了油价。

   COMEX黄金期货涨0.67%报1806.5美元/盎司COMEX白银期货涨0.35%报23.88美元/盎司。因美国通胀数据低于预期,从而缓解了投资者对美联储将很快被迫缩减债券购买的担忧。

 伦敦基本金属涨跌不一LME期铜跌1.36%报9432.5美元/吨,LME期锌跌1.31%报3044美元/吨,LME期镍跌0.71%报19585美元/吨,LME期铝跌2.26%报2831美元/吨,LME期锡涨0.59%报33695美元/吨,LME期铅跌1.4%报2261美元/吨。



数字货币

名称

收盘(USD

涨跌幅(%)

比特币

47229.0

4.51

以太坊

3426.44

3.32

瑞波币

1.09610

2.15

恒星币

0.33246

3.47

莱特币

182.138

0.78

06

产业新闻

消费


   随着“金九银十”消费旺季以及制造业传统旺季到来,今年后4个月投资和消费增速将企稳并提速,内需逐步改善向上。

 点评:疫情和收入分化是制约2021年消费修复的重要因素,疫情缓解叠加收入改善,未来消费将缓步修复,大众、必选消费将有更好表现。

07

债券市场

债券利率

名称

收益率(%)

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.2890

-4.20

3个月美元LIBOR

0.1160

0.03

中国10年期国债

2.8825

-0.17

3个月SHIBOR

2.3610

0.40

DR007

2.2800

0.00

债券要闻



  美债收益率普遍下跌,3月期美债收益率跌0.5个基点报0.046%,2年期美债收益率跌0.6个基点报0.215%,3年期美债收益率跌0.6个基点报0.441%,5年期美债收益率跌2.3个基点报0.791%,10年期美债收益率跌4.2个基点报1.289%。

 

  央行9月14日开展100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%当日有100亿元逆回购到期

08
重大数据

今日重大财经数据和事件

北京时间

地区

数据和事件

10:00

中国

中国8月调查失业率(预估为5.1%,前值为5.1%)

14:00

英国

英国8月消费价格环比(预估为0.5%,前值为0%)
     21:15

       美国

美国8月工业产值环比(预估为0.5%,前值为0.9%)

今日无主要市场休市。

以上资讯摘自华尔街见闻,万得资讯,彭博环球财经,路透早报等





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一、根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下:
1、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:
(1)净资产不低于1000万元的单位;
(2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)
2、下列投资者视为合格投资者:
(1)社会保障基金、企业年金、慈善基金;
(2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划;
(3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员;
(4)中国证监会规定的其他投资者。

二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,信托计划合格投资者的标准如下:
1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织;
2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人;
3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。

三、根据我国《证券公司客户资产管理业务管理办法》的规定,集合资产管理计划合格投资者的标准如下:
1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币;
2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。

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