指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,260.35

0.79

深证成指

12,942.9

1.57

沪深300

4,627.28

0.99

创业板指

2,536.62

2.16

中证500

6,311.97

1.23

万得全A

5,063.85

1.25

恒生指数

24,503.3

0.78

国内股市

Ÿ    A股早盘窄幅震荡，午后创业板注册制次新股集体拉升带动创业板存量股票涨势，两市股指红盘报收。创业板综指收涨2.36%，创业板指涨2.16%，深证成指涨1.57%，上证指数涨0.79%；万得全A涨1.25%，成交6763亿元。

Ÿ    上周五两市大单净流出资金58.27亿元。其中，1480只个股获资金净流入，2486只个股出现资金净流出，主力资金流出大幅减小。

Ÿ    恒生指数收涨0.78%，恒生科技指数涨2.55%，恒腾网络涨近50%领涨成分股，中芯国际涨近7%。新股濠江机电上市首日大涨186%；百胜中国上市次日涨1.74%。

重要新闻

Ÿ    国务院领导人确定要持续深化“放管服”改革，进一步降低准入门槛，加快取消重复审批、不必要审批，深化“证照分离”改革，在生产许可、项目投资、证明事项等领域推行承诺制。对疫苗、药品、特种设备等实行全主体、全品种、全链条严格监管。

Ÿ    国务院发布《关于实施金融控股公司准入管理的决定》，11月1日起施行。根据办法，控股或实际控制的金融机构中含商业银行的，金融机构总资产不少于5000亿元。申请设立金融控股公司，实缴注册资本额不低于50亿元，且不低于所直接控股金融机构注册资本总和50%。

Ÿ    央行发布《金融控股公司监督管理试行办法》，已具备设立情形且拟申请设立金融控股公司的机构，应在办法正式实施后的12个月内提出设立申请，经批准后，设立金融控股公司。对办法实施前已具备设立金融控股公司情形但未达到监管要求的机构，合理设置过渡期安排，把握好节奏和时机，逐步消化存量。

Ÿ    央行指出，《金融控股公司监督管理试行办法》对金融机构、非金融企业和金融市场的影响正面；由股权架构清晰、风险隔离机制健全的金融控股公司作为金融机构控股股东，有助于整合金融资源，提升经营稳健性和竞争力。

Ÿ    经参头版：当前我国货币政策仍是凸显“更加灵活适度、精准导向”的总基调，并未实质性转向，尤其是鉴于银行低超储率和债券供给压力，后续降准的窗口其实并未完全关上。

Ÿ    商务部：8月，全国实际使用外资841.3亿元人民币，同比增长18.7%；1-8月累计实际使用外资6197.8亿元人民币，同比增长2.6%。

Ÿ    中国8月M2同比增10.4%，预期10.8%，前值增10.7%。新增人民币贷款1.28万亿元，同比多增694亿元。社会融资规模增量为3.58万亿元，预期2.66万亿元，前值1.69万亿元。

Ÿ    《金融监管蓝皮书：中国金融监管报告》认为，下一步科创板将更加强调上市企业的硬科技属性，不仅发挥科创板在注册制改革方面的引领作用，还要发挥科创板在引领实体经济创新创业方面的作用。

Ÿ    国家卫健委副主任、国务院医改领导小组秘书处副主任王贺胜指出，医改已从增量改革为主转向更多的存量调整，要在进一步扩大优质资源供给的基础上，加强医保、医疗、医药改革政策的有效衔接、系统集成。持续深化药品领域改革，减轻药品耗材费用负担；建立完善中国特色医疗保障制度，提高保障水平；坚持中西医并重，加快中医药改革发展。

Ÿ    农业农村部：将进一步加大对生猪原种场、繁育场、大型生猪养殖场建设的金融支持，完善猪肉储备市场调控机制，继续支持生猪大数据中心建设，试点开展生猪全产业链数据监测。

Ÿ    工信部：前瞻部署一批5G、人工智能、数字孪生等新技术应用标准，加快制定供应链协同、共享制造等产业亟需标准；开展智能制造国家、行业或团体标准应用试点。

Ÿ    最高法首次专门针对电子商务领域知识产权保护问题发布指导意见，涵盖基本原则、一般规定、电子商务平台的知识产权保护规则与治理措施、电子商务平台经营者的法律责任等内容。

Ÿ    海南省发改委主任符宣朝表示，还有很多自贸港的政策在全岛封关之前陆续要出台，现在在积极争取的就是马上要落地的一负三正清单，力争在三季度以前要落实这些政策。

Ÿ    海南自由贸易港建设项目（第三批）集中开工活动在全省各地同步举行。本次集中开工项目共151个，总投资403亿元，今年计划投资80亿元，项目涵盖产业发展、“五网”基础设施、公共服务等领域。

Ÿ    上海市、江苏省、浙江省、安徽省三省一市文化和旅游行政管理部门共同成立“长三角旅游推广联盟”，进一步激活长三角区域内文旅及相关消费的活力与潜力，为繁荣国内经济、畅通国内大循环增加动力。

上市公司重要公告

Ÿ    招商蛇口终止平安资管认购公司非公开发行股份事宜；哈投股份子公司债券自营等业务被责令暂停；秦安股份将有序退出期货投资，股份回购价格上限调整为不超10.8元/股；牧原股份拟发行可转债募资100亿元，投建生猪养殖等项目；山鹰纸业拟定增募资不超50亿元；邮储银行控股股东增持公司股份比例达1%；华瑞股份实控人将变更为梧州市国资委；ST步森筹划重组，拟控股微信第三方服务商微动天下；乐心医疗前三季度净利润预增100%-130%；恒大汽车4754.1万元转让两家附属公司股权；嘉美包装与微信群、直播荐股事件无关。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

27,665.64

0.48

纳斯达克指数

10,853.54

-0.60

标普500

3,340.970

0.05

日经225

23,406.49

0.74

富时100

6,032.090

0.48

德国DAX

13,202.84

-0.05

国际要闻

Ÿ    美国三大股指涨跌不一，道指收涨0.48%，报27665.64点，周跌1.66%；纳指跌0.6%，报10853.55点，周跌4.06%；标普500指数涨0.05%，报3340.97点，周跌2.51%。 苹果收跌逾1%。 特斯拉收涨，马斯克称许多令人兴奋的东西将在9月22日电池日上发布。

Ÿ    阿里巴巴涨1.94%，京东涨1.15%，百度涨0.93%，微博涨0.89%，拼多多涨1.93%，蔚来汽车涨0.39%，网易涨0.23%，哔哩哔哩涨1.56%，腾讯音乐涨0.45%，爱奇艺涨0.05%。

Ÿ    欧洲三大股指多数收涨，上周悉数上涨。德国DAX指数收跌0.05%，报13202.84点，周涨2.80%；英国富时100指数收涨0.48%，报6032.09点，周涨4.02%；法国CAC40指数收涨0.20%，报5034.14点，周涨1.39%。

Ÿ    美国财政部报告显示，2020财年（2019年10月1日至2020年9月30日）前11个月，美国联邦政府财政赤字已高达3万亿美元，远超金融危机阴影下2009财年同期水平。8月份联邦财政赤字约为2000亿美元，与去年同期基本持平。

Ÿ    澳大利亚维多利亚州政府宣布30亿澳元的一揽子经济救助计划，对该州在疫情中受到冲击最严重的企业伸出援手，主要包括减税、拨款等方式。

Ÿ    英国与日本达成贸易协议，将使英国对日本99%的出口产品免关税，预计将使英日贸易额增加152亿英镑。这是英国自今年1月31日“脱欧”后达成的首份重大贸易协议。

Ÿ    英国首相发言人：已经明确表示北爱尔兰是英国关税区的一部分；无论是否达成贸易协议，企业都应该为脱离欧盟单一市场和关税同盟做好准备。

Ÿ    美国8月季调后CPI环比升0.4%，预期升0.3%，前值升0.6%；实际收入环比升0.3%，前值降0.6%。

Ÿ    英国7月GDP同比减11.7%，预期减11.3%，前值减16.8%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

93.254

-0.15

美元/人民币

6.8348

0.01

欧元/美元

1.1847

0.28

英镑/美元

1.2788

-0.15

美元/日元

106.17

0.04

Ÿ    周五在岸人民币兑美元夜盘收报6.8348元，较上一交易日贬值10个基点。成交量241.35亿美元，较上一交易日减少48.10亿美元。

Ÿ    中国国际经济交流中心副理事长黄奇帆表示，要在进一步扩大与“一带一路”沿线国家和地区人民币互换和清算安排的基础上，推动中国与沿线的贸易和投资尽可能以人民币计价、以人民币收付、以人民币结算、以人民币储备，在扩大使用中加快推进人民币国际化。

Ÿ    中国-东盟人民币跨境收付继续大幅增长。《2020年人民币东盟国家使用报告》显示，2019年东盟国家人民币跨境收付金额合计24087.08亿元，同比增长34.71%。

Ÿ    美元指数跌0.15%报93.2540，欧元兑美元涨0.28%报1.1847，英镑兑美元跌0.15%报1.2788，澳元兑美元涨0.34%报0.7283，美元兑日元涨0.04%报106.165。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

37.390

0.24

COMEX黄金

1,948.1

-0.82

COMEX白银

26.925

-1.34

LME铜

6,715.0

0.70

LME铝

1,775.0

-0.81

Ÿ    国内商品期货夜盘多数收涨，农产品类领涨。菜粕、豆粕、大豆分别收涨3.13%、2.41%、1.04%。玉米收涨2.39%，豆油、菜油、棕榈油分别收涨1.03%、1.30%、0.62%，铁矿石收涨2.23%，原油收跌0.53%。

Ÿ    国际油价涨跌不一，WTI原油期货收涨0.24%报37.39美元/桶，周跌5.98%；  布油收跌0.60%报39.82美元/桶，周跌6.66%。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.82%报1948.1美元/盎司，周涨0.71%； COMEX白银期货 收跌1.34%报26.925美元/盎司，周涨0.80%。

Ÿ    伦敦基本金属多数上涨，LME期铜涨0.70%报6715美元/吨，周涨0.07%； LME期锌涨2.30%报2472美元/吨，周跌0.44%； LME期镍涨1.87%报15110美元/吨，周跌1.20%； LME期铝跌0.81报1775美元/吨，周跌0.64%；LME期锡跌0.06%报17990美元/吨，周跌1.42%；LME期铅涨0.48%报1891.5美元/吨，周跌4.08%。

Ÿ    国家粮食和物资储备局：目前中晚籼稻、粳稻收购价格略高于最低收购价水平，预计新粮上市后将有所回落。

Ÿ    国家粮食和物资储备局等8部门印发通知安排部署秋粮收购工作，要求把秋粮收购作为当前粮食流通工作的重中之重，毫不放松抓紧抓好，坚决守住“种粮卖得出”的底线。

Ÿ    德国勃兰登堡州发生1起野猪非洲猪瘟疫情，为该国首次发生。海关总署、农业农村部公告，禁止直接或间接从德国输入猪、野猪及其产品，停止签发从德国输入猪、野猪及其产品的《进境动植物检疫许可证》，撤销已经签发有效期内的《进境动植物检疫许可证》。

Ÿ    石油交易商抢购油轮，第二波石油供过于求可能即将到来。知情人士透露，全球第二大独立石油贸易商托克集团 最近几天预订大约12艘超级油轮，总计可容纳2400万桶石油。

Ÿ    伊拉克将10月面向亚洲巴士拉轻质原油官方售价设定为升水0.3美元/桶。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.6710

-1.00

3个月美元LIBOR

0.2503

-0.08

中国10年期国债

3.1346

5.13

3个月SHIBOR

2.6970

0.20

DR007

2.1700

17.0

Ÿ    本周央行公开市场将有6200亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期1000亿元、1700亿元、1200亿元、1400亿元、900亿元；周四另有2000亿元MLF到期，周五有500亿元国库现金定存到期。

Ÿ    国债期货全线收跌终结三连阳，10年期主力合约大跌0.49%，5年期主力合约跌0.21%；银行间现券收益率明显上行3-6bp；银行间质押式回购利率低位反弹，但资金仍宽松。

Ÿ    美债收益率集体下跌，3月期美债收益率收跌0.5个基点报0.112%，2年期美债收益率跌0.8个基点报0.141%，3年期美债收益率跌1.3个基点报0.159%，5年期美债收益率跌1.4个基点报0.258%，10年期美债收益率跌1个基点报0.671%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

10,274.6

-1.45

以太坊

357.710

-6.80

瑞波币

0.23980

-3.12

恒星币

0.07911

-5.10

莱特币

47.5987

-5.92

Ÿ   据国外媒体报道，电子设备、云计算需求的增加给半导体行业带来了发展机遇，芯片制造企业今年都有不错的表现。国际半导体设备与材料协会（SEMI）近日预计，全球晶圆厂的设备支出，在今明两年都将保持增长，今年预计同比增长8%，明年的同比增长率则预计会达到13%。SEMI预计全球晶圆厂设备支出在今明两年连续增长，也是基于疫情导致部分产品的需求增加，进而拉动了对芯片的需求，带动晶圆厂加大设备支出。SEMI就表示，通讯、IT基础设施、个人计算、游戏和健康电子设备，对芯片的需求飙升，数据中心基础设施和服务器存储对半导体的需求也持续提升，推动晶圆厂设备支出增加。

Ÿ   点评：赛微电子（300456）GaN材料的目标客户类型包括晶圆制造厂商、半导体设备厂商、器件设计公司以及高校、科研机构等。精测电子（300567）目前已基本形成在半导体检测前道、后道全领域的布局，公司与韩国公司合资设立的武汉精鸿主要聚焦自动检测设备（ATE）领域（主要产品是存储芯片测试设备），目前已在国内一线客户实现小批量重复订单。其他公司：北方华创（002371）、至纯科技（603690）。

燃料电池产业

Ÿ   作为推动国内燃料电池产业发展的重要一极，长城控股旗下未势能源9月13日召开系列新产品超级发布会，发布了乘用车燃料电池发动机、商用车燃料电池发动机、大功率燃料电池电堆、高压储氢瓶阀及减压阀等系列新品。新能源汽车特别是燃料电池汽车产业作为中国制造在全球竞争中极有可能实现从“跟随”跨越到“引领”地位的前景产业，如何牢牢掌握核心关键技术，避免重蹈类似芯片产业被国外扼住喉咙的覆辙，已经成为行业内外之众望所归。

Ÿ   点评：长盈精密（300115）和未势能源有合作，定增募资投向燃料电池金属双极板。亿华通-U（688339）和未势能源旗下的上海燃料电池汽车动力系统有限公司联合承担国家高技术研究发展计划（863计划）项目车用燃料电池系统、电堆模块及膜电极关键技术研究。