指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,634.05

1.23

深证成指

7,808.04

1.43

沪深300

3,219.69

1.55

创业板指

1,348.50

0.73

中证500

4,443.16

1.13

万得全A

3,468.51

1.25

恒生指数

26,524.35

1.29

国内股市

Ÿ    上证综指连涨三日，收盘涨1.23%报2634.05点，成交逾1300亿元；深证成指涨1.43%报7808.04点，创业板指涨0.73%报1348.5点，万得全A收涨1.25%。两市成交逾3000亿元，暂时摆脱连续极致地量状态，北上资金今日大幅净流入66亿元。板块方面，工程建设、水泥、高铁等大基建细分行业集体走强，家电股全线爆发；地产股延续火热状态。

Ÿ   资金面显示，周四两市大单净流入资金72.77亿元。其中，1817只个股获资金净流入，1729只个股出现资金净流出，主力资金纷纷进场抄底，值得关注。

Ÿ   恒生指数收盘涨1.29%报26524.35点，国企指数涨1.34%，红筹指数涨1.69%。全日大市成交793.1亿港元，前一交易日为694.97亿港元。内房股、建材股表现抢眼。中国台湾加权指数收盘涨0.43%报9858.76点，鸿海涨2.5%。

重要新闻

Ÿ   中央政治局召开会议指出，明年要继续打好三大攻坚战，推动制造业高质量发展，推进先进制造业与现代服务业深度融合；着力激发微观主体活力，创新和完善宏观调控，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，保持经济运行在合理区间，进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期，提振市场信心。

Ÿ   全国人大财政经济委员会、全国人大常委会预算工作委员会召开全国人大财经工作座谈会，谋划推进新时代人大财经工作。

Ÿ   商务部新闻发言人高峰：中美双方团队就磋商细节保持着密切的沟通，进展顺利，如果有进一步的细节，我会及时通报；目前双方正在保持密切联系，中方欢迎美方来华开展磋商，也对赴美沟通持开放态度。商务部回应“把进口美国汽车关税下调到15%”传闻：农产品、能源、汽车等是中美双方已达成共识的具体事项，具体细节将陆续公布。

Ÿ   央行行长易纲：央行正在逐渐从数量调控为主向价格调控为主转变。相对过去价格调控越来越重要，数量的调控目前也没有放弃。易纲在谈及货币政策与金融风险时表示，市场异常波动和外部冲击风险、重点领域信用风险、影子银行风险和非法金融活动风险是四大重大风险。他表示，影子银行是必要补充，但要规范经营。

Ÿ   易纲：要注意风险在债市汇市股市之间传染的可能；央行在用货币政策和宏观审慎政策在维持各个市场的稳定；在调控货币政策的时候，特别注意了市场的流动性；到现在为止广义货币M2的增长速度为8%，社会融资规模的增长速度9.9%，这样一个速度还是和实体经济的增长相匹配的；从去年开始，杠杆率基本上稳定在250%左右；现在宏观杠杆的稳定已经差不多八个季度了。

Ÿ   发改委组织召开推动公共服务补短板强弱项提质量工作会议，着重在社会养老、育幼等领域集中发力，通过政策扶持、资金引导等举措，切实满足群众多层次多样化非基本公共服务需求。

Ÿ   商务部：中国11月实际使用外资（FDI）136亿美元，同比下降27.6%，主因是去年同期基数大；1-11月FDI为1212.6亿美元，同比增长1.1%。

Ÿ   证监会副主席李超：要优化和扩大股票互联互通机制，修订完善QFII制度，稳步推进期货市场开放，进一步扩大证券期货业开放，加强跨境证券监管合作。据中证报，深汕特别合作区揭牌仪式将于12月13日举行。值得一提的是，深圳股周二盘中涨势强劲。

Ÿ   香港证监会主席雷添良：期望年内达成内地和香港ETF跨境互挂、咨询港股“实名制”；希望明年达成内地和香港ETF跨境互挂。

Ÿ   上交所公告称，对巴克莱银行予以沪伦通全球存托凭证英国跨境转换机构备案。

Ÿ   外管局旗下中汇储投资获成立，经营范围为项目投资、资产管理和投资管理。但目前尚不清楚公司的投资方式和潜在标的等信息。

上市公司重要公告

Ÿ    中信银行发行优先股计划融资规模不超过400亿元；复星医药子公司复宏汉霖已向香港联交所呈交上市申请；深深房A将自12月14日起继续停牌不超过1个月；中国动力筹划多元证券组合方式优化资本结构、资产注入相关事宜；贵州百灵称华创证券拟通过纾困基金为公司实控人提供逾18亿元资金支持；永辉超市张氏兄弟解除一致行动协议系因存在较大分歧；天能重工终止定增计划；皖通科技控股股东将变更为南方银谷，股票复牌；棒杰股份控股股东及其一致人协议转让公司13.73%股份；永太科技控股股东拟向海通资管转让公司7.99%股份；露笑科技拟回购1亿元至2亿元；北部湾港控股股东提议回购1.5亿元至3亿元。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

24,597.38

0.29

纳斯达克指数

7,070.33

-0.39

标普500

2,650.54

-0.02

日经225

21,736.37

-0.37

富时100

6,877.50

-0.04

德国DAX

10,924.70

-0.04

国际要闻

Ÿ    美国三大股指涨跌不一，道指收涨约70点，纳指收跌0.4%。苹果涨1%，腾讯音乐上市次日收跌3.1%，趣店大涨19.6%，领涨中概股。截至收盘，道指涨0.29%报24597.38点，标普500跌0.02%报2650.54点，纳指跌0.36%报7072.56点。

Ÿ    中概股收盘涨跌不一，阿里巴巴跌0.01%，京东涨3.75%，百度涨0.08%；趣店涨19.58%，趣头条涨16%，蘑菇街涨13.79%，虎牙直播涨8.12%；凌动智行跌7.72%，格林酒店跌5.21%，途牛跌4.5%，新浪跌3.8%，优信跌1.38%，终结五连涨。

Ÿ    欧洲三大股指普跌，终结两连涨。德国DAX指数跌0.04%报10924.7点，法国CAC40指数跌0.26%报4896.92点，英国富时100指数跌0.04%报6877.5点。

Ÿ    美国证监会“发声”，中概股或再遇做空阴云。美国证监会和美国公众公司会计监管委员会近日声明表示，美国监管部门在信息获取方面的问题依旧存在，其网站详细列出遭遇审计障碍的上市公司名单及其审计机构，大量中概股公司在列。

Ÿ    美国总统特朗普表示，美国几乎达到“正常化利率”，但经济还在“飙升”，希望美联储不要再进一步加息了。这已经是他本周第二次强烈批评美联储的加息政策。

Ÿ    美国12月8日当周首次申请失业救济金人数20.6万人，预期22.6万人，前值23.1万人修正为23.3万人；续请失业救济金人数166.1万人，预期164.9万人。美国11月进口价格指数环比降1.6%，预期降1%，前值增0.5%。

Ÿ    英国首相特雷莎•梅确认其将在下一次英国大选（2022年）前辞职。

Ÿ    欧洲央行：预计2018年GDP增速为1.9%，9月预期为2%；预计2019年GDP增速为1.7%，9月预期为1.8%；预计2020年GDP增速为1.7%，9月预期为1.7%。

Ÿ    欧盟声明草案：欧盟支持与英国达成的脱欧协议，有意愿推进其修改，但对再谈判不持有开放态度；爱尔兰担保协议没有给欧盟带来想要的结果，这只是保险政策；重申希望在未来与英国达成紧密关系。

Ÿ    德国外长马斯：欧盟必须在脱欧协议方面团结一致；脱欧草案是保证英国有序脱欧的合理基础，必须避免硬脱欧。

Ÿ    天津西青经济开发区管委会相关人士透露，天津三星通信技术有限公司将于12月31日正式停产，该厂主要负责三星部分手机的生产制造。西青管委会方面透露，对于天津三星通信的员工，前期将协助企业做好员工赔付工作，后期帮他们就业，已有员工安置预案。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

97.0924

0.04

美元/人民币

6.8835

0.06

欧元/美元

1.1361

-0.07

英镑/美元

1.2658

0.25

美元/日元

113.61

0.29

Ÿ    美元/在岸人民币夜盘上涨0.06%，报6.8835元。人民币兑美元中间价调升295个基点，报6.8769，调升幅度创2018年12月5日以来最大，终结五日连贬。

Ÿ    美元指数涨0.04%报97.0924，欧洲央行一如预期结束购债计划。欧元兑美元跌0.07%报1.1361；英镑兑美元涨0.25%报1.2658，连涨两日；澳元兑美元涨0.07%报0.7225；美元兑日元涨0.29%报113.605；离岸人民币兑美元跌83个基点，跌幅为0.12%，报6.8781。

Ÿ    国家外汇管理局副局长陆磊在上海一论坛上表示，人民币汇率将保持基本稳定。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

52.85

3.32

COMEX黄金

1246.3

-0.03

COMEX白银

14.835

-0.11

LME铜

6153.0

0.21

LME铝

1947.0

-1.40

Ÿ    国内商品期货夜盘涨跌互现。焦炭、焦煤分别收涨1.10%、1.67%，动力煤收跌0.14%。铁矿石收涨1.37%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.89%、1.32%。橡胶收跌0.31%，沥青收涨0.15%。纸浆收涨0.16%。

Ÿ    WTI原油期货收涨3.32%报52.85美元/桶，创两周来最大涨幅；布伦特原油期货收涨2.59%报61.71美元/桶。传沙特将大幅削减对美石油出口。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.3%报1246.3美元/盎司；COMEX白银期货收跌0.11%报14.835美元/盎司。美元汇率上涨。

Ÿ    伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜涨0.21%报6153美元/吨，LME期锌涨0.19%报2575美元/吨，LME期镍涨0.51%报10850美元/吨，LME期铝跌0.46%报1930美元/吨，LME期锡涨0.67%报19455美元/吨，LME期铅跌1.47%报1947美元/吨。

Ÿ    上期所公告称，开展白银期货做市商招募工作。申请白银期货做市商资格，应当净资产不低于人民币5000万元；具有健全的做市交易实施方案、内部控制制度和风险管理制度；具备稳定、可靠的做市交易技术系统。

Ÿ    大商所副总经理王伟军称，大商所将于19日正式上线商品互换业务。

Ÿ    中国石油：气温骤降，从12月7日开始，上海全市每日用气量均超过3500万方，其中12月10日的全市天然气日用气量达到3768万方，刷新历史最高纪录。

Ÿ    沙特2019年1月份将急剧削减面向美国市场的石油出口，以期明显地降低石油库存。沙特下个月对美国的原油出货量甚至可能试探2017年底创下的30年低点，即每日58.2万桶，较最近三个月的平均水平下降约40%。美国原油进口和库存的波动对市场影响巨大，因为每周都有数据。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅（%）

比特币

3319.24

-4.39

以太坊

86.8769

-3.79

瑞波币

0.2996

-2.24

恒星币

0.1055

-6.84

莱特币

23.6194

-3.13

Ÿ    今日，有一条关于“微信之父”张小龙在腾讯2018年的员工大会上对区块链的表述，经证实，张小龙未曾提及此言论。

Ÿ    重庆日报报道，重庆市“互联网+政务服务”指挥中心负责人在谈及“构建‘渝快办’审批服务全链条责任追究体系”时表示，将在人工智能方面定期对该中心的审批服务系统进行升级，“将大数据智能化、区块链领先技术用于为民实践”。

Ÿ    澳大利亚发布区块链专利报告：申请量位居全球第六。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.9100

0.00

3个月美元LIBOR

2.7775

-0.15

中国10年期国债

3.3310

6.08

3个月SHIBOR

3.1490

0.20

DR007

2.6500

30.00

Ÿ    央行12月13日不开展逆回购操作。央行逆回购连续停摆的时长纪录被刷新至35个工作日。尽管近期央行流动性几乎“断供”，但市场资金面总体仍平稳偏松，货币市场利率呈现低位运行。13日Shibor普遍走高，隔夜Shibor报2.519%，升9.5bp。

Ÿ    截至收盘，10年期主力合约收跌0.66%，创近5个月来单日最大跌幅，持仓量62500手，减仓1829手。5年期主力合约跌0.31%，持仓量15474手，减仓862手。2年期主力合约跌0.08%。10年期现券国债收益率持续上行，目前活跃券最新成交报3.35%，上行逾7bp。

Ÿ    美国债市：国债收盘涨跌互现，短中期国债上涨，长期国债下跌，收益率曲线趋陡，尽管30年期债券标售需求稳健，2年期国债收益率下跌1.03个基点，报2.7620%，5年期国债收益率下跌1.36个基点，报2.7545%，10年期国债收益率上涨0.35个基点，报2.9131%。

Ÿ    欧洲股债：意大利国债涨势暂歇，欧洲央行行长德拉吉称，到期债券再投资将发生在同一司法辖区，并且将逐步迈向实施新的资本比例。在央行未提“扭转操作”，同时德拉吉称经济风险转向下行的情况下，德债收益率曲线变陡

Ÿ    据中国经济导报，权威人士称，发改委企业债券只支持棚改、保障性住房等有限领域项目，不支持商业地产项目；企业债券在贯彻执行国家房地产调控方面政策没有变化。

Ÿ    国债一级市场迎来一波供给小高峰，12月国债发行量或创今年新高，考验年末需求支撑，机构认为，年底债市供给压力总体有限，短期波动难以改变运行趋势。

Ÿ    工业互联网标识解析国家顶级节点(上海）13日正式上线，浙江华峰、上汽集团、中科云谷、上海核工院等一批工业互联网标识解析二级节点建设同步正式启动。对于工业互联网而言，标识解析体系是核心资源和重要基础设施，是支撑工业万物互联互通的神经枢纽，也为企业每个产品、零部件、机器设备等赋予唯一的"身份证"。

Ÿ    点评：2023年全球工业互联网的市场规模有望达914亿美元，其中亚太地区的年复合增长率最高。随着此前一系列行业政策的密集出台，工业互联网正迎来爆发式增长，助推传统制造业企业“数字化”转型。相关公司中，宝信软件（600845）、用友网络（600588）、东方国信（300166）、启明星辰（002439）已积极布局工业互联网。

通信

Ÿ    据报道，三大电信运营商中国移动、中国联通、中国电信携手中国信通院、华为、中兴、大唐、OPPO、vivo等智库和头部通信设备及终端厂商将于本月启动《“后5G”系统愿景与需求》项目，执行时间为2018年12月到2020年12月。该项目主要针对后5G/6G系统的愿景和需求进行研究，推动国际上正式启动6G的研发工作。

Ÿ    点评：目前全球多个国家已开始角逐6G网络的研究。此前中国工信部也明确表示我国已开始基于6G网络的研究。未来随着移动通讯使用领域的扩大，除了解决人和人之间的无线通讯、无线上网的问题之外，还要解决物和物之间、物和人之间的这种联系。6G通信技术将完美促进物联网的发展。意华股份（002897）为华为等客户提供6G网络需求的300/400G连接器。盛路通信（002446）已着手于5G、6G的相关产品预研和自主研发。奥士康（002913）在互动平台表示，为配合无线通信领域客户的需求，公司也在积极开发5G、6G无线通信基站用PCB产品。信维通信（300136）在互动平台表示，公司将持续紧跟通信技术的发展，继续参与6G及后续新技术的通信网络建设。

化工

Ÿ    贝克斯集团近日宣布，其全球主要卷材和工业涂料产品集团的价格将上涨8%，将于2019年第一季度实施。PPG宣布将对其全球所有工业涂料产品涨价10%，于2019年1月1日生效。德国赢创公司宣布，将对其甲基丙烯酸树脂产品系列实施涨价，涨幅至少10%，有的产品涨幅达到20%—25%，生效日期为2019年1月1日。荷兰皇家帝斯曼公司宣布，将对多个品牌产品实施涨价，根据品种和销售区域涨幅有所调整，并于2019年1月1日生效。

Ÿ    点评：据了解，原材料的持续成本压力是涂料价格上涨的原因。三棵树（603737）是建筑涂料大行业的民族龙头，合计墙面涂料设计产能为38万吨/年。东方雨虹（002271）是我国防水材料行业龙头企业，防水涂料和防水材料产能全国布局。其他个股：广信材料（300537）、飞鹿股份（300665）。

Ÿ    13日下午，河北省副省长，雄安新区管委会主任陈刚做客央广中国之声直播现场。陈刚表示，雄安新区设立以来，安静的背后，其实是在精心打造支撑新区高质量发展的规划体系和政策体系，这为雄安新区即将开始的大规模开发建设打下坚实基础。未来在新兴产业方面，雄安将率先大规模商用5G；交通方面，雄安将建立连接京津及周边其他城市、北京新机场之间的轨道交通网络，形成与外部连通的高速公路、干线公路网。

Ÿ    点评：中央资金的到位以及专项债的加速增长，将带动雄安地区基建快速发展。预计雄安基建投资规模约为2380亿元，其中高铁建设约2000亿元，考虑到基建材料具备运输半径限制，冀东水泥（000401）、北新建材（000786）等京津冀本地基建企业有望受益；预计生态环保工程投资约558亿元，其中水务投资220亿元，首创股份（600008）、创业环保（600874）等京津冀本地企业有望受益。