指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,593.43

0.34

深证成指

14,793.7

-0.36

沪深300

5,320.59

0.04

创业板指

3,196.85

-0.95

中证500

6,628.21

0.13

万得全A

5,562.35

0.12

恒生指数

29,166.0

0.88

国内股市

Ÿ    A股大小指数分化，沪指站上3600点后回落，随后股指陷入盘整，创业板表现不振。上证指数收涨0.34%报3593.43点，深证成指跌0.36%，创业板指跌0.95%。可降解塑料、碳中和概念表现强势，券商冲高回落，半导体、动力电池概念走弱。两市成交额9668亿元；北向资金再度大幅净买入91亿元，连续三日净买入，核心资产继续获抢筹，贵州茅台获净买入11.35亿元，美的集团、招商银行均获大幅净买入。

Ÿ    周三两市主力净流出资金230.14亿元。其中，1662只个股获资金净流入，2642只个股出现资金净流出，主力资金大幅净流出再现。

Ÿ    恒生指数收涨0.88%重返29000点，恒生科技指数涨0.85%。医药、地产股活跃；电子烟概念股尾盘杀跌，思摩尔国际跌超17%；比亚迪电子大涨近12%。全日大市成交1643亿港元；南向资金净买入8.16亿港元，连续11日净买入，腾讯控股再获净买入近32亿港元，香港交易所、碧桂园服务分获净买入8.82亿港元、7.76亿港元。

重要新闻

Ÿ    十三届全国人大常委会第二十九次会议6月7日至10日举行，将会议审议数据安全法草案、海南自由贸易港法草案、印花税法草案等。

Ÿ    2021年建设虹桥国际开放枢纽94项任务落地，具体工作包括：积极推动符合条件的开发建设主体IPO，以及符合条件的基础设施项目开展REITs试点；加强与央行数字货币研究所战略合作，高水平打造金融科技功能平台和应用示范场景，推动数字人民币试点应用，积极吸引金融科技企业和相关功能性平台等。

Ÿ    国家卫健委：5月25日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例13例，其中境外输入病例12例，本土病例1例（在广东）；新增无症状感染者13例，其中境外输入10例，本土3例（均在广东）。

Ÿ    深圳市龙岗区新冠肺炎疫情防控指挥部：5月26日，龙岗区新增2例新冠病毒无症状感染者，系在对境外输入关联无症状感染者相关重点人群排查时发现。

Ÿ    第二届跨国公司领导人青岛峰会将于7月15日至16日在青岛举办，目前已有来自境内外479家跨国公司报名线下参会。峰会将围绕RCEP、通关便利化召开政策闭门会，并将发布《跨国公司在中国：新格局中孕育新机遇》研究报告。

Ÿ    证监会同意金沃精工、浩通科技、仕净环保、漱玉平民、百洋医药创业板IPO注册。

Ÿ    任泽平出席东吴证券2021中期策略会，分享最新观点。他认为，中国资本市场正迎来繁荣发展的重大机遇期。在未来某个时候，随着通胀压力减轻，经济边际放缓，可能中国货币政策，包括财政政策，会对资本市场重新友好起来。

Ÿ    格力电器公告称，拟75亿元至150亿元回购股份，回购价格不超过70元/股；回购股份将用于员工持股计划或者股权激励。

Ÿ    小米集团公告称，美国哥伦比亚特区地方法院颁发最终判决，解除美国国防部对于公司“中国军方公司”的认定，正式撤销美国投资者购买或持有公司证券的全部限制。

Ÿ    小米集团高级副总裁卢伟冰称，全球缺芯至少会影响未来一年，同时会从全面性缺货进入结构性缺货，今年第三季度可能会是全年最缺芯的一个季度。

Ÿ    网易拟分拆网易云音乐在港交所主板上市。招股说明书显示，2018年、2019年及2020年，网易云音乐营收分别为11亿元、23亿元及49亿元，经调整净亏损分别为18亿元、16亿元及16亿元。2020年在线音乐服务月活跃用户数为1.8亿人，月付费用户为1600万人。

Ÿ    消息称比亚迪电子电子烟业务已经完成专利布局，产线进入试生产，预计6月可能进入大规模量产。比亚迪有关负责人对此表示，电子烟业务以给品牌客户做代工为主，没有独立上市计划。

Ÿ    据证券时报，牧原股份5月24日与一批机构进行电话交流，出席人员中出现“上海泽熙投资洪俊骅”，引发市场极大关注。分析称，应是上市公司信息未及时更新所引发的乌龙，洪俊骅2018年初已加入私募希瓦资产。而按照刑期推算，徐翔将于7月9日出狱。

Ÿ    工信部副部长刘烈宏：我国建成5G基站81.9万个，占全球70%以上；5G终端连接数超过3.1亿，占全球比例超过80%；5G在工业领域和经济社会各领域的应用示范项目已经超过1万个。

Ÿ    四部门发布《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》，将引导超大型、大型数据中心集聚发展，构建数据中心集群，推进大规模数据的“云端”分析处理，重点支持对海量规模数据的集中处理。

Ÿ    工信部组织开展2021年工业节能诊断服务工作，重点聚焦钢铁、有色、石化、化工、建材等重点行业，以年综合能源消费量5000吨标准煤以上的工业企业。

Ÿ    国家卫健委发布《中国吸烟危害健康报告2020》称，有充分证据表明电子烟是不安全的。报告指出，电子烟调味剂加热后可产生有害物质；电子烟中调味剂的不合理使用，会增加对电子烟使用者的危害。

Ÿ    中国卫星导航系统管理办公室：国产北斗兼容性芯片及模块销量达到亿级规模，具有北斗定位功能的终端社会总保有量超过10亿台；预计到“十四五”末期，北斗产业发展将达到万亿元规模。

Ÿ    消息称因国内5G手机五一长假销售未达预期，叠加印度疫情干扰，小米、OPPO和realme本周再度下修出货目标。其中，小米今年全年出货目标修正到1.9亿台以下；OPPO和realme修正至1.3亿台，降幅约两成。

Ÿ    中国作家协会发布蓝皮书显示，2020年中国网络文学用户规模达4.67亿人，全网作品累计约2800万部，全国文学网站日均更新字数超1.5亿，全年累计新增字数超过500亿。

Ÿ    饿了么目前已在超十城试点费率透明化，并在川渝广深等美团腹地实行降费率手段，总投入10亿补贴费率“打翻身仗”。

上市公司重要公告

Ÿ    格力电器：拟以75亿-150亿元回购股份，回购股份价格不超过人民币70元/股。中国人寿：拟174.75亿元认购广发银行增发股份。海尔智家：拟推A股核心员工持股计划（2021-25年），2021年员工持股计划提取激励基金的额度为7.08亿元。*ST九有：控股股东将变更为中裕嘉泰，实控人将变更为李明。和胜股份：拟定增募资不超2.97亿元，实控人全额认购。木林森：上半年预计净利润同比增长160.79%-204.26%。津劝业：子公司拟收购鑫瑞浦源100%股权。紫金矿业：刚果(金)卡莫阿-卡库拉铜矿第一序列采选工程投产。天宸股份：拟筹建上海天宸康复医院。东方通：与达梦公司战略签约。高能环境：中标9705.9万元固体废物处置配套工程等项目。天健集团：中标约14亿元坪山大道综合改造工程(中段)施工项目。万华化学：6月份聚合MDI降价2400元/吨，纯MDI降价1200元/吨。*ST东网：法院决定对公司进行预重整并指定临时管理人。祁连山：全资子公司漳县祁连山水泥因矿山越界开采事项被刑事立案侦查。*ST利源：涉嫌信披违法违规，证监会决定对公司立案调查。莱绅通灵被问询，要求说明存货跌价准备计提是否充分。协鑫集成被问询，要求说明公司产品结构变化以及组件产品收入近三年持续下滑的原因。*ST华塑被问询，要求说明2020年经营活动现金流量与净利润变动趋势不匹配的原因。*ST大洲：涉及证券虚假陈述责任纠纷案件中部分案件一审判决结果，公司被判赔偿超1.25万元。迪马股份：收到法院协助执行通知书。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

34,323.05

0.03

纳斯达克指数

13,738.00

0.59

标普500

4,195.990

0.19

日经225

28,642.19

0.31

富时100

7,026.930

-0.04

德国DAX

15,450.72

-0.09

国际要闻

Ÿ    美国三大股指小幅收涨，道指涨0.03%，标普500指数涨0.19%，纳指涨0.59%。耐克涨近2%，领涨道指。科技股涨跌不一，苹果跌0.04%，亚马逊涨0.19%。汽车股大涨，福特汽车涨超8%，理想汽车涨超14%，特斯拉涨超2%。散户抱团股普涨，Express涨25.63%，AMC娱乐控股涨19.2%，游戏驿站涨15.7%。。

Ÿ    热门中概股多数上涨，荔枝涨57.6%，瑞能新能源涨16.43%，嘉楠科技涨13.05%，亿航智能涨13.05%。跌幅方面，朴新教育跌7.85%，好未来跌6.34%，拼多多跌5.54%。新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨4.69%，小鹏汽车涨7.45%，理想汽车涨14.16% 。

Ÿ    欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.09%，法国CAC40指数涨0.02%，英国富时100指数跌0.04% 。

Ÿ    美联储理事夸尔斯：讨论加息还为时尚早；预计美国2022年快速增长将放缓至稳健步伐；美联储需要对资产购买保持耐心；如果经济强劲，就在即将召开的会议上开始缩减购债规模的讨论。

Ÿ    日本政府在5月经济报告中下调对整体经济的评估，为三个月来首次下调，因该国主要地区进入新冠疫情紧急状态，对消费和企业状况产生影响。

Ÿ    日本国会参议院正式通过修订后的《全球变暖对策推进法》，以立法的形式明确了日本政府提出的到2050年实现碳中和的目标。

Ÿ    新西兰联储维持基准利率在0.25%不变。新西兰联储表示，预计官方现金利率（OCR）将于明年二季度开始上调，9月份料将升至0.49%。

Ÿ    据美国全国房地产经纪人协会（NAR）统计，其追踪的美国183个大都市中，99%的地区在今年第一季度出现房价上涨现象，其中89%的地方房屋价格出现两位数的跃升。

Ÿ    纳斯达克要求美国监管机构取消对企业通过直接上市融资规模的限制。纳斯达克在申报文件中表示，根据与企业及其顾问的对话，纳斯达克认为，出于对定价区间限制的担忧，投资者可能不愿采用现有融资规则下的直接上市方式。

Ÿ    特斯拉Cybertruck电动皮卡预定量已经超过百万，特斯拉争取在2021年年底前开始这款车的量产。挪威一家法院裁定，因降低电池容量和充电速度，特斯拉需向30名Model S车主每人赔偿1.6万美元。目前特斯拉在挪威共售出约1万辆这款汽车，若其他车主也采取类似法律手段，特斯拉将面临1.6亿美元赔偿。

Ÿ    苹果公司发布的招聘信息显示，该正在招揽一名商业开发经理，要求具有加密数字货币行业的工作经验，以便在苹果主导“替代支付”合伙关系项目。

Ÿ    消息称微软开价100亿美元收购游戏聊天应用社区Discord，但谈判以失败告终。Discord的CEO称无法公开回答这项交易，但表示提出收购的不只一家企业。

Ÿ    理想汽车第一季度营收35.8亿元，同比增长319.8%；归属股东基本每ADS亏损0.4元，去年同期亏损1.83元。公司预计第二季度营收39.9亿-42.7亿元，同比增104.6%-119%。理想汽车CEO李想回应“二次上市”称，不介意以任何一种方式获得资金储备。

Ÿ    日本政府希望台积电和索尼公司投资1万亿日元（约92亿美元）建造日本首个20纳米半导体工厂，为汽车、工业机械和家用电器制造芯片。

Ÿ    索尼将在2021财年至2023财年期间进行2万亿日元战略投资，并将继续专注于IP和直接面向消费者的项目、技术以及股份回购。

Ÿ    高途第一季度营收19.4亿元，同比增长49.5%，每ADS亏损5.2元，去年同期盈利0.59元；付费课程注册人数为76.7万人，同比下滑0.9%。公司预计第二季度收入21.4亿-21.58亿元，同比增30%至31%。

Ÿ    软银2号愿景基金对美国物联网初创公司Perch投资7.75亿美元。

Ÿ    英伟达：2022财年第一财季营收56.6亿美元，市场预期53.88亿美元，去年同期30.8亿美元；第一财季每股盈利3.03美元，市场预期2.49美元，去年同期1.47美元。英伟达盘后涨超1%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

90.058

0.43

美元/人民币

6.3915

-0.32

欧元/美元

1.2193

-0.48

英镑/美元

1.4121

-0.20

美元/日元

109.14

0.34

Ÿ    周三，在岸人民币兑美元夜盘收报6.3915，较上一交易日夜盘收涨205个基点。成交量542.15亿美元，较上一交易日增加23.15亿美元。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数涨0.43%报90.058，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.48%报1.2193，英镑兑美元跌0.2%报1.4121，美元兑日元涨0.34%报109.14，离岸人民币兑美元涨320个基点报6.3802 。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

66.160

0.14

COMEX黄金

1,896.8

-0.06

COMEX白银

27.765

-1.04

LME铜

9,958.0

0.40

LME铝

2,413.5

1.75

Ÿ    国内商品期货夜盘收盘多数上涨，黑色系反弹，焦煤涨3.12%，焦炭涨1.85%，动力煤涨1.47%，铁矿石涨0.33%，螺纹钢涨0.32%，热轧卷板跌0.19%。能源化工品表现分化，玻璃涨3.99%，燃油涨1.84%，甲醇涨0.98%，纸浆跌2.55%，乙二醇跌0.72%，LPG跌0.34%。农产品多数上涨，红枣涨2.43%，苹果涨2.07%，豆一涨1.16%，菜油涨0.93%，豆二涨0.74%。

Ÿ    国际油价集体上涨，美油7月合约涨0.14%报66.16美元/桶，布油8月合约涨0.29%报68.69美元/桶。美国原油库存下降，抵消了市场对伊朗可能恢复向国际市场供应原油的担忧。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.06%报1896.8美元/盎司，COMEX白银期货收跌1.04%报27.765美元/盎司。黄金从四个多月高位回落，受累于美元和美债收益率回升。

Ÿ    伦敦基本金属多数上涨，LME期铜涨0.4%报9958美元/吨，LME期锌跌0.08%报2980美元/吨，LME期镍涨1.58%报17310美元/吨，LME期铝涨1.75%报2413.5美元/吨，LME期锡涨0.99%报29760美元/吨，LME期铅涨1.37%报2188美元/吨。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.5810

1.70

3个月美元LIBOR

0.1385

-0.23

中国10年期国债

3.0610

0.90

3个月SHIBOR

2.4790

-0.60

DR007

2.4000

0.28

Ÿ    央行公开市场5月26日开展100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期。Shibor短端品种多数下行，隔夜品种下行20.4bp报1.99%，7天期上行1.5bp报2.269% 。

Ÿ    美债收益率多数上涨，3月期美债收益率持平报0.015%，2年期美债收益率涨0.5个基点报0.156%，3年期美债收益率涨0.4个基点报0.311%，5年期美债收益率涨1.2个基点报0.788%，10年期美债收益率涨1.7个基点报1.581% 。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

38448.8

1.26

以太坊

2793.23

4.42

瑞波币

0.09400

3.38

恒星币

0.45850

2.26

莱特币

192.020

6.57

Ÿ       据文化和旅游部消息，为推动文化、旅游与金融合作不断深化，加大开发性金融对文化产业和旅游产业高质量发展的支持力度，文化和旅游部、国家开发银行近日印发《关于进一步加大开发性金融支持文化产业和旅游产业高质量发展的意见》。意见要求，进一步加大对文化产业和旅游产业领域重点重大项目的金融支持力度；支持文旅试点示范工作推进；支持产业创新发展等。在政策措施方面，要求做好融资规划、做好资金支持、提供综合性金融服务。

Ÿ   点评：宋城演艺（300144）、中青旅（600138）、曲江文旅（600706）

电商

Ÿ       一年一度的618电商大促来临。随着短视频和直播带货的不断发展，以抖音为代表的兴趣电商，成了消费者品质购物的一种新选择。5月25日，抖音电商推出“抖音618好物节”，正式入场618大促。活动期间，抖音电商立足兴趣电商，将推出“遇见新国潮”专场、节日主题直播间、品牌直播间等上万场直播。近年来，短视频直播兴起，一边逛抖音一边发现并购买感兴趣的商品已成为一种新的潮流。在此基础上，抖音电商提出了“兴趣电商”的概念。它基于人们对美好生活的追求和兴趣推荐技术的成熟，通过推荐优价好物来满足消费者的潜在购物需求。

Ÿ   点评：环球印务（002799）子公司领凯科技作为多家权威媒体（今日头条、腾讯、快手等）的核心代理商，近年来主要为今日头条、抖音、淘宝、支付宝等知名APP提供互联网广告精准营销服务。星期六（002291）加大了对主播在流量上的投入，已陆续取得与多个知名国货品牌在快手、抖音等平台的深度合作。其他个股：三人行（605168）、先进数通（300541）