指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,769.29

-0.31

深证成指

8,678.26

-0.64

沪深300

3,386.57

-0.40

创业板指

1,481.19

-0.80

中证500

4,941.96

-0.65

万得全A

3,701.51

-0.50

恒生指数

28,416.44

0.23

国内股市

Ÿ    周三两市小幅下跌，上证综指收盘跌0.31%报2769.29点；深成指收盘跌0.64%报8678.26点；创业板跌0.80%报1481.19点，成交量继续小幅萎缩。股指继续小幅震荡收阴，个股上涨较少。预计市场将继续震荡，个股操作上，继续保持空仓为宜。

Ÿ    资金面显示，周三两市大单净流出资金138.49亿元。其中，1104只个股获资金净流入，2327只个股出现资金净流出，主力资金出逃小幅放大，值得关注。

Ÿ    香港恒生指数收盘涨0.23%报28416.44点，国企指数跌0.13%，报11083.06点；红筹指数涨0.47%，报4369.22点。全日大市成交降至801.3亿港元，前一交易日为905.31亿港元。中国台湾加权指数收盘涨1.0%报11099.57点，电子股涨幅居前，台积电大涨3.8%创新高。

重要新闻

Ÿ    发改委：加大基础设施领域补短板力度；打通去产能制度梗阻，用市场化法治化手段推动落后过剩产能退出，加大“僵尸企业”破产清算重整力度；下决心解决好房地产市场问题，坚持因城施策，促进供求平衡，坚决遏制房价上涨。

Ÿ    国资委：第三批试点企业混改实施方案陆续获批；国资委正在抓紧完善中央企业改组改建国有资本投资、运营公司试点工作方案，并研究将更多具备条件的央企纳入国有资本投资公司试点范围，拟推出试点的两类公司试点名单将不会少于第一批试点的企业数目。

Ÿ    全国人大常委会分组审议个税法修正草案二审稿，多位委员建议，尽快明确6项专项附加扣除的实施细则，以配合好个税法的落地实施。个税法实施条例有望在年底前出台，确保与修订后的个税法同步实施。

Ÿ    农业农村部召开常务会议强调，重点做好长江经济带水生生物多样性保护、化肥农药减量增效等方面工作，加大倾斜支持力度，为长江经济带实现生态优先、绿色发展作出贡献。

Ÿ    银保监会：进一步完善差别化的房地产信贷政策，严禁“首付贷”和消费贷资金流入房地产市场等违规行为；进一步深化市场乱象整治工作，不断加强对互联网金融，特别是涉及网络借贷风险的专项整治。

Ÿ    中国工商银行获得奥地利监管机构许可，可在奥地利开展银行业务。

Ÿ    一度被市场寄予厚望的“独角兽基金”，如今正陷入尴尬境地：独角兽企业归国无期，战略配售成为一纸空谈，买入的债券也盘滞不前，分析师认为这样的情况短期内看不到转变的契机。

Ÿ    有消息称海底捞已收到港交所的书面通知，确定明日通过聆讯，9月27日正式登陆港交所。海底捞方面回应称，以公司经监管机构批准发布会的正式公告为准。

Ÿ    铁路混改又一大动作：中铁顺丰国际快运揭牌，中铁快运占股55%，顺丰占股45%。

上市公司重要公告

Ÿ    昆仑万维拟分拆旗下同性社交网络公司境外上市；冠福股份终止筹划重组；永东股份拟定增募资不超8.5亿元；棕榈股份拟不超12亿收购两个生态城镇项目；东吴证券终止配股事宜；步森股份股东信三威基金拟清仓减持不超8.13%股份；亚太药业股东拟减持不超过5.96%股份；世纪华通拟10转6派1元；吉宏股份拟10转7；金科文化与阿里合作推广“汤姆猫”系列IP；东方网络实控人股权转让事项终止；好当家控股股东拟增持不超6000万元；金证股份总裁李结义被要求协助调查。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

26,124.57

0.23

纳斯达克指数

8,109.69

0.99

标普500

2,914.04

0.57

日经225

22,848.22

0.00

富时100

7,563.21

-0.71

德国DAX

12,561.68

0.27

国际要闻

Ÿ    美股高开高走，纳指涨1%，首次收于8100关口上方，标普500、纳指连续四日刷新历史新高。亚马逊涨逾3%，市值升破9700亿美元；苹果涨1.49%，微软涨1.6%，均创历史新高；特斯拉跌逾2%，放弃私有化后已连跌三日。

Ÿ    中概股全线下挫，阿里巴巴跌0.6%，京东跌0.7%，隔夜大涨的哔哩哔哩跌2.5%，网易跌逾1%。

Ÿ    欧股收盘涨跌互现，对美国和加拿大磋商的乐观预期重燃风险意愿，但英镑走高令英国股市承压。法国CAC40指数收涨0.3%，德国DAX指数收涨0.27%，均创近三周最高收盘，英国富时100指数跌0.71%。欧洲斯托克600指数涨0.31%。

Ÿ    特朗普：与加拿大的北美自由贸易协定谈判进展顺利，对本周达成协议持乐观态度。

Ÿ    加拿大总理特鲁多表示，加拿大试图与美国在本周完成新的北美自由贸易协定（Nafta）谈判，但新协议对加拿大必须是正确的。

Ÿ    特朗普表示，美国与朝鲜的谈判“进展良好”，但中国让事情变得更加艰难，中国可能对朝鲜有很大的影响力。与韩国的联合军演暂停，但若重启，规模将会更大。

Ÿ    美国7月份二手房签约量环比下降0.7%，预估为增长0.3%，显示住房市场降温。

Ÿ    美国二季度GDP增速从4.1%的初值上修至4.2%，主要受进口与软件支出数据修正的影响，仍为2014年以来最快增速。

Ÿ    欧盟首席脱欧谈判代表：准备向英国提出建立史无前例的合作伙伴关系，欧盟打算在10月或11月就未来与英国的关系发表政治声明。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

94.54

-0.19

美元/人民币

6.8205

0.26

欧元/美元

1.1707

0.10

英镑/美元

1.3026

1.19

美元/日元

111.68

0.44

Ÿ    美元/在岸人民币夜盘上涨0.26%，报6.8205元。人民币兑美元中间价调贬20个基点，报6.8072。

Ÿ    美元指数纽约尾盘跌0.19%，报94.54，连跌四日。脱欧谈判出现转机，英镑兑美元大涨1.2%，创1月24日以来最大涨幅，刷新8月3日以来新高至1.3033。因阿根廷提前要求IMF发放贷款，阿根廷比索兑美元收跌逾7 %，创历史新低，连跌六个交易日,今年已暴跌逾40%。

Ÿ    英镑创下2月份以来最大涨幅，受英国与欧盟有望达成脱欧协议的乐观预期带动，与此同时，随着欧洲主权债收益率普遍走高，欧元扭转盘中跌势。

Ÿ    阿根廷总统请求IMF加快贷款拨款以缓解阿根廷金融危机，这一请求反映了阿根廷政府面临的巨大压力，此前，阿根廷比索暴跌。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

69.70

1.70

COMEX黄金

1212.8

-0.10

COMEX白银

14.805

-0.60

LME铜

6086.0

-1.00

LME铝

2512.0

-1.10

Ÿ    国内商品期货夜盘多数收跌。焦炭、焦煤分别收跌1.82%、0.91%，动力煤收涨0.32%。铁矿石收跌1.03%。豆油、菜油、棕榈油分别收跌0.34%、0.32%、0.29%。豆粕、菜粕、大豆分别收涨0.85%、0.59%、0.41%。原油现涨0.43%。沪金现涨0.06%，沪银现跌0.14%。

Ÿ    NYMEX原油期货收涨1.71%，报69.7美元/桶，创8月7日以来新高；布伦特原油期货收涨1.85%，报77.7美元/桶，刷新7月11日以来新高。上周EIA原油库存下降幅度超出预期，推动油价上涨。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.13%，报1212.8美元/盎司。COMEX白银期货收跌0.63%，报14.805美元/盎司。美国二季度GDP增速上修至4.2%，创近四年新高，令金价承压。

Ÿ    伦敦基本金属多数下跌，因投资人担心最大铜消费国中国需求。LME期铜收跌0.89%，报6092美元/吨；LME期锌收跌0.98%，报2515美元/吨；LME期镍收跌1.65%，报13450美元/吨；LME期铝收涨1.1%，报2157美元/吨；LME期锡收跌0.71%，报18920美元/吨；LME期铅收涨0.07%，报2083.5美元/吨。

Ÿ    郑商所公告称，自2018年9月3日结算时起，PTA期货1809合约交易保证金标准调整为30%，PTA期货1811合约交易保证金标准调整为12%，苹果期货1810合约交易保证金标准调整为15%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅（%）

比特币

7045.88

-0.48

以太坊

289.84

-2.11

瑞波币

0.344

-1.88

恒星币

0.2278

-2.80

莱特币

61.627

-2.15

Ÿ    比特币算力或比特币网络计算能力已经突破了又一新高，达到了每秒62 quintillion（百万的三次方）哈希。这意味着仅仅8月份这一个月就飙涨了50%。就在几周前刚刚报道，比特币算力突破50 quintillion，打破了6月份创下的43 quintillion高点。

Ÿ    据印度《经济时报》报道，印度移动运营商协会（COAI）作为代表所有剩余主要运营商的行业机构，正在研究来自不同供应商基于区块链的解决方案的陈述，以解决来路不明的通信问题。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.8900

1.00

3个月美元LIBOR

2.2148

-0.25

中国10年期国债

3.6101

0.00

3个月SHIBOR

2.8970

-0.20

DR007

2.6300

10.00

Ÿ    央行公告称，临近月末财政支出力度有所加大，可对冲政府债券发行缴款等因素的影响，为维护银行体系流动性合理充裕，8月29日不开展公开市场操作。当日无逆回购到期；Shibor多数下跌，7天Shibor跌0.1bp报2.6460%。

Ÿ    国债期货震荡微涨，10年期债主力T1812涨0.06%，5年期债主力TF1812涨0.04%，2年期债主力TS1812涨0.02%。

Ÿ    美国债市：国债涨跌不一，波动区间狭窄，短期限品种变动不大；本周最后一次国债拍卖--310亿美元7年期国债获得强劲需求之后，月末指数重新平衡成为投资者关注焦点。2年期国债收益率上涨1.01个基点，报2.6755%。5年期国债收益率上涨0.83个基点，报2.7820%。

Ÿ    欧洲股债：德国国债扩大跌幅，收益率曲线熊市陡化。意大利债券曲线则牛市陡化，英国国债下跌，因英国脱欧前景改善。

Ÿ    近日，华为联合公安部第三研究所宣布启动由“公安部公民网络身份识别系统”签发的网络电子身份标识（eID）载入手机的试点，未来，消费者使用一部带有HuaweiPay功能的华为或荣耀手机可完成线上身份认证、线下办理酒店入住等场景的应用。

Ÿ    点评：受益于信息安全上升为国家战略，证件电子化已经是一种行业趋势。预计到2018年，127个国家的eID总年发行量将达到7亿4000万份，全球持有eID人口将达35亿。eID在电子政务、网络交易、第三方支付、社交网站、公共服务以及其他多方面的广泛应用，产业链市场规模估计将达数十亿甚至未来可能上百亿。天喻信息（300205）参与eID（以密码技术为基础、以智能安全芯片为载体、由“公安部公民网络身份识别系统”签发给公民的网络电子身份标识）相关产品的开发，并已向银行提供加载eID应用的金融IC卡。恒宝股份（002104）已有相关产品通过公安部eID产品认证。美亚柏科（300188）子公司拥有基于eID开发和运营独立的第三方网络身份认证平台。

国产芯片

Ÿ    由国家信息光电子创新中心、光迅科技公司、光纤通信技术和网络国家重点实验室、中国信息通信科技集团联合研制成功的“100G硅光收发芯片”目前正式投产使用。实现100G/200G全集成硅基相干光收发集成芯片和器件的量产，并通过了用户现网测试，性能稳定可靠，为80公里以上跨距的100G/200G相干光通信设备提供超小型、高性能、通用化的解决方案。

Ÿ    点评：此次100G硅光芯片的产业化，将有利于国内企业抢占通信器件高端市场，对于通信产品自主可控也具有重要意义，结合未来几年千亿级别的通讯网络投资，市场前景广阔。光迅科技（002281）在硅光子芯片领域处于国内领先地位，亦为此次联合研制“100G硅光收发芯片”的四单位之一。博创科技（300548）全资子公司上海圭博负责承担上海“硅光子市级重大专项”项目。公司是国内目前规模最大的PLC光分路器、DWDM产品生产商之一。其他个股：华工科技（000988）、太辰光（300570）。

金属-氧化铝

Ÿ    近期国内铝价持续上涨。据行业网站数据，8月28日国内氧化铝现货平均价为3267.64元/吨，较月初上涨9.57%，较7月初价格上涨20%。期货市场，8月下旬以来伦铝逐步走高，最近两周累计上涨超过5%，沪铝自7月20日以来震荡走高，累计涨幅超过6.5%。

Ÿ    点评：近期铝价上涨主要受国内环保压力和国际市场供需紧张推动。环保政策方面，近期打赢蓝天保卫战三年行动计划、京津冀秋冬季大气污染综合治理方案相继出台，各地落实上看，8月初辽宁密集取消了5个城市的氧化铝项目，今年的蓝天保卫战计划将汾渭平原纳入监管范围。展望后市，由于四季度采暖季可能实施的限产措施，氧化铝供给将明显受影响。国际市场上，此前美国制裁俄铝已经引发过一轮铝价猛涨，且日前美国财政部发言人表示暂时不会解除对俄铝的制裁，此外美铝位于西澳大利亚的氧化铝厂工人罢工等事件也将提升市场对铝供应的担忧。相关个股有中国铝业（601600）、云铝股份（000807）、神火股份（000933）、南山铝业（600219）等。

环保-土壤污染防治

Ÿ    日前，全国人大常委会审议了土壤污染防治法草案三审稿，并表示草案三审稿已比较成熟，建议尽快出台实施。该法的颁布实施，将把净土保卫战纳入法治轨道，同时也填补了土壤污染防治立法空白，标志着以环境保护法为统领的各环境要素污染防治法律体系已建成。

Ÿ    点评：土壤污染防治法的出台，彰显了国家对于土壤修复领域的高度重视，且强制性政策的推出将显著提升违法成本，明确各方责任，直接倒逼行业需求在短期内集中释放。预计未来五年将爆发千亿级市场。高能环境（603588）土壤污染防治行业的先锋民企，业务领域涵盖环境修复、城市环境和工业环境三大板块。博天环境（603603）生态环境综合服务商，在城市水环境，工业水系统，生态修复和土壤修复等领域，已形成覆盖全产业链的一体化解决方案，公司曾承接新疆中泰化学土壤修复项目。其他个股：理工环科（002322）、聚光科技（300203）。