指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,429.54

-0.96

深证成指

13,917.7

-1.05

沪深300

4,992.97

-1.02

创业板指

2,943.62

-0.57

中证500

6,439.03

-1.12

万得全A

5,285.72

-0.92

恒生指数

27,718.7

-1.81

国内股市

Ÿ    周期股大幅回调，A股承压下跌，上证指数止步三连阳。上证指数收盘跌0.96%报3429.54点，深证成指跌1.05%，创业板指跌0.57%，科创50涨0.36%，万得全A跌0.92%。中医药板块受益利好政策逆市大涨，ST概念掀涨停潮，*ST德威等30余股涨停。两市成交额超8000亿元；北向资金净卖出56.4亿元。万华化学遭净卖出8亿元居首，亿纬锂能获净买入4.66亿元最多。

Ÿ    周四两市主力净流出资金430.3亿元。其中，1413只个股获资金净流入，2869只个股出现资金净流出，主力资金出逃大幅放大

Ÿ    恒生指数收跌1.81%，报27718.7点；恒生科技指数跌3.33%，恒生国企指数跌2.05%。科技、周期股重拾跌势，联想集团跌8.6%。区块链概念大跌，美图公司跌近10%。建业地产复牌跌近50%，当日除权分拆中原建业上市步伐加快。大市成交1635.8亿港元，南向资金净买入42.9亿港元。美团获净买入12.01亿港元居首，香港交易所遭净卖出1.22亿港元最多。

重要新闻

Ÿ    商务部表示，“中方正考虑替换中美全面经济对话牵头人”报道不属实；关于中美近期是否会经贸会谈，如有进一步情况会及时发布。中美经贸关系本质是互利共赢，双方应在相互尊重、平等相待基础上，通过对话协商解决彼此合理关切。

Ÿ    商务部：1-4月，全国新设立外商投资企业14533家，同比增长50.2%，较2019年同期增长11.5%；实际使用外资金额3970.7亿元人民币，同比增长38.6%，较2019年同期增长30.1%。

Ÿ    七部门印发《商品市场优化升级专项行动计划（2021-2025）》，到2025年培育一批商品经营特色突出、产业链供应链服务功能强大、线上线下融合发展的全国商品市场示范基地，产业辐射带动作用更加显著，商品流通效率有效提升。

Ÿ    教育部表示，2021届全国普通高校毕业生总规模909万，同比增加35万；去年秋季学期以来，教育部会同相关部门及时出台政策举措，启动实施“2021届全国普通高校毕业生就业创业促进行动”；2021届高校毕业生就业进展总体平稳。

Ÿ    海南集中开工今年第三批自贸港建设项目，产业发展项目超四成。本次集中开工项目共108个，总投资291亿元，今年计划投资79亿元，其中总投资10亿元以上项目6个，投资共88亿元，占全部项目投资30%。

Ÿ    国家领导人在河南省南阳市考察时表示，要发展中医药，注重用现代科学解读中医药学原理，走中西医结合的道路。商务部等7部门联合发布《关于支持国家中医药服务出口基地高质量发展若干措施》，支持国家中医药服务出口基地大力发展中医药服务贸易，推动中医药服务走向世界。

Ÿ    国务院第七次全国人口普查领导小组办公室负责人回应“中国是否已跌入低生育率陷阱”问题称，衡量是否跌入“低生育率陷阱”有特定条件，中国是否符合该条件仍需进一步观察。国家统计局副局长李晓超指出，2020年总和生育率1.3，确实是一个比较低的水平，需要提高生育意愿。

Ÿ    国家卫健委通报，5月12日，全国新增新冠肺炎确诊病例9例，新增无症状感染者14例，均为境外输入病例；累计报告接种新冠病毒疫苗35427.2万剂次。安徽省5月13日新增2例本土确诊病例。安徽六安世立医院在对就诊患者开展例行新冠病毒核酸检测时，发现一例呈阳性。安徽肥西新增一例确诊病例，系六安病例密切接触者。钟南山称全球通过疫苗免疫需二到三年。

Ÿ    阿里巴巴披露2021财年第四财季季报（即今年一季报）及2021财年年报，透露多个核心数据。反垄断罚款导致阿里上市以来首次季度亏损，今年一季度经营亏损76.54亿，2021财年经营利润同比下降2%。2021财年上市暂缓的蚂蚁集团仍为阿里带来196.93亿元投资收益。今年一季度末，国内天猫+淘宝APP用户数达9.25亿，七成新增用户来自下沉市场，反超拼多多重回国内第一王座。

Ÿ    辣条巨头卫龙完成A轮战略融资，获投36.5亿元，估值或达700亿元。根据港交所文件，卫龙已正式启动IPO，公司2018年-2020年收入分别为27.5亿元、33.8亿元、41.2亿元。

Ÿ    据上证报，相关监管部门已经对英利汽车在内的多只近期炒作股票予以重点关注。后续不排除监管会出重拳，对其中存在的异常交易行为从严从重采取监管措施。上市至今18个交易日，英利汽车连续涨停，市值突破220亿元。

Ÿ    近日陷入“坐庄赖账”舆论漩涡的中源家居收到上交所监管函，要求公司对媒体报道事项予以核实，并及时回应。公司否认委托有关盘方购买公司股票，开展“市值管理”，也未接触或与蒲菲迪、微博大V“叶飞私募冠军直说”相识。

Ÿ    苏宁易购表示，网传深国际控股（深圳）有限公司、深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司全面暂停相关尽调工作信息为虚假和不实信息，深国际与鲲鹏股权投资公司按照之前已签署的《股份转让框架协议》正进行正常的项目尽调工作。

Ÿ    中兴通讯举行业绩说明会透露，一季度消费者业务收入实现较快增长，2021年预计手机出货量同比增长30%-50%。

Ÿ    京东物流通过港交所聆讯，预计月底在港上市。数据显示，京东物流一季度营收为224亿元，同比增长64.1%，毛利为2.3亿元，同比下降72.7%。

Ÿ    中国恒大出售恒大汽车2.66%股权，以每股40.92港元配售2.6亿股，较5月13日收盘价折让20%，配股金额约106亿港元。本次配售实现恒大汽车前20大股东持股比例降到90%以下，满足恒大汽车下一步进入港股通必要条件。

Ÿ    爱慕股份、百川畅银两只新股周五开启申购。爱慕股份申购代码：732511；发行价20.99元/股；市盈率：21.98倍；申购上限：1.20万股。百川畅银申购代码：300614；发行价：9.19元/股；市盈率：11.78倍；申购上限：1.10万股。

Ÿ    《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》提出，到2025年底全国城市生活垃圾资源化利用率达到60%左右。支持符合条件的企业通过发行企业债券、公司债券、资产支持证券募集资金用于项目建设。

Ÿ    国家发改委督促一季度能耗强度不降反升的浙江、广东、广西、云南、青海、宁夏、新疆等省区，进一步加大能耗“双控”（控制能耗总量、控制能耗强度）工作力度，确保完成本地区年度能耗“双控”目标任务。

Ÿ    商务部：第三届“双品网购节”已于5月12日结束，共带动全国网络零售额达6928亿元，同比增长26.7%。

Ÿ    三部门调整免征车辆购置税新能源汽车产品技术要求：10月1日起，插电式（含增程式）混合动力乘用车纯电动续驶里程应满足有条件的等效全电里程不低于43公里；电量消耗模式试验的电能消耗量应小于电能消耗量目标值135%。

Ÿ    工信部通报下架90款侵害用户权益APP，其中85款APP因未完成整改而下架，天涯社区、大麦、途牛旅游、VIP陪练、脉脉5家企业在APP不同版本中反复出现同类问题，被予以直接下架处理。

Ÿ    广东省发布《关于加快数字化发展的意见》提出，加快布局6G、太赫兹、8K、量子信息、类脑计算、神经芯片、DNA存储等前沿技术，加强集成电路制造设备、材料和工艺、基础软件、工业软件等重点领域研发突破与迭代应用。

Ÿ    陕西省光子产业创新联合体成立，目标到2023年，陕西省初步形成光子“航空母舰（上市企业）+附属舰队（小巨人企业、雏鹰企业）”为一体的光子产业集群，产业规模达1000亿元。

Ÿ    我国首条小卫星智能生产线首颗卫星下线。这一进展有效验证国内首个基于工业互联网平台卫星柔性生产线的可行性，标志着卫星批产时代来临，具有里程碑意义。

Ÿ    星河动力航天与中国华腾工业签署战略合作协议，双方围绕“谷神星一号”系列商业运载火箭共同开辟国际市场等相关事宜达成战略合作协议，双方计划于2022年实施国内民营航天企业首次国际发射。

Ÿ    自动驾驶公司“文远知行WeRide”宣布完成数亿美元C轮融资，投后估值33亿美元。本轮投资机构包括IDG资本等，老股东继续参投。

Ÿ     “科望医药”已完成1.05亿美元C轮融资，由大湾区共同家园发展基金领投，麦星投资、Superstring  Capital等共同参与，礼来亚洲基金，高瓴资本等继续加持。

Ÿ    集成电路设计工具智能软件和系统企业“芯华章”宣布完成超4亿元Pre-B轮融资，由云锋基金领投，经纬中国和普罗资本（旗下国开装备基金）参投。。

上市公司重要公告

Ÿ    中芯国际：一季度净利10.32亿元，同比增长136.4%。安阳钢铁：控股股东安阳集团拟进行混合所有制改革，江苏沙钢集团拟参与。柳工：拟作价76.16亿元吸收合并柳工有限。新纶科技：拟定增募资不超过8.29亿元，用于锂电池电芯用高性能封装材料项目和偿还银行贷款。*ST东海A：拟以发行股份及支付现金的方式购买朗培教育51%股权。江苏新能：拟7.5亿元收购控股股东旗下大唐滨海40%股权。*ST雪莱：拟定增募资不超4.02亿元。宏达新材：杭州科立拟受让28.23%公司股份，成为公司控股股东。中源家居澄清：公司、控股股东等均未直接或通过第三方以口头或书面形式委托有关盘方购买公司股票，开展“市值管理”，也未接触或与蒲菲迪、微博大V“叶飞私募冠军直说”相识。中国中冶：1-4月新签合同额3616.4亿元，同比增长55.4%。中国核建：4月新签合同341.68亿元，同比增长29.5%。新天绿能：前4月合计完成发电量超522万兆瓦时，同比增加46.68%。宁德时代：参与设立的产业投资基金完成私募投资基金备案。昭衍新药：顾静良及其一致行动人徐洁合计减持超12.4万股。棒杰股份：股东浙江点创计划减持不超3%股份。先导智能：控股股东减持1.96%公司股份。海利生物：豪园创投大宗交易减持2%公司股份。凯乐科技：控股股东减持达到1%。华铭智能：股东韩智减持1%公司股份。海澜之家：控股股东减持10%公司可转债。*ST节能收到关注函，要求说明异常波动暨风险提示公告的有关内容是否准确完整。亚联发展回复关注函：开店宝科技暂不具备数字人民币交易全面受理能力。安记食品：连续大涨、股价异动，主要业务不涉及近期市场热点题材。ST海马被问询，要求量化分析净利润大幅下降的原因及合理性。融捷健康被问询，要求说明远红外理疗设备毛利率大幅上升的原因及合理性。。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

34,021.45

1.29

纳斯达克指数

13,124.99

0.72

标普500

4,112.500

1.22

日经225

27,448.01

-2.49

富时100

6,963.33

-0.59

德国DAX

15,199.68

0.33

国际要闻

Ÿ    美国三大股指集体上涨。道指涨1.29%，标普500指数涨1.22%，纳指涨0.72%。家得宝、旅行者集团、摩根大通、3M公司均涨超2%，领涨道指。科技股多数上涨，苹果涨1.8%，AMD跌超2%。新能源汽车股全线走低，特斯拉跌超3%，蔚来汽车跌超7%。阿里巴巴跌超6%，第四季度净亏损76.5亿元。美国上周首次申领失业金人数降至疫情爆发以来的新低。

Ÿ    热门中概股多数下跌，亿邦通信跌16.61%，新东方跌14.35%，一起教育科技跌14%，嘉楠科技跌11.57%，好未来跌11.07%，拼多多跌7.11%，阿里巴巴跌6.29%，京东跌5.92%，哔哩哔哩跌6.83%，爱奇艺跌6.38%。涨幅方面，安高盟涨8.59%，和黄中国医药科技涨7.47%，再鼎医药涨4.2%。新能源汽车股全线走低， 蔚来汽车跌7.33%，小鹏汽车跌4.93%，理想汽车跌3.09%。

Ÿ    欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.33%报15199.68点，法国CAC40指数涨0.14%报6288.33点，英国富时100指数跌0.59%报6963.33点。

Ÿ    美联储理事沃勒：预计第二季度GDP增长率可能高达8%；给通胀带来上行压力的因素是暂时的；劳动力供应短缺可能是暂时的，大规模的失业救济也将到期；在我们认为通胀是个问题之前，不会做出回应；更高的资产价格并不一定是泡沫；预计未来两年的通胀率为2.25%或2.5%。

Ÿ    美国4月PPI同比升6.2%，创2010年以来最大涨幅，预期升5.9%，前值升4.2%；环比升0.6%，预期升0.3%，前值升1%；核心PPI同比升4.1%，预期升3.7%，前值升3.1%；环比升0.7%，预期升0.4%，前值升0.7%。

Ÿ    美国5月8日当周初请失业金人数为47.3万人，创2020年3月14日当周以来低位，预期49万人，前值自49.8万人修正至50.7万人；四周均值为53.4万人，前值自56万人修正至56.225万人。

Ÿ    印度新增新冠肺炎确诊病例362727例，新增病例已连续22天保持在30万例以上；新增死亡病例4120例。

Ÿ    韩国发布半导体强国建设战略规划，将为相关企业减免税负、扩大金融和基础设施等一揽子支援，其中半导体研发税额抵扣率最高达50%。政府还计划新设1万亿韩元规模的半导体设备投资特别资金，以低息为企业设备投资提供支援。

Ÿ    日本央行行长黑田东彦：实现2%通胀目标还需要时间，宽松政策正对经济产生积极影响，将观察效果以按需调整政策；无意缩减目前大规模刺激计划，在达到预期CPI目标之前不会寻求中断政策。

Ÿ    日本3月贸易帐顺差9831亿日元，预期顺差7877亿日元，前值顺差5242亿日元。

Ÿ    日本4月经济观察家前景指数录得41.7，预期43.5，前值49.8；现况指数录得39.1，预期47，前值49。

Ÿ    特斯拉CEO埃隆•马斯克表示，特斯拉暂停接受使用比特币购车，因比特币对环境造成影响表示担忧，但特斯拉不会出售任何比特币；将考虑接受其他虚拟货币购车。

Ÿ    意大利反垄断机构宣布，已对谷歌处以1.02亿欧元罚款，因其滥用Android移动操作系统和应用商店Google Play主导地位。

Ÿ    三星电子表示，到2030年将在非存储芯片领域投资171万亿韩元，折合约1514.5亿美元，较此前计划的133万亿韩元有明显增加。

Ÿ    哔哩哔哩一季度营收39亿元，同比增长68%，超出市场预期；净亏损为9.05亿元，2020年同期则为5.39亿元。月均活跃用户达2.233亿，同比增长30%；其中移动端月活用户达2.085亿，增长33%。

Ÿ    小鹏汽车一季度总收入29.51亿元，同比增长616.1%；净亏损7.866亿元，市场预期亏损9.69亿元，调整后每股亏损0.44元人民币；共交付汽车13340辆，同比增长487.4%。小鹏汽车预计第二季度总收入34亿-35亿元。

Ÿ    沃尔沃汽车有望今年晚些时候在斯德哥尔摩证券交易所（隶属于纳斯达克集团）上市。沃尔沃汽车上市后，吉利控股集团仍将保留其大股东地位。

Ÿ    波音737 MAX飞机电气系统故障修复获美国联邦航空管理局认可。

Ÿ    迪士尼：计划6月1日在马来西亚推出Disney+，  6月30日在泰国推出。

Ÿ    FISKER和富士康确认在美造车将于2023年第4季度开始。FISKER美股盘后涨超18%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

90.737

-0.07

美元/人民币

6.4544

-0.05

欧元/美元

1.2079

0.06

英镑/美元

1.4051

-0.03

美元/日元

109.47

-0.18

Ÿ    周四，在岸人民币兑美元夜盘收报6.4544，较上一交易日夜盘收涨31个基点；成交量467.59亿美元，较上一交易日增加39.41亿美元。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数跌0.07%报90.737，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.07%报1.208，英镑兑美元跌0.03%报1.4051，美元兑日元跌0.19%报109.46。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

63.790

-3.47

COMEX黄金

1,826.8

0.22

COMEX白银

27.180

-0.23

LME铜

10,287.0

-1.52

LME铝

2,454.0

-1.07

Ÿ    国内商品期货夜盘多数收跌，黑色系领跌。铁矿石跌5.72%，螺纹钢跌3.58%，热轧卷板跌3.48%，焦炭跌3.33%，动力煤跌2.43%，焦煤跌2.03%。能源化工品表现疲软，乙二醇跌3.84%，20号胶跌3.71%，PTA跌3.6%，橡胶跌3.32%，燃油跌2.98%。

Ÿ    国际油价全线走低，美油6月合约跌3.47%报63.79美元/桶，布油7月合约跌3.27%报67.05美元/桶。  Colonial Pipeline恢复在美国东海岸的成品油输送管道运营，使供应紧张情况有望得到缓解。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.22%报1826.8美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.23%报27.18美元/盎司。金价触及一周低点后回升，美债收益率下跌提振黄金吸引力。

Ÿ    伦敦基本金属全线下跌，LME期铜跌1.52%报10287美元/吨，LME期锌跌1.7%报2918.5美元/吨，LME期镍跌2.62%报17330美元/吨，LME期铝跌1.07%报2454美元/吨，LME期锡跌1.7%报29155美元/吨，LME期铅跌1.67%报2150.5美元/吨。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.6620

-3.50

3个月美元LIBOR

0.1541

-0.61

中国10年期国债

3.1275

0.75

3个月SHIBOR

2.5250

-0.70

DR007

2.0577

 5.77

Ÿ    央行周四开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%，当日有100亿元逆回购到期。Shibor短端品种多数上行，隔夜品种上行1.5bp报1.966%，7天期上行5.3bp报2.082%。

Ÿ    美债收益率全线走低，3月期美债收益率跌0.5个基点报0.015%，2年期美债收益率跌1.2个基点报0.165%，3年期美债收益率跌1.7个基点报0.343%，5年期美债收益率跌3.7个基点报0.833%，10年期美债收益率跌3.5个基点报1.662%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

49835.3

0.72

以太坊

3760.15

-5.70

瑞波币

1.34940

3.76

恒星币

0.64850

11.4

莱特币

316.390

-2.12

Ÿ   发改委、住建部13日印发《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》，提出到2025年底，全国城市生活垃圾资源化利用率达到60%左右，全国生活垃圾分类收运能力达到70万吨/日左右。经梳理2020年各垃圾焚烧公司数据后发现，龙头公司仍正处于产能快速扩张和业绩快速增长期。同时，我国碳中和工作推进加速，将降低垃圾填埋比例，提升垃圾焚烧公司盈利能力和改善现金流。

Ÿ   点评：瀚蓝环境（600323）的山东海阳、济宁、福建晋江、湖北孝感等垃圾焚烧项目一季度陆续投运，合计规模5700吨/日，截至1Q21公司焚烧项目投运产能为2.235万吨/日。三峰环境（601827）共投运垃圾焚烧发电项目33900吨/日，在手总处理规模54700吨/日。旺能环境（002034）采用BOT、BOO等模式，承接全国各地生活垃圾焚烧发电项目。其他公司：顺控发展（003039）、绿色动力（601330）

特斯拉

Ÿ   据报道，美国当地时间周三，埃隆-马斯克（Elon Musk）分享了特斯拉即将发布的全自动驾驶（FSD）软件新测试版多项关键更新。马斯克表示，FSD新测试版最早将于下周发布，重点是移除雷达，并用纯视觉系统代替。近日，马斯克多次提及了特斯拉向纯视觉系统的转变。他在3月份称，纯视觉系统是通向“现实世界AI”的道路。马斯克后来解释说，视觉比雷达“精确得多”。随着视觉处理技术的提高，摄像头可能会把雷达抛在脑后。自动驾驶、虚拟现实、机器人、智能城市和物联网等应用领域不断的加速发展，全球互联网和半导体巨头纷纷布局智能视觉领域。据预测，未来几年，我国机器视觉产业规模将达到千亿级水平。

Ÿ   点评：联创电子（002036）车载镜头及影响模组可应用于车联网智能驾驶，公司重点发力基于机器视觉的adas（先进驾驶辅助系统）领域，已经与国际知名高级汽车辅助安全驾驶方案公司建立战略合作。公司车载镜头已获得特斯拉的认证通过，并已有正式订单。万讯自控（300112）参股公司丹麦Scape专业从事3D视觉系统解决方案，包括大众、沃尔沃、福特在内的汽车巨头都已采用其开发的系统。保隆科技（603197）汽车电子传感器产品包括视觉传感器、毫米波雷达等，都是无人驾驶的基础。公司在互动平台表示，与特斯拉有业务往来，少量供货。