指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,510.96

-0.51

深证成指

14,484.5

0.23

沪深300

5,172.27

-0.30

创业板指

3,114.72

0.80

中证500

6,584.39

-0.23

万得全A

5,436.04

-0.14

恒生指数

28,593.8

1.42

国内股市

Ÿ    A股窄幅整理，锂电池概念爆发，周期股普遍低迷。上证指数收跌0.51%报3510.96点，深证成指涨0.23%，创业板指涨0.8%，科创50涨0.34%，万得全A跌0.14%。两市成交额7914.9亿元。港股适逢佛诞日休市一日，南北向互联互通交易均暂停。中国台湾加权指数收跌0.08%，报16132.66点。

Ÿ    周三两市主力净流出资金212.93亿元。其中，1519只个股获资金净流入，2761只个股出现资金净流出，主力资金流出有所放大。

Ÿ    恒生指数收涨1.42%，报28593.8点；恒生科技指数涨1.53%，恒生国企指数涨1.43%。山东墨龙大涨近50%，恒大物业涨超15%，同城艺龙绩后涨超12%，重庆钢铁股份涨超12%。大市成交缩至1305.4亿港元，南向资金净买入43.76亿港元，连续6日净买入。李宁获净买入10.59亿港元居首，中芯国际遭净卖出3.23亿港元。中国台湾加权指数收涨5.16%，报16145.98点。

重要新闻

Ÿ    国务院日前正式批复同意设立海口空港综合保税区，这是继洋浦保税港区、海口综合保税区后，海南省第三个海关特殊监管区域，也是第二个综合保税区。

Ÿ    商务部公布2021年规章立法计划，其中包括：完善外商投资制度，修订《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》，放宽外国投资者对上市公司战略投资限制，创新监管方式。

Ÿ    2020年城镇单位就业人员平均工资继续保持增长。其中，全国城镇非私营单位就业人员年平均工资为97379元，比上年增加6878元；私营单位就业人员年平均工资为57727元，增加4123元。信息传输、软件和信息技术服务业受在线办公、在线教育等新消费需求影响，平均工资保持较快增长，相关行业城镇非私营单位平均工资可达全国平均水平1.82倍。

Ÿ    国家卫健委：5月18日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例14例，均为境外输入病例；新增无症状感染者13例，其中境外输入12例，本土1例（在安徽）；累计报告接种新冠病毒疫苗43568.9万剂次。

Ÿ    近期台湾地区新冠肺炎疫情持续扩大。台湾5月19日新增267例本土确诊病例，全台湾将防疫等级提升至三级，意味着民众出门必须佩戴口罩。

Ÿ    A股窄幅整理，锂电池概念爆发，周期股普遍低迷。上证指数收跌0.51%报3510.96点，深证成指涨0.23%，创业板指涨0.8%，科创50涨0.34%，万得全A跌0.14%。两市成交额7914.9亿元。港股适逢佛诞日休市一日，南北向互联互通交易均暂停。中国台湾加权指数收跌0.08%，报16132.66点。

Ÿ    证监会同意东亚机械、英诺激光、申菱环境、怡合达、中集车辆、雷尔伟6家企业创业板IPO注册。

Ÿ    据央视财经，上周私募投资人叶飞在社交平台爆出“黑料”，点名9家上市公司和3家券商涉嫌操纵股价。证监会于5月19日下午约谈叶飞。

Ÿ    国家大基金三天两次出手，再抛减持计划。A股芯片封测龙头通富微电公告，国家大基金拟第三次减持公司股份，减持数量不超过2658.07万股，不超过公司股份总数2%。

Ÿ    贵州茅台召开业绩说明会。贵州茅台表示，提价涉及诸多因素，需充分听取多方意见认真研究；扩产能要参考市场前景，茅台正开展相关论证工作。年度股东大会现场不安排售酒，将延续去年售酒方式，面向股东开放预约资格。

Ÿ    京东集团第一季度收入为2032亿元，同比增加39%；归属于普通股股东净利润为36亿元，去年同期为11亿元；非公认会计准则下归属于普通股股东净利润为40亿元，去年同期为30亿元。年度活跃用户数增加29%至4.998亿。

Ÿ    携程港股上市后首次发布财报。公司一季度实现营收41亿元；净利润达18亿元，连续三个季度保持盈利，环比增近80%。

Ÿ    据第一财经，豫园股份下属企业“豫航产业”拟联合关联方以及战略投资人，出资不超过400亿元参与投资航空实体企业。公告虽未点出是哪一家航空实体企业，但知情人士透露，这一航空实体企业正是处于破产重整进程中的海航控股。

Ÿ    据每经，消息称华为欲入股北汽极狐，双方未来将联手推4-5款HI版自动驾驶车型。北汽蓝谷内部人士透露，双方确实在密切接触，但华为不太可能控股北汽极狐，入股可能性更大一些。

Ÿ    鸿海集团及旗下富智康宣布，携手全球第四大车厂Stellantis签署合作谅解备忘录，双方合资成立新公司Mobile Drive，各持股50%，投入先进智能座舱和车联网服务的解决方案。

Ÿ    微信平台将于5月20日之后不再提供“小程序打开App技术服务”，因收到大量用户投诉，在小程序使用过程中，正常使用流程被阻断、被引导跳转至app情况，此类情况严重影响小程序用户体验。

Ÿ    诺泰生物、创益通周四上市交易。江苏博云开启申购，申购代码：301003；发行价：55.88元/股；发行市盈率：32.01倍；申购上限：14500股

Ÿ    三部门开展2021年电子商务进农村综合示范工作，明确中央财政资金重点支持完善农村电子商务公共服务体系，健全县乡村三级物流配送体系，推动农村商贸流通企业转型升级，培育农村电商创业带头人。

Ÿ    交通运输部要求，统筹抓好重点任务落实，分工合作、协同推进，打造综合交通运输“数据大脑”，构建交通新型融合基础设施网络，部署北斗、5G等信息基础设施应用网络，建设一体衔接的数字出行网络。

Ÿ    农业农村部与甘肃省举行工作会谈，签署部省共同推进现代丝路寒旱农业建设合作框架协议。协议以推进现代丝路寒旱农业建设为主题，挖掘高寒干旱特色农业发展潜力，着力构建现代丝路寒旱农业产业体系、生产体系、经营体系。

Ÿ    广电系统全国一网整合和5G放号准备工作正在紧锣密鼓进行。中国广电正申请新商标，年内有望见到广电5G。中国广电预计今年底将与中国移动携手完成40万座700MHz频段5G基站建设工作。

Ÿ    中汽协：1-4月，新能源汽车产销双双超过70万辆，分别达到75.0万辆和73.2万辆，同比增长2.6倍和2.5倍。

Ÿ    中金公司认为，汽车行业硬件端和制造端利润将维持合理但较低水平；软件利润和服务收入将成为新时代的估值锚准；自动驾驶收费或不长久，车企盈利模式转向“渠道费”。

Ÿ    长三角地区三省一市签订长三角智慧高速公路建设战略等多个合作协议，将开工建设沿江高铁合肥至上海段、通苏嘉甬铁路、盐泰锡常宜铁路、潍坊至宿迁铁路、扬镇宁马城际铁路安徽段。

Ÿ    江苏省市重点项目LG新能源锂离子电池二工厂竣工仪式在南京举行，6家新能源产业链重点项目签约落户。此次竣工投产的LG新能源锂离子电池二工厂总投资13亿美元，建筑面积达16万平方米，主要供应新能源汽车动力电池。

Ÿ    《2020年度中国数字阅读报告》显示，2020年中国数字阅读产业规模达351.6亿元，数字阅读用户规模达4.94亿人次，人均电子书阅读量达9.1本，人均有声书阅读量6.3本。

Ÿ    一份文件显示，造成深圳赛格大厦震颤原因是多种因素耦合，主要是风的影响，还有地铁运行和温度影响。经专家会商和研判，赛格大厦主体结构安全。

Ÿ    青海格尔木鲁能新能源有限公司多能互补光热电站发电机组进相试验与AVC联调试验顺利结束，这也是中国首个通过涉网试验的光热电站。

Ÿ    大鱼科技获得数亿元B轮融资，本轮投资方为小米集团。大鱼科技创始人兼CEO吉炜表示，本轮融资将用于进一步技术研发与团队扩张。。

上市公司重要公告

Ÿ    豫园股份：拟不超100亿元参与设立合伙企业投资航空实体企业。招商银行：全资子公司招商银行（欧洲）有限公司获准设立。华翔股份：拟发行可转债募资不超8亿元。中毅达：拟以发行股份方式购买瓮福集团100%股权，本次交易构成重组上市，股票复牌。祥源文化：拟以发行股份方式购买祥源旅开所持有的百龙绿色100%股权、凤凰祥盛100%股权、黄龙洞旅游100%股权、齐云山股份80%股份和小岛科技100%股权；并拟采用询价方式向不超过35名特定投资者非公开发行股票募集配套资金不超过4亿元，股票复牌。艾迪药业：公司抗艾创新药ACC008上市许可申请获得受理。威胜信息：子公司拟引入腾讯创投为战略投资者。小康股份：非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复。中国核电：江苏核电7、8号机组和辽宁核电3、4号机组获得核准并相继开工建设。上海医药：SPH3127片新适应症临床试验申请获得受理。海峡创新：签订2.99亿元IDC数据研发中心工程合同。豆神教育：终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件。海川智能：拟终止收购九华圆通53%股权，公司股票5月20日复牌。吉艾科技：提示公司预计2021年半年度报告期末时净资产可能为负值的风险。金麒麟：目前期货投资风险敞口和可能面临的最大亏损额为5437.46万元。*ST当代被问询，要求说明是否存在利用业绩承诺补偿款进行利润调节的情形。*ST丹邦被问询，要求说明是否存在不配合会计师工作导致审计范围受限的情形。福能东方被问询，要求说明判断“大宇精雕毛利率下降不具有持续性”的依据。ST中天：青岛中天需向工行青岛山东路支行偿还借款本金及利息1.479亿元。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

33,896.04

-0.48

纳斯达克指数

13,299.74

-0.03

标普500

4,115.680

-0.29

日经225

28,044.45

-1.28

富时100

6,950.200

-1.19

德国DAX

15,113.56

-1.77

国际要闻

Ÿ    美股全线下跌，道指跌0.48%，标普500指数跌0.29%，纳指跌0.03%。雪佛龙跌近3%，耐克跌近2%，领跌道指。科技股回升，Facebook涨超1%，AMD涨超2%。特斯拉跌2.5%。区块链股普跌，比特矿业、比特数字跌超17%。金属股走低，南方铜业跌超7%。

Ÿ    热门中概股多数下跌，1药网跌16.17%，嘉楠科技跌13.06%，唯品会跌11.34%，房多多跌11.18%，亿邦通信跌9.75%，爱奇艺跌4.09%。大全新能源涨7.68%，物农科技涨5.67%，优信涨4.72%，拼多多涨4.03%。新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车跌2.21%，小鹏汽车涨1.17%，理想汽车涨0.72%。

Ÿ    欧洲三大股指均收跌逾1%。德国DAX指数跌1.77%报15113.56点，法国CAC40指数跌1.43%报6262.55点，英国富时100指数跌1.19%报6950.2点。

Ÿ    美联储会议纪要显示，美国经济还需要一段时间才能取得实质性进展，经济离美联储的目标还很远；多位官员认为，如果经济继续快速增长，在即将召开的会议上“某个时候”开始讨论缩减购债规模是合适的。

Ÿ    欧洲央行发布金融稳定评估报告称，如果美国通胀意外上升促使投资者押注央行较早收紧货币政策，推高国债收益率，而经济成长却没有随之改善，美股重新定价溢出效应可能巨大。报告认为，目前加密货币资产金融稳定风险有限。

Ÿ    印度新增267334例新冠肺炎确诊病例，累计确诊病例达2550万例；新增4529例死亡病例，创疫情暴发以来新高，累计死亡病例达283248例。

Ÿ    日本央行行长黑田东彦表示，日本经济前景不确定性很高，最大风险是新冠疫情发展以及疫情对国内和海外经济影响，将持续推行强有力宽松政策；预计日本不会重返通缩状态。2%的CPI目标重要性毋庸置疑，有助于稳定汇率。

Ÿ    日本政府将敦促企业投资扩大国内半导体生产，亦将寻求扩大国内生产蓄电池安全以保障经济安全。日本将增加现有2000亿日元基金援助，以支持制造技术进步和促进企业建立新工厂提高产能。

Ÿ    阿根廷政府表示，为抑制国内牛肉价格上涨，政府决定暂停牛肉出口30天。这项临时出口禁令目前没有明确起始时间，料给出口造成2.4亿美元损失。

Ÿ    美国5月14日当周MBA抵押贷款申请活动指数为724.2，前值715.3；再融资活动指数为3413.3，前值3281；购买指数为265.3，前值276.7；30年期固定抵押贷款利率为3.15%，前值3.11%。

Ÿ    欧元区4月CPI终值同比升1.6%，环比升0.6%，均符合预期及前值。4月核心CPI终值同比升0.8%，环比升0.5%，均与预期及前值一致。

Ÿ    英国4月CPI同比升1.5%，预期升1.4%，前值升0.7%；环比升0.6%，预期升0.6%，前值升0.3%。4月核心CPI同比升1.3%，预期升1.3%，前值升1.1%；环比升0.3%，预期升0.4%，前值升0.4%。

Ÿ    英国4月未季调输入PPI同比升9.9%，预期升8.5%，前值升5.9%；环比升1.2%，预期升1.1%，前值升1.3%。4月未季调输出PPI同比升3.9%，预期升3.5%，前值升1.9%；环比升0.4%，预期升0.5%。

Ÿ    英国4月零售物价指数同比增2.9%，预期增2.4%，前值增1.5%；环比增1.4%，创1992年4月来新高  ，预期增0.8%，前值增0.3%；核心零售物价指数同比增3.2%，预期增2.7%，前值增1.6%。

Ÿ    美国私募股权巨头KKR集团同意以约20亿英镑价格收购英国基础设施投资集团John Laing。John Laing拥有173年历史，最早为英格兰西北部一家建筑公司。该集团于2001年出售建筑部门，此后一直专注于政府实体基础设施资产。

Ÿ    拼多多“百亿补贴”1月向商家宣布开始抽佣，3月正式施行，抽佣比例为1%-3%。知情人士称，各类目抽佣比例基本是天猫一半。生鲜等部分类目现已先行实施。而此前，拼多多商家全站入驻实行“0佣金”。

Ÿ    唯品会一季度实现营业收入284亿元，同比增长51.1%；净利润为15亿元，增长125.7%；按照非美国通用会计准则，净利润为17亿元，同比增长73.7%。当季活跃用户数量为4580万，同比增长54%。

Ÿ    摩根士丹利将沃尔玛目标价从154美元上调至160美元。财报显示，沃尔玛一季度营收1383.1亿美元，超出市场预期。公司上调二季度及全年财务预期，预计2022财年营收将录得3%-6%增长率。

Ÿ    富国银行投资研究所总裁Darrell Cronk表示，富国银行财富投资管理研究部门正计划评估并在平台上为合格投资者推出一种积极的加密货币管理策略。

Ÿ    思科：2021财年第三财季营收128亿美元，市场预期125.63亿美元，去年同期119.83亿美元；第三财季每股盈利0.68美元，市场预期0.68美元，去年同期0.65美元。思科盘后跌近3%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

90.183

0.43

美元/人民币

6.4338

0.14

欧元/美元

1.2176

-0.38

英镑/美元

1.4116

-0.51

美元/日元

109.23

0.31

Ÿ    周三，在岸人民币兑美元夜盘收报6.4338，较上一交易日夜盘收跌88个基点；成交量426.59亿美元，较上一交易日减少3.44亿美元。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数涨0.43%报90.183，非美货币全线下跌，欧元兑美元跌0.37%报1.2176，英镑兑美元跌0.51%报1.4116，美元兑日元涨0.31%报109.225，离岸人民币兑美元跌164个基点报6.4396。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

63.360

-3.27

COMEX黄金

1,870.1

0.11

COMEX白银

27.825

-1.79

LME铜

10,073.5

-3.19

LME铝

2,429.5

-1.96

Ÿ    国内商品期货夜盘黑色系大幅收跌，焦煤跌停，跌幅7.98%；铁矿石跌7.92%，动力煤跌7.81%，热轧卷板跌7.21%，螺纹钢跌7.07%，焦炭跌6.45%。能源化工品也大幅受挫，玻璃跌6.06%，纯碱跌5.33%，甲醇跌4.97%，燃油跌3.82%，PVC跌3.68%。农产品普跌，棕榈油跌4.17%，豆油跌3.89%，菜油跌3.48%，豆二跌2.65%，豆一跌2.43%。

Ÿ    国际油价全线走低，美油7月合约跌3.27%报63.36美元/桶，创三周新低；布油7月合约跌2.94%报66.69美元/桶。交易员担心美国和伊朗供应增加。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.11%报1870.1美元/盎司，创四个月以来收盘新高；COMEX白银期货收跌1.79%报27.825美元/盎司。股市下跌提振了黄金的避险吸引力。

Ÿ    伦敦基本金属全线下跌，LME期铜跌3.19%报10073.5美元/吨，LME期锌跌3.11%报2962美元/吨，LME期镍跌3.5%报17340美元/吨，LME期铝跌1.96%报2429.5美元/吨，LME期锡跌2.23%报29775美元/吨，LME期铅跌1.21%报2201.5美元/吨。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.5525

0.56

3个月美元LIBOR

0.1496

-0.55

中国10年期国债

3.1125

1.89

3个月SHIBOR

2.5050

-0.50

DR007

2.1400

-5.00

Ÿ    央行周三开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%。Wind数据显示，当日有100亿元逆回购到期。Shibor短端品种集体下行，隔夜品种下行9.4bp报2.025%，7天期下行4.7bp报2.149%。

Ÿ    美债收益率多数上涨，3月期美债收益率跌0.5个基点报0.01%，2年期美债收益率涨1.4个基点报0.171%，3年期美债收益率涨2个基点报0.357%，5年期美债收益率涨3.9个基点报0.862%，10年期美债收益率涨3.4个基点报1.677%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

36457.3

-14.1

以太坊

2351.29

-31.3

瑞波币

1.00180

-38.3

恒星币

0.41850

-35.6

莱特币

172.020

41.7

Ÿ   据央视新闻报道，从今年下半年开始，国内将在全国范围内开展新能源汽车换电模式应用试点，各城市申报试点工作方案将在5月底前完成申请。具体内容包括换电模式车辆推广目标，鼓励在公交、出租、城市物流配送、港口、矿山等公共领域率先试点，在私人领域推动商业化运营等七大方面。从目前陆续出台的新能源车政策来看，明显向换电模式倾斜。今年的《政府工作报告》将“建设充电桩”扩展为“增加充电桩、换电站等设施”。这一举动，已经被业界解读为政策风向的转向。工信部多次召集地方政府部门、行业机构及相关车企，召开新能源汽车换电模式推广应用座谈会；日前，工信部副部长辛国斌在国新办发布会上表示，工信部将继续大力推进充换电基础设施建设，鼓励企业根据适用场景研发换电模式车型，支持北京、海南等地开展试点推广。

Ÿ   点评：展鹏科技（603488）全资子公司伯坦科技是“车电分离、分箱换电”商业生态和技术体系的构建者，已与威马汽车、东风汽车等多家国内主要车企就换电技术应用达成战略合作，在国内换电市场排名第一。许继电气（000400）可为电动汽车提供智能充换电设备及整体解决方案。其他公司：山东威达（002026）、动力源（600405）

固态电池

Ÿ   据媒体报道，哈佛大学研究人员设计开发出一种稳定的锂金属固态电池，可在高电流密度下充放电10000次。研究人员还将该电池与商业化高能量密度阴极材料进行配对。该电池技术可将电动汽车的使用寿命延长至与汽油汽车相同，即10到15年，且无需更换电池。凭借其高电流密度，该电池可在10至20分钟内为电动汽车充满电。目前全球主流主机厂和电池企业都在积极布局固态电池。大众、宝马、丰田、日产雷诺、通用等国际车企都在加快固态电池的研发与产业化布局。作为下一代电动车适配的电池技术，固态电池的市场空间非常大。。

Ÿ   点评：珈伟新能（300317）、国轩高科（002074）、赣锋锂业（002460）、鹏辉能源（300438）、当升科技（300073）等均已在积极组织研发固态电池及相关技术。