指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,316.42

0.72

深证成指

13,293.3

0.07

沪深300

4,694.39

0.54

创业板指

2,650.63

0.36

中证500

6,525.10

0.71

万得全A

5,214.32

0.59

恒生指数

24,624.3

0.14

国内股市

Ÿ    A股指数早盘弱势整理，午后券商、煤炭板块崛起推升指数。深证成指收涨0.07%，创业板综指收涨1.2%，创业板指涨0.36%。科创50跌0.89%；上证指数收报3316.42点，涨0.72%；万得全A涨0.59%，成交9164亿元。

Ÿ    周二两市大单净流出资金274.88亿元。其中，1430只个股获资金净流入，2532只个股出现资金净流出，主力资金流出大幅减小。

Ÿ    恒生指数探底回升收涨0.14%，国企指数涨0.67%，内险股、内银股涨幅居前。恒生科技指数跌1.63%，小米集团跌逾7%，美团点评跌逾4%。农夫山泉上市首日收涨53.95%，市值逾3700亿港元，早盘一度涨逾85%。

重要新闻

Ÿ    国家领导人表示，要牢牢把握扩大内需这个战略基点，保护和激发市场主体活力，确保宏观政策落地见效，提高产业链供应链稳定性和竞争力。

Ÿ    据21世纪，央行等部门放松小微贷款标准，要求各大银行要提高信用类贷款比例、延期率，符合一定条件的关注类贷款也可以延期，鼓励银行进一步支持中小微企业。

Ÿ    国务委员兼外长王毅表示，中国愿发起《全球数据安全倡议》，内容包括客观理性看待数据安全，致力于维护全球供应链开放、安全和稳定；反对利用信息技术破坏他国关键基础设施或窃取重要数据。

Ÿ    市场监管总局落实支持出口产品转内销：2020年年底前，允许企业以自我声明符合强制性国家标准的方式进行销售，并开通国内生产销售审批快速通道；全面实施出口企业内外销产品“同线同标同质”，扩大“三同”适用范围至一般消费品、工业品领域。

Ÿ    2020年全国消费促进月活动正式启动。启动仪式聚焦促消费相关工作，传递常态化疫情防控中，新型消费不断涌现、传统消费创新发展、绿色消费成为时尚、节俭消费深入人心、消费市场全面回暖等积极信号。

Ÿ    商务部：正加快推进修订鼓励外商投资产业目录相关工作，将大幅增加鼓励条目，支持更多外资企业享受相关税收政策。

Ÿ    十三部门联合印发《推动物流业制造业深度融合创新发展实施方案》，重点聚焦企业主体、设施设备等5个关键环节，以及大宗商品物流、生产物流、消费物流、绿色物流、国际物流、应急物流等6个重点领域综合施策。

Ÿ    央行 营业管理部主任杨伟中：研究制定中国版“监管沙箱”出箱标准，真正实现“进得去、出得来”，努力打造具有中国特色、与国际接轨的中国版“监管沙箱”。

Ÿ    证监会印发《关于进一步加强中国证券业协会自律管理职责的意见》，从全面实施证券从业人员自律管理等八个方面对加强协会自律管理职责提出指导意见。

Ÿ    乘联会：8月份，乘用车零售达到170.3万辆，同比增8.9%，为2018年5月以来最强正增长；新能源乘用车批发销量突破10万辆，同比增43.7%，环比增23.9%。

Ÿ    生态环境部印发环评与排污许可监管三年行动计划，严厉打击和遏制环评弄虚作假、粗制滥造、不落实环评要求、无证排污、不按证排污等违法行为。

Ÿ    北京发布《氢燃料电池汽车产业发展规划》，目标是到2025年推广氢燃料电池汽车1万辆，建成加氢站74座，实现全产业链产值240亿元。

Ÿ    重庆出台新能源汽车推广激励措施，按照指导价(扣除国补后)进行降价优惠的，按优惠价的25%给予整车企业奖励。

上市公司重要公告

Ÿ    西水股份将天安财险除表，将减亏184亿；天山生物复牌后连续涨停再度停牌，豫金刚石、长方集团涨幅严重异常停牌核查；光大银行获准发行不超400亿元无固定期限资本债券；双鹭药业子公司获工业大麻种植生产许可；上海物贸未参与或筹划百联集团借壳上市相关事项；未名医药称不存在报道所称“未名集团的控制权已被划归国有”事宜；中曼石油称收购岸边区块的风险可以预估和控制，不确定性相对较小；国家大基金累计减持通富微电585万股；全通教育目前无实控人；向日葵、誉衡药业、展鹏科技拟遭大比例减持。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

27,500.89

-2.25

纳斯达克指数

10,847.69

-4.11

标普500

3,331.840

-2.78

日经225

23,274.13

0.80

富时100

5,930.300

-0.12

德国DAX

12,968.33

-1.01

国际要闻

Ÿ    美股再度暴跌，连跌三日。道指收跌逾630点，纳指跌超4%，标普500指数跌近3%。科技股遭重挫，苹果跌6.73%，市值跌破两万亿美元； 特斯拉跌超21%，创史上最大单日跌幅。亚马逊跌超4%。截至收盘，道指跌2.25%报27500.89点，标普500跌2.78%报3331.84点，纳指跌4.11%报10847.69点。

Ÿ    热门中概股多数走低，阿里巴巴跌4.04%，京东跌4.73%，百度跌2.9%；人人网跌17.73%，欢聚跌8.64%，小鹏汽车跌6.75%，微博跌5.07%，蔚来汽车跌5.34%，网易跌5.67%。拼多多跌3.92%；500彩票网涨20.8%，东方航空涨7.82%。

Ÿ    欧股全线收低，德国DAX指数跌1.01%报12968.33点，法国CAC40指数跌1.59%报4973.52点，英国富时100指数跌0.12%报5930.3点。

Ÿ    经合组织：全球主要经济体的复苏步伐在8月份放缓，仍低于新冠疫情危机前的水平。

Ÿ    法国官方预测，法国经济今年将萎缩9%，今年年底失业率为9.5%。今年第三季度法国经济将有望实现预期反弹，但难以长期保持。

Ÿ    韩国最快或本周公布保障民生对策，规模最多达9万亿韩元（约人民币517亿元）左右。韩国开发研究院（KDI）将今年和明年韩国经济增长预期分别下调至-1.1%和3.5%。

Ÿ    欧元区第二季度GDP终值同比萎缩14.7%，预期萎缩15%，初值萎缩15%。

Ÿ    日本第二季度实际GDP年化季环比修正值降28.1%，创纪录最大跌幅，预期降28.5%，初值降27.8%；实际GDP季环比降7.9%，预期降8.1%，初值降7.8%。

Ÿ    南非统计局8日公布数据显示，受疫情影响，南非二季度国内生产总值（GDP）降幅高达51%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

93.500

0.46

美元/人民币

6.8470

0.24

欧元/美元

1.1776

-0.35

英镑/美元

1.2982

-1.41

美元/日元

106.03

-0.24

Ÿ    周二在岸人民币兑美元夜盘收报6.8470元，较上一交易日夜盘收跌167个基点。成交量267.79亿美元，较上一交易日增加46.70亿美元。

Ÿ    美元指数涨0.46%报93.5006，连涨六日；欧元兑美元跌0.35%报1.1776，英镑兑美元跌1.4%报1.2982，澳元兑美元跌0.88%报0.7214，美元兑日元跌0.24%报106.025。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

36.840

-7.37

COMEX黄金

1,938.6

0.22

COMEX白银

26.835

0.46

LME铜

6,709.5

-1.17

LME铝

1,795.0

-0.14

Ÿ    国内商品期货夜盘多数收跌。燃油跌4.96%，沥青跌3.69%，20号胶跌2.36%，甲醇跌2.35%。焦炭收平，动力煤跌0.07%，螺纹钢跌0.48%，铁矿石跌0.53%，焦煤跌0.63%，热轧卷板跌0.68%。

Ÿ    国际油价全线下跌，WTI原油期货收跌7.37%报36.84美元/桶，创6月12日以来新低；布油收跌5.31%报39.78美元/桶，为6月中旬以来首次跌破40美元。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.22%报1938.6美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.46%报26.835美元/盎司。

Ÿ    伦敦基本金属全线走低，LME期铜跌1.17%报6709.5美元/吨，LME期锌跌3.53%报2421美元/吨，LME期镍跌1.69%报14930美元/吨，LME期铝跌0.14%报1795美元/吨，LME期锡跌1.42%报18070美元/吨，LME期铅跌2.82%报1915.5美元/吨。

Ÿ    俄罗斯能源部长：俄罗斯计划在2020年至2022年钻探约2700口未完成的油井，一旦欧佩克减产协议结束，就将开始钻探；正在讨论钻探未完成的天然气生产井。

Ÿ    世界铂金投资协会修正2020年预测，因风险加剧刺激投资需求，预计铂金市场年度供应缺口将达到10吨，而此前的估计是8吨的供应盈余。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.6820

-3.90

3个月美元LIBOR

0.2418

-0.63

中国10年期国债

3.1230

-2.24

3个月SHIBOR

2.6880

1.20

DR007

2.2000

0.00

Ÿ    央行公开市场9月8日开展1700亿元7天期逆回购操作，当日有700亿元逆回购到期，净投放1000亿元。

Ÿ    债市情绪稍转好，现券期货均回暖。银行间主要利率债收益率明显下行2-3bp；国债期货高开高走明显收涨，10年期主力合约涨0.36%；银行间资金面好转，但整体仍呈相对均衡状态，主要回购利率持稳。

Ÿ    美债收益率多数下跌，3月期美债收益率涨1.6个基点报0.117%，2年期美债收益率涨0.4个基点报0.157%，3年期美债收益率跌0.2个基点报0.176%，5年期美债收益率跌3.2个基点报0.272%，10年期美债收益率跌3.9个基点报0.682%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

10,123.3

-1.96

以太坊

338.720

-3.10

瑞波币

0.23570

-2.13

恒星币

0.07685

-1.90

莱特币

47.4761

-1.96

Ÿ   北京市经信局8日发布《北京市氢燃料电池汽车产业发展规划（2020-2025年）》，提出2025年前，培育5-10家具有国际影响力的氢燃料电池汽车产业链龙头企业，力争实现氢燃料电池汽车累计推广量突破1万辆，氢燃料电池汽车全产业链累计产值突破240亿元。同日，大兴国际氢能示范区揭牌。今年1-7月，我国氢能产业名义总投资超过1300亿元，同比增长超30%。随着试点政策出台，预计今年国内燃料电池汽车销量将达3000台，保有量接近1万台。

Ÿ   点评：厚普股份（300471）在加氢站领域形成了从设计到关键部件研发、生产，成套设备集成的业务能力。深冷股份（300540）主要产品智能加氢枪是为燃料电池车加注氢气的核心零部件。富瑞特装（300228）在如皋经开区开展氢能源汽车产业投资。中泰股份（300435）在互动平台表示，目前公司在制氢、氢提纯、储备环节均有技术储备。

有机硅产业

Ÿ   据生意社数据，9月8日，主流地区有机硅DMC市场均价17200元/吨，相比8月1日累计上调600元/吨，涨幅3.61%。8月末时，市场已现上涨趋势。进入9月，原料金属硅的上涨给予有机硅有力支撑，业界心态积极，囤货补仓量增多，上下游供需传导顺畅，市场行情不断推涨。“金九银十”是有机硅市场旺季，下游库存陆续消耗，存在补仓需求。加之房地产行业开工率回升，硅酮胶等产品受到“稳地产+强基建”的拉动，需求出现好转。另外，5G、新能源汽车、医疗用品也是有机硅下游新兴领域。

Ÿ   点评：新安股份（600596）拥有DMC产能27万吨，与跨国公司深化合作强化下游品牌。合盛硅业（603260）是全球最大的工业硅生产企业，硅基材料业务链完整。其他个股：润禾材料（300727）、东岳硅材（300821）。